https://onlinehilfen.ra-micro.de/api.php?action=feedcontributions&user=ELummert&feedformat=atomRA-MICRO Wiki - Benutzerbeiträge [de]2024-03-28T15:31:17ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.31.5https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Zahlungen_(Einstellungen)&diff=58838Zahlungen (Einstellungen)2024-03-15T12:46:43Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwaltung]] > [[Einstellungen]] > [[Zahlungen (Einstellungen)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Zahlungen_Einstellungen.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Zahlungen (Einstellungen)<br />
| Kategorie = Kanzlei<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 3 60 65 82 [[Zahlungen (Einstellungen)#Drucken|Drucken]]<br />
rect 65 62 224 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisung / Dispodatei|Überweisung / Dispodatei]]<br />
rect 225 61 290 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Sonstiges|Sonstiges]]<br />
rect 293 61 391 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA-Schlüssel|SEPA-Schlüssel]]<br />
rect 2 542 123 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 552 543 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 543 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Es können Einstellungen zu Drucken, Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei, Sonstiges und SEPA Schlüssel gewählt werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 16 103 738 258 [[Zahlungen (Einstellungen)#Listen / Begleitblätter|Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.]]<br />
rect 9 279 742 411 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsträger / Scheck|Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt. ]]<br />
rect 12 414 743 506 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kalibrierung Formular Überweisungsträger / Scheckformular|Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.]]<br />
rect 13 509 294 538 [[Zahlungen (Einstellungen)#Druckerdialog vor Druck anzeigen|Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen. ]]<br />
rect 2 541 153 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 542 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 656 542 755 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Listen&nbsp;/&nbsp;Begleitblätter</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheck</u>====<br />
<br />
Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt.<br />
<br />
====<u>Kalibrierung Formular Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheckformular</u>====<br />
<br />
Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>Druckerdialog vor Druck anzeigen</u>====<br />
<br />
Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen.<br />
<br />
===Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Überweisung.png|<br />
<br />
rect 5 126 392 161 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsart|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung wird die eingestellte Vorgabe verwendet. ]]<br />
rect 8 164 392 201 [[Zahlungen (Einstellungen)#2. Verwendungszeile|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Bei Auswahl der Aktenbezeichnung wird die Aktenlangbezeichnung im Verwendungszweck 2 ausgewiesen, da die Aktenkurzbezeichnung u. U. bereits im Verwendungszweck 1 mit aufgeführt wird. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.]]<br />
rect 4 206 388 243 [[Zahlungen (Einstellungen)#Datum auf den Überweisungsträger drucken|Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der Zahlungsdatei gesucht werden kann. ]]<br />
rect 6 302 375 337 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen|Als Adresse Empfänger wird bei Dispodatei eingeben der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.]]<br />
rect 4 351 529 473 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Textschlüssel|Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt. ]]<br />
rect 2 543 134 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 555 542 655 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Überweisungsart</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' wird die eingestellte Vorgabe verwendet.<br />
<br />
====<u>2.&nbsp;Verwendungszeile</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Bei Auswahl der Aktenbezeichnung wird die Aktenlangbezeichnung ausgegeben, da die Aktenkurzbezeichnung u.U. bereits im Verwendungszweck 1 ausgegeben wird.. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.<br />
<br />
====<u>Datum auf den Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der ''Zahlungsdatei'' gesucht werden kann.<br />
<br />
====<u>Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen</u>====<br />
<br />
Als ''Adresse Empfänger'' wird bei ''Dispodatei eingeben'' der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.<br />
<br />
====<u>SEPA Textschlüssel</u>====<br />
<br />
Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt.<br />
<br />
===Sonstiges===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Sonstiges.png|<br />
<br />
rect 5 95 565 136 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zahlungsdatei|Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.]]<br />
rect 3 136 564 168 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kanzleiadresse|Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.]]<br />
rect 4 169 561 198 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gläubiger ID|Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.]]<br />
rect 3 199 567 272 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Version|Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.]]<br />
rect 3 273 564 304 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adressdaten lesen und anzeigen|Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.]]<br />
rect 3 305 563 344 [[Zahlungen (Einstellungen)#Einzelbuchung bei Sammelüberweisung / -lastschrift|Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.]]<br />
rect 3 385 303 504 [[Zahlungen (Einstellungen)#Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung|Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und / oder die Belegliste gedruckt wird. Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.]]<br />
rect 364 386 643 512 [[Zahlungen (Einstellungen)#Farben in Zahlungsdatei anzeigen|Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.]]<br />
rect 1 541 142 581 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 654 580 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 654 540 754 582 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Zahlungsdatei</u>====<br />
<br />
Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.<br />
<br />
====<u>Kanzleiadresse</u>====<br />
<br />
Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.<br />
<br />
====<u>Gläubiger ID</u>====<br />
<br />
Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.<br />
<br />
====<u>SEPA Version</u>====<br />
<br />
Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.<br />
<br />
====<u>Adressdaten lesen und anzeigen</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einzelbuchung bei Sammelüberweisung&nbsp;/&nbsp;-lastschrift</u>====<br />
<br />
Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung&nbsp;drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.<br />
<br />
====<u>Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung</u>====<br />
<br />
Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und&nbsp;/&nbsp;oder die Belegliste gedruckt wird. <br />
<br />
Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.<br />
<br />
====<u>Farben in Zahlungsdatei anzeigen</u>====<br />
<br />
Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.<br />
<br />
===SEPA-Schlüssel===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_SEPA_Schluessel.png|<br />
<br />
rect 14 105 353 532 [[Zahlungen (Einstellungen)#Liste SEPA-Schlüssel|Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden. ]]<br />
rect 356 165 403 464 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zuordnungspfeile|Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.]]<br />
rect 405 106 744 307 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gutschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 406 310 743 533 [[Zahlungen (Einstellungen)#Lastschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 1 541 154 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 657 586 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
Hier können einzelne SEPA-Textschlüssel wahlweise den Gut-&nbsp;oder den Lastschriften zugeordnet werden. Anschließend stehen sie in der Funktion&nbsp;''Überweisung'' als Textschlüssel zur Auswahl.<br />
<br />
Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.<br />
<br />
====<u>Liste SEPA-Schlüssel</u>====<br />
<br />
Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden.<br />
<br />
====<u>Zuordnungspfeile</u>====<br />
<br />
Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.<br />
<br />
====<u>Gutschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
====<u>Lastschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Zentral&nbsp;/&nbsp;Lokal===<br />
<br />
[[Datei:Z_Zentral-Lokal.png|link=]]<br />
<br />
Lokale&nbsp;Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht&nbsp;Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte&nbsp;Programmrechte vergeben wurde.<br />
Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer&nbsp;9 oder&nbsp;99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
<br />
[[Category:Kanzleiverwaltung]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Zahlungen_(Einstellungen)&diff=58837Zahlungen (Einstellungen)2024-03-15T12:45:32Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwaltung]] > [[Einstellungen]] > [[Zahlungen (Einstellungen)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Zahlungen_Einstellungen.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Zahlungen (Einstellungen)<br />
| Kategorie = Kanzlei<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 3 60 65 82 [[Zahlungen (Einstellungen)#Drucken|Drucken]]<br />
rect 65 62 224 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisung / Dispodatei|Überweisung / Dispodatei]]<br />
rect 225 61 290 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Sonstiges|Sonstiges]]<br />
rect 293 61 391 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA-Schlüssel|SEPA-Schlüssel]]<br />
rect 2 542 123 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 552 543 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 543 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Es können Einstellungen zu Drucken, Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei, Sonstiges und SEPA Schlüssel gewählt werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 16 103 738 258 [[Zahlungen (Einstellungen)#Listen / Begleitblätter|Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.]]<br />
rect 9 279 742 411 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsträger / Scheck|Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt. ]]<br />
rect 12 414 743 506 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kalibrierung Formular Überweisungsträger / Scheckformular|Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.]]<br />
rect 13 509 294 538 [[Zahlungen (Einstellungen)#Druckerdialog vor Druck anzeigen|Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen. ]]<br />
rect 2 541 153 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 542 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 656 542 755 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Listen&nbsp;/&nbsp;Begleitblätter</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheck</u>====<br />
<br />
Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt.<br />
<br />
====<u>Kalibrierung Formular Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheckformular</u>====<br />
<br />
Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>Druckerdialog vor Druck anzeigen</u>====<br />
<br />
Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen.<br />
<br />
===Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Überweisung.png|<br />
<br />
rect 5 126 392 161 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsart|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung wird die eingestellte Vorgabe verwendet. ]]<br />
rect 8 164 392 201 [[Zahlungen (Einstellungen)#2. Verwendungszeile|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Bei Auswahl der Aktenbezeichnung wird die Aktenlangbezeichnung im Verwendungszweck 2 ausgewiesen, da die Aktenkurzbezeichnung u. U. bereits im Verwendungszweck 1 mit aufgeführt wird. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.]]<br />
rect 4 206 388 243 [[Zahlungen (Einstellungen)#Datum auf den Überweisungsträger drucken|Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der Zahlungsdatei gesucht werden kann. ]]<br />
rect 6 302 375 337 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen|Als Adresse Empfänger wird bei Dispodatei eingeben der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.]]<br />
rect 4 351 529 473 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Textschlüssel|Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt. ]]<br />
rect 2 543 134 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 555 542 655 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Überweisungsart</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' wird die eingestellte Vorgabe verwendet.<br />
<br />
====<u>2.&nbsp;Verwendungszeile</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Bei Auswahl der Aktenbezeichnung wird die Aktenlangbezeichnung ausgegeben, die Aktenkurzbezeichnung u.U. bereits im Verwendungszweck 1 ausgegeben wird.. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.<br />
<br />
====<u>Datum auf den Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der ''Zahlungsdatei'' gesucht werden kann.<br />
<br />
====<u>Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen</u>====<br />
<br />
Als ''Adresse Empfänger'' wird bei ''Dispodatei eingeben'' der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.<br />
<br />
====<u>SEPA Textschlüssel</u>====<br />
<br />
Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt.<br />
<br />
===Sonstiges===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Sonstiges.png|<br />
<br />
rect 5 95 565 136 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zahlungsdatei|Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.]]<br />
rect 3 136 564 168 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kanzleiadresse|Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.]]<br />
rect 4 169 561 198 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gläubiger ID|Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.]]<br />
rect 3 199 567 272 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Version|Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.]]<br />
rect 3 273 564 304 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adressdaten lesen und anzeigen|Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.]]<br />
rect 3 305 563 344 [[Zahlungen (Einstellungen)#Einzelbuchung bei Sammelüberweisung / -lastschrift|Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.]]<br />
rect 3 385 303 504 [[Zahlungen (Einstellungen)#Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung|Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und / oder die Belegliste gedruckt wird. Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.]]<br />
rect 364 386 643 512 [[Zahlungen (Einstellungen)#Farben in Zahlungsdatei anzeigen|Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.]]<br />
rect 1 541 142 581 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 654 580 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 654 540 754 582 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Zahlungsdatei</u>====<br />
<br />
Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.<br />
<br />
====<u>Kanzleiadresse</u>====<br />
<br />
Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.<br />
<br />
====<u>Gläubiger ID</u>====<br />
<br />
Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.<br />
<br />
====<u>SEPA Version</u>====<br />
<br />
Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.<br />
<br />
====<u>Adressdaten lesen und anzeigen</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einzelbuchung bei Sammelüberweisung&nbsp;/&nbsp;-lastschrift</u>====<br />
<br />
Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung&nbsp;drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.<br />
<br />
====<u>Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung</u>====<br />
<br />
Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und&nbsp;/&nbsp;oder die Belegliste gedruckt wird. <br />
<br />
Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.<br />
<br />
====<u>Farben in Zahlungsdatei anzeigen</u>====<br />
<br />
Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.<br />
<br />
===SEPA-Schlüssel===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_SEPA_Schluessel.png|<br />
<br />
rect 14 105 353 532 [[Zahlungen (Einstellungen)#Liste SEPA-Schlüssel|Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden. ]]<br />
rect 356 165 403 464 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zuordnungspfeile|Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.]]<br />
rect 405 106 744 307 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gutschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 406 310 743 533 [[Zahlungen (Einstellungen)#Lastschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 1 541 154 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 657 586 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
Hier können einzelne SEPA-Textschlüssel wahlweise den Gut-&nbsp;oder den Lastschriften zugeordnet werden. Anschließend stehen sie in der Funktion&nbsp;''Überweisung'' als Textschlüssel zur Auswahl.<br />
<br />
Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.<br />
<br />
====<u>Liste SEPA-Schlüssel</u>====<br />
<br />
Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden.<br />
<br />
====<u>Zuordnungspfeile</u>====<br />
<br />
Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.<br />
<br />
====<u>Gutschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
====<u>Lastschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Zentral&nbsp;/&nbsp;Lokal===<br />
<br />
[[Datei:Z_Zentral-Lokal.png|link=]]<br />
<br />
Lokale&nbsp;Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht&nbsp;Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte&nbsp;Programmrechte vergeben wurde.<br />
Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer&nbsp;9 oder&nbsp;99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
<br />
[[Category:Kanzleiverwaltung]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Zahlungen_(Einstellungen)&diff=58836Zahlungen (Einstellungen)2024-03-15T12:41:57Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwaltung]] > [[Einstellungen]] > [[Zahlungen (Einstellungen)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Zahlungen_Einstellungen.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Zahlungen (Einstellungen)<br />
| Kategorie = Kanzlei<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 3 60 65 82 [[Zahlungen (Einstellungen)#Drucken|Drucken]]<br />
rect 65 62 224 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisung / Dispodatei|Überweisung / Dispodatei]]<br />
rect 225 61 290 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#Sonstiges|Sonstiges]]<br />
rect 293 61 391 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA-Schlüssel|SEPA-Schlüssel]]<br />
rect 2 542 123 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 552 543 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 543 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Es können Einstellungen zu Drucken, Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei, Sonstiges und SEPA Schlüssel gewählt werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Drucken.png|<br />
<br />
rect 16 103 738 258 [[Zahlungen (Einstellungen)#Listen / Begleitblätter|Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.]]<br />
rect 9 279 742 411 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsträger / Scheck|Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt. ]]<br />
rect 12 414 743 506 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kalibrierung Formular Überweisungsträger / Scheckformular|Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.]]<br />
rect 13 509 294 538 [[Zahlungen (Einstellungen)#Druckerdialog vor Druck anzeigen|Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen. ]]<br />
rect 2 541 153 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 542 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 656 542 755 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Listen&nbsp;/&nbsp;Begleitblätter</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheck</u>====<br />
<br />
Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt.<br />
<br />
====<u>Kalibrierung Formular Überweisungsträger&nbsp;/&nbsp;Scheckformular</u>====<br />
<br />
Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>Druckerdialog vor Druck anzeigen</u>====<br />
<br />
Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen.<br />
<br />
===Überweisung&nbsp;/&nbsp;Dispodatei===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Überweisung.png|<br />
<br />
rect 5 126 392 161 [[Zahlungen (Einstellungen)#Überweisungsart|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung wird die eingestellte Vorgabe verwendet. ]]<br />
rect 8 164 392 201 [[Zahlungen (Einstellungen)#2. Verwendungszeile|Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.]]<br />
rect 4 206 388 243 [[Zahlungen (Einstellungen)#Datum auf den Überweisungsträger drucken|Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der Zahlungsdatei gesucht werden kann. ]]<br />
rect 6 302 375 337 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen|Als Adresse Empfänger wird bei Dispodatei eingeben der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.]]<br />
rect 4 351 529 473 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Textschlüssel|Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt. ]]<br />
rect 2 543 134 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 555 542 655 585 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Überweisungsart</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' wird die eingestellte Vorgabe verwendet.<br />
<br />
====<u>2.&nbsp;Verwendungszeile</u>====<br />
<br />
Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Bei Auswahl der Aktenbezeichnung wird die Aktenlangbezeichnung ausgegeben, die Aktenkurzbezeichnung u.U. bereits im Verwendungszweck 1 ausgegeben wird.. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.<br />
<br />
====<u>Datum auf den Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der ''Zahlungsdatei'' gesucht werden kann.<br />
<br />
====<u>Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen</u>====<br />
<br />
Als ''Adresse Empfänger'' wird bei ''Dispodatei eingeben'' der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.<br />
<br />
====<u>SEPA Textschlüssel</u>====<br />
<br />
Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt.<br />
<br />
===Sonstiges===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_Sonstiges.png|<br />
<br />
rect 5 95 565 136 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zahlungsdatei|Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.]]<br />
rect 3 136 564 168 [[Zahlungen (Einstellungen)#Kanzleiadresse|Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.]]<br />
rect 4 169 561 198 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gläubiger ID|Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.]]<br />
rect 3 199 567 272 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA Version|Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.]]<br />
rect 3 273 564 304 [[Zahlungen (Einstellungen)#Adressdaten lesen und anzeigen|Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.]]<br />
rect 3 305 563 344 [[Zahlungen (Einstellungen)#Einzelbuchung bei Sammelüberweisung / -lastschrift|Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.]]<br />
rect 3 385 303 504 [[Zahlungen (Einstellungen)#Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung|Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und / oder die Belegliste gedruckt wird. Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.]]<br />
rect 364 386 643 512 [[Zahlungen (Einstellungen)#Farben in Zahlungsdatei anzeigen|Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.]]<br />
rect 1 541 142 581 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 654 580 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 654 540 754 582 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Zahlungsdatei</u>====<br />
<br />
Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.<br />
<br />
====<u>Kanzleiadresse</u>====<br />
<br />
Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.<br />
<br />
====<u>Gläubiger ID</u>====<br />
<br />
Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.<br />
<br />
====<u>SEPA Version</u>====<br />
<br />
Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.<br />
<br />
====<u>Adressdaten lesen und anzeigen</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einzelbuchung bei Sammelüberweisung&nbsp;/&nbsp;-lastschrift</u>====<br />
<br />
Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung&nbsp;drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.<br />
<br />
====<u>Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung</u>====<br />
<br />
Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und&nbsp;/&nbsp;oder die Belegliste gedruckt wird. <br />
<br />
Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.<br />
<br />
====<u>Farben in Zahlungsdatei anzeigen</u>====<br />
<br />
Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.<br />
<br />
===SEPA-Schlüssel===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Zahlungen_Einstellungen_SEPA_Schluessel.png|<br />
<br />
rect 14 105 353 532 [[Zahlungen (Einstellungen)#Liste SEPA-Schlüssel|Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden. ]]<br />
rect 356 165 403 464 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zuordnungspfeile|Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.]]<br />
rect 405 106 744 307 [[Zahlungen (Einstellungen)#Gutschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 406 310 743 533 [[Zahlungen (Einstellungen)#Lastschriften|Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.]]<br />
rect 1 541 154 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Zentral / Lokal|Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.]]<br />
rect 554 541 657 586 [[Zahlungen (Einstellungen)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 657 542 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
Hier können einzelne SEPA-Textschlüssel wahlweise den Gut-&nbsp;oder den Lastschriften zugeordnet werden. Anschließend stehen sie in der Funktion&nbsp;''Überweisung'' als Textschlüssel zur Auswahl.<br />
<br />
Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.<br />
<br />
====<u>Liste SEPA-Schlüssel</u>====<br />
<br />
Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden.<br />
<br />
====<u>Zuordnungspfeile</u>====<br />
<br />
Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.<br />
<br />
====<u>Gutschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
====<u>Lastschriften</u>====<br />
<br />
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Zentral&nbsp;/&nbsp;Lokal===<br />
<br />
[[Datei:Z_Zentral-Lokal.png|link=]]<br />
<br />
Lokale&nbsp;Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht&nbsp;Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte&nbsp;Programmrechte vergeben wurde.<br />
Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer&nbsp;9 oder&nbsp;99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
<br />
[[Category:Kanzleiverwaltung]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mitarbeiterdaten_%C3%A4ndern&diff=58619Mitarbeiterdaten ändern2023-12-13T11:42:54Z<p>ELummert: /* 7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich */</p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] / [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Lohn/Gehalt]] > [[Mitarbeiterdaten ändern]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Mitarbeiterdaten_Ändern.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mitarbeiterdaten ändern<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
===Auswahl des Mitarbeiters und Bearbeitungszeitraums===<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Mitarbeiterauswahl.png|<br />
<br />
rect 26 76 306 504 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Mitarbeiterauswahlliste|Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.]]<br />
rect 321 77 610 265 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat|Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.]]<br />
rect 324 276 601 311 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Wechsel zu Versorgungswerk ab|Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.]]<br />
rect 481 513 561 551 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können..]]<br />
rect 561 514 640 552 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Für die Änderung der Daten eines Mitarbeiters können sie in dieser Maske festlegen, für welchen Zeitraum und welchen Mitarbeiter die Änderung erfolgen soll. <br />
<br />
Zur Überprüfung der eingegebenen Daten wird die Auswertung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberblick_Mitarbeiterdaten Überblick Mitarbeiterdaten] verwendet, dort werden die erfassten Eingaben je Mitarbeiter monatsweise dargestellt.<br />
<br />
====Mitarbeiterauswahlliste====<br />
<br />
Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.<br />
<br />
====Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat====<br />
<br />
Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.<br />
<br />
====Wechsel zu Versorgungswerk ab====<br />
<br />
Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.<br />
<br />
<br />
====OK====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können.<br />
<br />
===Maske zur Bearbeitung der individuellen Mitarbeiterdaten===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld am Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben.<br />
<br />
Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
==='''Allgemein'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
====1. Adresse====<br />
<br />
Die Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====2. Betriebsnummer AG====<br />
<br />
Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist.<br />
Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.<br />
<br />
====55. Abrechnungsbeginn====<br />
<br />
Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
<br />
====56. Abrechnungsende/Austritt====<br />
<br />
Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. <br />
Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. <br />
<br />
Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).<br />
<br />
====144. Bezeichnung der Tätigkeit====<br />
<br />
Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.<br />
<br />
====57. Unterbrechungen (U)====<br />
<br />
Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen.<br />
Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, wird der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null gesetzt; sonst wird der Wert in das Folgejahr übernommen.<br />
<br />
====Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen====<br />
<br />
Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. <br />
<br />
====90. Vorverdienst====<br />
<br />
Seit 2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird.<br />
<br />
Bis 2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen.<br />
Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag 150 € nicht übersteigt. <br />
<br />
Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt. <br />
<br />
Wird hier trotz Einstellung nach dem 1. Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. <br />
<br />
Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein Betrag von 1 Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.<br />
<br />
====95. Urlaubsanspruch====<br />
<br />
Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====96. Resturlaub aus Vorjahr====<br />
<br />
Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====97. Wöchentliche Arbeitszeit====<br />
<br />
Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.<br />
<br />
====124. Kostenstelle====<br />
<br />
Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über [[Datei:F2.png|link=]] möglich. <br />
Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.<br />
<br />
==='''LSt/KiSt'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_LStKiStEBike.png|<br />
<br />
rect 14 111 300 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#3. Steuerklasse|Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 0 einzugeben. Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben. ]]<br />
rect 396 112 647 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Kennzeichen FR1 für Grenzgänger|Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen. FR 1 = Baden-Württemberg FR 2 = Rheinland-Pfalz FR 3 = Saarland]]<br />
rect 14 132 307 157 [[Mitarbeiterdaten_ändern#4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte|Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.]]<br />
rect 14 156 375 177 [[Mitarbeiterdaten_ändern#148. Faktor|In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen. ]]<br />
rect 16 177 378 206 [[Mitarbeiterdaten_ändern#149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV|In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen. ]]<br />
rect 15 208 581 259 [[Mitarbeiterdaten_ändern#6. Religion lt. Steuerkarte monatlich|Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen.]]<br />
rect 16 259 376 303 [[Mitarbeiterdaten_ändern#7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich|Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.]]<br />
rect 15 304 337 332 [[Mitarbeiterdaten_ändern#9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung|Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll. ]]<br />
rect 14 331 197 356 [[Mitarbeiterdaten_ändern#10. Altersentlastungsbetrag|Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben. ]]<br />
rect 14 356 377 384 [[Mitarbeiterdaten_ändern#86. Betrag geldwerter Vorteil|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt. ]]<br />
rect 15 384 377 409 [[Mitarbeiterdaten_ändern#87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist. Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen. ]]<br />
rect 15 409 378 436 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.]]<br />
rect 15 436 243 457 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hier hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.<br />
<br />
====3. Steuerklasse====<br />
<br />
Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist die RA-MICRO spezifische Steuerklasse 0 einzugeben. <br />
Für geringfügig Beschäftigte sind die Hinweise auf der [[Mitarbeiterdaten ändern#Geringfügig_Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten. <br />
<br />
Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird ebenfalls eine RA-MICRO spezifische Steuerklasse 7 eingegeben.<br />
<br />
====Kennzeichen FR1 für Grenzgänger====<br />
<br />
Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen.<br />
<br />
FR 1 = Baden-Württemberg<br />
FR 2 = Rheinland-Pfalz<br />
FR 3 = Saarland<br />
<br />
====4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte====<br />
<br />
Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.<br />
<br />
====148. Faktor====<br />
<br />
In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen.<br />
<br />
====149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV====<br />
<br />
In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen.<br />
<br />
====6. Religion lt. Steuerkarte monatlich====<br />
<br />
Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. <br />
Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen. <br />
<br />
Das Programm weist bei der Speicherung Kombinationen zurück, die nach unserer Kenntnis nicht auf der Lohnsteuerkarte stehen können und die bei der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_Lohnsteuerbescheinigung elektronischen Lohnsteuerbescheinigung] zur Zurückweisung der Daten führen. <br />
<br />
Es stehen unterschiedliche Angaben zur Auswahl ab 2005 und bis 2004.<br />
Bis 2004 stehen folgende Angaben zur Auswahl: 0...konfessionslos<br />
1...evangelisch<br />
2...katholisch<br />
3...andere Religion. <br />
<br />
Als andere Religion gilt die Religionsgemeinschaft, die bei Allgemeine Grunddaten unter 98. Kirchensteuer der anderen Religion gewählt wurde.<br />
<br />
Ab 2005 richten sich die angebotenen Religionszugehörigkeiten nach dem Bundesland, in dem die Kanzlei ihren Sitz hat. Nur für die im Bundesland des Betriebsstättenfinanzamtes kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaften kann Kirchensteuer gemeldet und abgeführt werden. <br />
Sollte ein Mitarbeiter aus einem anderen Bundesland kommen und eine Religionsgemeinschaft auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen sein, die im Bundesland der Kanzlei keine Kirchensteuer erheben kann, ist mit dem Betriebsstättenfinanzamt abzuklären, wie zu verfahren ist.<br />
<br />
====7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich====<br />
<br />
Hier ist ein lt. ELStAM-Datenbank zu berücksichtigender Freibetrag zu hinterlegen. <br />
Der Freibetrag ist ein Jahresbeitrag welcher auf die der Antragstellung folgende Monate verteilt wird.<br />
<br />
''Ausnahmen gelten für die Beantragung im Januar, der Freibetrag gilt in diesen Fällen ausnahmsweise rückwirkend ab 01.01. eines Jahres.<br />
''<br />
<br />
Für einen korrekten Ausweis im Lohnkonto und die monatliche Minderung der Lohnsteuer, ist es erforderlich, dass sowohl der monatliche Betrag als auch der jährliche Betrag hinterlegt werden. Der monatliche Betrag ergibt sich aus dem Zeitraum auf den der Jahresbetrag aufgeteilt werden muss.<br />
<br />
Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.<br />
<br />
====9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung====<br />
<br />
Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. <br />
Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll.<br />
<br />
====10. Altersentlastungsbetrag====<br />
<br />
Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. <br />
Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben.<br />
<br />
====86. Betrag geldwerter Vorteil====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.<br />
<br />
====87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist.<br />
<br />
Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen.<br />
<br />
====160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.<br />
<br />
Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.<br />
<br />
==='''Gehalt/Zuschläge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern GehaltZuschläge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen/Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden. <br />
<br />
Bei Beiträgen zu einer Pensionskasse, zu einem Pensionsfonds oder zu Direktversicherungen (Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers) sind besondere Eingaben vorzunehmen. Nähere Erläuterungen erfolgen im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverh%C3%A4ltnis#125.-153._Steuerfreie_Beitr.C3.A4ge_des_Arbeitgebers_f.C3.BCr_Zukunftssicherung Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung]<br />
<br />
====12. Gehalt====<br />
<br />
Wird an den Mitarbeiter ein festes Gehalt gezahlt, ist hier das monatliche Bruttogehalt ohne Zuschüsse einzutragen. Auch bei Mitarbeitern, die nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. <br />
Auch bei der Berechnung des Gehaltes für Teilmonate ist hier das Gehalt für den vollen Monat einzugeben, anhand des Eintrittsdatums wird vom Programm das anteilige Gehalt automatisch ermittelt.<br />
<br />
Für die Abrechnung von Überstunden ist ggf. in Zeile 13 ein entsprechender Stundenlohn zu erfassen.<br />
<br />
=====13. Stundenlohn=====<br />
<br />
Hier muss der Stundenlohn oder der auf eine Arbeitsstunde entfallende Betrag eingetragen werden, falls der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen.<br />
Nur wenn hier ein Stundenlohn eingetragen ist, können Überstunden berechnet werden.<br />
<br />
=====15. Versorgungsbezüge=====<br />
<br />
Hier muss der monatliche Betrag eingegeben werden, falls ein Mitarbeiter Versorgungsbezüge erhält.<br />
<br />
=====16. Fahrgeld (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Fahrgeldzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer hierfür wird mit einem Steuersatz von 15% berechnet.<br />
<br />
=====17. Verpflegungszuschuss (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Verpflegungszuschuss eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer wird mit einem Steuersatz von 25% berechnet.<br />
<br />
=====146. Sachbezug § 37 b (pauschalverst./sv-pfl.)=====<br />
<br />
Hier werden die Werte der Zuwendungen eingegeben, die als Sachbezug gemäß § 37 b EStG mit 30 % pauschal versteuert werden und sozialversicherungspflichtig sind. Die pauschale Lohnsteuer wird dann getrennt ausgewiesen. <br />
Alternativ kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_LSt-Anmeldung_(Elster) Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER)] pauschale Lohnsteuer für Geschenke etc. manuell eingegeben werden. Es muss beachtet werden, dass die pauschale Lohnsteuer aus der Angabe hier für den Sachbezug ggf. mit der manuellen Eingabe der pauschalen Steuer in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) addiert wird.<br />
<br />
=====18. Sonstiger Bezug pauschalversteuert=====<br />
<br />
Falls als Zulage ein pauschal zu versteuernder Bezug gezahlt wird, muss die Summe hier eingegeben werden. Auf der Gehaltsabrechnung erscheint der hier eingegebene Betrag bei den Nettobezügen unter der Bezeichnung ''Bezug pauschalversteuert''.<br />
Eine auf der Gehaltsabrechnung gewünschte abweichende Bezeichnung kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#85._Bezeichnung_Bez.C3.BCge_pauschal_versteuert Allgemeine Grunddaten ändern], Karteikarte Zulagen unter Punkt 85. pauschal versteuerte Bezüge eingegeben werden.<br />
<br />
=====25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket)=====<br />
<br />
Hier wird der Betrag für steuerfreie Sachbezüge / Job - Tickets erfasst. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Die Beträge werden - wie vorgeschrieben - in der Lohnsteuerbescheinigung unter 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen.<br />
<br />
=====26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der monatliche Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung eingegeben werden.<br />
<br />
=====27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der steuerfreie monatliche Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers eingegeben werden.<br />
<br />
=====28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LStKarte=====<br />
<br />
Hier können Zuschüsse gemäß Ziffer 15 der Lohnsteuerbescheinigung eingegeben werden, z. B. Kurzarbeitergeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.<br />
<br />
=====125.-153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung=====<br />
<br />
<br />
======125. Betrag======<br />
<br />
Sofern der Arbeitgeber Zahlungen gem. § 3 Nr. 63 EStG, § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) an eine Pensionskasse, an einen Pensionsfonds oder an eine Direktversicherung leistet, ist der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt.<br />
Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen überschreiten, wird von RA-MICRO nicht durchgeführt.<br />
Es müssen ggf.[[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]] beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung======<br />
<br />
Werden die Zahlungen aus Zeile 125 in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, wählen Sie bitte diese Option.<br />
Beachten ggf. Sie bitte die [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]], wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======135.-136. Adresse/Vertragsnummer======<br />
<br />
Adresse und Vertragsnummer werden für den Fall benötigt, dass sie sich automatisch unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druck_Abrechnung_und_Listen#Buchungsauswahl_und_Listenaufbau Druck Abrechnung und Listen] Zahlungsaufträge erstellen lassen.<br />
<br />
======153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung======<br />
<br />
Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann durch Setzen des Hakens die bAV-Förderung aktiviert werden. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind vom jeweiligen Arbeitgeber selbstständig zu prüfen. Wird diese Option gesetzt wird in der Lohnsteueranmeldung der staatliche Zuschuss für den Arbeitgeber i. H. v. 30 % des Arbeitgeberbeitrages in Abzug gebracht. <br />
<br />
Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer, wenn er einen Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € erhält. Der bAV-Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung wird zum 01.01.2018 eingeführt. Dieser Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, den der Arbeitgeber erhält, wenn er Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt. Der Arbeitgeber erhält einen Förderbetrag in Höhe von 30 % des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags in die bAV, jedoch höchstens 144 €.<br />
<br />
<br />
=====Besonderheiten bei Pensionskasse/Pensionsfonds/Direktversicherung (Zukunftssicherung des Arbeitnehmers)=====<br />
<br />
*'''Übernehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil der Beiträge an eine Pensionskasse/einen Pensionsfonds/eine Direktversicherung, sind bei der Eingabe der Daten einige Besonderheiten zu beachten.'''<br />
<br />
Anhand des folgenden Beispiels werden die notwendigen Eingaben erläutert:<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung beträgt 75 € monatlich. Der Arbeitgeber übernimmt davon 55 €, der Arbeitnehmer 20 €. <br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage MA normal.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Gesamtbetrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird. Dabei ist die Einstellung für die Gehaltsumwandlung unbedingt zu aktivieren.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Gehalt MA.png|link=]]<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt gezahlte Anteil sowie der Anteil des Beitrages, für den der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, bleiben in der Gehaltsabrechnung dann steuer- und sozialversicherungsfrei.<br />
<br />
<br />
<br />
*'''Erfassung des bAV-Förderbetrags (betriebliche Altersvorsorge) für Geringverdiener gültig ab 2018'''<br />
<br />
Sind die Voraussetzungen für den bAV-Förderbetrag erfüllt, können monatliche Beiträge vom Arbeitgeber in Höhe von 20 € bis 40 € geleistet werden. Es ist die entsprechende Option Nr. 153 zu setzen.<br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt bAV Zulage MA.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Betrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt baV MA.png|link=]]<br />
<br />
==='''Lebensversicherung'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern LV.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfassen, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen. Pensionskassen/Pensionsfonds finden Sie auf der Karteikarte [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]], andere vermögenswirksame Leistungen auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Karteikarte VWL]].<br />
<br />
====20. Lebensversicherung====<br />
<br />
Hat der Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen, geben Sie hier bitte den Monatsbetrag an.<br />
<br />
====davon pauschalversteuert====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beitrag an, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier kein Betrag eingegeben, wird der Beitrag als steuerfrei behandelt. Er ist dann im Regelfall auch sozialversicherungsfrei. Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt.<br />
Bitte klären Sie mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzamt, bei welchen Mitarbeitern die Voraussetzungen für eine pauschalversteuerte oder steuerfreie Beitragszahlung gegeben sind und ob Sozialversicherungsfreiheit oder Sozialversicherungspflicht besteht.<br />
<br />
Die pauschale Lohnsteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden. In diesem Fall müssen Sie in den Mitarbeiterdaten, Karteikarte Abzüge in Zeile 59 bzw. 61 eine Abzugsbezeichnung festlegen und in Zeile 60 bzw. 62 ebenfalls auf der Karteikarte Abzüge in den Mitarbeiterdaten die Summe von Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag eingeben.<br />
<br />
<br />
====21. Vertragsnummer====<br />
<br />
Tragen Sie die Vertragsnummer der Lebensversicherung für den Mitarbeiter ein.<br />
<br />
====22. Adresse der Versicherung====<br />
<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelbunterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in ra-micro bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====23. Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes zugunsten des Beitrages zur Lebensversicherung, wählen Sie bitte diese Option. Wenn der Prämienbetrag als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zum Gehalt gezahlt wird, dürfen Sie hier keinen Haken setzen. Sie dürfen die Einstellung ebenfalls nicht wählen, wenn der für die Lebensversicherung abzuführende Beitrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer aus Sonderzuwendungen (z. B. Weihnachts-, Urlaubsgeld etc.) beglichen wird. Dieser Beitrag ist bei pauschaler Versteuerung sozialversicherungsfrei.<br />
Wenn eine Gehaltsumwandlung vorliegt und der Beitrag zur Lebensversicherung pauschalversteuert wird, liegt Sozialversicherungspflicht vor. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Monatsgehaltes wird der pauschal zu versteuernde Betrag vom Festgehalt, das auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter Punkt 12 angegeben ist, abgezogen.<br />
<br />
====24. Zahlung nur im Monat/und im Monat====<br />
<br />
Falls die Prämienzahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei sind möglich) einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird.<br />
<br />
====Lebensversicherung 2====<br />
<br />
Dieser Bereich ist für eine zweite Lebensversicherung vorgesehen. Die ausfüllbaren Felder sind identisch mit den obigen der ersten Lebensversicherung. Für nähere Informationen klicken Sie dort auf die jeweiligen Felder.<br />
<br />
==='''VWL'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern VWL.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfassen. Lebensversicherungen erfassen Sie bitte auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Karteikarte Lebensversicherung]], Pensionskassen/Pensionsfonds auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Karteikarte Gehalt/Zuschläge]].<br />
<br />
====30. Vermögensbildung Mitarbeiter====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====31. Vermögensbildung Arbeitgeber====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Arbeitgeber übernommenen Anteil des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====32. Vertragsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====33. Adresse des Instituts====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Adressnummer des Institutes ein, mit dem der Mitarbeiter den Vertrag geschlossen hat.<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelb unterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====Vermögenswirksame Leistungen Vertrag 2 und Vertrag 3====<br />
<br />
Die Felder für den zweiten und dritten Vertrag über vermögenswirksame Leistungen gleichen denen für den obigen ersten.<br />
<br />
==='''SV'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:KK_SV_PV.png|<br />
<br />
rect 0 720 729 806 [[Mitarbeiterdaten ändern#Berechnungsdatum ab 01.07.2023:]]<br />
rect 790 0 883 161 [[Mitarbeiterdaten ändern#SV PV]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden. Alle SV-Meldungen müssen bei Mitarbeitern, die im Versorgungswerk rentenversichert sind, an die Krankenkasse und das Versorgungswerk erfolgen. Die Meldungen werden daher doppelt gespeichert und müssen an die Krankenkasse und das Versorgungswerk per sv.net übermittelt werden. Die Übermittlung an das Versorgungswerk ist nicht über sv.net classic, sondern nur über sv.net Online möglich. Es wird daher bei der Online-Übermittlung sv.net Online gestartet. <br />
<br />
Es besteht die Möglichkeit, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeinen Grunddaten] auf der Karteikarte Krankenkassen unter 113. SV-Meldungen aber auch die Datenübermittlung an die Krankenkassen über sv.net Online einzuschalten. Dann werden auch die Beitragserhebungen für das Versorgungswerk über sv.net Online anstatt über www.da.dasbv.de übermittelt. Alle Daten an sv.net Online müssen manuell übertragen werden.<br />
<br />
Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen beträgt 14,6 % und der ermäßigte Beitragssatz 14,0 % für 2015. Der bisherige Sonderbeitrag von 0,9 %, den die Arbeitnehmer allein tragen mussten, entfällt. Die Krankenkassen haben die Möglichkeit individuelle Zusatzbeiträge zu erheben, die vom Einkommen des Arbeitnehmers berechnet werden. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird dem allgemeinen Krankenkassenbeitragssatz zugerechnet und in den Monatlichen Grunddaten unter KV-Beitragssätze eingegeben. <br />
<br />
<br />
Berechnungsbeispiel:<br />
<br />
Es wird für die Berechnung die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung für das Jahr 2015 in Höhe von 4.125,00 € monatlich zugrunde gelegt und der allgemeine Beitragssatz angewendet. <br />
ab 01.01.2015 <br />
Bruttogehalt 3.000,00 € <br />
Arbeitgeberanteil 7,3 % = 219,00 € <br />
Arbeitnehmeranteil 7,3 % = 219,00 € (ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der einzelnen Krankenkassen wird noch hinzuaddiert) <br />
Gesamtbeitrag Krankenversicherung 14,6 % + x <br />
<br />
====43. Krankenkasse====<br />
<br />
An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er<br />
* versicherungspflichtig ist oder <br />
* bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen.<br />
<br />
In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse überwiesen.<br />
<br />
Ist der Arbeitnehmer dagegen privat krankenversichert, muss hier eine 0 , -keine Angabe, eingegeben werden und bei Punkt 45. SV-Beiträge an Krankenkasse die Krankenkasse gewählt werden, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
Die hier auswählbaren Krankenkassen werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben.<br />
<br />
Nur wenn eine Krankenkasse ausgewählt wurde, sind unten die Punkte 47 bis 50 verfügbar.<br />
<br />
====44. Versorgungswerk====<br />
<br />
Ist der Mitarbeiter in einem Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk zuzuordnen. Die hier auswählbaren Versorgungswerke werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Ist das nicht der Fall, lautet der Eintrag 0.<br />
Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem gesetzlichen. Wird vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unten rechts unter Punkt 92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben.<br />
<br />
====45. SV-Beiträge an Krankenkasse====<br />
<br />
Wenn ein nicht krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen werden, an die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. <br />
Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich, wenn oben unter Punkt 43. Krankenkasse bereits eine Krankenkasse gewählt wurde.<br />
<br />
====46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung====<br />
<br />
Ist ein Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig, kann hier ggfs. der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung eingegeben werden. <br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird vom Programm automatisch durchgeführt. Für Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wird, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====47. Schlüssel Krankenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Krankenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: <br />
0...nicht krankenversicherungspflichtig<br />
1...normaler Beitragssatz<br />
3...ermäßigter Beitragssatz<br />
8...Zuschuss freiwilliger KV nach tatsächlichem Arbeitsentgelt (Firmenzahler)<br />
9...freiwillig gesetzlich versichert (Firmenzahler) <br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte ist nicht direkt wählbar. Um diesen Schlüssel zu erzeugen, müssen folgende Eingaben auf der Registerkarte SV vorgenommen werden: <br />
Zeile 43: Krankenkasse auswählen<br />
Zeile 46: AG-Anteil am KV-Beitrag<br />
<br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 ist z. B. bei schwankendem Bruttogehalt zu nutzen.<br />
<br />
Wird dagegen der KV-Schlüssel 8 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte gewählt, wird der Beitrag, der an die Krankenkasse abgeführt wird, automatisch von ra-micro auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitsentgeltes berechnet, ohne dass ein Betrag in Zeile 46 eingegeben wird.<br />
<br />
In den Meldungen zur Sozialversicherung und auf der Gehaltsbescheinigung wird der Schlüssel 9 für die Krankenversicherung ausgewiesen, wenn in Zeile 47 der Schlüssel 8 oder 9 gewählt wird.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====48. Schlüssel Rentenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Rentenversicherungsschlüssel angegeben werden. <br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...voller Beitrag<br />
3...halber Beitrag (nur AG-Anteil)<br />
<br />
<br />
<br />
Für Mitglieder eines Versorgungswerkes gelten folgende besondere Regelungen. Für Mitglieder eines Versorgungswerks, das unter 44. geschlüsselt sein muss, sind die erfassten Schlüssel und die gemeldeten Schlüssel unterschiedlich.<br />
Die 1 ist zu erfassen oder, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge selbst abführt, die 5...Auszahlung des Arbeitgeberanteils. Diese Schlüssel sorgen für eine zutreffende Berechnung. Unter 92. und 93. bitte Angaben nur in den nach unserer Erfahrung seltenen Fällen machen, dass der Beitrag zum Versorgungswerk nicht nach dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
<br />
Gemeldet wird für solche Arbeitnehmer für die Rentenversicherung der Schlüssel 0, da sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====49. Schlüssel AL-Versicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Arbeitslosenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind:<br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...beitragspflichtig<br />
2...nur Beitrag Arbeitgeber.<br />
<br />
====41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung====<br />
<br />
Eine Eingabe ist nur für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer vorgesehen. <br />
Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, oben unter Punkt 43 eine Krankenkasse ausgewählt, so erfolgt die Abführung des Zuschusses und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann verhindert werden, indem unten unter Punkt 50 der Pflegeversicherungs-Schlüssel 4 gewählt wurde.<br />
<br />
Es ist der normale Zuschuss (Stand 2019: 1,525 %) einzugeben. Wenn sich der Anteil des Mitarbeiters um 0,25 % erhöht, weil dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss, wird dies auf der Karteikarte SV in Zeile 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose geschlüsselt.<br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird von ra‑micro automatisch durchgeführt. Für bestimmte Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wurde, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====50. Schlüssel Pflegeversicherung====<br />
<br />
* 0-nicht pflegeversicherungspflichtig <br />
Der Mitarbeiter ist nicht pflegeversicherungspflichtig, z. B. geringfügig beschäftigt, oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert.<br />
* 1-pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig. Der Beitragssatz wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen.<br />
* 2-Beitrag überwiegend durch AN (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig, sein Beitragssatz beträgt 2,025% (Stand 2019), da kein Feiertag wegfällt. Dieses Resultat kann auch erreicht werden, indem in Allgemeine Grunddaten ändern der Punkt 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen bejaht wird.<br />
* 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen.<br />
Zur Beachtung: unter Punkt 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der normale Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (in Sachsen).<br />
* 4-KV freiwillig gesetzlich und PV privat versichert<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, in der Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die unter Punkt 43. angegebene Krankenkasse.<br />
* 5-beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig.<br />
<br />
Damit ab Juli 2023 in der Gehaltsabrechnung der neue Beitragssatz zur Pflegeversicherung berücksichtigt wird, muss in einem ersten Schritt der geänderte Basiswert in Höhe von 3,40 Prozent in der Programmfunktion Monatliche Grunddaten ändern > Karteikarte SV-Angaben > 14. Beitragssatz Pflegeversicherung für den Änderungszeitraum Juli - Dezember hinterlegt werden. <br />
<br />
===='''Berechnungsdatum ab 01.07.2023:'''==== <br />
<br />
Ab einem Berechnungsdatum 01.07.2023 steht in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern neben der Karteikarte SV eine zusätzliche Karteikarte SV-PV zur Verfügung. <br />
<br />
Die bisher auf der Karteikarte SV enthaltene Option 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose befindet sich nunmehr auf der Karteikarte SV-PV. Ein Hinweis auf der Karteikarte SV macht darauf aufmerksam.<br />
<br />
====51. Umlage 1 Krankheit====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Krankheit (U1) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====52. Umlage 2 Mutterschaft====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Mutterschaft (U2) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====108. Umlagen an Krankenkasse====<br />
<br />
Die Krankenkasse, an die die Umlagen 1 und 2 abzuführen sind, wird hier angezeigt. <br />
Die Beitragssätze für die Umlagen 1 und 2 müssen auf der Karteikarte KV-Beitragssätze unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#KV-Beitragss.C3.A4tze Monatliche Grunddaten ändern] erfasst werden.<br />
<br />
ra-micro prüft nicht, ob für die Umlagen 1 und 2 bei der jeweiligen Krankenkasse Beitragssätze erfasst wurden; die Grunddaten müssen entsprechend kontrolliert werden.<br />
Es wird hier die Krankenkasse bzw. Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte angezeigt, die in Zeile 43 gewählt wurde.<br />
<br />
====53. Höhe Lohnfortzahlung====<br />
<br />
In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. <br />
Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. <br />
<br />
Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u. ä. die regelmäßige Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen.<br />
<br />
====54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld====<br />
<br />
Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld kann an dieser Stelle oder bei Aufruf der Gehaltsberechnung bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung unter 7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld: eingegeben werden. Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser von RA-MICRO unter Gehalt berechnen nur berücksichtigt, wenn dort in Zeile 6 mit Ausfallzeitenberechnung bejaht und im weiteren Verlauf der Berechnung die Anzahl der Mutterschaftstage eingegeben wird. <br />
Wird sowohl hier als auch während der Gehaltsberechnung ein Betrag eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert. Zur Berechnung der Höhe des Zuschusses folgt eine Beispielsrechnung:<br />
<br />
Nach § 14 Mutterschutzgesetz hat der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 13 € und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt pro Kalendertag zu zahlen.<br />
<br />
Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher Abrechnung den letzten 13 abgerechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist zu berechnen. Dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen zu berücksichtigen.<br />
Beispiel:<br />
Die Mutterschutzfrist beginnt am 06.04.2013. Für die Berechnung des Zuschusses im Monat April 2013 sind somit die Nettoarbeitsentgelte der Monate Januar, Februar und März 2013 maßgebend. Es wurden folgende Nettoentgelte erzielt:<br />
<br />
Januar 956,20 € <br />
Februar 936,70 € <br />
März 961,92 € <br />
<br />
Summe 2.854,82 € <br />
<br />
<br />
Die Summe des Entgeltes ist durch 90 Tage zu teilen. Es ergibt sich ein kalendertägliches Nettoentgelt von 31,72 €. Von diesem Entgelt ist das von der Krankenkasse zu zahlende Mutterschaftsgeld in Höhe von 13 € je Kalendertag abzuziehen. Der verbleibende Betrag von 18,72 € ist mit den Kalendertagen zu multiplizieren, an denen sich die Mitarbeiterin im abzurechnenden Monat April 2013 im Mutterschutz befindet, in unserem Beispiel 25 Tage.<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss beträgt somit insgesamt 468,00 €. Dieser Betrag wäre in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen Gehalt berechnen] in Zeile 7 einzutragen. Alternativ kann der Betrag in den Mitarbeiterdaten auf der Karteikarte SV unter Punkt 54 eingefügt werden. Zu beachten ist aber, dass diese Beispielrechnung nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt, die unter Umständen einschlägig sind. Der Krankenkassenzuschuss wird direkt an die Arbeitnehmerin gezahlt und wird deshalb nicht in der Gehaltsberechnung aufgeführt.<br />
<br />
====92. MA-Beitrag/ 93. AG-Beitrag====<br />
<br />
Eingaben in diesen Feldern sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde.<br />
Eingaben sind hier nur dann erforderlich, wenn an das Versorgungswerk ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
Unter Punkt 92 ist dann der Anteil des Mitarbeiters, unter 93. der Anteil des Arbeitgebers einzugeben.<br />
<br />
====109. Mitgliedsnummer====<br />
<br />
Die Mitgliedsnummer des Mitarbeiters beim Versorgungswerk wird eingetragen. Eingaben in diesem Feld sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. <br />
Voraussetzung dazu ist wiederrum, dass in Allgemeine Grunddaten ändern auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Neu.2C_Bearbeiten Karteikarte Krankenkassen] das Versorgungswerk angelegt wurde. Die Mitgliedsnummer wird in der Beitragsaufstellung ausgewiesen.<br />
<br />
====147. Höherversicherung====<br />
<br />
Falls eine höhere Rentenleistung vereinbart wurde, kann das hier dokumentiert werden.<br />
<br />
====137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose====<br />
<br />
Wenn für den Mitarbeiter der Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung berechnet werden soll, wird diese Option gewählt.<br />
Ob im Zweifelsfall der Beitragzuschlag zur Anwendung kommt, wird bei der zuständigen Krankenkasse erfasst.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel (KV,RV,AV,PV)====<br />
<br />
Der Meldeschlüssel wird angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''SV-PV'''===<br />
Die gesetzlichen Änderungen zur Pflegeversicherung zum 01.07.2023 durch das [https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/155 Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz] stehen mit einem nächsten RA-MICRO Patch zur Verfügung.<br />
<br />
Bitte beachten Sie die [https://wissenspool.ra-micro.de/online-patches Versionsinformationen] und [https://wissenspool.ra-micro.de/aktuelle-hinweise Aktuellen Hinweise].<br />
<br />
[[Datei:SV PV.png|800px]]<br />
<br />
<br />
<br />
War bei kinderlosen Arbeitnehmern die Option auf der Karteikarte SV zu 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose bisher gesetzt, so wird diese Information für den Beitragszuschlag für Kinderlose automatisch auf Karteikarte SV-PV > 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose übernommen. <br />
<br />
<br />
War bei Arbeitnehmern mit Kindern die Option bisher nicht gesetzt, können (und müssen ab 01.07.2023) Angaben zu den Kindern zur Berechnung der Pflegeversicherung gemacht werden. <br />
<br />
<br />
Eine der beiden Angaben ist zwingend erforderlich, damit das Verlassen der Mitarbeiterdaten möglich ist.<br />
<br />
<br />
'''Ausnahme''': Wenn ein Mitarbeiter das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann die Karteikarte SV-PV ohne Eingabe gespeichert werden. <br />
<br />
<br />
Bei Mitarbeitern mit mehr als 5 Kindern sind die Kinder mit dem jüngsten Lebensalter einzutragen und die Angaben bei Änderungen durch neu hinzukommende Kinder entsprechend zu aktualisieren.<br />
<br />
<br />
''Überblick Mitarbeiterdaten'' anzeigen: Erfolgte Änderungen können im Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen überprüft werden. Daten, die sich während des Jahres geändert haben, werden in blauer Schrift dargestellt.<br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum bis 06/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum ab 07/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose (bei kinderlosen Mitarbeitern, die noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben oder bei Mitarbeitern mit Kindern, die nicht mindestens 2 Kinder unter 25 Jahren haben) <br />
<br />
* 1-4 = Anzahl der beitragsreduzierenden Kinder (numerische Anzahl der Kinder, die zu einem Beitragsabschlag führen, ausgehend von den Kindern, die in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern / Karteikarte SV-PV hinterlegt sind und die ab dem 2. Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben). <br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle bis 06/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder''<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV.png]]<br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle ab 07/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder ''<br />
<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV ab 1.7.png]]<br />
<br />
<br />
'''Gehalt berechnen:''' <br />
<br />
Nachdem die monatlichen Grunddaten geändert und die notwendigen Anpassungen in den Mitarbeiterdaten vorgenommen wurden, kann eine Berechnung des Gehalts für den Monat Juli 2023 erfolgen. <br />
<br />
Sofern Angaben zu Mitarbeitern fehlen, weist das Programm darauf hin und führt eine Abrechnung für diese Mitarbeiter nicht durch.<br />
<br />
==='''DÜVO'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern DÜVO.png|link=]]<br />
<br />
<br />
In dieser Maske tragen Sie alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====42. Versicherungsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters ein; sie ist vom Sozialversicherungsausweis zu übernehmen.<br />
Hat der Mitarbeiter noch keinen Sozialversicherungsausweis, erfolgt die Anmeldung zur Krankenkasse ohne Angabe einer Sozialversicherungsnummer.<br />
<br />
====150. Tätigkeitsschlüssel 2010====<br />
<br />
Tragen Sie hier den ab 01.12.2011 gültigen 9-stelligen Tätigkeitsschlüssel ein. Dieser ist erst zu verwenden, wenn die zu meldenden Tätigkeitszeiträume über den Stichtag hinausgehen. Lesen Sie hierzu auch die Informationen der Bundesagentur für Arbeit auf der hompepage www.arbeitsagentur.de.<br />
<br />
====99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters gemäß des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssels ein. Unter [[Datei:Z_DD.png|link=]] können Sie den zutreffenden Schlüssel auswählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====101. Personengruppe====<br />
<br />
Hier sind die Angaben zur Personengruppe nach Personengruppenschlüssel auszuwählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====145. Rechtskreis====<br />
<br />
Hier können Sie den Rechtskreis für die Berechnung der SV-Beiträge eingeben, falls dieser vom eingegebenen Bundesland in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Allgemeines_2 Allgemeinen Grunddaten] abweicht.<br />
<br />
====100. Mehrfachbeschäftigter====<br />
<br />
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitnehmer Mehrfachbeschäftigter ist. Die Angabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung, wird auf der linken Seite unter Punkt 120 eine Eingabe möglich.<br />
<br />
====143. Entgelt aus 1. Arbeitsverhältnis (nicht anrechenbar)====<br />
<br />
Übt der Arbeitnehmer neben der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei Ihnen noch eine erste geringfügige Beschäftigung bei einem weiteren Arbeitgeber aus, ist das Entgelt aus dieser Beschäftigung nicht mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen.<br />
Tragen Sie in diesem Fall das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber hier ein.<br />
<br />
====120. Entgelt aus weiteren Arbeitsverhältnissen (anrechenbar)====<br />
<br />
Ist das Entgelt aus der Mehrfachbeschäftigung mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen, tragen Sie das bei anderen Arbeitgebern gezahlte Entgelt hier ein.<br />
<br />
==='''Abzüge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Abzüge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. <br />
<br />
====59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1====<br />
<br />
Hier kann für eine mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====60. Abzug(-)/Zulage 1====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2====<br />
<br />
Für eine zweite mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug kann eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====62. Abzug(-)/Zulage 2====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====64. Abzug - Arbeitskammer====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für die hier festzulegenden prozentualen Abzüge werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
Der Prozentsatz für die Abzüge wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge monatlichen Grunddaten] festgelegt. <br />
<br />
Der vom Bruttogehalt berechnete Betrag wird vom Nettogehalt abgezogen.<br />
<br />
====69. Abzug - Krankenversicherung====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
====70. Abzug - Versorgungswerk====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
==='''Zulagen'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Zulagen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]] und [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Abzüge]] zu finden.<br />
<br />
====Zulagen - 75 (Auswahlkästchen 1-3)====<br />
<br />
Hier handelt es sich um prozentuale Abzüge. Die Bezeichnung wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben.<br />
Der Prozentsatz der Zulage wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt.<br />
<br />
====Zulagen (Betragsspalte 1-3)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage wird, sofern dieser für alle Mitarbeiter gilt, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt. <br />
<br />
Hier wird ein Betrag eingegeben, wenn nur für diesen Mitarbeiter/ die Zulage betragsmäßig von den anderen Mitarbeitern abweichen soll.<br />
<br />
====79.-84. Zulage - AG-Beitrag Pensionskasse (u.w.)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden ebefalls in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage ist für jeden Mitarbeiter hier individuell festzulegen.<br />
<br />
==='''Geringfügig Beschäftigte'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Geringfügige Besch.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben machen.<br />
<br />
Die bisher hier erforderliche Eingabe der Option Auszubildender entfällt, die Erfassung erfolgt ausschließlich über die Eingabe des Personengruppenschlüssels 102 auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Register DÜVO]]. <br />
<br />
Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte (Minijobs) und die Gleitzonenberechnung erhalten Sie hier.<br />
<br />
Im Folgenden werden wichtige Regelungen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijob, Gleitzone) dargestellt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.<br />
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 EUR nicht übersteigt (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, Stand 01.01.2015). <br />
<br />
Bei Zusammentreffen mehrerer geringfügiger Beschäftigungen werden diese sozialversicherungspflichtig, wenn die Grenze von 450 EUR insgesamt überschritten wird. Sozialversicherungsfrei bleibt eine geringfügige Beschäftigung (die zeitlich erste), wenn sie zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt wird.<br />
<br />
Es fällt eine Pauschalabgabe von ca. 30 % an, die der Arbeitgeber an die Minijob - Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See abführt. Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich keine Beiträge in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Ab 1. Januar 2013 besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht mit der Möglichkeit, ein Befreiungsrecht wahrzunehmen. <br />
<br />
Alternativ zur pauschalen Lohnsteuererhebung kann die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Maßgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte erhoben werden.<br />
<br />
Es gibt außerdem einen erweiterten Niedriglohnsektor bei einem Verdienst zwischen 450,01 EUR und 850,00 EUR (Gleitzone). Die Besteuerung erfolgt an Hand der Lohnsteuerkarte. Der Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfrei in der Sozialversicherung, hat aber nur einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag zu zahlen. Der Arbeitgeber muss den halben Beitragsanteil tragen.<br />
<br />
Die jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers ist zuständig für die Meldungen zur Sozialversicherung und den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge.<br />
<br />
Für die Berechnung des Beitrages zur Sozialversicherung ist folgende Formel ab 2015 anzuwenden:<br />
<br />
<br />
1,2716875 x AE - 230,934375<br />
<br />
AE = tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt<br />
berechnet mit Faktor aus 30% : durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (vgl. § 163 Abs. 10 SGB VI). (2015 voraussichtlich 0,7585 Gleitzonenfaktor)<br />
<br />
<br />
Beispiel:<br />
Bei einem Verdienst von 600,00 € monatlich beträgt das beitragspflichtige Entgelt zur Sozialversicherung nach obiger Formel im Jahr 2015: 469,34 €<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag wird mit der Bemessungsgrundlage 469,34 € berechnet. Der Anteil des Arbeitgebers wird nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt von 600,00 € bemessen. Der Anteil des Arbeitnehmers ist die Differenz zwischen dem Gesamtbeitrag und dem Anteil des Arbeitgebers.<br />
Zu beachten ist, dass die obigen Ausführungen die Rechtslage nur grundsätzlich darstellen und nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt werden, die bei einem Mitarbeiter in der Kanzlei vorliegen könnten. Zweifelsfragen müssen mit dem Steuerberater oder der betroffenen Krankenkasse geklärt werden.<br />
<br />
<br />
Die Pauschalabgaben für geringfügig Beschäftige in der Krankenversicherung betragen 13 Prozent und in der Rentenversicherung 15 Prozent. Von ra-micro werden diese Änderungen automatisch berücksichtigt, besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen. <br />
<br />
Eine Berechnung für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten im Haushaltsscheckverfahren ist mit Lohn / Gehalt nicht möglich. <br />
<br />
====126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, ob für den Mitarbeiter der Pauschalbeitrag an die Rentenversicherung abgeführt werden soll.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 48 Schlüssel Rentenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 5 für die Rentenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, dass für den geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ein Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung aus der Beschäftigung berechnet werden soll. <br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 47 Schlüssel Krankenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 6 für die Krankenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====129. Zahlung AG-Pauschbetrag Lohnsteuer====<br />
<br />
Der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung kann mit der Abgeltungssteuer von pauschal 2% belegt werden. Damit sind auch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kirchensteuer abgegolten.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt/KiSt|Register LSt/KiSt]] ist dann als Steuerklasse die Null einzutragen. Ob für den Mitarbeiter Kirchensteuer angeführt wird, richtet sich danach, ob eine Konfession eingetragen wird, oder ob in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Steuern Allgemeinen Grunddaten] die Option Pauschale Kirchensteuer für alle gesetzt ist.<br />
<br />
====131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone====<br />
<br />
Handelt es sich um eine Beschäftigung innerhalb der Gleitzone, wählen Sie hier die entsprechende Option.<br />
<br />
====132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur Arbeitslosenversicherung====<br />
<br />
Liegt das beitragspflichtige Entgelt nur hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung in der Gleitzone, wählen Sie bitte diese Option. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden dann anhand des auf der Karteikarte SV eingetragenen Beitragsgruppenschlüssels nach den allgemein gültigen Grundsätzen berechnet und abgeführt.<br />
<br />
====107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung====<br />
<br />
Wählen Sie diese Option, wenn der Mitarbeiter entweder geringfügig Beschäftigter ist und auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet<br />
oder innerhalb der Gleitzone auf die Minderung des Entgeltes für die Rentenversicherung verzichtet.<br />
<br />
Der Beitrag in die Rentenversicherung wird dann auf den gesetzlichen Beitrag aufgestockt. Diese Aufstockung des Beitrages wird vom Arbeitnehmer allein getragen.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit folgen: Bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wird bei dem geringfügig Beschäftigten der Eigenanteil einbehalten und abgeführt, der sich aus dem allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,9 % abzüglich 15 % (Pauschalbeitrag) (Stand Januar 2013) ergibt.<br />
Die Mindestbemessungsgrundlage von 175 EUR (gültig ab 1.1.2013) wird automatisch berücksichtigt und der Eigenanteil des Mitarbeiters entsprechend erhöht.<br />
<br />
Erhält der Mitarbeiter beispielsweise ein Gehalt von 100 € und er verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, ergeben sich folgende Beiträge:<br />
<br />
RV gesamt 18,9% von 175 € 33,08 € <br />
abzüglich AG-Anteil 15% von 100 € 15,00 € <br />
= AN-Anteil 18,08 € <br />
<br />
<br />
Im obigen Beispiel bekommt der Mitarbeiter 81,92 € ausbezahlt; Rentenversicherungsbeiträge werden in Höhe von 33,08 € überwiesen. Bei Sonderzahlungen wird die Mindestbemessungsgrundlage von 175 € ebenfalls berücksichtigt.<br />
<br />
Der Ausweis in der Gehaltsbescheinigung, im Lohnkonto, dem Beitragsnachweis, der Beitragsaufstellung und der Meldung zur SV erfolgt mit dem intern gebildeten RV-Schlüssel 1, wenn Sie die Option in Zeile 107 wählen und wenn der Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt ist und Sie deshalb in den Mitarbeiterdaten auf dieser Registerkarte in Zeile 126 einen Haken gesetzt haben.<br />
Bei einem Mitarbeiter mit Gleitzonenberechnung wird der Steuerschlüssel 1 ausgewiesen, wenn Sie zusätzlich zur Option in Zeile 107 und dem Setzen des Hakens in Zeile 131 auf dieser Registerkarte in den Mitarbeiterdaten auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Registerkarte SV]] , Zeile 48 1-voller Beitrag gewählt haben.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel====<br />
<br />
Hier wird Ihnen der Meldeschlüssel angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''Altersteilzeit'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Altersteilzeit.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für Mitarbeiter, die nach den Regelungen im Altersteilzeitgesetz die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren, die erforderlichen Angaben erfassen. <br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass unter Gehalt/Zuschläge in Zeile 12 mit Beginn der Altersteilzeit das auf die Hälfte reduzierte Gehalt einzutragen ist.<br />
<br />
Für die Beantwortung von Detailfragen zu den Regelungen für Altersteilzeit wenden Sie sich bitte an die Bundesagentur für Arbeit. <br />
<br />
====138. Beginn Altersteilzeit====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beginn der Altersteilzeit ein.<br />
<br />
====139. Ende Altersteilzeit====<br />
<br />
Hier ist das Ende der Altersteilzeit einzutragen.<br />
<br />
====140. Bruttoaufstockung====<br />
<br />
Geben Sie hier den sogenannten Bruttoaufstockungsbetrag ein.<br />
Laut Gesetz wird eine Bruttoaufstockung von mindestens 20% des regelmäßig gezahlten Teilzeit-Entgeltes (=Regelarbeitsentgelt) verlangt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Abeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des Aufstockungsbetrages beantragen. Erstattet werden maximal 20% des Regelarbeitsentgeltes.<br />
<br />
====141. Nettoaufstockung====<br />
<br />
Für Fälle von Altersteilzeit, die vor dem 01.07.2004 begonnen haben, ist zusätzlich eine Aufstockung des Nettoentgeltes auf mindestens 70% der bisherigen Bezüge vorgeschrieben. Tragen Sie hier bitte den entsprechenden Betrag ein.<br />
Bei Beginn der Altersteilzeit nach dem 30.06.2004 ist die Aufstockung nicht mehr vorzunehmen.<br />
<br />
====142. Rentenaufstockung====<br />
<br />
Der Arbeitgeber hat zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrages zu entrichten, der auf 80% des Regelarbeitsentgeltes (=zusätzliche beitragspflichtige Einnahme) entfällt.<br />
Die so errechnete Bemessungsgrundlage darf aber nicht höher sein als die Differenz zwischen 90 % der Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des zusätzlichen Beitrages zur Rentenversicherung beantragen. Bitte informieren Sie sich vorab bei der Bundesagentur für Arbeit, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum Ihnen eine Erstattung gewährt wird.<br />
<br />
==='''Kurzarbeit'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_Kurzarbeit.png|<br />
<br />
rect 10 107 353 136 [[Mitarbeiterdaten_ändern#154. Soll-Brutto-Entgelt|Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen. Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.]]<br />
rect 18 139 350 161 [[Mitarbeiterdaten_ändern#155. Kurzarbeitergeld|Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt. Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen. Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.]]<br />
rect 7 56 130 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Lebensversicherung|Lebensversicherung]]<br />
rect 132 59 169 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#VWL|VWL]]<br />
rect 173 60 207 77 [[Mitarbeiterdaten_ändern#SV|SV]]<br />
rect 210 61 254 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#DÜVO|DÜVO]]<br />
rect 254 60 308 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abzüge|Abzüge]]<br />
rect 306 62 369 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Zulagen|Zulagen]]<br />
rect 368 61 519 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Geringfügig Beschäftigte|Geringfügig Beschäftigte]]<br />
rect 517 61 604 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Altersteilzeit|Altersteilzeit]]<br />
rect 512 481 593 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Drucken|Drucken]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|OK]]<br />
rect 672 481 751 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Abbruch]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
====154. Soll-Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen.<br />
Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.<br />
<br />
====155. Kurzarbeitergeld====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt.<br />
<br />
Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen.<br />
<br />
Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.<br />
<br />
===Entschädigung IfSG===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_EntschaedigungIfSG.png|<br />
<br />
rect 18 120 436 142 [[Mitarbeiterdaten_ändern#156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 20 142 436 172 [[Mitarbeiterdaten_ändern#157. Nettoentschädigung|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. ]]<br />
rect 19 194 437 216 [[Mitarbeiterdaten_ändern#158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 21 218 438 241 [[Mitarbeiterdaten_ändern#159. Nettoentschädigung (67%)|Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Es ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Abrechnung einer Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz im Einzelfall vorliegen. Die Berechnung erfolgt aufgrund des Gehaltes, des eingegebenen ausgefallenen Brutto-Entgeltes und der Nettoentschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG (Quarantäne)'''====<br />
<br />
====156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====157. Nettoentschädigung====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. <br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (Kinderbetreuung)'''====<br />
<br />
====158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====159. Nettoentschädigung (67%)====<br />
<br />
Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.<br />
<br />
<br />
Die zu hinterlegenden Werte können durch Probeabrechnungen ermittelt werden. Es wird zunächst eine Abrechnung ohne Ausfallzeit erstellt, um die Werte des ungekürzten Brutto- und Nettoentgeltes zu erhalten. Danach ist eine Abrechnung mit entsprechend gespeicherter Ausfallzeit zu erstellen. Die neuen Ausfallzeiten ''Quarantäne'' oder ''Kinderbetreuung'' sind unter ''Gehalt berechnen'' zu wählen und die Berechnung durchzuführen. Es kann nun durch Differenzbildung das ausgefallene Brutto- und Nettoentgelt ermittelt und entsprechend hinterlegt werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen===<br />
<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf [[Datei:Z_Ok.png|link=]] eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.<br />
<br />
===Stammdaten in sv.net erfassen===<br />
<br />
Speichert die Stammdaten in sv.net.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte.<br />
<br />
Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Druckauswahl2.png|<br />
<br />
rect 6 78 89 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Anzeige|Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.]]<br />
rect 160 76 236 101 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck|Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.]]<br />
rect 308 76 419 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck duplex|Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.]]<br />
rect 10 109 394 137 [[Allgemeine Grunddaten ändern#2. Drucker|Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier kann entschieden werden, ob die ausgewählten Daten angezeigt oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
Wurde die Einstellung Druck duplex gewählt, erfolgt der Ausdruck beidseitig. Dies dient der platz- und papiersparenden kanzleiinternen Archivierung.<br />
<br />
====Anzeige====<br />
<br />
Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.<br />
<br />
<br />
====Druck====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.<br />
<br />
<br />
====Druck duplex====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.<br />
<br />
<br />
====2. Drucker====<br />
<br />
Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. <br />
Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.<br />
<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Schnittstellen_(FIBU_II)&diff=58589Schnittstellen (FIBU II)2023-11-30T07:07:36Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Schnittstellen (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu220.png|link=<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=396|Schnittstellen<br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen.png|link=]]<br />
<br />
Bei der DATEV-Konvertierung und der Excel-Schnittstelle werden die Journalbuchungen der Finanzbuchhaltung II in ein jeweils anderes Format konvertiert. <br />
<br />
Der Datenexport komprimiert die Daten der Buchhaltung und bereitet den Export dieser Daten per E-Mail vor. <br />
<br />
Kontoimport ermöglicht das Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken und das Buchen der Auszüge. <br />
<br />
Die IDEA Außenprüfung exportiert die steuerlich relevanten Daten in eine Access-Datenbank, welche zu Zwecken der Außenprüfung der Finanzverwaltung überlassen werden kann. <br />
<br />
Außenprüfung<br />
<br />
Da sich steuerliche Vorschriften häufig ändern, bitten wir unsere Anwender, sich bei auftretenden Fragen zur Außenprüfung bei ihrem Steuerberater über den gerade aktuellen rechtlichen Stand zu informieren. Im folgenden einige allgemeine Hinweise zum Rechtsstand bei Erstellung dieser Hinweise.<br />
<br />
Während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hat die Außenprüfung von jeher und immer noch das Recht, die schriftlichen Unterlagen, die für die steuerlichen Verhältnisse erheblich sind, einzusehen.<br />
<br />
Seit dem 01.01.2002 hat die Finanzverwaltung das Recht, unmittelbar auf die elektronischen Daten vorangegangener Wirtschaftsjahre zuzugreifen, und der Steuerpflichtige die Verpflichtung, Daten und Programme für den unmittelbaren Zugriff vorzuhalten und zu sichern. Der Zugriff ist auch für Jahre vor 2002 zu gewährleisten, soweit sie nicht vor 2002 archiviert wurden. Die Verpflichtung zur Sicherung gilt für alle Daten, die nach dem 31.12.2001 archiviert werden. Das Zugriffsrecht gilt auch hier nur für steuerlich relevante Daten.<br />
Bei Archivierung vor dem 01.01.2002 brauchen die Daten der Außenprüfung dann nicht zum unmittelbaren Zugriff verfügbar gemacht werden, wenn dies für den Steuerpflichtigen mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Sollte vom Außenprüfer ein Zugriff auf die Daten der Buchführung mit dem dreistelligen Kontenrahmen gefordert werden und der Umstieg auf den vierstelligen Kontenrahmen entsprechend den Empfehlungen von ra-micro vor dem 01.01.2002 erfolgt sein, wird man diese Forderung häufig mit Hinweis auf den unverhältnismäßig hohen Aufwand zurückweisen können.<br />
<br />
==DATEV-Konvertierung==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Datevkonvertierung.png|<br />
<br />
rect 7 31 129 47 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Umschlüsselungstabellen|Über die sich hier öffnende Maske können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen.]]<br />
rect 10 81 220 160 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Anzuzeigendes Jahr|Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.]]<br />
rect 11 172 397 227 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.]]<br />
rect 10 233 346 256 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Belegdatum|Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.]]<br />
rect 13 289 104 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - ASCII-Datei|Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.]]<br />
rect 139 291 195 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - DATEV|Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.]]<br />
rect 139 313 266 326 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Daten festschreiben|Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.]]<br />
rect 137 336 395 373 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Steuerberaternummer/Mandantennummer|Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.]]<br />
rect 19 385 399 540 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabepfad|Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.]]<br />
rect 252 547 333 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Start|Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.]]<br />
rect 334 547 411 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Diese Programmfunktion des Programmbereichs Finanzbuchhaltung II ermöglicht die Konvertierung der Buchungen in das Schnittstellenformat der DATEV. Die Buchhaltungsdaten des gewählten Zeitraumes werden an den Steuerberater übermittelt. Die Konvertierung kann beliebig oft wiederholt werden.<br />
<br />
===Funktionen in der Toolbar===<br />
<br />
====<u>Umschlüsselungstabellen</u>====<br />
<br />
[[Datei:umschlüsselungstabellen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen. Es ist möglich beim DATEV- Konto eine bis zu 8 stellige Kontonummer zu hinterlegen.<br />
<br />
Um ein in der Tabelle eingetragenes Automatikkonto zu entfernen, muss das gewünschte Konto markiert und Automatikkonto löschen gewählt werden.<br />
<br />
Um ein Sachkonto aus der Tabelle zu entfernen, muss das entsprechende Konto markiert und Sachkonto löschen angeklickt werden.<br />
<br />
<p><u>Automatikkonten:</u></p><br />
In diese Tabelle sind die Konten aus RA-MICRO aufzunehmen, auf die in DATEV konvertiert werden soll und die in der DATEV vor der Kontonummer ein AV oder AM aufweisen, die Automatikkonten der DATEV.<br />
<br />
Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Konten dieselbe Kontonummer haben wie bei RA-MICRO oder in der Umschlüsselungstabelle für Sachkonten stehen.<br />
<br />
<p><u>Beispiel:</u></p><br />
Die Buchungen zum ra-micro Konto 8500 sollen auf das DATEV-Konto 8519 konvertiert werden. Das DATEV-Konto 8519 ist dort als Automatikkonto angelegt.<br />
<br />
<p><u>Vorgehen in RA-MICRO:</u></p><br />
Das Konto 8500 ist unter RA-MICRO-Konto einzutragen und das Konto 8519 unter DATEV-Konto zu hinterlegen. Da es sich um ein Automatikkonto handelt, muss das Konto 8500 außerdem in die Tabelle der Automatikkonten eingetragen werden.<br />
<br />
Bei der Konvertierung wird für folgende Konten mit einem Berichtigungsschlüssel die Automatikfunktion gesperrt:<br />
bei positiven Beträgen und bei negativen Beträgen aus Stornobuchungen.<br />
<br />
Beim Buchen ist darauf zu achten, dass auf die RA-MICRO Konten, die auf diese Konten umschlüsselt werden soll, nur mit dem von der DATEV für diese Konten belegten Steuersatz gebucht wird.<br />
<br />
<p><u>Sachkonten</u>:</p><br />
In diese Tabelle sind alle Sachkonten einzutragen, deren Buchungen auf eine andere Kontonummer übertragen werden sollen.<br />
<br />
Im Bereich RA-MICRO-Konto ist das Konto der Finanzbuchhaltung II einzutragen, auf welchem die Buchungen erfasst wurden. Im Bereich DATEV-Konto ist die Kontonummer einzugeben, unter der sich die Buchungen nach der Datev-Konvertierung befinden sollen.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
<br />
Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.<br />
<br />
===Voranmeldungs-Zeitraum===<br />
<br />
Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.<br />
<br />
===Belegdatum===<br />
<br />
Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.<br />
<br />
===Ausgabeformat - ASCII-Datei===<br />
<br />
Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.<br />
<br />
===Ausgabeformat - DATEV===<br />
<br />
Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.<br />
<br />
====<u>Daten festschreiben</u>====<br />
<br />
Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.<br />
<br />
Laut GoBD sollen Buchungsstapel "bis zum Ablauf des Folgemonats" festgeschrieben werden. Für RA-MICRO Kanzleien bedeutet das in der Praxis spätestens zum Umsatzsteuervoranmeldungstermin.<br />
<br />
Im RA-MICRO werden grundsätzlich alle Buchungen sofort nach deren Speicherung festgeschrieben (d. h. sie sind nicht mehr änderbar).<br />
Diese Logik verfolgt DATEV allerdings nicht, dort können Buchungen zwar gespeichert, aber bis zur Festschreibung jederzeit für einen „außenstehenden Dritten“ nicht sichtbar geändert werden.<br />
<br />
====<u>Steuerberaternummer/Mandantennummer</u>====<br />
<br />
Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.<br />
<br />
===Ausgabepfad===<br />
<br />
Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
[[Datei:start.png|link=]]<br />
<br />
Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
==Excel-Schnittstelle==<br />
<br />
[[Datei:excel.gif|link=]]<br />
<br />
Die Excel-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Auswertungen der Finanzbuchhaltung II nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Dabei werden Feldnamen vergeben, an denen Sie mit eigenen Auswertungen anknüpfen können. <br />
Mit Excel vertraute Anwender können das bequem selbst machen, andere auf die Hilfe von ra-micro - Händlern zurückgreifen.<br />
<br />
Wählen Sie hier das Jahr, für das die Auswertung erstellt werden soll.<br />
<br />
Hier können Sie den Zeitraum wählen. Vorgegeben sind die Zeiträume der Umsatzsteuer-Voranmeldungen des gewählten Jahres und der folgende Zeitraum. Stichtagsauswertungen erfolgen zum Ende des gewählten Zeitraums.<br />
<br />
Wählen Sie hier die gewünschte Auswertung.<br />
<br />
==Datenexport==<br />
<br />
[[Datei:Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Sollen die Buchhaltungsdaten mehrerer Standorte zusammengeführt werden um gemeinsame Auswertungen, wie Sachkontensaldenliste, Bilanz und GuV, zu erstellen, können hierüber die Daten von einem der Standorte an den anderen Standort gesendet werden. Die Übersendung der Daten erfolgt per Email, die Daten werden komprimiert als Anhang gesendet.<br />
Exportiert werden hierbei lediglich die Journalbuchungen.<br />
<br />
====<u>Daten exportieren</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren1.gif|link=]]<br />
<br />
Alle Buchhaltungsdaten des in den Einstellungen der Finanzbuchhaltung II gewählten aktuellen Buchungsjahres werden als Dateianhang in eine Email eingefügt. <br />
Der Emailempfänger wird entsprechend der in den Einstellungen Datenexport hinterlegten Adresse automatisch eingesetzt.<br />
Der Empfänger der Daten ist dann in der Lage diese zusammen mit anderen Buchhaltungsdaten zusammenzuführen, so dass über diese Daten gemeinsame Auswertungen erstellt werden können.<br />
Wurden in der Programmfunktion BWA noch keine Konten den Kontenfunktionen zugeordnet, wird beim Start des Exports darauf hingewiesen. Soll nicht mit der BWA aus der Zusammenführung von Datenpools gearbeitet werden, kann der Export fortgesetzt werden. Ansonsten sollte erst die Kontenzuordnung in der Programmfunktion BWA vorgenommen werden, bevor der Export durchgeführt wird.<br />
<br />
====<u>Stand Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Stand Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Aufstellung gibt Auskunft über die bereits exportierten Daten. <br />
In dieser Übersicht können Sie erkennen, für welchen Zeitraum der Datenbestand wann und von wem exportiert worden ist.<br />
<br />
====<u>Einstellungen Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren.gif|link=]]<br />
<br />
Geben Sie hier ein Kürzel ein, mit dem der Datenbestand gekennzeichnet wird. <br />
<br />
Bitte verwenden Sie kein Kürzel, das bereits einem Datenpool zugeordnet ist.<br />
Geben Sie hier die Adressnummer desjenigen ein, der den exportierten Datenbestand erhalten soll. Die unter der Adressnummer gespeicherte Email-Adresse wird in die durch den Datenexport automatisch erstellte Email eingesetzt.<br />
<br />
==Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung==<br />
<br />
[[Datei:elster.png|link=]]<br />
<br />
Die ELSTER-Schnittstelle ermöglicht die Übersendung von monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Auch der Antrag auf Dauerfristverlängerung kann auf elektronischem Wege übermittelt werden. Damit die einzelnen Monate übermittelt werden können, müssen diese vorab abgeschlossen sein. <br />
<br />
<u>Voraussetzung für die Nutzung von ELSTER ist,</u><br />
dass ein Internet-Anschluss verfügbar ist und <br />
dass eine Registrierung bei ElsterOnline erfolgt ist.<br />
<br />
Gesetzliche Grundlage für dieses Verfahren bei Steueranmeldungen ist die Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). <br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte diese in das Freitextfeld ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder Sie einen Antrag auf Dauerfristverlängerung zurücknehmen möchten. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer von Ihnen zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn Sie der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügen wollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
<p><u>Sendeprotokolle anzeigen/drucken:</u></p><br />
Hier können Protokolle zu Übermittlungsvorgängen eingesehen und gedruckt werden.<br />
<br />
Bei monatlicher Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung werden alle Monate zur Auswahl angeboten. Bei vierteljährlicher Abgabe wird der Zeitraum erst dann angezeigt, wenn alle Monate eines Quartals abgeschlossen wurden.<br />
Der Monat Dezember ohne Nachlauf ist für die übliche Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember zu wählen. Für die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember ist der Zeitraum Dezember mit Nachlauf zu wählen. Weiterhin kann ein Antrag auf Dauerfristverlängerung gewählt werden.<br />
<br />
Erst nach Auswahl des Bundeslandes ist die Eingabe des zuständigen Finanzamtes möglich.<br />
<br />
Die Steuernummer muss genauso eingegeben werden, wie diese vom Finanzamt mitgeteilt wurde. Nach Bestätigung der eingegebenen Steuernummer wird diese in ein 13stelliges Format geändert.<br />
<br />
Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung muss ein Elftel der Sollstellungen für das Vorjahr eingetragen werden (die Berechnung muss die Kanzlei selbst vornehmen, das Programm kann die Sollstellungen des Vorjahres nicht zuverlässig ermitteln).<br />
Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember kann der Betrag der Sondervorauszahlung eintragen werden, um eine Verrechnung zu erreichen.<br />
<br />
Die Druckvorschau dient der Prüfung der zu übermittelnden Daten. Soll die Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Rechenzentrum übermittelt werden, muss diese Einstellung abgewählt werden.<br />
<br />
Bei Auswahl von Nullmeldung erstellen werden alle nicht abgeschlossenen Monate zur Auswahl angeboten.<br />
So kann vorab, um die Frist zu wahren, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Nullwerten übermittelt werden. Nach Abschluss des Monats kann dann für denselben Monat die Voranmeldung mit den tatsächlichen Werten übermittelt werden.<br />
<br />
Die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nur für den Monat Dezember möglich. Dazu ist bei Zeitraum Dezember mit Nachlauf auszuwählen.<br />
Für alle anderen Monate ist eine Berichtigung nicht möglich. Steuerbehaftete Buchungen, die für einen bereits übermittelten Monat vorgenommen werden, werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung des nächstfolgenden Monats berücksichtigt.<br />
<br />
Ergibt sich in der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Nachzahlung, kann durch Wahl dieser Einstellung eine Verrechnung mit bestehenden Guthaben veranlasst werden.<br />
Eine erteilte Einzugsermächtigung wird nur für den gewählten Zeitraum aufgehoben.<br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, sind diese in das Freitextfeld einzutragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer vom Anwender selbst zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Sollen der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügt werden, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
Es kann gewählt werden, mit welcher Sicherheitsstufe die Daten an das Rechenzentrum übermittelt werden. Ohne Authentifizierung ist die bisherige Übermittlungsart, bei der die Daten nicht gesondert verschlüsselt werden. Zu beachten ist, dass ab 01.01.2013 eine Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Authentifizierung nicht mehr möglich ist.<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich hierbei um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei wird einmalig ein Zertifikat erstellt, welches auf einem lokalen Datenträger gespeichert werden kann. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können.<br />
<br />
Bei jeder signierten Übermittlung der Daten muss das Passwort für das Zertifikat eingegeben werden.<br />
<br />
Der Pfad wird gewählt, unter dem das Zertifikat gespeichert wurde.<br />
<br />
==Kontoimport==<br />
<br />
[[Datei:Kontofix.gif|link=]]<br />
<br />
Für die Nutzung von Kontoimport (der Abruf der Kontoumsätze auf elektronischem Wege und die anschließende halbautomatische Verbuchung) werden hier die Stammdaten hinterlegt.<br />
<br />
Das Buchen der Kontoumsätze erfolgt über die Programmfunktion Buchen.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug holen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug holen.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Programmfunktion kann nur an dem Arbeitsplatz im Netzwerk aufgerufen werden, der dafür eingerichtet wurde.<br />
<br />
Beim Zugang über HBCI erfolgt vor der Abholung eines Kontoauszugs die Abfrage der PIN bzw. der Zugriff auf die Chipkarte.<br />
<br />
Beim Import von extern abgeholten Kontoauszugsdaten wird das Verzeichnis für die einzulesenden Daten abgefragt. <br />
<br />
<p><u>Linker Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Diese Bankkonten sind für den Kontoimport eingerichtet.<br />
<br />
<p><u>Rechter Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Von diesen Konten können Kontoauszüge abgeholt werden.<br />
<br />
Ein Bankkonto kann in die Liste der Konten übernommen werden, von denen Kontoauszüge abgeholt werden sollen. Das entsprechende Konto kann auch wieder entfernt werden.<br />
<br />
Details zu dem Bankkonto werden angezeigt, von dem Kontoauszüge mit Kontoimport abgeholt werden sollen.<br />
<br />
Bei Wahl von MT940/MT942 Import werden die zuvor aus Fremdprogrammen exportierten Daten importiert.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug anzeigen / drucken</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug anzeigen drucken.gif|link=]]<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion können die Kontoauszüge zu dem gewählten Bankkonto angezeigt und gedruckt werden. Im Bereich Kontoauszüge sind alle wichtigen Zahlen zu den einzelnen Kontoauszügen auf einen Blick zu sehen. Im Bereich Zahlungen werden die jeweiligen Ein- und -ausgänge zu den Kontoauszügen detailliert angezeigt.<br />
<br />
Wird mit der Einstellung Methode Tag im Jahr gearbeitet und liefert die Bank Umsätze mit ungleichem Buchungs- und Wertstellungsdatum, insbesondere Wertstellungen der Zukunft, werden die Auszugsnummern programmtechnisch auf Grundlage des Wertstellungsdatums automatisch hochgesetzt. Diese Umsätze werden farblich gekennzeichnet. Durch Markierung der betroffenen Umsatzzeile kann die Auszugs-Nr. auf die für das Buchungsdatum maßgebende Nummer geändert werden. Bei erneutem Einlesen über Start aktualisieren sich die Anfangs- und Endsalden der Kontoauszüge. <br />
<br />
<u>Die Einstellung Methode Tag im Jahr wird hier vorgenommen:</u><br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontoauszug holen Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt. <br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
Bei Neueinrichtung oder Hinzufügen eines Kontos wird die Information hinterlegt, ob die Umsatzverarbeitung mit Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum erfolgen soll. Voreingestellt ist Buchungstag. Bisher bestehende Bankverbindungen bleiben von einer Änderung unberührt.<br />
<br />
====<u>Service-Funktionen Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Service Funktionen Zeitraum anzeigen.gif|link=]]<br />
<br />
Verschiedene Einstellungs- und Wartungsfunktionen stehen zur Verfügung, die für den normalen Programmablauf nicht aufgerufen werden müssen, aber zur ersten Problembewältigung durch den Anwender vorgesehen sind.<br />
<br />
Der Aufruf der Service-Funktionen sollte in der Regel nur in Absprache mit dem Programmsupport erfolgen.<br />
<br />
<p><u>Vorgang:</u></p><br />
Diese Service-Funktion ist voreingestellt und dient der Information und Kontrolle. <br />
Die Nummern der abzuholenden Kontoauszüge und der Zeitraum für die nächste Abholung wird vom Programm selbstständig weitergeführt.<br />
Daher ist eine Kontrolle nur erforderlich, wenn Probleme auftreten.<br />
<br />
Über den Pfeil nach unten kann ein anderer <br />
<br />
[[Datei:Vorgang.gif|link=]] <br />
<br />
Vorgang gewählt werden.<br />
<br />
Es wird eingegeben bis zu welcher Nummer der Kontoauszüge die Buchung bereits erfolgt ist.<br />
<br />
====<u>Belegliste</u>====<br />
<br />
[[Datei:Belegliste dtaus.gif|link=]]<br />
<br />
Über SEPA erstellen/senden erstellte Dateien werden in der Belegliste ausgewiesen. Die zur jeweiligen Bankverbindung des Auftraggebers nach Lastschrift oder Gutschrift gespeicherten Beleglisten (die bspw. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden erzeugt werden) können hier als pdf-Dateien eingesehen werden. So kann z. B. der Verwendungszweck des Zahlungsauftrags eingesehen und beim Buchen weiter verwendet werden. Die Spaltenbreite der Belegliste wird z. B. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden eingestellt.<br />
<br />
Klick auf den Link ruft die Belegliste im pdf-Format im Acrobat Reader auf.<br />
Zeigt die Bankverbindung des Auftraggebers an.<br />
Zeigt den Ordner an, in dem die Datei gespeichert ist.<br />
Zeigt an, wer die Datei erstellt hat.<br />
<br />
====<u>Überblick Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Ueberblick.gif|link=]]<br />
<br />
Der Überblick über die Bankparameterdateien ist vorrangig für den RA-MICRO Programmsupport notwendig.<br />
Hier wird eine Übersicht über die Bankparameterdateien angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Bankkonten</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Einstellungen.png|link=]]<br />
<br />
HBCI Einstellungen<br />
Die Bankkonten werden festgelegt, für die die Kontoumsätze mit Kontoimport elektronisch abgerufen und verbucht werden. Gleichzeitig kann mit Bank zuordnen die Zuordnung von verschiedenen Bankkonten zu einem Finanzkonto der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Mit Servicefunktionen werden Einstellungs- und Wartungsfunktionen aufgerufen.<br />
<br />
Der folgende Überblick erläutert die Zusammenarbeit von RA-MICRO und der HBCI Schnittstelle der Banken.<br />
<br />
[[Datei:hbci.gif|link=]]<br />
<br />
====<u>Bank zuordnen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Buchungen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Buchungsvorschlaege.gif|link=]]<br />
<br />
Für wiederkehrende Buchungsvorgänge können hier Vorlagen angefertigt werden, welche beim Verbuchen der Kontoauszüge nur angeklickt werden müssen. Die darin gespeicherten Angaben werden vom Programm automatisch eingetragen, so dass die Buchungseingabe auf ein Minimum reduziert wird.<br />
<br />
Für Umbuchungen hinterlegen Sie hier das gewünschte Umbuchungskonto und den Buchungstext, der bei der Umbuchung benutzt werden soll.<br />
Für Zahlungsvorgänge, die noch ungeklärt sind, kann unter Dubiose Zahlungen ebenfalls ein entsprechendes Konto und Buchungstext hinterlegt werden.<br />
<br />
Die als Sonderbuchung gekennzeichneten Vorlagen, können für weitere wiederkehrende Buchungen vorbelegt werden.<br />
<br />
==IDEA-Außenprüfung==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen IDEA.png|link=]]<br />
<br />
Mit der IDEA-Schnittstelle können steuerlich relevante Daten in ein den "Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)" konformes Format exportiert werden.<br />
<br />
Der Export ist für beliebige Jahrgänge bzw. einen selbstgewählten Datumsbereich möglich. Die erstellten Daten können anschließend über die IDEA-Software importiert und weiterverarbeitet oder auf einem Datenträger (USB-Stick usw.) gespeichert und dem steuerlichen Betriebsprüfer übergeben werden, falls dieser die Überlassung der Daten fordert. Zum Speichern auf einem externen Datenträger wählen Sie den entsprechenden Laufwerksbuchstaben bei der Angabe des Speicherverzeichnisses. <br />
<br />
Bei der Erstellung der Index.xml werden die Kanzleiangaben benötigt.<br />
<br />
Geben Sie hier das Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ein.<br />
Über den Drei-Punkte-Button können Sie das gewünschte Verzeichnis auch auswählen.<br />
<br />
Mit der IDEA-Software können sowohl ASCII-Dateien als auch Access-Datenbanken importiert werden. Beim Export als ASCII-Datei wird zusätzlich eine Beschreibungsdatei Index-xml erzeugt. Diese wird benötigt, wenn die Daten durch das Importmodul SmartX importiert werden sollen. <br />
Informieren Sie sich bitte bei dem zuständigen Betriebsprüfer, welches Datenformat für den Datenimport verarbeitet werden kann.<br />
<br />
Legen Sie hier fest, ob Sie die zu exportierenden Daten nach Buchungsjahr oder nach Datum filtern wollen.<br />
<br />
Vorgeschlagen wird das aktuelle Buchungsjahr für den Export.<br />
<br />
Wählen Sie aus, welche dieser Daten der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden sollen.<br />
Es werden auch die zum Rechnungsausgangs- und eingangsbuch gespeicherten Adressen exportiert.<br />
<br />
Hierüber können dem Außenprüfer die Daten der Lohnbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ausschließlich im Dateiformat einer Access Datenbank möglich.<br />
<br />
==Digitale Lohnschnittstelle==<br />
<br />
===Allgemeines===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung Digitale Lohnschnittstelle.png|<br />
<br />
rect 13 74 530 109 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speicherpfad|Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.]]<br />
rect 14 112 232 149 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsjahr|Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.]]<br />
rect 15 182 261 209 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abweichende Betriebsstätte|Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.]]<br />
rect 13 243 223 275 [[Schnittstellen (FIBU II)#Tag der Auszahlung|Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.]]<br />
rect 14 276 452 493 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsmonate|Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.]]<br />
rect 237 508 336 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speichern|Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.]]<br />
rect 339 508 438 553 [[Schnittstellen (FIBU II)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 439 508 539 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ab dem 01.01.2018 ist die Nutzung der Digitale Lohnschnittstelle (DLS) gesetztlich vorgeschrieben. Bei der digitalen Lohnschnittstelle handelt es sich um einen amtlich vorgeschriebenen Standarddatensatz, der eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung von elektronischen Dateien und Datenfeldern enthält. Durch Einführung der Digitalen Lohnschnittstelle wird sichergestellt, dass alle für eine Lohnsteuerprüfung erforderlichen Daten in einem einheitlichen Format dem Betriebsprüfer zur Verfügung gestellt werden können.<br />
<br />
===Funktionen im Bearbeitungsbereich===<br />
<br />
====<u>Speicherpfad</u>====<br />
<br />
Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsjahr</u>====<br />
<br />
Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.<br />
<br />
====<u>Abweichende Betriebsstätte</u>====<br />
<br />
Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.<br />
<br />
====<u>Tag der Auszahlung</u>====<br />
<br />
Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsmonate</u>====<br />
<br />
Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.<br />
<br />
===Funktionen in der Abschlussleiste===<br />
<br />
====<u>Speichern</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern_2.png|link=]]<br />
<br />
Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.<br />
<br />
====<u>OK</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
====<u>Abbruch</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Schnittstellen_(FIBU_II)&diff=58588Schnittstellen (FIBU II)2023-11-30T07:07:10Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Schnittstellen (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu220.png|link=<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=396|Schnittstellen<br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen.png|link=]]<br />
<br />
Bei der DATEV-Konvertierung und der Excel-Schnittstelle werden die Journalbuchungen der Finanzbuchhaltung II in ein jeweils anderes Format konvertiert. <br />
<br />
Der Datenexport komprimiert die Daten der Buchhaltung und bereitet den Export dieser Daten per E-Mail vor. <br />
<br />
Kontoimport ermöglicht das Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken und das Buchen der Auszüge. <br />
<br />
Die IDEA Außenprüfung exportiert die steuerlich relevanten Daten in eine Access-Datenbank, welche zu Zwecken der Außenprüfung der Finanzverwaltung überlassen werden kann. <br />
<br />
Außenprüfung<br />
<br />
Da sich steuerliche Vorschriften häufig ändern, bitten wir unsere Anwender, sich bei auftretenden Fragen zur Außenprüfung bei ihrem Steuerberater über den gerade aktuellen rechtlichen Stand zu informieren. Im folgenden einige allgemeine Hinweise zum Rechtsstand bei Erstellung dieser Hinweise.<br />
<br />
Während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hat die Außenprüfung von jeher und immer noch das Recht, die schriftlichen Unterlagen, die für die steuerlichen Verhältnisse erheblich sind, einzusehen.<br />
<br />
Seit dem 01.01.2002 hat die Finanzverwaltung das Recht, unmittelbar auf die elektronischen Daten vorangegangener Wirtschaftsjahre zuzugreifen, und der Steuerpflichtige die Verpflichtung, Daten und Programme für den unmittelbaren Zugriff vorzuhalten und zu sichern. Der Zugriff ist auch für Jahre vor 2002 zu gewährleisten, soweit sie nicht vor 2002 archiviert wurden. Die Verpflichtung zur Sicherung gilt für alle Daten, die nach dem 31.12.2001 archiviert werden. Das Zugriffsrecht gilt auch hier nur für steuerlich relevante Daten.<br />
Bei Archivierung vor dem 01.01.2002 brauchen die Daten der Außenprüfung dann nicht zum unmittelbaren Zugriff verfügbar gemacht werden, wenn dies für den Steuerpflichtigen mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Sollte vom Außenprüfer ein Zugriff auf die Daten der Buchführung mit dem dreistelligen Kontenrahmen gefordert werden und der Umstieg auf den vierstelligen Kontenrahmen entsprechend den Empfehlungen von ra-micro vor dem 01.01.2002 erfolgt sein, wird man diese Forderung häufig mit Hinweis auf den unverhältnismäßig hohen Aufwand zurückweisen können.<br />
<br />
==DATEV-Konvertierung==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Datevkonvertierung.png|<br />
<br />
rect 7 31 129 47 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Umschlüsselungstabellen|Über die sich hier öffnende Maske können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen.]]<br />
rect 10 81 220 160 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Anzuzeigendes Jahr|Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.]]<br />
rect 11 172 397 227 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.]]<br />
rect 10 233 346 256 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Belegdatum|Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.]]<br />
rect 13 289 104 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - ASCII-Datei|Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.]]<br />
rect 139 291 195 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - DATEV|Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.]]<br />
rect 139 313 266 326 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Daten festschreiben|Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.]]<br />
rect 137 336 395 373 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Steuerberaternummer/Mandantennummer|Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.]]<br />
rect 19 385 399 540 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabepfad|Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.]]<br />
rect 252 547 333 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Start|Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.]]<br />
rect 334 547 411 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Diese Programmfunktion des Programmbereichs Finanzbuchhaltung II ermöglicht die Konvertierung der Buchungen in das Schnittstellenformat der DATEV. Die Buchhaltungsdaten des gewählten Zeitraumes werden an den Steuerberater übermittelt. Die Konvertierung kann beliebig oft wiederholt werden.<br />
<br />
===Funktionen in der Toolbar===<br />
<br />
====<u>Umschlüsselungstabellen</u>====<br />
<br />
[[Datei:umschlüsselungstabellen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen. Es ist möglich beim '''DATEV- Konto''' eine bis zu 8 stellige Kontonummer zu hinterlegen.<br />
<br />
Um ein in der Tabelle eingetragenes Automatikkonto zu entfernen, muss das gewünschte Konto markiert und Automatikkonto löschen gewählt werden.<br />
<br />
Um ein Sachkonto aus der Tabelle zu entfernen, muss das entsprechende Konto markiert und Sachkonto löschen angeklickt werden.<br />
<br />
<p><u>Automatikkonten:</u></p><br />
In diese Tabelle sind die Konten aus RA-MICRO aufzunehmen, auf die in DATEV konvertiert werden soll und die in der DATEV vor der Kontonummer ein AV oder AM aufweisen, die Automatikkonten der DATEV.<br />
<br />
Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Konten dieselbe Kontonummer haben wie bei RA-MICRO oder in der Umschlüsselungstabelle für Sachkonten stehen.<br />
<br />
<p><u>Beispiel:</u></p><br />
Die Buchungen zum ra-micro Konto 8500 sollen auf das DATEV-Konto 8519 konvertiert werden. Das DATEV-Konto 8519 ist dort als Automatikkonto angelegt.<br />
<br />
<p><u>Vorgehen in RA-MICRO:</u></p><br />
Das Konto 8500 ist unter RA-MICRO-Konto einzutragen und das Konto 8519 unter DATEV-Konto zu hinterlegen. Da es sich um ein Automatikkonto handelt, muss das Konto 8500 außerdem in die Tabelle der Automatikkonten eingetragen werden.<br />
<br />
Bei der Konvertierung wird für folgende Konten mit einem Berichtigungsschlüssel die Automatikfunktion gesperrt:<br />
bei positiven Beträgen und bei negativen Beträgen aus Stornobuchungen.<br />
<br />
Beim Buchen ist darauf zu achten, dass auf die RA-MICRO Konten, die auf diese Konten umschlüsselt werden soll, nur mit dem von der DATEV für diese Konten belegten Steuersatz gebucht wird.<br />
<br />
<p><u>Sachkonten</u>:</p><br />
In diese Tabelle sind alle Sachkonten einzutragen, deren Buchungen auf eine andere Kontonummer übertragen werden sollen.<br />
<br />
Im Bereich RA-MICRO-Konto ist das Konto der Finanzbuchhaltung II einzutragen, auf welchem die Buchungen erfasst wurden. Im Bereich DATEV-Konto ist die Kontonummer einzugeben, unter der sich die Buchungen nach der Datev-Konvertierung befinden sollen.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
<br />
Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.<br />
<br />
===Voranmeldungs-Zeitraum===<br />
<br />
Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.<br />
<br />
===Belegdatum===<br />
<br />
Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.<br />
<br />
===Ausgabeformat - ASCII-Datei===<br />
<br />
Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.<br />
<br />
===Ausgabeformat - DATEV===<br />
<br />
Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.<br />
<br />
====<u>Daten festschreiben</u>====<br />
<br />
Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.<br />
<br />
Laut GoBD sollen Buchungsstapel "bis zum Ablauf des Folgemonats" festgeschrieben werden. Für RA-MICRO Kanzleien bedeutet das in der Praxis spätestens zum Umsatzsteuervoranmeldungstermin.<br />
<br />
Im RA-MICRO werden grundsätzlich alle Buchungen sofort nach deren Speicherung festgeschrieben (d. h. sie sind nicht mehr änderbar).<br />
Diese Logik verfolgt DATEV allerdings nicht, dort können Buchungen zwar gespeichert, aber bis zur Festschreibung jederzeit für einen „außenstehenden Dritten“ nicht sichtbar geändert werden.<br />
<br />
====<u>Steuerberaternummer/Mandantennummer</u>====<br />
<br />
Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.<br />
<br />
===Ausgabepfad===<br />
<br />
Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
[[Datei:start.png|link=]]<br />
<br />
Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
==Excel-Schnittstelle==<br />
<br />
[[Datei:excel.gif|link=]]<br />
<br />
Die Excel-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Auswertungen der Finanzbuchhaltung II nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Dabei werden Feldnamen vergeben, an denen Sie mit eigenen Auswertungen anknüpfen können. <br />
Mit Excel vertraute Anwender können das bequem selbst machen, andere auf die Hilfe von ra-micro - Händlern zurückgreifen.<br />
<br />
Wählen Sie hier das Jahr, für das die Auswertung erstellt werden soll.<br />
<br />
Hier können Sie den Zeitraum wählen. Vorgegeben sind die Zeiträume der Umsatzsteuer-Voranmeldungen des gewählten Jahres und der folgende Zeitraum. Stichtagsauswertungen erfolgen zum Ende des gewählten Zeitraums.<br />
<br />
Wählen Sie hier die gewünschte Auswertung.<br />
<br />
==Datenexport==<br />
<br />
[[Datei:Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Sollen die Buchhaltungsdaten mehrerer Standorte zusammengeführt werden um gemeinsame Auswertungen, wie Sachkontensaldenliste, Bilanz und GuV, zu erstellen, können hierüber die Daten von einem der Standorte an den anderen Standort gesendet werden. Die Übersendung der Daten erfolgt per Email, die Daten werden komprimiert als Anhang gesendet.<br />
Exportiert werden hierbei lediglich die Journalbuchungen.<br />
<br />
====<u>Daten exportieren</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren1.gif|link=]]<br />
<br />
Alle Buchhaltungsdaten des in den Einstellungen der Finanzbuchhaltung II gewählten aktuellen Buchungsjahres werden als Dateianhang in eine Email eingefügt. <br />
Der Emailempfänger wird entsprechend der in den Einstellungen Datenexport hinterlegten Adresse automatisch eingesetzt.<br />
Der Empfänger der Daten ist dann in der Lage diese zusammen mit anderen Buchhaltungsdaten zusammenzuführen, so dass über diese Daten gemeinsame Auswertungen erstellt werden können.<br />
Wurden in der Programmfunktion BWA noch keine Konten den Kontenfunktionen zugeordnet, wird beim Start des Exports darauf hingewiesen. Soll nicht mit der BWA aus der Zusammenführung von Datenpools gearbeitet werden, kann der Export fortgesetzt werden. Ansonsten sollte erst die Kontenzuordnung in der Programmfunktion BWA vorgenommen werden, bevor der Export durchgeführt wird.<br />
<br />
====<u>Stand Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Stand Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Aufstellung gibt Auskunft über die bereits exportierten Daten. <br />
In dieser Übersicht können Sie erkennen, für welchen Zeitraum der Datenbestand wann und von wem exportiert worden ist.<br />
<br />
====<u>Einstellungen Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren.gif|link=]]<br />
<br />
Geben Sie hier ein Kürzel ein, mit dem der Datenbestand gekennzeichnet wird. <br />
<br />
Bitte verwenden Sie kein Kürzel, das bereits einem Datenpool zugeordnet ist.<br />
Geben Sie hier die Adressnummer desjenigen ein, der den exportierten Datenbestand erhalten soll. Die unter der Adressnummer gespeicherte Email-Adresse wird in die durch den Datenexport automatisch erstellte Email eingesetzt.<br />
<br />
==Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung==<br />
<br />
[[Datei:elster.png|link=]]<br />
<br />
Die ELSTER-Schnittstelle ermöglicht die Übersendung von monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Auch der Antrag auf Dauerfristverlängerung kann auf elektronischem Wege übermittelt werden. Damit die einzelnen Monate übermittelt werden können, müssen diese vorab abgeschlossen sein. <br />
<br />
<u>Voraussetzung für die Nutzung von ELSTER ist,</u><br />
dass ein Internet-Anschluss verfügbar ist und <br />
dass eine Registrierung bei ElsterOnline erfolgt ist.<br />
<br />
Gesetzliche Grundlage für dieses Verfahren bei Steueranmeldungen ist die Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). <br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte diese in das Freitextfeld ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder Sie einen Antrag auf Dauerfristverlängerung zurücknehmen möchten. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer von Ihnen zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn Sie der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügen wollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
<p><u>Sendeprotokolle anzeigen/drucken:</u></p><br />
Hier können Protokolle zu Übermittlungsvorgängen eingesehen und gedruckt werden.<br />
<br />
Bei monatlicher Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung werden alle Monate zur Auswahl angeboten. Bei vierteljährlicher Abgabe wird der Zeitraum erst dann angezeigt, wenn alle Monate eines Quartals abgeschlossen wurden.<br />
Der Monat Dezember ohne Nachlauf ist für die übliche Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember zu wählen. Für die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember ist der Zeitraum Dezember mit Nachlauf zu wählen. Weiterhin kann ein Antrag auf Dauerfristverlängerung gewählt werden.<br />
<br />
Erst nach Auswahl des Bundeslandes ist die Eingabe des zuständigen Finanzamtes möglich.<br />
<br />
Die Steuernummer muss genauso eingegeben werden, wie diese vom Finanzamt mitgeteilt wurde. Nach Bestätigung der eingegebenen Steuernummer wird diese in ein 13stelliges Format geändert.<br />
<br />
Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung muss ein Elftel der Sollstellungen für das Vorjahr eingetragen werden (die Berechnung muss die Kanzlei selbst vornehmen, das Programm kann die Sollstellungen des Vorjahres nicht zuverlässig ermitteln).<br />
Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember kann der Betrag der Sondervorauszahlung eintragen werden, um eine Verrechnung zu erreichen.<br />
<br />
Die Druckvorschau dient der Prüfung der zu übermittelnden Daten. Soll die Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Rechenzentrum übermittelt werden, muss diese Einstellung abgewählt werden.<br />
<br />
Bei Auswahl von Nullmeldung erstellen werden alle nicht abgeschlossenen Monate zur Auswahl angeboten.<br />
So kann vorab, um die Frist zu wahren, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Nullwerten übermittelt werden. Nach Abschluss des Monats kann dann für denselben Monat die Voranmeldung mit den tatsächlichen Werten übermittelt werden.<br />
<br />
Die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nur für den Monat Dezember möglich. Dazu ist bei Zeitraum Dezember mit Nachlauf auszuwählen.<br />
Für alle anderen Monate ist eine Berichtigung nicht möglich. Steuerbehaftete Buchungen, die für einen bereits übermittelten Monat vorgenommen werden, werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung des nächstfolgenden Monats berücksichtigt.<br />
<br />
Ergibt sich in der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Nachzahlung, kann durch Wahl dieser Einstellung eine Verrechnung mit bestehenden Guthaben veranlasst werden.<br />
Eine erteilte Einzugsermächtigung wird nur für den gewählten Zeitraum aufgehoben.<br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, sind diese in das Freitextfeld einzutragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer vom Anwender selbst zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Sollen der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügt werden, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
Es kann gewählt werden, mit welcher Sicherheitsstufe die Daten an das Rechenzentrum übermittelt werden. Ohne Authentifizierung ist die bisherige Übermittlungsart, bei der die Daten nicht gesondert verschlüsselt werden. Zu beachten ist, dass ab 01.01.2013 eine Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Authentifizierung nicht mehr möglich ist.<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich hierbei um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei wird einmalig ein Zertifikat erstellt, welches auf einem lokalen Datenträger gespeichert werden kann. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können.<br />
<br />
Bei jeder signierten Übermittlung der Daten muss das Passwort für das Zertifikat eingegeben werden.<br />
<br />
Der Pfad wird gewählt, unter dem das Zertifikat gespeichert wurde.<br />
<br />
==Kontoimport==<br />
<br />
[[Datei:Kontofix.gif|link=]]<br />
<br />
Für die Nutzung von Kontoimport (der Abruf der Kontoumsätze auf elektronischem Wege und die anschließende halbautomatische Verbuchung) werden hier die Stammdaten hinterlegt.<br />
<br />
Das Buchen der Kontoumsätze erfolgt über die Programmfunktion Buchen.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug holen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug holen.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Programmfunktion kann nur an dem Arbeitsplatz im Netzwerk aufgerufen werden, der dafür eingerichtet wurde.<br />
<br />
Beim Zugang über HBCI erfolgt vor der Abholung eines Kontoauszugs die Abfrage der PIN bzw. der Zugriff auf die Chipkarte.<br />
<br />
Beim Import von extern abgeholten Kontoauszugsdaten wird das Verzeichnis für die einzulesenden Daten abgefragt. <br />
<br />
<p><u>Linker Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Diese Bankkonten sind für den Kontoimport eingerichtet.<br />
<br />
<p><u>Rechter Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Von diesen Konten können Kontoauszüge abgeholt werden.<br />
<br />
Ein Bankkonto kann in die Liste der Konten übernommen werden, von denen Kontoauszüge abgeholt werden sollen. Das entsprechende Konto kann auch wieder entfernt werden.<br />
<br />
Details zu dem Bankkonto werden angezeigt, von dem Kontoauszüge mit Kontoimport abgeholt werden sollen.<br />
<br />
Bei Wahl von MT940/MT942 Import werden die zuvor aus Fremdprogrammen exportierten Daten importiert.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug anzeigen / drucken</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug anzeigen drucken.gif|link=]]<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion können die Kontoauszüge zu dem gewählten Bankkonto angezeigt und gedruckt werden. Im Bereich Kontoauszüge sind alle wichtigen Zahlen zu den einzelnen Kontoauszügen auf einen Blick zu sehen. Im Bereich Zahlungen werden die jeweiligen Ein- und -ausgänge zu den Kontoauszügen detailliert angezeigt.<br />
<br />
Wird mit der Einstellung Methode Tag im Jahr gearbeitet und liefert die Bank Umsätze mit ungleichem Buchungs- und Wertstellungsdatum, insbesondere Wertstellungen der Zukunft, werden die Auszugsnummern programmtechnisch auf Grundlage des Wertstellungsdatums automatisch hochgesetzt. Diese Umsätze werden farblich gekennzeichnet. Durch Markierung der betroffenen Umsatzzeile kann die Auszugs-Nr. auf die für das Buchungsdatum maßgebende Nummer geändert werden. Bei erneutem Einlesen über Start aktualisieren sich die Anfangs- und Endsalden der Kontoauszüge. <br />
<br />
<u>Die Einstellung Methode Tag im Jahr wird hier vorgenommen:</u><br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontoauszug holen Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt. <br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
Bei Neueinrichtung oder Hinzufügen eines Kontos wird die Information hinterlegt, ob die Umsatzverarbeitung mit Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum erfolgen soll. Voreingestellt ist Buchungstag. Bisher bestehende Bankverbindungen bleiben von einer Änderung unberührt.<br />
<br />
====<u>Service-Funktionen Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Service Funktionen Zeitraum anzeigen.gif|link=]]<br />
<br />
Verschiedene Einstellungs- und Wartungsfunktionen stehen zur Verfügung, die für den normalen Programmablauf nicht aufgerufen werden müssen, aber zur ersten Problembewältigung durch den Anwender vorgesehen sind.<br />
<br />
Der Aufruf der Service-Funktionen sollte in der Regel nur in Absprache mit dem Programmsupport erfolgen.<br />
<br />
<p><u>Vorgang:</u></p><br />
Diese Service-Funktion ist voreingestellt und dient der Information und Kontrolle. <br />
Die Nummern der abzuholenden Kontoauszüge und der Zeitraum für die nächste Abholung wird vom Programm selbstständig weitergeführt.<br />
Daher ist eine Kontrolle nur erforderlich, wenn Probleme auftreten.<br />
<br />
Über den Pfeil nach unten kann ein anderer <br />
<br />
[[Datei:Vorgang.gif|link=]] <br />
<br />
Vorgang gewählt werden.<br />
<br />
Es wird eingegeben bis zu welcher Nummer der Kontoauszüge die Buchung bereits erfolgt ist.<br />
<br />
====<u>Belegliste</u>====<br />
<br />
[[Datei:Belegliste dtaus.gif|link=]]<br />
<br />
Über SEPA erstellen/senden erstellte Dateien werden in der Belegliste ausgewiesen. Die zur jeweiligen Bankverbindung des Auftraggebers nach Lastschrift oder Gutschrift gespeicherten Beleglisten (die bspw. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden erzeugt werden) können hier als pdf-Dateien eingesehen werden. So kann z. B. der Verwendungszweck des Zahlungsauftrags eingesehen und beim Buchen weiter verwendet werden. Die Spaltenbreite der Belegliste wird z. B. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden eingestellt.<br />
<br />
Klick auf den Link ruft die Belegliste im pdf-Format im Acrobat Reader auf.<br />
Zeigt die Bankverbindung des Auftraggebers an.<br />
Zeigt den Ordner an, in dem die Datei gespeichert ist.<br />
Zeigt an, wer die Datei erstellt hat.<br />
<br />
====<u>Überblick Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Ueberblick.gif|link=]]<br />
<br />
Der Überblick über die Bankparameterdateien ist vorrangig für den RA-MICRO Programmsupport notwendig.<br />
Hier wird eine Übersicht über die Bankparameterdateien angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Bankkonten</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Einstellungen.png|link=]]<br />
<br />
HBCI Einstellungen<br />
Die Bankkonten werden festgelegt, für die die Kontoumsätze mit Kontoimport elektronisch abgerufen und verbucht werden. Gleichzeitig kann mit Bank zuordnen die Zuordnung von verschiedenen Bankkonten zu einem Finanzkonto der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Mit Servicefunktionen werden Einstellungs- und Wartungsfunktionen aufgerufen.<br />
<br />
Der folgende Überblick erläutert die Zusammenarbeit von RA-MICRO und der HBCI Schnittstelle der Banken.<br />
<br />
[[Datei:hbci.gif|link=]]<br />
<br />
====<u>Bank zuordnen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Buchungen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Buchungsvorschlaege.gif|link=]]<br />
<br />
Für wiederkehrende Buchungsvorgänge können hier Vorlagen angefertigt werden, welche beim Verbuchen der Kontoauszüge nur angeklickt werden müssen. Die darin gespeicherten Angaben werden vom Programm automatisch eingetragen, so dass die Buchungseingabe auf ein Minimum reduziert wird.<br />
<br />
Für Umbuchungen hinterlegen Sie hier das gewünschte Umbuchungskonto und den Buchungstext, der bei der Umbuchung benutzt werden soll.<br />
Für Zahlungsvorgänge, die noch ungeklärt sind, kann unter Dubiose Zahlungen ebenfalls ein entsprechendes Konto und Buchungstext hinterlegt werden.<br />
<br />
Die als Sonderbuchung gekennzeichneten Vorlagen, können für weitere wiederkehrende Buchungen vorbelegt werden.<br />
<br />
==IDEA-Außenprüfung==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen IDEA.png|link=]]<br />
<br />
Mit der IDEA-Schnittstelle können steuerlich relevante Daten in ein den "Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)" konformes Format exportiert werden.<br />
<br />
Der Export ist für beliebige Jahrgänge bzw. einen selbstgewählten Datumsbereich möglich. Die erstellten Daten können anschließend über die IDEA-Software importiert und weiterverarbeitet oder auf einem Datenträger (USB-Stick usw.) gespeichert und dem steuerlichen Betriebsprüfer übergeben werden, falls dieser die Überlassung der Daten fordert. Zum Speichern auf einem externen Datenträger wählen Sie den entsprechenden Laufwerksbuchstaben bei der Angabe des Speicherverzeichnisses. <br />
<br />
Bei der Erstellung der Index.xml werden die Kanzleiangaben benötigt.<br />
<br />
Geben Sie hier das Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ein.<br />
Über den Drei-Punkte-Button können Sie das gewünschte Verzeichnis auch auswählen.<br />
<br />
Mit der IDEA-Software können sowohl ASCII-Dateien als auch Access-Datenbanken importiert werden. Beim Export als ASCII-Datei wird zusätzlich eine Beschreibungsdatei Index-xml erzeugt. Diese wird benötigt, wenn die Daten durch das Importmodul SmartX importiert werden sollen. <br />
Informieren Sie sich bitte bei dem zuständigen Betriebsprüfer, welches Datenformat für den Datenimport verarbeitet werden kann.<br />
<br />
Legen Sie hier fest, ob Sie die zu exportierenden Daten nach Buchungsjahr oder nach Datum filtern wollen.<br />
<br />
Vorgeschlagen wird das aktuelle Buchungsjahr für den Export.<br />
<br />
Wählen Sie aus, welche dieser Daten der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden sollen.<br />
Es werden auch die zum Rechnungsausgangs- und eingangsbuch gespeicherten Adressen exportiert.<br />
<br />
Hierüber können dem Außenprüfer die Daten der Lohnbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ausschließlich im Dateiformat einer Access Datenbank möglich.<br />
<br />
==Digitale Lohnschnittstelle==<br />
<br />
===Allgemeines===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung Digitale Lohnschnittstelle.png|<br />
<br />
rect 13 74 530 109 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speicherpfad|Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.]]<br />
rect 14 112 232 149 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsjahr|Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.]]<br />
rect 15 182 261 209 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abweichende Betriebsstätte|Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.]]<br />
rect 13 243 223 275 [[Schnittstellen (FIBU II)#Tag der Auszahlung|Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.]]<br />
rect 14 276 452 493 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsmonate|Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.]]<br />
rect 237 508 336 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speichern|Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.]]<br />
rect 339 508 438 553 [[Schnittstellen (FIBU II)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 439 508 539 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ab dem 01.01.2018 ist die Nutzung der Digitale Lohnschnittstelle (DLS) gesetztlich vorgeschrieben. Bei der digitalen Lohnschnittstelle handelt es sich um einen amtlich vorgeschriebenen Standarddatensatz, der eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung von elektronischen Dateien und Datenfeldern enthält. Durch Einführung der Digitalen Lohnschnittstelle wird sichergestellt, dass alle für eine Lohnsteuerprüfung erforderlichen Daten in einem einheitlichen Format dem Betriebsprüfer zur Verfügung gestellt werden können.<br />
<br />
===Funktionen im Bearbeitungsbereich===<br />
<br />
====<u>Speicherpfad</u>====<br />
<br />
Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsjahr</u>====<br />
<br />
Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.<br />
<br />
====<u>Abweichende Betriebsstätte</u>====<br />
<br />
Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.<br />
<br />
====<u>Tag der Auszahlung</u>====<br />
<br />
Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsmonate</u>====<br />
<br />
Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.<br />
<br />
===Funktionen in der Abschlussleiste===<br />
<br />
====<u>Speichern</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern_2.png|link=]]<br />
<br />
Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.<br />
<br />
====<u>OK</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
====<u>Abbruch</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mitarbeiterdaten_%C3%A4ndern&diff=58520Mitarbeiterdaten ändern2023-10-17T09:14:49Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] / [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Lohn/Gehalt]] > [[Mitarbeiterdaten ändern]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Mitarbeiterdaten_Ändern.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mitarbeiterdaten ändern<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
===Auswahl des Mitarbeiters und Bearbeitungszeitraums===<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Mitarbeiterauswahl.png|<br />
<br />
rect 26 76 306 504 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Mitarbeiterauswahlliste|Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.]]<br />
rect 321 77 610 265 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat|Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.]]<br />
rect 324 276 601 311 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Wechsel zu Versorgungswerk ab|Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.]]<br />
rect 481 513 561 551 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können..]]<br />
rect 561 514 640 552 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Für die Änderung der Daten eines Mitarbeiters können sie in dieser Maske festlegen, für welchen Zeitraum und welchen Mitarbeiter die Änderung erfolgen soll. <br />
<br />
Zur Überprüfung der eingegebenen Daten wird die Auswertung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberblick_Mitarbeiterdaten Überblick Mitarbeiterdaten] verwendet, dort werden die erfassten Eingaben je Mitarbeiter monatsweise dargestellt.<br />
<br />
====Mitarbeiterauswahlliste====<br />
<br />
Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.<br />
<br />
====Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat====<br />
<br />
Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.<br />
<br />
====Wechsel zu Versorgungswerk ab====<br />
<br />
Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.<br />
<br />
<br />
====OK====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können.<br />
<br />
===Maske zur Bearbeitung der individuellen Mitarbeiterdaten===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld am Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben.<br />
<br />
Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
==='''Allgemein'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
====1. Adresse====<br />
<br />
Die Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====2. Betriebsnummer AG====<br />
<br />
Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist.<br />
Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.<br />
<br />
====55. Abrechnungsbeginn====<br />
<br />
Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
<br />
====56. Abrechnungsende/Austritt====<br />
<br />
Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. <br />
Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. <br />
<br />
Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).<br />
<br />
====144. Bezeichnung der Tätigkeit====<br />
<br />
Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.<br />
<br />
====57. Unterbrechungen (U)====<br />
<br />
Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen.<br />
Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, wird der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null gesetzt; sonst wird der Wert in das Folgejahr übernommen.<br />
<br />
====Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen====<br />
<br />
Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. <br />
<br />
====90. Vorverdienst====<br />
<br />
Seit 2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird.<br />
<br />
Bis 2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen.<br />
Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag 150 € nicht übersteigt. <br />
<br />
Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt. <br />
<br />
Wird hier trotz Einstellung nach dem 1. Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. <br />
<br />
Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein Betrag von 1 Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.<br />
<br />
====95. Urlaubsanspruch====<br />
<br />
Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====96. Resturlaub aus Vorjahr====<br />
<br />
Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====97. Wöchentliche Arbeitszeit====<br />
<br />
Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.<br />
<br />
====124. Kostenstelle====<br />
<br />
Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über [[Datei:F2.png|link=]] möglich. <br />
Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.<br />
<br />
==='''LSt/KiSt'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_LStKiStEBike.png|<br />
<br />
rect 14 111 300 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#3. Steuerklasse|Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 0 einzugeben. Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben. ]]<br />
rect 396 112 647 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Kennzeichen FR1 für Grenzgänger|Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen. FR 1 = Baden-Württemberg FR 2 = Rheinland-Pfalz FR 3 = Saarland]]<br />
rect 14 132 307 157 [[Mitarbeiterdaten_ändern#4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte|Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.]]<br />
rect 14 156 375 177 [[Mitarbeiterdaten_ändern#148. Faktor|In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen. ]]<br />
rect 16 177 378 206 [[Mitarbeiterdaten_ändern#149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV|In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen. ]]<br />
rect 15 208 581 259 [[Mitarbeiterdaten_ändern#6. Religion lt. Steuerkarte monatlich|Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen.]]<br />
rect 16 259 376 303 [[Mitarbeiterdaten_ändern#7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich|Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.]]<br />
rect 15 304 337 332 [[Mitarbeiterdaten_ändern#9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung|Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll. ]]<br />
rect 14 331 197 356 [[Mitarbeiterdaten_ändern#10. Altersentlastungsbetrag|Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben. ]]<br />
rect 14 356 377 384 [[Mitarbeiterdaten_ändern#86. Betrag geldwerter Vorteil|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt. ]]<br />
rect 15 384 377 409 [[Mitarbeiterdaten_ändern#87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist. Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen. ]]<br />
rect 15 409 378 436 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.]]<br />
rect 15 436 243 457 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hier hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.<br />
<br />
====3. Steuerklasse====<br />
<br />
Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist die RA-MICRO spezifische Steuerklasse 0 einzugeben. <br />
Für geringfügig Beschäftigte sind die Hinweise auf der [[Mitarbeiterdaten ändern#Geringfügig_Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten. <br />
<br />
Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird ebenfalls eine RA-MICRO spezifische Steuerklasse 7 eingegeben.<br />
<br />
====Kennzeichen FR1 für Grenzgänger====<br />
<br />
Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen.<br />
<br />
FR 1 = Baden-Württemberg<br />
FR 2 = Rheinland-Pfalz<br />
FR 3 = Saarland<br />
<br />
====4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte====<br />
<br />
Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.<br />
<br />
====148. Faktor====<br />
<br />
In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen.<br />
<br />
====149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV====<br />
<br />
In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen.<br />
<br />
====6. Religion lt. Steuerkarte monatlich====<br />
<br />
Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. <br />
Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen. <br />
<br />
Das Programm weist bei der Speicherung Kombinationen zurück, die nach unserer Kenntnis nicht auf der Lohnsteuerkarte stehen können und die bei der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_Lohnsteuerbescheinigung elektronischen Lohnsteuerbescheinigung] zur Zurückweisung der Daten führen. <br />
<br />
Es stehen unterschiedliche Angaben zur Auswahl ab 2005 und bis 2004.<br />
Bis 2004 stehen folgende Angaben zur Auswahl: 0...konfessionslos<br />
1...evangelisch<br />
2...katholisch<br />
3...andere Religion. <br />
<br />
Als andere Religion gilt die Religionsgemeinschaft, die bei Allgemeine Grunddaten unter 98. Kirchensteuer der anderen Religion gewählt wurde.<br />
<br />
Ab 2005 richten sich die angebotenen Religionszugehörigkeiten nach dem Bundesland, in dem die Kanzlei ihren Sitz hat. Nur für die im Bundesland des Betriebsstättenfinanzamtes kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaften kann Kirchensteuer gemeldet und abgeführt werden. <br />
Sollte ein Mitarbeiter aus einem anderen Bundesland kommen und eine Religionsgemeinschaft auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen sein, die im Bundesland der Kanzlei keine Kirchensteuer erheben kann, ist mit dem Betriebsstättenfinanzamt abzuklären, wie zu verfahren ist.<br />
<br />
====7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich====<br />
<br />
Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. <br />
Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.<br />
<br />
====9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung====<br />
<br />
Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. <br />
Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll.<br />
<br />
====10. Altersentlastungsbetrag====<br />
<br />
Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. <br />
Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben.<br />
<br />
====86. Betrag geldwerter Vorteil====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.<br />
<br />
====87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist.<br />
<br />
Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen.<br />
<br />
====160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.<br />
<br />
Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.<br />
<br />
==='''Gehalt/Zuschläge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern GehaltZuschläge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen/Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden. <br />
<br />
Bei Beiträgen zu einer Pensionskasse, zu einem Pensionsfonds oder zu Direktversicherungen (Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers) sind besondere Eingaben vorzunehmen. Nähere Erläuterungen erfolgen im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverh%C3%A4ltnis#125.-153._Steuerfreie_Beitr.C3.A4ge_des_Arbeitgebers_f.C3.BCr_Zukunftssicherung Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung]<br />
<br />
====12. Gehalt====<br />
<br />
Wird an den Mitarbeiter ein festes Gehalt gezahlt, ist hier das monatliche Bruttogehalt ohne Zuschüsse einzutragen. Auch bei Mitarbeitern, die nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. <br />
Auch bei der Berechnung des Gehaltes für Teilmonate ist hier das Gehalt für den vollen Monat einzugeben, anhand des Eintrittsdatums wird vom Programm das anteilige Gehalt automatisch ermittelt.<br />
<br />
Für die Abrechnung von Überstunden ist ggf. in Zeile 13 ein entsprechender Stundenlohn zu erfassen.<br />
<br />
=====13. Stundenlohn=====<br />
<br />
Hier muss der Stundenlohn oder der auf eine Arbeitsstunde entfallende Betrag eingetragen werden, falls der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen.<br />
Nur wenn hier ein Stundenlohn eingetragen ist, können Überstunden berechnet werden.<br />
<br />
=====15. Versorgungsbezüge=====<br />
<br />
Hier muss der monatliche Betrag eingegeben werden, falls ein Mitarbeiter Versorgungsbezüge erhält.<br />
<br />
=====16. Fahrgeld (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Fahrgeldzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer hierfür wird mit einem Steuersatz von 15% berechnet.<br />
<br />
=====17. Verpflegungszuschuss (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Verpflegungszuschuss eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer wird mit einem Steuersatz von 25% berechnet.<br />
<br />
=====146. Sachbezug § 37 b (pauschalverst./sv-pfl.)=====<br />
<br />
Hier werden die Werte der Zuwendungen eingegeben, die als Sachbezug gemäß § 37 b EStG mit 30 % pauschal versteuert werden und sozialversicherungspflichtig sind. Die pauschale Lohnsteuer wird dann getrennt ausgewiesen. <br />
Alternativ kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_LSt-Anmeldung_(Elster) Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER)] pauschale Lohnsteuer für Geschenke etc. manuell eingegeben werden. Es muss beachtet werden, dass die pauschale Lohnsteuer aus der Angabe hier für den Sachbezug ggf. mit der manuellen Eingabe der pauschalen Steuer in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) addiert wird.<br />
<br />
=====18. Sonstiger Bezug pauschalversteuert=====<br />
<br />
Falls als Zulage ein pauschal zu versteuernder Bezug gezahlt wird, muss die Summe hier eingegeben werden. Auf der Gehaltsabrechnung erscheint der hier eingegebene Betrag bei den Nettobezügen unter der Bezeichnung ''Bezug pauschalversteuert''.<br />
Eine auf der Gehaltsabrechnung gewünschte abweichende Bezeichnung kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#85._Bezeichnung_Bez.C3.BCge_pauschal_versteuert Allgemeine Grunddaten ändern], Karteikarte Zulagen unter Punkt 85. pauschal versteuerte Bezüge eingegeben werden.<br />
<br />
=====25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket)=====<br />
<br />
Hier wird der Betrag für steuerfreie Sachbezüge / Job - Tickets erfasst. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Die Beträge werden - wie vorgeschrieben - in der Lohnsteuerbescheinigung unter 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen.<br />
<br />
=====26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der monatliche Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung eingegeben werden.<br />
<br />
=====27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der steuerfreie monatliche Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers eingegeben werden.<br />
<br />
=====28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LStKarte=====<br />
<br />
Hier können Zuschüsse gemäß Ziffer 15 der Lohnsteuerbescheinigung eingegeben werden, z. B. Kurzarbeitergeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.<br />
<br />
=====125.-153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung=====<br />
<br />
<br />
======125. Betrag======<br />
<br />
Sofern der Arbeitgeber Zahlungen gem. § 3 Nr. 63 EStG, § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) an eine Pensionskasse, an einen Pensionsfonds oder an eine Direktversicherung leistet, ist der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt.<br />
Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen überschreiten, wird von RA-MICRO nicht durchgeführt.<br />
Es müssen ggf.[[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]] beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung======<br />
<br />
Werden die Zahlungen aus Zeile 125 in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, wählen Sie bitte diese Option.<br />
Beachten ggf. Sie bitte die [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]], wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======135.-136. Adresse/Vertragsnummer======<br />
<br />
Adresse und Vertragsnummer werden für den Fall benötigt, dass sie sich automatisch unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druck_Abrechnung_und_Listen#Buchungsauswahl_und_Listenaufbau Druck Abrechnung und Listen] Zahlungsaufträge erstellen lassen.<br />
<br />
======153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung======<br />
<br />
Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann durch Setzen des Hakens die bAV-Förderung aktiviert werden. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind vom jeweiligen Arbeitgeber selbstständig zu prüfen. Wird diese Option gesetzt wird in der Lohnsteueranmeldung der staatliche Zuschuss für den Arbeitgeber i. H. v. 30 % des Arbeitgeberbeitrages in Abzug gebracht. <br />
<br />
Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer, wenn er einen Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € erhält. Der bAV-Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung wird zum 01.01.2018 eingeführt. Dieser Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, den der Arbeitgeber erhält, wenn er Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt. Der Arbeitgeber erhält einen Förderbetrag in Höhe von 30 % des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags in die bAV, jedoch höchstens 144 €.<br />
<br />
<br />
=====Besonderheiten bei Pensionskasse/Pensionsfonds/Direktversicherung (Zukunftssicherung des Arbeitnehmers)=====<br />
<br />
*'''Übernehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil der Beiträge an eine Pensionskasse/einen Pensionsfonds/eine Direktversicherung, sind bei der Eingabe der Daten einige Besonderheiten zu beachten.'''<br />
<br />
Anhand des folgenden Beispiels werden die notwendigen Eingaben erläutert:<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung beträgt 75 € monatlich. Der Arbeitgeber übernimmt davon 55 €, der Arbeitnehmer 20 €. <br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage MA normal.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Gesamtbetrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird. Dabei ist die Einstellung für die Gehaltsumwandlung unbedingt zu aktivieren.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Gehalt MA.png|link=]]<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt gezahlte Anteil sowie der Anteil des Beitrages, für den der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, bleiben in der Gehaltsabrechnung dann steuer- und sozialversicherungsfrei.<br />
<br />
<br />
<br />
*'''Erfassung des bAV-Förderbetrags (betriebliche Altersvorsorge) für Geringverdiener gültig ab 2018'''<br />
<br />
Sind die Voraussetzungen für den bAV-Förderbetrag erfüllt, können monatliche Beiträge vom Arbeitgeber in Höhe von 20 € bis 40 € geleistet werden. Es ist die entsprechende Option Nr. 153 zu setzen.<br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt bAV Zulage MA.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Betrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt baV MA.png|link=]]<br />
<br />
==='''Lebensversicherung'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern LV.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfassen, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen. Pensionskassen/Pensionsfonds finden Sie auf der Karteikarte [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]], andere vermögenswirksame Leistungen auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Karteikarte VWL]].<br />
<br />
====20. Lebensversicherung====<br />
<br />
Hat der Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen, geben Sie hier bitte den Monatsbetrag an.<br />
<br />
====davon pauschalversteuert====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beitrag an, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier kein Betrag eingegeben, wird der Beitrag als steuerfrei behandelt. Er ist dann im Regelfall auch sozialversicherungsfrei. Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt.<br />
Bitte klären Sie mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzamt, bei welchen Mitarbeitern die Voraussetzungen für eine pauschalversteuerte oder steuerfreie Beitragszahlung gegeben sind und ob Sozialversicherungsfreiheit oder Sozialversicherungspflicht besteht.<br />
<br />
Die pauschale Lohnsteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden. In diesem Fall müssen Sie in den Mitarbeiterdaten, Karteikarte Abzüge in Zeile 59 bzw. 61 eine Abzugsbezeichnung festlegen und in Zeile 60 bzw. 62 ebenfalls auf der Karteikarte Abzüge in den Mitarbeiterdaten die Summe von Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag eingeben.<br />
<br />
<br />
====21. Vertragsnummer====<br />
<br />
Tragen Sie die Vertragsnummer der Lebensversicherung für den Mitarbeiter ein.<br />
<br />
====22. Adresse der Versicherung====<br />
<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelbunterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in ra-micro bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====23. Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes zugunsten des Beitrages zur Lebensversicherung, wählen Sie bitte diese Option. Wenn der Prämienbetrag als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zum Gehalt gezahlt wird, dürfen Sie hier keinen Haken setzen. Sie dürfen die Einstellung ebenfalls nicht wählen, wenn der für die Lebensversicherung abzuführende Beitrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer aus Sonderzuwendungen (z. B. Weihnachts-, Urlaubsgeld etc.) beglichen wird. Dieser Beitrag ist bei pauschaler Versteuerung sozialversicherungsfrei.<br />
Wenn eine Gehaltsumwandlung vorliegt und der Beitrag zur Lebensversicherung pauschalversteuert wird, liegt Sozialversicherungspflicht vor. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Monatsgehaltes wird der pauschal zu versteuernde Betrag vom Festgehalt, das auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter Punkt 12 angegeben ist, abgezogen.<br />
<br />
====24. Zahlung nur im Monat/und im Monat====<br />
<br />
Falls die Prämienzahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei sind möglich) einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird.<br />
<br />
====Lebensversicherung 2====<br />
<br />
Dieser Bereich ist für eine zweite Lebensversicherung vorgesehen. Die ausfüllbaren Felder sind identisch mit den obigen der ersten Lebensversicherung. Für nähere Informationen klicken Sie dort auf die jeweiligen Felder.<br />
<br />
==='''VWL'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern VWL.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfassen. Lebensversicherungen erfassen Sie bitte auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Karteikarte Lebensversicherung]], Pensionskassen/Pensionsfonds auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Karteikarte Gehalt/Zuschläge]].<br />
<br />
====30. Vermögensbildung Mitarbeiter====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====31. Vermögensbildung Arbeitgeber====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Arbeitgeber übernommenen Anteil des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====32. Vertragsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====33. Adresse des Instituts====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Adressnummer des Institutes ein, mit dem der Mitarbeiter den Vertrag geschlossen hat.<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelb unterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====Vermögenswirksame Leistungen Vertrag 2 und Vertrag 3====<br />
<br />
Die Felder für den zweiten und dritten Vertrag über vermögenswirksame Leistungen gleichen denen für den obigen ersten.<br />
<br />
==='''SV'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:KK_SV_PV.png|<br />
<br />
rect 0 720 729 806 [[Mitarbeiterdaten ändern#Berechnungsdatum ab 01.07.2023:]]<br />
rect 790 0 883 161 [[Mitarbeiterdaten ändern#SV PV]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden. Alle SV-Meldungen müssen bei Mitarbeitern, die im Versorgungswerk rentenversichert sind, an die Krankenkasse und das Versorgungswerk erfolgen. Die Meldungen werden daher doppelt gespeichert und müssen an die Krankenkasse und das Versorgungswerk per sv.net übermittelt werden. Die Übermittlung an das Versorgungswerk ist nicht über sv.net classic, sondern nur über sv.net Online möglich. Es wird daher bei der Online-Übermittlung sv.net Online gestartet. <br />
<br />
Es besteht die Möglichkeit, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeinen Grunddaten] auf der Karteikarte Krankenkassen unter 113. SV-Meldungen aber auch die Datenübermittlung an die Krankenkassen über sv.net Online einzuschalten. Dann werden auch die Beitragserhebungen für das Versorgungswerk über sv.net Online anstatt über www.da.dasbv.de übermittelt. Alle Daten an sv.net Online müssen manuell übertragen werden.<br />
<br />
Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen beträgt 14,6 % und der ermäßigte Beitragssatz 14,0 % für 2015. Der bisherige Sonderbeitrag von 0,9 %, den die Arbeitnehmer allein tragen mussten, entfällt. Die Krankenkassen haben die Möglichkeit individuelle Zusatzbeiträge zu erheben, die vom Einkommen des Arbeitnehmers berechnet werden. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird dem allgemeinen Krankenkassenbeitragssatz zugerechnet und in den Monatlichen Grunddaten unter KV-Beitragssätze eingegeben. <br />
<br />
<br />
Berechnungsbeispiel:<br />
<br />
Es wird für die Berechnung die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung für das Jahr 2015 in Höhe von 4.125,00 € monatlich zugrunde gelegt und der allgemeine Beitragssatz angewendet. <br />
ab 01.01.2015 <br />
Bruttogehalt 3.000,00 € <br />
Arbeitgeberanteil 7,3 % = 219,00 € <br />
Arbeitnehmeranteil 7,3 % = 219,00 € (ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der einzelnen Krankenkassen wird noch hinzuaddiert) <br />
Gesamtbeitrag Krankenversicherung 14,6 % + x <br />
<br />
====43. Krankenkasse====<br />
<br />
An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er<br />
* versicherungspflichtig ist oder <br />
* bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen.<br />
<br />
In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse überwiesen.<br />
<br />
Ist der Arbeitnehmer dagegen privat krankenversichert, muss hier eine 0 , -keine Angabe, eingegeben werden und bei Punkt 45. SV-Beiträge an Krankenkasse die Krankenkasse gewählt werden, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
Die hier auswählbaren Krankenkassen werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben.<br />
<br />
Nur wenn eine Krankenkasse ausgewählt wurde, sind unten die Punkte 47 bis 50 verfügbar.<br />
<br />
====44. Versorgungswerk====<br />
<br />
Ist der Mitarbeiter in einem Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk zuzuordnen. Die hier auswählbaren Versorgungswerke werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Ist das nicht der Fall, lautet der Eintrag 0.<br />
Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem gesetzlichen. Wird vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unten rechts unter Punkt 92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben.<br />
<br />
====45. SV-Beiträge an Krankenkasse====<br />
<br />
Wenn ein nicht krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen werden, an die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. <br />
Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich, wenn oben unter Punkt 43. Krankenkasse bereits eine Krankenkasse gewählt wurde.<br />
<br />
====46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung====<br />
<br />
Ist ein Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig, kann hier ggfs. der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung eingegeben werden. <br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird vom Programm automatisch durchgeführt. Für Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wird, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====47. Schlüssel Krankenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Krankenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: <br />
0...nicht krankenversicherungspflichtig<br />
1...normaler Beitragssatz<br />
3...ermäßigter Beitragssatz<br />
8...Zuschuss freiwilliger KV nach tatsächlichem Arbeitsentgelt (Firmenzahler)<br />
9...freiwillig gesetzlich versichert (Firmenzahler) <br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte ist nicht direkt wählbar. Um diesen Schlüssel zu erzeugen, müssen folgende Eingaben auf der Registerkarte SV vorgenommen werden: <br />
Zeile 43: Krankenkasse auswählen<br />
Zeile 46: AG-Anteil am KV-Beitrag<br />
<br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 ist z. B. bei schwankendem Bruttogehalt zu nutzen.<br />
<br />
Wird dagegen der KV-Schlüssel 8 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte gewählt, wird der Beitrag, der an die Krankenkasse abgeführt wird, automatisch von ra-micro auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitsentgeltes berechnet, ohne dass ein Betrag in Zeile 46 eingegeben wird.<br />
<br />
In den Meldungen zur Sozialversicherung und auf der Gehaltsbescheinigung wird der Schlüssel 9 für die Krankenversicherung ausgewiesen, wenn in Zeile 47 der Schlüssel 8 oder 9 gewählt wird.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====48. Schlüssel Rentenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Rentenversicherungsschlüssel angegeben werden. <br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...voller Beitrag<br />
3...halber Beitrag (nur AG-Anteil)<br />
<br />
<br />
<br />
Für Mitglieder eines Versorgungswerkes gelten folgende besondere Regelungen. Für Mitglieder eines Versorgungswerks, das unter 44. geschlüsselt sein muss, sind die erfassten Schlüssel und die gemeldeten Schlüssel unterschiedlich.<br />
Die 1 ist zu erfassen oder, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge selbst abführt, die 5...Auszahlung des Arbeitgeberanteils. Diese Schlüssel sorgen für eine zutreffende Berechnung. Unter 92. und 93. bitte Angaben nur in den nach unserer Erfahrung seltenen Fällen machen, dass der Beitrag zum Versorgungswerk nicht nach dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
<br />
Gemeldet wird für solche Arbeitnehmer für die Rentenversicherung der Schlüssel 0, da sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====49. Schlüssel AL-Versicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Arbeitslosenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind:<br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...beitragspflichtig<br />
2...nur Beitrag Arbeitgeber.<br />
<br />
====41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung====<br />
<br />
Eine Eingabe ist nur für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer vorgesehen. <br />
Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, oben unter Punkt 43 eine Krankenkasse ausgewählt, so erfolgt die Abführung des Zuschusses und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann verhindert werden, indem unten unter Punkt 50 der Pflegeversicherungs-Schlüssel 4 gewählt wurde.<br />
<br />
Es ist der normale Zuschuss (Stand 2019: 1,525 %) einzugeben. Wenn sich der Anteil des Mitarbeiters um 0,25 % erhöht, weil dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss, wird dies auf der Karteikarte SV in Zeile 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose geschlüsselt.<br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird von ra‑micro automatisch durchgeführt. Für bestimmte Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wurde, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====50. Schlüssel Pflegeversicherung====<br />
<br />
* 0-nicht pflegeversicherungspflichtig <br />
Der Mitarbeiter ist nicht pflegeversicherungspflichtig, z. B. geringfügig beschäftigt, oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert.<br />
* 1-pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig. Der Beitragssatz wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen.<br />
* 2-Beitrag überwiegend durch AN (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig, sein Beitragssatz beträgt 2,025% (Stand 2019), da kein Feiertag wegfällt. Dieses Resultat kann auch erreicht werden, indem in Allgemeine Grunddaten ändern der Punkt 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen bejaht wird.<br />
* 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen.<br />
Zur Beachtung: unter Punkt 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der normale Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (in Sachsen).<br />
* 4-KV freiwillig gesetzlich und PV privat versichert<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, in der Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die unter Punkt 43. angegebene Krankenkasse.<br />
* 5-beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig.<br />
<br />
Damit ab Juli 2023 in der Gehaltsabrechnung der neue Beitragssatz zur Pflegeversicherung berücksichtigt wird, muss in einem ersten Schritt der geänderte Basiswert in Höhe von 3,40 Prozent in der Programmfunktion Monatliche Grunddaten ändern > Karteikarte SV-Angaben > 14. Beitragssatz Pflegeversicherung für den Änderungszeitraum Juli - Dezember hinterlegt werden. <br />
<br />
===='''Berechnungsdatum ab 01.07.2023:'''==== <br />
<br />
Ab einem Berechnungsdatum 01.07.2023 steht in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern neben der Karteikarte SV eine zusätzliche Karteikarte SV-PV zur Verfügung. <br />
<br />
Die bisher auf der Karteikarte SV enthaltene Option 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose befindet sich nunmehr auf der Karteikarte SV-PV. Ein Hinweis auf der Karteikarte SV macht darauf aufmerksam.<br />
<br />
====51. Umlage 1 Krankheit====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Krankheit (U1) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====52. Umlage 2 Mutterschaft====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Mutterschaft (U2) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====108. Umlagen an Krankenkasse====<br />
<br />
Die Krankenkasse, an die die Umlagen 1 und 2 abzuführen sind, wird hier angezeigt. <br />
Die Beitragssätze für die Umlagen 1 und 2 müssen auf der Karteikarte KV-Beitragssätze unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#KV-Beitragss.C3.A4tze Monatliche Grunddaten ändern] erfasst werden.<br />
<br />
ra-micro prüft nicht, ob für die Umlagen 1 und 2 bei der jeweiligen Krankenkasse Beitragssätze erfasst wurden; die Grunddaten müssen entsprechend kontrolliert werden.<br />
Es wird hier die Krankenkasse bzw. Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte angezeigt, die in Zeile 43 gewählt wurde.<br />
<br />
====53. Höhe Lohnfortzahlung====<br />
<br />
In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. <br />
Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. <br />
<br />
Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u. ä. die regelmäßige Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen.<br />
<br />
====54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld====<br />
<br />
Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld kann an dieser Stelle oder bei Aufruf der Gehaltsberechnung bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung unter 7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld: eingegeben werden. Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser von RA-MICRO unter Gehalt berechnen nur berücksichtigt, wenn dort in Zeile 6 mit Ausfallzeitenberechnung bejaht und im weiteren Verlauf der Berechnung die Anzahl der Mutterschaftstage eingegeben wird. <br />
Wird sowohl hier als auch während der Gehaltsberechnung ein Betrag eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert. Zur Berechnung der Höhe des Zuschusses folgt eine Beispielsrechnung:<br />
<br />
Nach § 14 Mutterschutzgesetz hat der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 13 € und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt pro Kalendertag zu zahlen.<br />
<br />
Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher Abrechnung den letzten 13 abgerechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist zu berechnen. Dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen zu berücksichtigen.<br />
Beispiel:<br />
Die Mutterschutzfrist beginnt am 06.04.2013. Für die Berechnung des Zuschusses im Monat April 2013 sind somit die Nettoarbeitsentgelte der Monate Januar, Februar und März 2013 maßgebend. Es wurden folgende Nettoentgelte erzielt:<br />
<br />
Januar 956,20 € <br />
Februar 936,70 € <br />
März 961,92 € <br />
<br />
Summe 2.854,82 € <br />
<br />
<br />
Die Summe des Entgeltes ist durch 90 Tage zu teilen. Es ergibt sich ein kalendertägliches Nettoentgelt von 31,72 €. Von diesem Entgelt ist das von der Krankenkasse zu zahlende Mutterschaftsgeld in Höhe von 13 € je Kalendertag abzuziehen. Der verbleibende Betrag von 18,72 € ist mit den Kalendertagen zu multiplizieren, an denen sich die Mitarbeiterin im abzurechnenden Monat April 2013 im Mutterschutz befindet, in unserem Beispiel 25 Tage.<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss beträgt somit insgesamt 468,00 €. Dieser Betrag wäre in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen Gehalt berechnen] in Zeile 7 einzutragen. Alternativ kann der Betrag in den Mitarbeiterdaten auf der Karteikarte SV unter Punkt 54 eingefügt werden. Zu beachten ist aber, dass diese Beispielrechnung nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt, die unter Umständen einschlägig sind. Der Krankenkassenzuschuss wird direkt an die Arbeitnehmerin gezahlt und wird deshalb nicht in der Gehaltsberechnung aufgeführt.<br />
<br />
====92. MA-Beitrag/ 93. AG-Beitrag====<br />
<br />
Eingaben in diesen Feldern sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde.<br />
Eingaben sind hier nur dann erforderlich, wenn an das Versorgungswerk ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
Unter Punkt 92 ist dann der Anteil des Mitarbeiters, unter 93. der Anteil des Arbeitgebers einzugeben.<br />
<br />
====109. Mitgliedsnummer====<br />
<br />
Die Mitgliedsnummer des Mitarbeiters beim Versorgungswerk wird eingetragen. Eingaben in diesem Feld sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. <br />
Voraussetzung dazu ist wiederrum, dass in Allgemeine Grunddaten ändern auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Neu.2C_Bearbeiten Karteikarte Krankenkassen] das Versorgungswerk angelegt wurde. Die Mitgliedsnummer wird in der Beitragsaufstellung ausgewiesen.<br />
<br />
====147. Höherversicherung====<br />
<br />
Falls eine höhere Rentenleistung vereinbart wurde, kann das hier dokumentiert werden.<br />
<br />
====137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose====<br />
<br />
Wenn für den Mitarbeiter der Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung berechnet werden soll, wird diese Option gewählt.<br />
Ob im Zweifelsfall der Beitragzuschlag zur Anwendung kommt, wird bei der zuständigen Krankenkasse erfasst.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel (KV,RV,AV,PV)====<br />
<br />
Der Meldeschlüssel wird angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''SV-PV'''===<br />
Die gesetzlichen Änderungen zur Pflegeversicherung zum 01.07.2023 durch das [https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/155 Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz] stehen mit einem nächsten RA-MICRO Patch zur Verfügung.<br />
<br />
Bitte beachten Sie die [https://wissenspool.ra-micro.de/online-patches Versionsinformationen] und [https://wissenspool.ra-micro.de/aktuelle-hinweise Aktuellen Hinweise].<br />
<br />
[[Datei:SV PV.png|800px]]<br />
<br />
<br />
<br />
War bei kinderlosen Arbeitnehmern die Option auf der Karteikarte SV zu 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose bisher gesetzt, so wird diese Information für den Beitragszuschlag für Kinderlose automatisch auf Karteikarte SV-PV > 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose übernommen. <br />
<br />
<br />
War bei Arbeitnehmern mit Kindern die Option bisher nicht gesetzt, können (und müssen ab 01.07.2023) Angaben zu den Kindern zur Berechnung der Pflegeversicherung gemacht werden. <br />
<br />
<br />
Eine der beiden Angaben ist zwingend erforderlich, damit das Verlassen der Mitarbeiterdaten möglich ist.<br />
<br />
<br />
'''Ausnahme''': Wenn ein Mitarbeiter das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann die Karteikarte SV-PV ohne Eingabe gespeichert werden. <br />
<br />
<br />
Bei Mitarbeitern mit mehr als 5 Kindern sind die Kinder mit dem jüngsten Lebensalter einzutragen und die Angaben bei Änderungen durch neu hinzukommende Kinder entsprechend zu aktualisieren.<br />
<br />
<br />
''Überblick Mitarbeiterdaten'' anzeigen: Erfolgte Änderungen können im Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen überprüft werden. Daten, die sich während des Jahres geändert haben, werden in blauer Schrift dargestellt.<br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum bis 06/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum ab 07/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose (bei kinderlosen Mitarbeitern, die noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben oder bei Mitarbeitern mit Kindern, die nicht mindestens 2 Kinder unter 25 Jahren haben) <br />
<br />
* 1-4 = Anzahl der beitragsreduzierenden Kinder (numerische Anzahl der Kinder, die zu einem Beitragsabschlag führen, ausgehend von den Kindern, die in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern / Karteikarte SV-PV hinterlegt sind und die ab dem 2. Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben). <br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle bis 06/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder''<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV.png]]<br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle ab 07/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder ''<br />
<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV ab 1.7.png]]<br />
<br />
<br />
'''Gehalt berechnen:''' <br />
<br />
Nachdem die monatlichen Grunddaten geändert und die notwendigen Anpassungen in den Mitarbeiterdaten vorgenommen wurden, kann eine Berechnung des Gehalts für den Monat Juli 2023 erfolgen. <br />
<br />
Sofern Angaben zu Mitarbeitern fehlen, weist das Programm darauf hin und führt eine Abrechnung für diese Mitarbeiter nicht durch.<br />
<br />
==='''DÜVO'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern DÜVO.png|link=]]<br />
<br />
<br />
In dieser Maske tragen Sie alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====42. Versicherungsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters ein; sie ist vom Sozialversicherungsausweis zu übernehmen.<br />
Hat der Mitarbeiter noch keinen Sozialversicherungsausweis, erfolgt die Anmeldung zur Krankenkasse ohne Angabe einer Sozialversicherungsnummer.<br />
<br />
====150. Tätigkeitsschlüssel 2010====<br />
<br />
Tragen Sie hier den ab 01.12.2011 gültigen 9-stelligen Tätigkeitsschlüssel ein. Dieser ist erst zu verwenden, wenn die zu meldenden Tätigkeitszeiträume über den Stichtag hinausgehen. Lesen Sie hierzu auch die Informationen der Bundesagentur für Arbeit auf der hompepage www.arbeitsagentur.de.<br />
<br />
====99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters gemäß des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssels ein. Unter [[Datei:Z_DD.png|link=]] können Sie den zutreffenden Schlüssel auswählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====101. Personengruppe====<br />
<br />
Hier sind die Angaben zur Personengruppe nach Personengruppenschlüssel auszuwählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====145. Rechtskreis====<br />
<br />
Hier können Sie den Rechtskreis für die Berechnung der SV-Beiträge eingeben, falls dieser vom eingegebenen Bundesland in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Allgemeines_2 Allgemeinen Grunddaten] abweicht.<br />
<br />
====100. Mehrfachbeschäftigter====<br />
<br />
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitnehmer Mehrfachbeschäftigter ist. Die Angabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung, wird auf der linken Seite unter Punkt 120 eine Eingabe möglich.<br />
<br />
====143. Entgelt aus 1. Arbeitsverhältnis (nicht anrechenbar)====<br />
<br />
Übt der Arbeitnehmer neben der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei Ihnen noch eine erste geringfügige Beschäftigung bei einem weiteren Arbeitgeber aus, ist das Entgelt aus dieser Beschäftigung nicht mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen.<br />
Tragen Sie in diesem Fall das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber hier ein.<br />
<br />
====120. Entgelt aus weiteren Arbeitsverhältnissen (anrechenbar)====<br />
<br />
Ist das Entgelt aus der Mehrfachbeschäftigung mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen, tragen Sie das bei anderen Arbeitgebern gezahlte Entgelt hier ein.<br />
<br />
==='''Abzüge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Abzüge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. <br />
<br />
====59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1====<br />
<br />
Hier kann für eine mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====60. Abzug(-)/Zulage 1====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2====<br />
<br />
Für eine zweite mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug kann eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====62. Abzug(-)/Zulage 2====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====64. Abzug - Arbeitskammer====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für die hier festzulegenden prozentualen Abzüge werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
Der Prozentsatz für die Abzüge wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge monatlichen Grunddaten] festgelegt. <br />
<br />
Der vom Bruttogehalt berechnete Betrag wird vom Nettogehalt abgezogen.<br />
<br />
====69. Abzug - Krankenversicherung====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
====70. Abzug - Versorgungswerk====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
==='''Zulagen'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Zulagen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]] und [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Abzüge]] zu finden.<br />
<br />
====Zulagen - 75 (Auswahlkästchen 1-3)====<br />
<br />
Hier handelt es sich um prozentuale Abzüge. Die Bezeichnung wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben.<br />
Der Prozentsatz der Zulage wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt.<br />
<br />
====Zulagen (Betragsspalte 1-3)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage wird, sofern dieser für alle Mitarbeiter gilt, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt. <br />
<br />
Hier wird ein Betrag eingegeben, wenn nur für diesen Mitarbeiter/ die Zulage betragsmäßig von den anderen Mitarbeitern abweichen soll.<br />
<br />
====79.-84. Zulage - AG-Beitrag Pensionskasse (u.w.)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden ebefalls in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage ist für jeden Mitarbeiter hier individuell festzulegen.<br />
<br />
==='''Geringfügig Beschäftigte'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Geringfügige Besch.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben machen.<br />
<br />
Die bisher hier erforderliche Eingabe der Option Auszubildender entfällt, die Erfassung erfolgt ausschließlich über die Eingabe des Personengruppenschlüssels 102 auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Register DÜVO]]. <br />
<br />
Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte (Minijobs) und die Gleitzonenberechnung erhalten Sie hier.<br />
<br />
Im Folgenden werden wichtige Regelungen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijob, Gleitzone) dargestellt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.<br />
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 EUR nicht übersteigt (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, Stand 01.01.2015). <br />
<br />
Bei Zusammentreffen mehrerer geringfügiger Beschäftigungen werden diese sozialversicherungspflichtig, wenn die Grenze von 450 EUR insgesamt überschritten wird. Sozialversicherungsfrei bleibt eine geringfügige Beschäftigung (die zeitlich erste), wenn sie zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt wird.<br />
<br />
Es fällt eine Pauschalabgabe von ca. 30 % an, die der Arbeitgeber an die Minijob - Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See abführt. Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich keine Beiträge in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Ab 1. Januar 2013 besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht mit der Möglichkeit, ein Befreiungsrecht wahrzunehmen. <br />
<br />
Alternativ zur pauschalen Lohnsteuererhebung kann die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Maßgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte erhoben werden.<br />
<br />
Es gibt außerdem einen erweiterten Niedriglohnsektor bei einem Verdienst zwischen 450,01 EUR und 850,00 EUR (Gleitzone). Die Besteuerung erfolgt an Hand der Lohnsteuerkarte. Der Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfrei in der Sozialversicherung, hat aber nur einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag zu zahlen. Der Arbeitgeber muss den halben Beitragsanteil tragen.<br />
<br />
Die jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers ist zuständig für die Meldungen zur Sozialversicherung und den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge.<br />
<br />
Für die Berechnung des Beitrages zur Sozialversicherung ist folgende Formel ab 2015 anzuwenden:<br />
<br />
<br />
1,2716875 x AE - 230,934375<br />
<br />
AE = tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt<br />
berechnet mit Faktor aus 30% : durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (vgl. § 163 Abs. 10 SGB VI). (2015 voraussichtlich 0,7585 Gleitzonenfaktor)<br />
<br />
<br />
Beispiel:<br />
Bei einem Verdienst von 600,00 € monatlich beträgt das beitragspflichtige Entgelt zur Sozialversicherung nach obiger Formel im Jahr 2015: 469,34 €<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag wird mit der Bemessungsgrundlage 469,34 € berechnet. Der Anteil des Arbeitgebers wird nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt von 600,00 € bemessen. Der Anteil des Arbeitnehmers ist die Differenz zwischen dem Gesamtbeitrag und dem Anteil des Arbeitgebers.<br />
Zu beachten ist, dass die obigen Ausführungen die Rechtslage nur grundsätzlich darstellen und nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt werden, die bei einem Mitarbeiter in der Kanzlei vorliegen könnten. Zweifelsfragen müssen mit dem Steuerberater oder der betroffenen Krankenkasse geklärt werden.<br />
<br />
<br />
Die Pauschalabgaben für geringfügig Beschäftige in der Krankenversicherung betragen 13 Prozent und in der Rentenversicherung 15 Prozent. Von ra-micro werden diese Änderungen automatisch berücksichtigt, besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen. <br />
<br />
Eine Berechnung für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten im Haushaltsscheckverfahren ist mit Lohn / Gehalt nicht möglich. <br />
<br />
====126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, ob für den Mitarbeiter der Pauschalbeitrag an die Rentenversicherung abgeführt werden soll.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 48 Schlüssel Rentenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 5 für die Rentenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, dass für den geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ein Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung aus der Beschäftigung berechnet werden soll. <br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 47 Schlüssel Krankenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 6 für die Krankenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====129. Zahlung AG-Pauschbetrag Lohnsteuer====<br />
<br />
Der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung kann mit der Abgeltungssteuer von pauschal 2% belegt werden. Damit sind auch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kirchensteuer abgegolten.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt/KiSt|Register LSt/KiSt]] ist dann als Steuerklasse die Null einzutragen. Ob für den Mitarbeiter Kirchensteuer angeführt wird, richtet sich danach, ob eine Konfession eingetragen wird, oder ob in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Steuern Allgemeinen Grunddaten] die Option Pauschale Kirchensteuer für alle gesetzt ist.<br />
<br />
====131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone====<br />
<br />
Handelt es sich um eine Beschäftigung innerhalb der Gleitzone, wählen Sie hier die entsprechende Option.<br />
<br />
====132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur Arbeitslosenversicherung====<br />
<br />
Liegt das beitragspflichtige Entgelt nur hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung in der Gleitzone, wählen Sie bitte diese Option. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden dann anhand des auf der Karteikarte SV eingetragenen Beitragsgruppenschlüssels nach den allgemein gültigen Grundsätzen berechnet und abgeführt.<br />
<br />
====107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung====<br />
<br />
Wählen Sie diese Option, wenn der Mitarbeiter entweder geringfügig Beschäftigter ist und auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet<br />
oder innerhalb der Gleitzone auf die Minderung des Entgeltes für die Rentenversicherung verzichtet.<br />
<br />
Der Beitrag in die Rentenversicherung wird dann auf den gesetzlichen Beitrag aufgestockt. Diese Aufstockung des Beitrages wird vom Arbeitnehmer allein getragen.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit folgen: Bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wird bei dem geringfügig Beschäftigten der Eigenanteil einbehalten und abgeführt, der sich aus dem allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,9 % abzüglich 15 % (Pauschalbeitrag) (Stand Januar 2013) ergibt.<br />
Die Mindestbemessungsgrundlage von 175 EUR (gültig ab 1.1.2013) wird automatisch berücksichtigt und der Eigenanteil des Mitarbeiters entsprechend erhöht.<br />
<br />
Erhält der Mitarbeiter beispielsweise ein Gehalt von 100 € und er verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, ergeben sich folgende Beiträge:<br />
<br />
RV gesamt 18,9% von 175 € 33,08 € <br />
abzüglich AG-Anteil 15% von 100 € 15,00 € <br />
= AN-Anteil 18,08 € <br />
<br />
<br />
Im obigen Beispiel bekommt der Mitarbeiter 81,92 € ausbezahlt; Rentenversicherungsbeiträge werden in Höhe von 33,08 € überwiesen. Bei Sonderzahlungen wird die Mindestbemessungsgrundlage von 175 € ebenfalls berücksichtigt.<br />
<br />
Der Ausweis in der Gehaltsbescheinigung, im Lohnkonto, dem Beitragsnachweis, der Beitragsaufstellung und der Meldung zur SV erfolgt mit dem intern gebildeten RV-Schlüssel 1, wenn Sie die Option in Zeile 107 wählen und wenn der Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt ist und Sie deshalb in den Mitarbeiterdaten auf dieser Registerkarte in Zeile 126 einen Haken gesetzt haben.<br />
Bei einem Mitarbeiter mit Gleitzonenberechnung wird der Steuerschlüssel 1 ausgewiesen, wenn Sie zusätzlich zur Option in Zeile 107 und dem Setzen des Hakens in Zeile 131 auf dieser Registerkarte in den Mitarbeiterdaten auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Registerkarte SV]] , Zeile 48 1-voller Beitrag gewählt haben.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel====<br />
<br />
Hier wird Ihnen der Meldeschlüssel angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''Altersteilzeit'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Altersteilzeit.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für Mitarbeiter, die nach den Regelungen im Altersteilzeitgesetz die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren, die erforderlichen Angaben erfassen. <br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass unter Gehalt/Zuschläge in Zeile 12 mit Beginn der Altersteilzeit das auf die Hälfte reduzierte Gehalt einzutragen ist.<br />
<br />
Für die Beantwortung von Detailfragen zu den Regelungen für Altersteilzeit wenden Sie sich bitte an die Bundesagentur für Arbeit. <br />
<br />
====138. Beginn Altersteilzeit====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beginn der Altersteilzeit ein.<br />
<br />
====139. Ende Altersteilzeit====<br />
<br />
Hier ist das Ende der Altersteilzeit einzutragen.<br />
<br />
====140. Bruttoaufstockung====<br />
<br />
Geben Sie hier den sogenannten Bruttoaufstockungsbetrag ein.<br />
Laut Gesetz wird eine Bruttoaufstockung von mindestens 20% des regelmäßig gezahlten Teilzeit-Entgeltes (=Regelarbeitsentgelt) verlangt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Abeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des Aufstockungsbetrages beantragen. Erstattet werden maximal 20% des Regelarbeitsentgeltes.<br />
<br />
====141. Nettoaufstockung====<br />
<br />
Für Fälle von Altersteilzeit, die vor dem 01.07.2004 begonnen haben, ist zusätzlich eine Aufstockung des Nettoentgeltes auf mindestens 70% der bisherigen Bezüge vorgeschrieben. Tragen Sie hier bitte den entsprechenden Betrag ein.<br />
Bei Beginn der Altersteilzeit nach dem 30.06.2004 ist die Aufstockung nicht mehr vorzunehmen.<br />
<br />
====142. Rentenaufstockung====<br />
<br />
Der Arbeitgeber hat zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrages zu entrichten, der auf 80% des Regelarbeitsentgeltes (=zusätzliche beitragspflichtige Einnahme) entfällt.<br />
Die so errechnete Bemessungsgrundlage darf aber nicht höher sein als die Differenz zwischen 90 % der Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des zusätzlichen Beitrages zur Rentenversicherung beantragen. Bitte informieren Sie sich vorab bei der Bundesagentur für Arbeit, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum Ihnen eine Erstattung gewährt wird.<br />
<br />
==='''Kurzarbeit'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_Kurzarbeit.png|<br />
<br />
rect 10 107 353 136 [[Mitarbeiterdaten_ändern#154. Soll-Brutto-Entgelt|Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen. Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.]]<br />
rect 18 139 350 161 [[Mitarbeiterdaten_ändern#155. Kurzarbeitergeld|Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt. Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen. Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.]]<br />
rect 7 56 130 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Lebensversicherung|Lebensversicherung]]<br />
rect 132 59 169 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#VWL|VWL]]<br />
rect 173 60 207 77 [[Mitarbeiterdaten_ändern#SV|SV]]<br />
rect 210 61 254 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#DÜVO|DÜVO]]<br />
rect 254 60 308 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abzüge|Abzüge]]<br />
rect 306 62 369 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Zulagen|Zulagen]]<br />
rect 368 61 519 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Geringfügig Beschäftigte|Geringfügig Beschäftigte]]<br />
rect 517 61 604 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Altersteilzeit|Altersteilzeit]]<br />
rect 512 481 593 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Drucken|Drucken]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|OK]]<br />
rect 672 481 751 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Abbruch]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
====154. Soll-Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen.<br />
Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.<br />
<br />
====155. Kurzarbeitergeld====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt.<br />
<br />
Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen.<br />
<br />
Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.<br />
<br />
===Entschädigung IfSG===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_EntschaedigungIfSG.png|<br />
<br />
rect 18 120 436 142 [[Mitarbeiterdaten_ändern#156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 20 142 436 172 [[Mitarbeiterdaten_ändern#157. Nettoentschädigung|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. ]]<br />
rect 19 194 437 216 [[Mitarbeiterdaten_ändern#158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 21 218 438 241 [[Mitarbeiterdaten_ändern#159. Nettoentschädigung (67%)|Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Es ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Abrechnung einer Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz im Einzelfall vorliegen. Die Berechnung erfolgt aufgrund des Gehaltes, des eingegebenen ausgefallenen Brutto-Entgeltes und der Nettoentschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG (Quarantäne)'''====<br />
<br />
====156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====157. Nettoentschädigung====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. <br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (Kinderbetreuung)'''====<br />
<br />
====158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====159. Nettoentschädigung (67%)====<br />
<br />
Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.<br />
<br />
<br />
Die zu hinterlegenden Werte können durch Probeabrechnungen ermittelt werden. Es wird zunächst eine Abrechnung ohne Ausfallzeit erstellt, um die Werte des ungekürzten Brutto- und Nettoentgeltes zu erhalten. Danach ist eine Abrechnung mit entsprechend gespeicherter Ausfallzeit zu erstellen. Die neuen Ausfallzeiten ''Quarantäne'' oder ''Kinderbetreuung'' sind unter ''Gehalt berechnen'' zu wählen und die Berechnung durchzuführen. Es kann nun durch Differenzbildung das ausgefallene Brutto- und Nettoentgelt ermittelt und entsprechend hinterlegt werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen===<br />
<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf [[Datei:Z_Ok.png|link=]] eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.<br />
<br />
===Stammdaten in sv.net erfassen===<br />
<br />
Speichert die Stammdaten in sv.net.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte.<br />
<br />
Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Druckauswahl2.png|<br />
<br />
rect 6 78 89 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Anzeige|Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.]]<br />
rect 160 76 236 101 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck|Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.]]<br />
rect 308 76 419 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck duplex|Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.]]<br />
rect 10 109 394 137 [[Allgemeine Grunddaten ändern#2. Drucker|Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier kann entschieden werden, ob die ausgewählten Daten angezeigt oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
Wurde die Einstellung Druck duplex gewählt, erfolgt der Ausdruck beidseitig. Dies dient der platz- und papiersparenden kanzleiinternen Archivierung.<br />
<br />
====Anzeige====<br />
<br />
Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.<br />
<br />
<br />
====Druck====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.<br />
<br />
<br />
====Druck duplex====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.<br />
<br />
<br />
====2. Drucker====<br />
<br />
Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. <br />
Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.<br />
<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mitarbeiterdaten_%C3%A4ndern&diff=58021Mitarbeiterdaten ändern2023-07-24T16:39:19Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] / [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Lohn/Gehalt]] > [[Mitarbeiterdaten ändern]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Mitarbeiterdaten_Ändern.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mitarbeiterdaten ändern<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
===Auswahl des Mitarbeiters und Bearbeitungszeitraums===<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Mitarbeiterauswahl.png|<br />
<br />
rect 26 76 306 504 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Mitarbeiterauswahlliste|Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.]]<br />
rect 321 77 610 265 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat|Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.]]<br />
rect 324 276 601 311 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Wechsel zu Versorgungswerk ab|Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.]]<br />
rect 481 513 561 551 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können..]]<br />
rect 561 514 640 552 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Für die Änderung der Daten eines Mitarbeiters können sie in dieser Maske festlegen, für welchen Zeitraum und welchen Mitarbeiter die Änderung erfolgen soll. <br />
<br />
Zur Überprüfung der eingegebenen Daten wird die Auswertung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberblick_Mitarbeiterdaten Überblick Mitarbeiterdaten] verwendet, dort werden die erfassten Eingaben je Mitarbeiter monatsweise dargestellt.<br />
<br />
====Mitarbeiterauswahlliste====<br />
<br />
Es wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen personenbezogene Daten geändert werden sollen.<br />
<br />
====Bearbeitungszeitraum - Von Monat/Bis Monat====<br />
<br />
Hier werden die Monate festgelegt, für welche die Änderung gelten soll. Es sind allein die Monate desjenigen Jahres verfügbar, das beim Start von Lohn/Gehalt als Berechnungsdatum angegeben wurde. Bei Problemen sollten die Daten nur für den Monat kontrolliert werden, in dem sie auftreten. Es wird dann links und rechts derselbe Monat ausgewählt.<br />
<br />
====Wechsel zu Versorgungswerk ab====<br />
<br />
Falls ein Mitarbeiter in einem laufenden Monat von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wird und die Beiträge an ein Versorgungswerk zu entrichten sind, wird hier der Stichtag des Übergangs zur berufsständischen Versorgungseinrichtung eingegeben. Erfolgt der Übergang zum Monatsersten, ist eine Eingabe hier nicht erforderlich, in diesem Fall kann in der oberen Maske wie üblich Von Monat und Bis Monat ausgewählt werden.<br />
<br />
<br />
====OK====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Führt zur Maske in der die individuellen Mitarbeiterdaten kontrolliert und geändert werden können.<br />
<br />
===Maske zur Bearbeitung der individuellen Mitarbeiterdaten===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld am Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben.<br />
<br />
Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
==='''Allgemein'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Allgemein.png|link=]]<br />
<br />
====1. Adresse====<br />
<br />
Die Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====2. Betriebsnummer AG====<br />
<br />
Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist.<br />
Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.<br />
<br />
====55. Abrechnungsbeginn====<br />
<br />
Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
<br />
====56. Abrechnungsende/Austritt====<br />
<br />
Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. <br />
Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. <br />
<br />
Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).<br />
<br />
====144. Bezeichnung der Tätigkeit====<br />
<br />
Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.<br />
<br />
====57. Unterbrechungen (U)====<br />
<br />
Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen.<br />
Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, wird der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null gesetzt; sonst wird der Wert in das Folgejahr übernommen.<br />
<br />
====Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen====<br />
<br />
Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. <br />
<br />
====90. Vorverdienst====<br />
<br />
Seit 2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird.<br />
<br />
Bis 2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen.<br />
Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag 150 € nicht übersteigt. <br />
<br />
Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt. <br />
<br />
Wird hier trotz Einstellung nach dem 1. Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. <br />
<br />
Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein Betrag von 1 Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.<br />
<br />
====95. Urlaubsanspruch====<br />
<br />
Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====96. Resturlaub aus Vorjahr====<br />
<br />
Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====97. Wöchentliche Arbeitszeit====<br />
<br />
Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.<br />
<br />
====124. Kostenstelle====<br />
<br />
Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über [[Datei:F2.png|link=]] möglich. <br />
Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.<br />
<br />
==='''LSt/KiSt'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_LStKiStEBike.png|<br />
<br />
rect 14 111 300 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#3. Steuerklasse|Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 0 einzugeben. Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben. ]]<br />
rect 396 112 647 132 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Kennzeichen FR1 für Grenzgänger|Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen. FR 1 = Baden-Württemberg FR 2 = Rheinland-Pfalz FR 3 = Saarland]]<br />
rect 14 132 307 157 [[Mitarbeiterdaten_ändern#4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte|Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.]]<br />
rect 14 156 375 177 [[Mitarbeiterdaten_ändern#148. Faktor|In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen. ]]<br />
rect 16 177 378 206 [[Mitarbeiterdaten_ändern#149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV|In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen. ]]<br />
rect 15 208 581 259 [[Mitarbeiterdaten_ändern#6. Religion lt. Steuerkarte monatlich|Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen.]]<br />
rect 16 259 376 303 [[Mitarbeiterdaten_ändern#7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich|Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.]]<br />
rect 15 304 337 332 [[Mitarbeiterdaten_ändern#9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung|Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll. ]]<br />
rect 14 331 197 356 [[Mitarbeiterdaten_ändern#10. Altersentlastungsbetrag|Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben. ]]<br />
rect 14 356 377 384 [[Mitarbeiterdaten_ändern#86. Betrag geldwerter Vorteil|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt. ]]<br />
rect 15 384 377 409 [[Mitarbeiterdaten_ändern#87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist. Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen. ]]<br />
rect 15 409 378 436 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.]]<br />
rect 15 436 243 457 [[Mitarbeiterdaten_ändern#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hier hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.<br />
<br />
====3. Steuerklasse====<br />
<br />
Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 0 einzugeben. <br />
Für geringfügig Beschäftigte sind die Hinweise auf der [[Mitarbeiterdaten ändern#Geringfügig_Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten. <br />
<br />
Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben.<br />
<br />
====Kennzeichen FR1 für Grenzgänger====<br />
<br />
Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen.<br />
<br />
FR 1 = Baden-Württemberg<br />
FR 2 = Rheinland-Pfalz<br />
FR 3 = Saarland<br />
<br />
====4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte====<br />
<br />
Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.<br />
<br />
====148. Faktor====<br />
<br />
In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht ab VZ 2010 die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III/IV und IV/IV, die Kombination IV Faktor/IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen.<br />
<br />
====149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV/PV====<br />
<br />
In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte monatliche Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung 2019 ausgewiesen und für etwaige KV Berechnungen als Kappungsgrenze herangezogen.<br />
<br />
====6. Religion lt. Steuerkarte monatlich====<br />
<br />
Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. <br />
Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen. <br />
<br />
Das Programm weist bei der Speicherung Kombinationen zurück, die nach unserer Kenntnis nicht auf der Lohnsteuerkarte stehen können und die bei der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_Lohnsteuerbescheinigung elektronischen Lohnsteuerbescheinigung] zur Zurückweisung der Daten führen. <br />
<br />
Es stehen unterschiedliche Angaben zur Auswahl ab 2005 und bis 2004.<br />
Bis 2004 stehen folgende Angaben zur Auswahl: 0...konfessionslos<br />
1...evangelisch<br />
2...katholisch<br />
3...andere Religion. <br />
<br />
Als andere Religion gilt die Religionsgemeinschaft, die bei Allgemeine Grunddaten unter 98. Kirchensteuer der anderen Religion gewählt wurde.<br />
<br />
Ab 2005 richten sich die angebotenen Religionszugehörigkeiten nach dem Bundesland, in dem die Kanzlei ihren Sitz hat. Nur für die im Bundesland des Betriebsstättenfinanzamtes kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaften kann Kirchensteuer gemeldet und abgeführt werden. <br />
Sollte ein Mitarbeiter aus einem anderen Bundesland kommen und eine Religionsgemeinschaft auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen sein, die im Bundesland der Kanzlei keine Kirchensteuer erheben kann, ist mit dem Betriebsstättenfinanzamt abzuklären, wie zu verfahren ist.<br />
<br />
====7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich/ Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich====<br />
<br />
Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. <br />
Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.<br />
<br />
====9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung====<br />
<br />
Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. <br />
Ein Prozentsatz wid nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von 20% gelten soll.<br />
<br />
====10. Altersentlastungsbetrag====<br />
<br />
Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. <br />
Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben.<br />
<br />
====86. Betrag geldwerter Vorteil====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Bei Anwendung der 1 %-Regelung ist hier als Betrag 1 % vom Bruttolistenpreis einzutragen. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.<br />
<br />
====87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist.<br />
<br />
Bestehen für einen Mitarbeiter mehrere "geldwerte Vorteile" sind diese saldiert zu erfassen.<br />
<br />
====160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.<br />
<br />
Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.<br />
<br />
==='''Gehalt/Zuschläge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern GehaltZuschläge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen/Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden. <br />
<br />
Bei Beiträgen zu einer Pensionskasse, zu einem Pensionsfonds oder zu Direktversicherungen (Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers) sind besondere Eingaben vorzunehmen. Nähere Erläuterungen erfolgen im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverh%C3%A4ltnis#125.-153._Steuerfreie_Beitr.C3.A4ge_des_Arbeitgebers_f.C3.BCr_Zukunftssicherung Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung]<br />
<br />
====12. Gehalt====<br />
<br />
Wird an den Mitarbeiter ein festes Gehalt gezahlt, ist hier das monatliche Bruttogehalt ohne Zuschüsse einzutragen. Auch bei Mitarbeitern, die nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. <br />
Auch bei der Berechnung des Gehaltes für Teilmonate ist hier das Gehalt für den vollen Monat einzugeben, anhand des Eintrittsdatums wird vom Programm das anteilige Gehalt automatisch ermittelt.<br />
<br />
Für die Abrechnung von Überstunden ist ggf. in Zeile 13 ein entsprechender Stundenlohn zu erfassen.<br />
<br />
=====13. Stundenlohn=====<br />
<br />
Hier muss der Stundenlohn oder der auf eine Arbeitsstunde entfallende Betrag eingetragen werden, falls der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen.<br />
Nur wenn hier ein Stundenlohn eingetragen ist, können Überstunden berechnet werden.<br />
<br />
=====15. Versorgungsbezüge=====<br />
<br />
Hier muss der monatliche Betrag eingegeben werden, falls ein Mitarbeiter Versorgungsbezüge erhält.<br />
<br />
=====16. Fahrgeld (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Fahrgeldzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer hierfür wird mit einem Steuersatz von 15% berechnet.<br />
<br />
=====17. Verpflegungszuschuss (pauschalversteuert)=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Verpflegungszuschuss eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer wird mit einem Steuersatz von 25% berechnet.<br />
<br />
=====146. Sachbezug § 37 b (pauschalverst./sv-pfl.)=====<br />
<br />
Hier werden die Werte der Zuwendungen eingegeben, die als Sachbezug gemäß § 37 b EStG mit 30 % pauschal versteuert werden und sozialversicherungspflichtig sind. Die pauschale Lohnsteuer wird dann getrennt ausgewiesen. <br />
Alternativ kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_LSt-Anmeldung_(Elster) Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER)] pauschale Lohnsteuer für Geschenke etc. manuell eingegeben werden. Es muss beachtet werden, dass die pauschale Lohnsteuer aus der Angabe hier für den Sachbezug ggf. mit der manuellen Eingabe der pauschalen Steuer in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) addiert wird.<br />
<br />
=====18. Sonstiger Bezug pauschalversteuert=====<br />
<br />
Falls als Zulage ein pauschal zu versteuernder Bezug gezahlt wird, muss die Summe hier eingegeben werden. Auf der Gehaltsabrechnung erscheint der hier eingegebene Betrag bei den Nettobezügen unter der Bezeichnung ''Bezug pauschalversteuert''.<br />
Eine auf der Gehaltsabrechnung gewünschte abweichende Bezeichnung kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#85._Bezeichnung_Bez.C3.BCge_pauschal_versteuert Allgemeine Grunddaten ändern], Karteikarte Zulagen unter Punkt 85. pauschal versteuerte Bezüge eingegeben werden.<br />
<br />
=====25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket)=====<br />
<br />
Hier wird der Betrag für steuerfreie Sachbezüge / Job - Tickets erfasst. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Die Beträge werden - wie vorgeschrieben - in der Lohnsteuerbescheinigung unter 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen.<br />
<br />
=====26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der monatliche Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung eingegeben werden.<br />
<br />
=====27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei)=====<br />
<br />
Hier kann der steuerfreie monatliche Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers eingegeben werden.<br />
<br />
=====28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LStKarte=====<br />
<br />
Hier können Zuschüsse gemäß Ziffer 15 der Lohnsteuerbescheinigung eingegeben werden, z. B. Kurzarbeitergeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.<br />
<br />
=====125.-153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung=====<br />
<br />
<br />
======125. Betrag======<br />
<br />
Sofern der Arbeitgeber Zahlungen gem. § 3 Nr. 63 EStG, § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) an eine Pensionskasse, an einen Pensionsfonds oder an eine Direktversicherung leistet, ist der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt.<br />
Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen überschreiten, wird von RA-MICRO nicht durchgeführt.<br />
Es müssen ggf.[[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]] beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung======<br />
<br />
Werden die Zahlungen aus Zeile 125 in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, wählen Sie bitte diese Option.<br />
Beachten ggf. Sie bitte die [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Besonderheiten]], wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======135.-136. Adresse/Vertragsnummer======<br />
<br />
Adresse und Vertragsnummer werden für den Fall benötigt, dass sie sich automatisch unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druck_Abrechnung_und_Listen#Buchungsauswahl_und_Listenaufbau Druck Abrechnung und Listen] Zahlungsaufträge erstellen lassen.<br />
<br />
======153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung======<br />
<br />
Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann durch Setzen des Hakens die bAV-Förderung aktiviert werden. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind vom jeweiligen Arbeitgeber selbstständig zu prüfen. Wird diese Option gesetzt wird in der Lohnsteueranmeldung der staatliche Zuschuss für den Arbeitgeber i. H. v. 30 % des Arbeitgeberbeitrages in Abzug gebracht. <br />
<br />
Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer, wenn er einen Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € erhält. Der bAV-Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung wird zum 01.01.2018 eingeführt. Dieser Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, den der Arbeitgeber erhält, wenn er Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt. Der Arbeitgeber erhält einen Förderbetrag in Höhe von 30 % des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags in die bAV, jedoch höchstens 144 €.<br />
<br />
<br />
=====Besonderheiten bei Pensionskasse/Pensionsfonds/Direktversicherung (Zukunftssicherung des Arbeitnehmers)=====<br />
<br />
*'''Übernehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil der Beiträge an eine Pensionskasse/einen Pensionsfonds/eine Direktversicherung, sind bei der Eingabe der Daten einige Besonderheiten zu beachten.'''<br />
<br />
Anhand des folgenden Beispiels werden die notwendigen Eingaben erläutert:<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung beträgt 75 € monatlich. Der Arbeitgeber übernimmt davon 55 €, der Arbeitnehmer 20 €. <br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage MA normal.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Gesamtbetrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird. Dabei ist die Einstellung für die Gehaltsumwandlung unbedingt zu aktivieren.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Gehalt MA.png|link=]]<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt gezahlte Anteil sowie der Anteil des Beitrages, für den der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, bleiben in der Gehaltsabrechnung dann steuer- und sozialversicherungsfrei.<br />
<br />
<br />
<br />
*'''Erfassung des bAV-Förderbetrags (betriebliche Altersvorsorge) für Geringverdiener gültig ab 2018'''<br />
<br />
Sind die Voraussetzungen für den bAV-Förderbetrag erfüllt, können monatliche Beiträge vom Arbeitgeber in Höhe von 20 € bis 40 € geleistet werden. Es ist die entsprechende Option Nr. 153 zu setzen.<br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt bAV Zulage MA.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Betrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse/den Pensionsfonds/die Direktversicherung abgeführt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt baV MA.png|link=]]<br />
<br />
==='''Lebensversicherung'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern LV.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfassen, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen. Pensionskassen/Pensionsfonds finden Sie auf der Karteikarte [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]], andere vermögenswirksame Leistungen auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Karteikarte VWL]].<br />
<br />
====20. Lebensversicherung====<br />
<br />
Hat der Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen, geben Sie hier bitte den Monatsbetrag an.<br />
<br />
====davon pauschalversteuert====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beitrag an, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier kein Betrag eingegeben, wird der Beitrag als steuerfrei behandelt. Er ist dann im Regelfall auch sozialversicherungsfrei. Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt.<br />
Bitte klären Sie mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzamt, bei welchen Mitarbeitern die Voraussetzungen für eine pauschalversteuerte oder steuerfreie Beitragszahlung gegeben sind und ob Sozialversicherungsfreiheit oder Sozialversicherungspflicht besteht.<br />
<br />
Die pauschale Lohnsteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden. In diesem Fall müssen Sie in den Mitarbeiterdaten, Karteikarte Abzüge in Zeile 59 bzw. 61 eine Abzugsbezeichnung festlegen und in Zeile 60 bzw. 62 ebenfalls auf der Karteikarte Abzüge in den Mitarbeiterdaten die Summe von Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag eingeben.<br />
<br />
<br />
====21. Vertragsnummer====<br />
<br />
Tragen Sie die Vertragsnummer der Lebensversicherung für den Mitarbeiter ein.<br />
<br />
====22. Adresse der Versicherung====<br />
<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelbunterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in ra-micro bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====23. Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung====<br />
<br />
Verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes zugunsten des Beitrages zur Lebensversicherung, wählen Sie bitte diese Option. Wenn der Prämienbetrag als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zum Gehalt gezahlt wird, dürfen Sie hier keinen Haken setzen. Sie dürfen die Einstellung ebenfalls nicht wählen, wenn der für die Lebensversicherung abzuführende Beitrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer aus Sonderzuwendungen (z. B. Weihnachts-, Urlaubsgeld etc.) beglichen wird. Dieser Beitrag ist bei pauschaler Versteuerung sozialversicherungsfrei.<br />
Wenn eine Gehaltsumwandlung vorliegt und der Beitrag zur Lebensversicherung pauschalversteuert wird, liegt Sozialversicherungspflicht vor. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Monatsgehaltes wird der pauschal zu versteuernde Betrag vom Festgehalt, das auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter Punkt 12 angegeben ist, abgezogen.<br />
<br />
====24. Zahlung nur im Monat/und im Monat====<br />
<br />
Falls die Prämienzahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei sind möglich) einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird.<br />
<br />
====Lebensversicherung 2====<br />
<br />
Dieser Bereich ist für eine zweite Lebensversicherung vorgesehen. Die ausfüllbaren Felder sind identisch mit den obigen der ersten Lebensversicherung. Für nähere Informationen klicken Sie dort auf die jeweiligen Felder.<br />
<br />
==='''VWL'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern VWL.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfassen. Lebensversicherungen erfassen Sie bitte auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Karteikarte Lebensversicherung]], Pensionskassen/Pensionsfonds auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Karteikarte Gehalt/Zuschläge]].<br />
<br />
====30. Vermögensbildung Mitarbeiter====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====31. Vermögensbildung Arbeitgeber====<br />
<br />
Geben Sie hier den vom Arbeitgeber übernommenen Anteil des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen ein.<br />
<br />
====32. Vertragsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====33. Adresse des Instituts====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Adressnummer des Institutes ein, mit dem der Mitarbeiter den Vertrag geschlossen hat.<br />
Wenn Sie die Adressnummer nicht wissen, können Sie bei - gelb unterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach suchen. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage können Sie über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vornehmen.<br />
<br />
====Vermögenswirksame Leistungen Vertrag 2 und Vertrag 3====<br />
<br />
Die Felder für den zweiten und dritten Vertrag über vermögenswirksame Leistungen gleichen denen für den obigen ersten.<br />
<br />
==='''SV'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:KK_SV_PV.png|<br />
<br />
rect 0 720 729 806 [[Mitarbeiterdaten ändern#Berechnungsdatum ab 01.07.2023:]]<br />
rect 790 0 883 161 [[Mitarbeiterdaten ändern#SV PV]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden. Alle SV-Meldungen müssen bei Mitarbeitern, die im Versorgungswerk rentenversichert sind, an die Krankenkasse und das Versorgungswerk erfolgen. Die Meldungen werden daher doppelt gespeichert und müssen an die Krankenkasse und das Versorgungswerk per sv.net übermittelt werden. Die Übermittlung an das Versorgungswerk ist nicht über sv.net classic, sondern nur über sv.net Online möglich. Es wird daher bei der Online-Übermittlung sv.net Online gestartet. <br />
<br />
Es besteht die Möglichkeit, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeinen Grunddaten] auf der Karteikarte Krankenkassen unter 113. SV-Meldungen aber auch die Datenübermittlung an die Krankenkassen über sv.net Online einzuschalten. Dann werden auch die Beitragserhebungen für das Versorgungswerk über sv.net Online anstatt über www.da.dasbv.de übermittelt. Alle Daten an sv.net Online müssen manuell übertragen werden.<br />
<br />
Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen beträgt 14,6 % und der ermäßigte Beitragssatz 14,0 % für 2015. Der bisherige Sonderbeitrag von 0,9 %, den die Arbeitnehmer allein tragen mussten, entfällt. Die Krankenkassen haben die Möglichkeit individuelle Zusatzbeiträge zu erheben, die vom Einkommen des Arbeitnehmers berechnet werden. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird dem allgemeinen Krankenkassenbeitragssatz zugerechnet und in den Monatlichen Grunddaten unter KV-Beitragssätze eingegeben. <br />
<br />
<br />
Berechnungsbeispiel:<br />
<br />
Es wird für die Berechnung die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung für das Jahr 2015 in Höhe von 4.125,00 € monatlich zugrunde gelegt und der allgemeine Beitragssatz angewendet. <br />
ab 01.01.2015 <br />
Bruttogehalt 3.000,00 € <br />
Arbeitgeberanteil 7,3 % = 219,00 € <br />
Arbeitnehmeranteil 7,3 % = 219,00 € (ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der einzelnen Krankenkassen wird noch hinzuaddiert) <br />
Gesamtbeitrag Krankenversicherung 14,6 % + x <br />
<br />
====43. Krankenkasse====<br />
<br />
An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er<br />
* versicherungspflichtig ist oder <br />
* bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen.<br />
<br />
In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse überwiesen.<br />
<br />
Ist der Arbeitnehmer dagegen privat krankenversichert, muss hier eine 0 , -keine Angabe, eingegeben werden und bei Punkt 45. SV-Beiträge an Krankenkasse die Krankenkasse gewählt werden, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
Die hier auswählbaren Krankenkassen werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben.<br />
<br />
Nur wenn eine Krankenkasse ausgewählt wurde, sind unten die Punkte 47 bis 50 verfügbar.<br />
<br />
====44. Versorgungswerk====<br />
<br />
Ist der Mitarbeiter in einem Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk zuzuordnen. Die hier auswählbaren Versorgungswerke werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Ist das nicht der Fall, lautet der Eintrag 0.<br />
Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem gesetzlichen. Wird vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unten rechts unter Punkt 92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben.<br />
<br />
====45. SV-Beiträge an Krankenkasse====<br />
<br />
Wenn ein nicht krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen werden, an die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. <br />
Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich, wenn oben unter Punkt 43. Krankenkasse bereits eine Krankenkasse gewählt wurde.<br />
<br />
====46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung====<br />
<br />
Ist ein Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig, kann hier ggfs. der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung eingegeben werden. <br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird vom Programm automatisch durchgeführt. Für Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wird, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====47. Schlüssel Krankenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Krankenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: <br />
0...nicht krankenversicherungspflichtig<br />
1...normaler Beitragssatz<br />
3...ermäßigter Beitragssatz<br />
8...Zuschuss freiwilliger KV nach tatsächlichem Arbeitsentgelt (Firmenzahler)<br />
9...freiwillig gesetzlich versichert (Firmenzahler) <br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte ist nicht direkt wählbar. Um diesen Schlüssel zu erzeugen, müssen folgende Eingaben auf der Registerkarte SV vorgenommen werden: <br />
Zeile 43: Krankenkasse auswählen<br />
Zeile 46: AG-Anteil am KV-Beitrag<br />
<br />
<br />
Der KV-Schlüssel 9 ist z. B. bei schwankendem Bruttogehalt zu nutzen.<br />
<br />
Wird dagegen der KV-Schlüssel 8 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte gewählt, wird der Beitrag, der an die Krankenkasse abgeführt wird, automatisch von ra-micro auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitsentgeltes berechnet, ohne dass ein Betrag in Zeile 46 eingegeben wird.<br />
<br />
In den Meldungen zur Sozialversicherung und auf der Gehaltsbescheinigung wird der Schlüssel 9 für die Krankenversicherung ausgewiesen, wenn in Zeile 47 der Schlüssel 8 oder 9 gewählt wird.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====48. Schlüssel Rentenversicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Rentenversicherungsschlüssel angegeben werden. <br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...voller Beitrag<br />
3...halber Beitrag (nur AG-Anteil)<br />
<br />
<br />
<br />
Für Mitglieder eines Versorgungswerkes gelten folgende besondere Regelungen. Für Mitglieder eines Versorgungswerks, das unter 44. geschlüsselt sein muss, sind die erfassten Schlüssel und die gemeldeten Schlüssel unterschiedlich.<br />
Die 1 ist zu erfassen oder, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge selbst abführt, die 5...Auszahlung des Arbeitgeberanteils. Diese Schlüssel sorgen für eine zutreffende Berechnung. Unter 92. und 93. bitte Angaben nur in den nach unserer Erfahrung seltenen Fällen machen, dass der Beitrag zum Versorgungswerk nicht nach dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
<br />
Gemeldet wird für solche Arbeitnehmer für die Rentenversicherung der Schlüssel 0, da sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====49. Schlüssel AL-Versicherung====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Arbeitslosenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind:<br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...beitragspflichtig<br />
2...nur Beitrag Arbeitgeber.<br />
<br />
====41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung====<br />
<br />
Eine Eingabe ist nur für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer vorgesehen. <br />
Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, oben unter Punkt 43 eine Krankenkasse ausgewählt, so erfolgt die Abführung des Zuschusses und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann verhindert werden, indem unten unter Punkt 50 der Pflegeversicherungs-Schlüssel 4 gewählt wurde.<br />
<br />
Es ist der normale Zuschuss (Stand 2019: 1,525 %) einzugeben. Wenn sich der Anteil des Mitarbeiters um 0,25 % erhöht, weil dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss, wird dies auf der Karteikarte SV in Zeile 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose geschlüsselt.<br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird von ra‑micro automatisch durchgeführt. Für bestimmte Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV gewählt wurde, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====50. Schlüssel Pflegeversicherung====<br />
<br />
* 0-nicht pflegeversicherungspflichtig <br />
Der Mitarbeiter ist nicht pflegeversicherungspflichtig, z. B. geringfügig beschäftigt, oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert.<br />
* 1-pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig. Der Beitragssatz wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen.<br />
* 2-Beitrag überwiegend durch AN (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig, sein Beitragssatz beträgt 2,025% (Stand 2019), da kein Feiertag wegfällt. Dieses Resultat kann auch erreicht werden, indem in Allgemeine Grunddaten ändern der Punkt 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen bejaht wird.<br />
* 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen.<br />
Zur Beachtung: unter Punkt 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der normale Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (in Sachsen).<br />
* 4-KV freiwillig gesetzlich und PV privat versichert<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, in der Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die unter Punkt 43. angegebene Krankenkasse.<br />
* 5-beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig.<br />
<br />
Damit ab Juli 2023 in der Gehaltsabrechnung der neue Beitragssatz zur Pflegeversicherung berücksichtigt wird, muss in einem ersten Schritt der geänderte Basiswert in Höhe von 3,40 Prozent in der Programmfunktion Monatliche Grunddaten ändern > Karteikarte SV-Angaben > 14. Beitragssatz Pflegeversicherung für den Änderungszeitraum Juli - Dezember hinterlegt werden. <br />
<br />
===='''Berechnungsdatum ab 01.07.2023:'''==== <br />
<br />
Ab einem Berechnungsdatum 01.07.2023 steht in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern neben der Karteikarte SV eine zusätzliche Karteikarte SV-PV zur Verfügung. <br />
<br />
Die bisher auf der Karteikarte SV enthaltene Option 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose befindet sich nunmehr auf der Karteikarte SV-PV. Ein Hinweis auf der Karteikarte SV macht darauf aufmerksam.<br />
<br />
====51. Umlage 1 Krankheit====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Krankheit (U1) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====52. Umlage 2 Mutterschaft====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Mutterschaft (U2) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====108. Umlagen an Krankenkasse====<br />
<br />
Die Krankenkasse, an die die Umlagen 1 und 2 abzuführen sind, wird hier angezeigt. <br />
Die Beitragssätze für die Umlagen 1 und 2 müssen auf der Karteikarte KV-Beitragssätze unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#KV-Beitragss.C3.A4tze Monatliche Grunddaten ändern] erfasst werden.<br />
<br />
ra-micro prüft nicht, ob für die Umlagen 1 und 2 bei der jeweiligen Krankenkasse Beitragssätze erfasst wurden; die Grunddaten müssen entsprechend kontrolliert werden.<br />
Es wird hier die Krankenkasse bzw. Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte angezeigt, die in Zeile 43 gewählt wurde.<br />
<br />
====53. Höhe Lohnfortzahlung====<br />
<br />
In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. <br />
Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. <br />
<br />
Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u. ä. die regelmäßige Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen.<br />
<br />
====54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld====<br />
<br />
Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld kann an dieser Stelle oder bei Aufruf der Gehaltsberechnung bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung unter 7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld: eingegeben werden. Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser von RA-MICRO unter Gehalt berechnen nur berücksichtigt, wenn dort in Zeile 6 mit Ausfallzeitenberechnung bejaht und im weiteren Verlauf der Berechnung die Anzahl der Mutterschaftstage eingegeben wird. <br />
Wird sowohl hier als auch während der Gehaltsberechnung ein Betrag eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert. Zur Berechnung der Höhe des Zuschusses folgt eine Beispielsrechnung:<br />
<br />
Nach § 14 Mutterschutzgesetz hat der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 13 € und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt pro Kalendertag zu zahlen.<br />
<br />
Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher Abrechnung den letzten 13 abgerechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist zu berechnen. Dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen zu berücksichtigen.<br />
Beispiel:<br />
Die Mutterschutzfrist beginnt am 06.04.2013. Für die Berechnung des Zuschusses im Monat April 2013 sind somit die Nettoarbeitsentgelte der Monate Januar, Februar und März 2013 maßgebend. Es wurden folgende Nettoentgelte erzielt:<br />
<br />
Januar 956,20 € <br />
Februar 936,70 € <br />
März 961,92 € <br />
<br />
Summe 2.854,82 € <br />
<br />
<br />
Die Summe des Entgeltes ist durch 90 Tage zu teilen. Es ergibt sich ein kalendertägliches Nettoentgelt von 31,72 €. Von diesem Entgelt ist das von der Krankenkasse zu zahlende Mutterschaftsgeld in Höhe von 13 € je Kalendertag abzuziehen. Der verbleibende Betrag von 18,72 € ist mit den Kalendertagen zu multiplizieren, an denen sich die Mitarbeiterin im abzurechnenden Monat April 2013 im Mutterschutz befindet, in unserem Beispiel 25 Tage.<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss beträgt somit insgesamt 468,00 €. Dieser Betrag wäre in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen Gehalt berechnen] in Zeile 7 einzutragen. Alternativ kann der Betrag in den Mitarbeiterdaten auf der Karteikarte SV unter Punkt 54 eingefügt werden. Zu beachten ist aber, dass diese Beispielrechnung nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt, die unter Umständen einschlägig sind. Der Krankenkassenzuschuss wird direkt an die Arbeitnehmerin gezahlt und wird deshalb nicht in der Gehaltsberechnung aufgeführt.<br />
<br />
====92. MA-Beitrag/ 93. AG-Beitrag====<br />
<br />
Eingaben in diesen Feldern sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde.<br />
Eingaben sind hier nur dann erforderlich, wenn an das Versorgungswerk ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
Unter Punkt 92 ist dann der Anteil des Mitarbeiters, unter 93. der Anteil des Arbeitgebers einzugeben.<br />
<br />
====109. Mitgliedsnummer====<br />
<br />
Die Mitgliedsnummer des Mitarbeiters beim Versorgungswerk wird eingetragen. Eingaben in diesem Feld sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. <br />
Voraussetzung dazu ist wiederrum, dass in Allgemeine Grunddaten ändern auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Neu.2C_Bearbeiten Karteikarte Krankenkassen] das Versorgungswerk angelegt wurde. Die Mitgliedsnummer wird in der Beitragsaufstellung ausgewiesen.<br />
<br />
====147. Höherversicherung====<br />
<br />
Falls eine höhere Rentenleistung vereinbart wurde, kann das hier dokumentiert werden.<br />
<br />
====137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose====<br />
<br />
Wenn für den Mitarbeiter der Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung berechnet werden soll, wird diese Option gewählt.<br />
Ob im Zweifelsfall der Beitragzuschlag zur Anwendung kommt, wird bei der zuständigen Krankenkasse erfasst.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel (KV,RV,AV,PV)====<br />
<br />
Der Meldeschlüssel wird angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''SV-PV'''===<br />
Die gesetzlichen Änderungen zur Pflegeversicherung zum 01.07.2023 stehen mit einem nächsten RA-MICRO Patch zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Versionsinformationen und Aktuellen Hinweise.<br />
<br />
[[Datei:SV PV.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
War bei kinderlosen Arbeitnehmern die Option auf der Karteikarte SV zu 137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose bisher gesetzt, so wird diese Information für den Beitragszuschlag für Kinderlose automatisch auf Karteikarte SV-PV > 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose übernommen. <br />
<br />
<br />
War bei Arbeitnehmern mit Kindern die Option bisher nicht gesetzt, können (und müssen ab 01.07.2023) Angaben zu den Kindern zur Berechnung der Pflegeversicherung gemacht werden. <br />
<br />
<br />
Eine der beiden Angaben ist zwingend erforderlich, damit das Verlassen der Mitarbeiterdaten möglich ist.<br />
<br />
<br />
'''Ausnahme''': Wenn ein Mitarbeiter das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann die Karteikarte SV-PV ohne Eingabe gespeichert werden. <br />
<br />
<br />
Bei Mitarbeitern mit mehr als 5 Kindern sind die Kinder mit dem jüngsten Lebensalter einzutragen und die Angaben bei Änderungen durch neu hinzukommende Kinder entsprechend zu aktualisieren.<br />
<br />
<br />
''Überblick Mitarbeiterdaten'' anzeigen: Erfolgte Änderungen können im Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen überprüft werden. Daten, die sich während des Jahres geändert haben, werden in blauer Schrift dargestellt.<br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum bis 06/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
<br />
'''Abrechnungszeitraum ab 07/2023''': <br />
<br />
* ja = PV-Beitragszuschlag Kinderlose <br />
<br />
* nein = kein PV-Beitragszuschlag Kinderlose (bei kinderlosen Mitarbeitern, die noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben oder bei Mitarbeitern mit Kindern, die nicht mindestens 2 Kinder unter 25 Jahren haben) <br />
<br />
* 1-4 = Anzahl der beitragsreduzierenden Kinder (numerische Anzahl der Kinder, die zu einem Beitragsabschlag führen, ausgehend von den Kindern, die in der Programmfunktion Mitarbeiterdaten ändern / Karteikarte SV-PV hinterlegt sind und die ab dem 2. Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben). <br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle bis 06/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder''<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV.png]]<br />
<br />
<br />
Beispiele für die Anzeige in der Tabelle ab 07/2023 <br />
''137. PV-Beitragszuschlag Kinderlose / Anzahl beitragsreduzierende Kinder ''<br />
<br />
<br />
[[Datei:Mitarbeiter PV ab 1.7.png]]<br />
<br />
<br />
'''Gehalt berechnen:''' <br />
<br />
Nachdem die monatlichen Grunddaten geändert und die notwendigen Anpassungen in den Mitarbeiterdaten vorgenommen wurden, kann eine Berechnung des Gehalts für den Monat Juli 2023 erfolgen. <br />
<br />
Sofern Angaben zu Mitarbeitern fehlen, weist das Programm darauf hin und führt eine Abrechnung für diese Mitarbeiter nicht durch.<br />
<br />
==='''DÜVO'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern DÜVO.png|link=]]<br />
<br />
<br />
In dieser Maske tragen Sie alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====42. Versicherungsnummer====<br />
<br />
Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters ein; sie ist vom Sozialversicherungsausweis zu übernehmen.<br />
Hat der Mitarbeiter noch keinen Sozialversicherungsausweis, erfolgt die Anmeldung zur Krankenkasse ohne Angabe einer Sozialversicherungsnummer.<br />
<br />
====150. Tätigkeitsschlüssel 2010====<br />
<br />
Tragen Sie hier den ab 01.12.2011 gültigen 9-stelligen Tätigkeitsschlüssel ein. Dieser ist erst zu verwenden, wenn die zu meldenden Tätigkeitszeiträume über den Stichtag hinausgehen. Lesen Sie hierzu auch die Informationen der Bundesagentur für Arbeit auf der hompepage www.arbeitsagentur.de.<br />
<br />
====99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters gemäß des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssels ein. Unter [[Datei:Z_DD.png|link=]] können Sie den zutreffenden Schlüssel auswählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====101. Personengruppe====<br />
<br />
Hier sind die Angaben zur Personengruppe nach Personengruppenschlüssel auszuwählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====145. Rechtskreis====<br />
<br />
Hier können Sie den Rechtskreis für die Berechnung der SV-Beiträge eingeben, falls dieser vom eingegebenen Bundesland in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Allgemeines_2 Allgemeinen Grunddaten] abweicht.<br />
<br />
====100. Mehrfachbeschäftigter====<br />
<br />
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitnehmer Mehrfachbeschäftigter ist. Die Angabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung, wird auf der linken Seite unter Punkt 120 eine Eingabe möglich.<br />
<br />
====143. Entgelt aus 1. Arbeitsverhältnis (nicht anrechenbar)====<br />
<br />
Übt der Arbeitnehmer neben der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei Ihnen noch eine erste geringfügige Beschäftigung bei einem weiteren Arbeitgeber aus, ist das Entgelt aus dieser Beschäftigung nicht mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen.<br />
Tragen Sie in diesem Fall das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber hier ein.<br />
<br />
====120. Entgelt aus weiteren Arbeitsverhältnissen (anrechenbar)====<br />
<br />
Ist das Entgelt aus der Mehrfachbeschäftigung mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen, tragen Sie das bei anderen Arbeitgebern gezahlte Entgelt hier ein.<br />
<br />
==='''Abzüge'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Abzüge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. <br />
<br />
====59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1====<br />
<br />
Hier kann für eine mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====60. Abzug(-)/Zulage 1====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2====<br />
<br />
Für eine zweite mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug kann eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====62. Abzug(-)/Zulage 2====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z. B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====64. Abzug - Arbeitskammer====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für die hier festzulegenden prozentualen Abzüge werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
Der Prozentsatz für die Abzüge wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge monatlichen Grunddaten] festgelegt. <br />
<br />
Der vom Bruttogehalt berechnete Betrag wird vom Nettogehalt abgezogen.<br />
<br />
====69. Abzug - Krankenversicherung====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
====70. Abzug - Versorgungswerk====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
==='''Zulagen'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Zulagen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]] und [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Abzüge]] zu finden.<br />
<br />
====Zulagen - 75 (Auswahlkästchen 1-3)====<br />
<br />
Hier handelt es sich um prozentuale Abzüge. Die Bezeichnung wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben.<br />
Der Prozentsatz der Zulage wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt.<br />
<br />
====Zulagen (Betragsspalte 1-3)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage wird, sofern dieser für alle Mitarbeiter gilt, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt. <br />
<br />
Hier wird ein Betrag eingegeben, wenn nur für diesen Mitarbeiter/ die Zulage betragsmäßig von den anderen Mitarbeitern abweichen soll.<br />
<br />
====79.-84. Zulage - AG-Beitrag Pensionskasse (u.w.)====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden ebefalls in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage ist für jeden Mitarbeiter hier individuell festzulegen.<br />
<br />
==='''Geringfügig Beschäftigte'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Geringfügige Besch.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben machen.<br />
<br />
Die bisher hier erforderliche Eingabe der Option Auszubildender entfällt, die Erfassung erfolgt ausschließlich über die Eingabe des Personengruppenschlüssels 102 auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Register DÜVO]]. <br />
<br />
Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte (Minijobs) und die Gleitzonenberechnung erhalten Sie hier.<br />
<br />
Im Folgenden werden wichtige Regelungen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijob, Gleitzone) dargestellt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.<br />
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 EUR nicht übersteigt (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, Stand 01.01.2015). <br />
<br />
Bei Zusammentreffen mehrerer geringfügiger Beschäftigungen werden diese sozialversicherungspflichtig, wenn die Grenze von 450 EUR insgesamt überschritten wird. Sozialversicherungsfrei bleibt eine geringfügige Beschäftigung (die zeitlich erste), wenn sie zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt wird.<br />
<br />
Es fällt eine Pauschalabgabe von ca. 30 % an, die der Arbeitgeber an die Minijob - Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See abführt. Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich keine Beiträge in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Ab 1. Januar 2013 besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht mit der Möglichkeit, ein Befreiungsrecht wahrzunehmen. <br />
<br />
Alternativ zur pauschalen Lohnsteuererhebung kann die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Maßgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte erhoben werden.<br />
<br />
Es gibt außerdem einen erweiterten Niedriglohnsektor bei einem Verdienst zwischen 450,01 EUR und 850,00 EUR (Gleitzone). Die Besteuerung erfolgt an Hand der Lohnsteuerkarte. Der Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfrei in der Sozialversicherung, hat aber nur einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag zu zahlen. Der Arbeitgeber muss den halben Beitragsanteil tragen.<br />
<br />
Die jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers ist zuständig für die Meldungen zur Sozialversicherung und den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge.<br />
<br />
Für die Berechnung des Beitrages zur Sozialversicherung ist folgende Formel ab 2015 anzuwenden:<br />
<br />
<br />
1,2716875 x AE - 230,934375<br />
<br />
AE = tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt<br />
berechnet mit Faktor aus 30% : durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (vgl. § 163 Abs. 10 SGB VI). (2015 voraussichtlich 0,7585 Gleitzonenfaktor)<br />
<br />
<br />
Beispiel:<br />
Bei einem Verdienst von 600,00 € monatlich beträgt das beitragspflichtige Entgelt zur Sozialversicherung nach obiger Formel im Jahr 2015: 469,34 €<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag wird mit der Bemessungsgrundlage 469,34 € berechnet. Der Anteil des Arbeitgebers wird nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt von 600,00 € bemessen. Der Anteil des Arbeitnehmers ist die Differenz zwischen dem Gesamtbeitrag und dem Anteil des Arbeitgebers.<br />
Zu beachten ist, dass die obigen Ausführungen die Rechtslage nur grundsätzlich darstellen und nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt werden, die bei einem Mitarbeiter in der Kanzlei vorliegen könnten. Zweifelsfragen müssen mit dem Steuerberater oder der betroffenen Krankenkasse geklärt werden.<br />
<br />
<br />
Die Pauschalabgaben für geringfügig Beschäftige in der Krankenversicherung betragen 13 Prozent und in der Rentenversicherung 15 Prozent. Von ra-micro werden diese Änderungen automatisch berücksichtigt, besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen. <br />
<br />
Eine Berechnung für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten im Haushaltsscheckverfahren ist mit Lohn / Gehalt nicht möglich. <br />
<br />
====126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, ob für den Mitarbeiter der Pauschalbeitrag an die Rentenversicherung abgeführt werden soll.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 48 Schlüssel Rentenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 5 für die Rentenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, dass für den geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ein Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung aus der Beschäftigung berechnet werden soll. <br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile 47 Schlüssel Krankenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel 6 für die Krankenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====129. Zahlung AG-Pauschbetrag Lohnsteuer====<br />
<br />
Der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung kann mit der Abgeltungssteuer von pauschal 2% belegt werden. Damit sind auch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kirchensteuer abgegolten.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt/KiSt|Register LSt/KiSt]] ist dann als Steuerklasse die Null einzutragen. Ob für den Mitarbeiter Kirchensteuer angeführt wird, richtet sich danach, ob eine Konfession eingetragen wird, oder ob in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Steuern Allgemeinen Grunddaten] die Option Pauschale Kirchensteuer für alle gesetzt ist.<br />
<br />
====131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone====<br />
<br />
Handelt es sich um eine Beschäftigung innerhalb der Gleitzone, wählen Sie hier die entsprechende Option.<br />
<br />
====132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur Arbeitslosenversicherung====<br />
<br />
Liegt das beitragspflichtige Entgelt nur hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung in der Gleitzone, wählen Sie bitte diese Option. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden dann anhand des auf der Karteikarte SV eingetragenen Beitragsgruppenschlüssels nach den allgemein gültigen Grundsätzen berechnet und abgeführt.<br />
<br />
====107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung====<br />
<br />
Wählen Sie diese Option, wenn der Mitarbeiter entweder geringfügig Beschäftigter ist und auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet<br />
oder innerhalb der Gleitzone auf die Minderung des Entgeltes für die Rentenversicherung verzichtet.<br />
<br />
Der Beitrag in die Rentenversicherung wird dann auf den gesetzlichen Beitrag aufgestockt. Diese Aufstockung des Beitrages wird vom Arbeitnehmer allein getragen.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit folgen: Bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wird bei dem geringfügig Beschäftigten der Eigenanteil einbehalten und abgeführt, der sich aus dem allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,9 % abzüglich 15 % (Pauschalbeitrag) (Stand Januar 2013) ergibt.<br />
Die Mindestbemessungsgrundlage von 175 EUR (gültig ab 1.1.2013) wird automatisch berücksichtigt und der Eigenanteil des Mitarbeiters entsprechend erhöht.<br />
<br />
Erhält der Mitarbeiter beispielsweise ein Gehalt von 100 € und er verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, ergeben sich folgende Beiträge:<br />
<br />
RV gesamt 18,9% von 175 € 33,08 € <br />
abzüglich AG-Anteil 15% von 100 € 15,00 € <br />
= AN-Anteil 18,08 € <br />
<br />
<br />
Im obigen Beispiel bekommt der Mitarbeiter 81,92 € ausbezahlt; Rentenversicherungsbeiträge werden in Höhe von 33,08 € überwiesen. Bei Sonderzahlungen wird die Mindestbemessungsgrundlage von 175 € ebenfalls berücksichtigt.<br />
<br />
Der Ausweis in der Gehaltsbescheinigung, im Lohnkonto, dem Beitragsnachweis, der Beitragsaufstellung und der Meldung zur SV erfolgt mit dem intern gebildeten RV-Schlüssel 1, wenn Sie die Option in Zeile 107 wählen und wenn der Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt ist und Sie deshalb in den Mitarbeiterdaten auf dieser Registerkarte in Zeile 126 einen Haken gesetzt haben.<br />
Bei einem Mitarbeiter mit Gleitzonenberechnung wird der Steuerschlüssel 1 ausgewiesen, wenn Sie zusätzlich zur Option in Zeile 107 und dem Setzen des Hakens in Zeile 131 auf dieser Registerkarte in den Mitarbeiterdaten auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Registerkarte SV]] , Zeile 48 1-voller Beitrag gewählt haben.<br />
<br />
====SV-Meldeschlüssel====<br />
<br />
Hier wird Ihnen der Meldeschlüssel angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
==='''Altersteilzeit'''===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiterdaten ändern Altersteilzeit.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für Mitarbeiter, die nach den Regelungen im Altersteilzeitgesetz die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren, die erforderlichen Angaben erfassen. <br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass unter Gehalt/Zuschläge in Zeile 12 mit Beginn der Altersteilzeit das auf die Hälfte reduzierte Gehalt einzutragen ist.<br />
<br />
Für die Beantwortung von Detailfragen zu den Regelungen für Altersteilzeit wenden Sie sich bitte an die Bundesagentur für Arbeit. <br />
<br />
====138. Beginn Altersteilzeit====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beginn der Altersteilzeit ein.<br />
<br />
====139. Ende Altersteilzeit====<br />
<br />
Hier ist das Ende der Altersteilzeit einzutragen.<br />
<br />
====140. Bruttoaufstockung====<br />
<br />
Geben Sie hier den sogenannten Bruttoaufstockungsbetrag ein.<br />
Laut Gesetz wird eine Bruttoaufstockung von mindestens 20% des regelmäßig gezahlten Teilzeit-Entgeltes (=Regelarbeitsentgelt) verlangt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Abeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des Aufstockungsbetrages beantragen. Erstattet werden maximal 20% des Regelarbeitsentgeltes.<br />
<br />
====141. Nettoaufstockung====<br />
<br />
Für Fälle von Altersteilzeit, die vor dem 01.07.2004 begonnen haben, ist zusätzlich eine Aufstockung des Nettoentgeltes auf mindestens 70% der bisherigen Bezüge vorgeschrieben. Tragen Sie hier bitte den entsprechenden Betrag ein.<br />
Bei Beginn der Altersteilzeit nach dem 30.06.2004 ist die Aufstockung nicht mehr vorzunehmen.<br />
<br />
====142. Rentenaufstockung====<br />
<br />
Der Arbeitgeber hat zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrages zu entrichten, der auf 80% des Regelarbeitsentgeltes (=zusätzliche beitragspflichtige Einnahme) entfällt.<br />
Die so errechnete Bemessungsgrundlage darf aber nicht höher sein als die Differenz zwischen 90 % der Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des zusätzlichen Beitrages zur Rentenversicherung beantragen. Bitte informieren Sie sich vorab bei der Bundesagentur für Arbeit, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum Ihnen eine Erstattung gewährt wird.<br />
<br />
==='''Kurzarbeit'''===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_Kurzarbeit.png|<br />
<br />
rect 10 107 353 136 [[Mitarbeiterdaten_ändern#154. Soll-Brutto-Entgelt|Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen. Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.]]<br />
rect 18 139 350 161 [[Mitarbeiterdaten_ändern#155. Kurzarbeitergeld|Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt. Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen. Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.]]<br />
rect 7 56 130 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Lebensversicherung|Lebensversicherung]]<br />
rect 132 59 169 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#VWL|VWL]]<br />
rect 173 60 207 77 [[Mitarbeiterdaten_ändern#SV|SV]]<br />
rect 210 61 254 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#DÜVO|DÜVO]]<br />
rect 254 60 308 79 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abzüge|Abzüge]]<br />
rect 306 62 369 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Zulagen|Zulagen]]<br />
rect 368 61 519 78 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Geringfügig Beschäftigte|Geringfügig Beschäftigte]]<br />
rect 517 61 604 80 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Altersteilzeit|Altersteilzeit]]<br />
rect 512 481 593 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Drucken|Drucken]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiterdaten_ändern#OK|OK]]<br />
rect 672 481 751 519 [[Mitarbeiterdaten_ändern#Abbruch|Abbruch]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
====154. Soll-Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen.<br />
Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit, gekürzt werden.<br />
<br />
====155. Kurzarbeitergeld====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt.<br />
<br />
Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte SV der AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen.<br />
<br />
Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte LSt/KiSt im Feld 149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV/PV ein Betrag hinterlegt werden.<br />
<br />
===Entschädigung IfSG===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_EntschaedigungIfSG.png|<br />
<br />
rect 18 120 436 142 [[Mitarbeiterdaten_ändern#156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 20 142 436 172 [[Mitarbeiterdaten_ändern#157. Nettoentschädigung|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. ]]<br />
rect 19 194 437 216 [[Mitarbeiterdaten_ändern#158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 21 218 438 241 [[Mitarbeiterdaten_ändern#159. Nettoentschädigung (67%)|Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Es ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Abrechnung einer Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz im Einzelfall vorliegen. Die Berechnung erfolgt aufgrund des Gehaltes, des eingegebenen ausgefallenen Brutto-Entgeltes und der Nettoentschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG (Quarantäne)'''====<br />
<br />
====156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====157. Nettoentschädigung====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. <br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (Kinderbetreuung)'''====<br />
<br />
====158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====159. Nettoentschädigung (67%)====<br />
<br />
Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.<br />
<br />
<br />
Die zu hinterlegenden Werte können durch Probeabrechnungen ermittelt werden. Es wird zunächst eine Abrechnung ohne Ausfallzeit erstellt, um die Werte des ungekürzten Brutto- und Nettoentgeltes zu erhalten. Danach ist eine Abrechnung mit entsprechend gespeicherter Ausfallzeit zu erstellen. Die neuen Ausfallzeiten ''Quarantäne'' oder ''Kinderbetreuung'' sind unter ''Gehalt berechnen'' zu wählen und die Berechnung durchzuführen. Es kann nun durch Differenzbildung das ausgefallene Brutto- und Nettoentgelt ermittelt und entsprechend hinterlegt werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen===<br />
<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf [[Datei:Z_Ok.png|link=]] eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.<br />
<br />
===Stammdaten in sv.net erfassen===<br />
<br />
Speichert die Stammdaten in sv.net.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte.<br />
<br />
Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Druckauswahl2.png|<br />
<br />
rect 6 78 89 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Anzeige|Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.]]<br />
rect 160 76 236 101 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck|Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.]]<br />
rect 308 76 419 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck duplex|Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.]]<br />
rect 10 109 394 137 [[Allgemeine Grunddaten ändern#2. Drucker|Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier kann entschieden werden, ob die ausgewählten Daten angezeigt oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
Wurde die Einstellung Druck duplex gewählt, erfolgt der Ausdruck beidseitig. Dies dient der platz- und papiersparenden kanzleiinternen Archivierung.<br />
<br />
====Anzeige====<br />
<br />
Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.<br />
<br />
<br />
====Druck====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.<br />
<br />
<br />
====Druck duplex====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.<br />
<br />
<br />
====2. Drucker====<br />
<br />
Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. <br />
Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.<br />
<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kontoimport&diff=56511Kontoimport2023-04-04T17:10:24Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Kontoimport]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = Kontoimport_1.png|link=<br />
| Icon = Menüicon_Kontoimport.png|link=<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=985<br />
| Bildunterschrift = Kontoimport<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Kontoimport_Ueberblick.png|<br />
<br />
rect 1 35 73 57 [[Kontoimport#Ansicht|Ansicht]]<br />
rect 743 33 771 57 [[Kontoimport#OK|Beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 1 77 113 137 [[Kontoimport#Kontoauszug holen|Kontoauszug holen]]<br />
rect 1 137 111 207 [[Kontoimport#Kontoauszug anzeigen / drucken|Kontoauszug anzeigen / drucken]]<br />
rect 1 207 111 266 [[Kontoimport#Einstellungen|Einstellungen]]<br />
rect 1 266 111 326 [[Kontoimport#Vorschlagswerte|Vorschlagswerte]]<br />
rect 1 326 112 384 [[Kontoimport#Belegliste|Belegliste]]<br />
rect 151 121 365 444 [[Kontoimport#Nr. und Bezeichnung|Diese Spalte zeigt die Nummern und die Bezeichnungen der Finanzkonten für Kontoimport an.]]<br />
rect 365 121 486 444 [[Kontoimport#Gebuchter Saldo|Zeigt den bislang gesuchten Saldo an.]]<br />
rect 487 121 876 444 [[Kontoimport#Buchungsstand|Im Bereich 1000-1099 wird der Stand der Buchungen und der Stand der Abholungen in den Finanzkonten für Kontoimport angezeigt, so dass sofort sichtbar ist, ob bereits abgeholte Auszüge noch zu buchen sind.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ein Zugang zu ''Kontoimport''&#160;&#160;ist mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/HBCI-Schnittstelle HBCI] möglich. Mögliche Sicherheitsverfahren für Onlinebanking, welche RA-MICRO unabhängig über die Windows Homebanking Kontakte in der Systemsteuerung einzurichten sind, können die Chipkarte, die Schlüsseldatei oder das PIN/TAN-Verfahren sein. Welches Verfahren zur Verfügung steht, von Konto zu Konto unterschiedlich und mit der Bank abzustimmen. Ein Teil der Programmfunktionen steht nur am Abholplatz zur Verfügung und wird dort auch nur den Anwendern angezeigt, welche über das entsprechende Einzelrecht der ''Finanzbuchhaltung''&#160;&#160;verfügen.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
===Ansicht===<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Kontoimport_Ansicht.png|<br />
<br />
rect 1 24 247 49 [[Kontoimport#Kompaktdarstellung|Ruft die Programmfunktion Buchen auf.]]<br />
rect 0 49 247 73 [[Kontoimport#Finanzkontoauswahl anzeigen|Zeigt die Umsätze der Finanzkonten für Kontoimport an.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
=====Kompaktdarstellung=====<br />
Ruft die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Buchen Buchen] auf.<br />
<br />
=====Finanzkontoauswahl anzeigen=====<br />
Zeigt die Umsätze der Finanzkonten für Kontoimport an.<br />
<br />
===OK===<br />
[[Datei: Z_Toolbar_OK.png|link=]]<br /><br />
Beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
===Kontoauszug holen===<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kontoauszug_holen Kontoauszug holen]<br />
<br />
===Kontoauszug anzeigen / drucken===<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kontoauszug_anzeigen/drucken Kontoauszug anzeigen / drucken]<br />
<br />
===Einstellungen===<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/HBCI-Einstellungen HBCI-Einstellungen]<br />
<br />
===Vorschlagswerte===<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Vorschlagswerte Vorschlagswerte]<br />
<br />
===Belegliste===<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Belegliste_(FIBU) Belegliste]<br />
<br />
===Nr. und Bezeichnung===<br />
Diese Spalte zeigt die Nummern und die Bezeichnungen der Finanzkonten für Kontoimport an.<br />
<br />
===Gebuchter Saldo===<br />
Zeigt den bislang gesuchten Saldo an.<br />
<br />
===Buchungsstand===<br />
Im Bereich 1000-1099 wird der Stand der Buchungen und der Stand der Abholungen in den ''Finanzkonten für Kontoimport''&#160;&#160;angezeigt, so dass sofort sichtbar ist, ob bereits abgeholte Auszüge noch zu buchen sind.<br />
<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kontozuordnung&diff=56510Kontozuordnung2023-04-04T17:04:32Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Kontoauszug anzeigen/drucken]] > [[Kontozuordnung]]<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:FibuI_Kontoimport_Kontozuordnung.png|<br />
<br />
rect 6 68 348 97 [[Kontozuordnung#Finanzkonto|Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.]]<br />
rect 6 103 509 130 [[Kontozuordnung#Kontakt|Aus den Windows Homebankingkontakten (Systemsteuerung) wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.]]<br />
rect 5 138 509 162 [[Kontozuordnung#Konto|Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.]]<br />
rect 6 168 510 194 [[Kontozuordnung#Bankleitzahl|Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontos wird angezeigt.]]<br />
rect 5 201 509 227 [[Kontozuordnung#Benutzerkennung|Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.]]<br />
rect 15 231 250 314 [[Kontozuordnung#Import einer MT940 Datei (SWIFT)|Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.]]<br />
rect 267 236 413 256 [[Kontozuordnung#Keine Prüfung Bankdaten|Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.]]<br />
rect 266 260 486 281 [[Kontozuordnung#AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr|Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet. Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.]]<br />
rect 267 282 494 305 [[Kontozuordnung#Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen|Durch diese Einstellung kann bestimmt werden, ob die Umsätze tagesaktuell oder nur bis zum Vortag abgeholt werden sollen.]]<br />
rect 268 310 444 371 [[Kontozuordnung#AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr|Mit der Einstellung wird entschieden, ob die Umsätze nach Buchungstag oder Wertstellungstag verarbeitet werden sollen. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.]]<br />
rect 358 394 437 431 [[Kontozuordnung#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 438 395 516 431 [[Kontozuordnung#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein&nbsp;eingerichteter&nbsp;Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über&nbsp;Bearbeiten geändert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Finanzkonto===<br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in&nbsp;der&nbsp;Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
===Kontakt===<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten (Windows / Systemsteuerung) wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
===Konto===<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
===Bankleitzahl===<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.<br />
<br />
===Benutzerkennung===<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
===Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei&nbsp;(SWIFT)===<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine&nbsp;MT940&nbsp;Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei wird aufgerufen.<br />
===Keine Prüfung Bankdaten===<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
===AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro&nbsp;Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als&nbsp;Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
===Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen===<br />
<br />
Durch diese Einstellung kann bestimmt werden, ob die Umsätze tagesaktuell oder nur bis zum Vortag abgeholt werden sollen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br /><br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br /><br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kontozuordnung&diff=56509Kontozuordnung2023-04-04T17:01:18Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Kontoauszug anzeigen/drucken]] > [[Kontozuordnung]]<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:FibuI_Kontoimport_Kontozuordnung.png|<br />
<br />
rect 6 68 348 97 [[Kontozuordnung#Finanzkonto|Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.]]<br />
rect 6 103 509 130 [[Kontozuordnung#Kontakt|Aus den Windows Homebankingkontakten (Systemsteuerung) wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.]]<br />
rect 5 138 509 162 [[Kontozuordnung#Konto|Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.]]<br />
rect 6 168 510 194 [[Kontozuordnung#Bankleitzahl|Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontos wird angezeigt.]]<br />
rect 5 201 509 227 [[Kontozuordnung#Benutzerkennung|Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.]]<br />
rect 15 231 250 314 [[Kontozuordnung#Import einer MT940 Datei (SWIFT)|Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.]]<br />
rect 267 236 413 256 [[Kontozuordnung#Keine Prüfung Bankdaten|Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.]]<br />
rect 266 260 486 281 [[Kontozuordnung#AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr|Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet. Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.]]<br />
rect 267 282 494 305 [[Kontozuordnung#Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen|Durch diese Einstellung kann bestimmt werden, ob die Umsätze tagesaktuell oder nur bis zum Vortag abgeholt werden sollen.]]<br />
rect 268 310 444 371 [[Kontozuordnung#AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr|Mit der Einstellung wird entschieden, ob die Umsätze nach Buchungstag oder Wertstellungstag verarbeitet werden sollen. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.]]<br />
rect 358 394 437 431 [[Kontozuordnung#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 438 395 516 431 [[Kontozuordnung#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein&nbsp;eingerichteter&nbsp;Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über&nbsp;Bearbeiten geändert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Finanzkonto===<br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in&nbsp;der&nbsp;Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
===Kontakt===<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
===Konto===<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
===Bankleitzahl===<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.<br />
<br />
===Benutzerkennung===<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
===Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei&nbsp;(SWIFT)===<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine&nbsp;MT940&nbsp;Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei wird aufgerufen.<br />
===Keine Prüfung Bankdaten===<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
===AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro&nbsp;Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als&nbsp;Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
===Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen===<br />
<br />
Durch diese Einstellung kann bestimmt werden, ob die Umsätze tagesaktuell oder nur bis zum Vortag abgeholt werden sollen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br /><br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br /><br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Elster&diff=55475Elster2023-01-16T13:25:04Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Elster]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Elster.png<br />
| Bildunterschrift = Elster<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=614<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Elster.png|<br />
<br />
rect 1 30 204 53 [[Elster#Sendeprotokolle anzeigen / drucken|Ermöglicht die Einsicht und den Druck von Protokollen zu Übermittlungsvorgängen. ]]<br />
rect 205 30 264 51 [[Elster#Formular|Ermöglicht den Druck für das Formular für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.]]<br />
rect 271 32 467 46 [[Elster#Datenschutzerklärung von ELSTER|Ruft die Datenschutzerklärung zur ELSTER-Programmfunktion auf.]]<br />
rect 16 75 285 98 [[Elster#Anzuzeigendes Jahr|Zunächst ist das Jahr anzugeben, für welche Daten eine Übermittlung erfolgt. Das Programm schlägt automatisch den Jahrgang des Systemdatums vor.]]<br />
rect 19 107 487 136 [[Elster#Zeitraum|Legt den Zeitraum für die Übermittlung fest. Mögliche Zeiträume sind: 1.Monate 2.Quartale 3.Antrag auf Dauerfristverlängerung. Das Programm schlägt immer den aktuelle Monat des Systemdatums vor.]]<br />
rect 9 139 493 166 [[Elster#Bundesland / Finanzamt|Zunächst ist das Bundesland aus der Liste auszuwählen und erst danach das Finanzamt.]]<br />
rect 7 200 291 229 [[Elster#Steuernummer|Hier ist die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format einzutragen. Die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format setzt sich zusammen aus 1.4-stelliger Finanzamtsnummer wie im Feld für das Finanzamt angegeben (die erste Stelle oder die beiden ersten Stellen können bei der Steuernummer fehlen), 2.4-stelliger Bezirksnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert), 3.4-stelliger Unterscheidungsnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert) und 4.1-stelliger Prüfziffer. Das Programm prüft, ob die Steuernummer den formalen Anforderungen entspricht. Wenn die Steuernummer im ELSTER-Format nicht bekannt ist und die Finanzamtsnummer im Feld darüber eingetragen ist, wird die bekannte Steuernummer mit Schrägstrichen in diesem Feld eingetragen. Das Programm versucht dann mit Routinen der bayerischen Finanzverwaltung, die eingegebene Steuernummer in eine Steuernummer im ELSTER-Format zu wandeln.]]<br />
rect 7 268 291 309 [[Elster#Betrag Sondervorauszahlung lfd. Jahr|Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung muss ein Elftel der Sollstellungen für das Vorjahr eingetragen werden (die Berechnung muss die Kanzlei selbst vornehmen, das Programm kann die Sollstellungen des Vorjahres nicht zuverlässig ermitteln). Um eine Verrechnung zu erreichen, lässt sich bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember der Betrag der Sondervorauszahlung eintragen.]]<br />
rect 585 86 818 118 [[Elster#ELSTERBasis (Software-Zertifikat)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Software-Zertifikats stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.]]<br />
rect 586 125 901 152 [[Elster#ELSTERSpezial (G&D StarSign Crypto USB Token)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Der herkömmliche ELSTER-Stick wird jedoch weiterhin unterstützt. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.]]<br />
rect 586 162 863 193 [[Elster#ELSTERSpezial (G&D StarSign USB Token)|Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.]]<br />
rect 590 199 777 233 [[Elster#ELSTERPlus (Signaturkarte)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Das persönliche Sicherheitszertifikat wird auf einer Signaturkarte erwartet, die in das Kartenlesegerät eingelegt wird, das an dem PC angeschlossen ist. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Signaturkarten-Treibers stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.]]<br />
rect 13 310 210 343 [[Elster#Nur Druckvorschau anzeigen|Diese Einstellung ist sicherheitshalber vorgegeben. Bei Deaktivierung erscheint eine Meldung, dass nach Bestätigung die Übermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt.]]<br />
rect 13 342 182 365 [[Elster#Berichtigte Anmeldung|Diese Einstellung ist zu wählen, wenn ein bereits übermittelter Monat nochmals, aber korrigiert, übermittelt werden soll.]]<br />
rect 9 444 758 540 [[Elster#Weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte|Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, lassen sich diese Informationen in das Freitextfeld eintragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beigefügt werden sollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.]]<br />
rect 117 566 213 620 [[Elster#Kennzahl 60|Hier sind die im Inland ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze nach § 13b (1) UStG des leistenden Unternehmers einzutragen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b (2) UStG schuldet.]]<br />
rect 227 569 329 643 [[Elster#Kennzahl 46/47|Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (sonstige Leistungen nach §3a (2) UStG von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern).]]<br />
rect 343 568 436 646 [[Elster#Kennzahl 52/53|Die Umsätze und die entsprechende Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden und andere spezielle Umsätze - (Werklieferungen und die nicht in Kennzahl 46/47 einzutragenden sonstigen Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers sowie andere spezielle Umsätze, die ggf. bei der steuerlichen Beratung in Erfahrung zu bringen sind).]]<br />
rect 448 568 551 646 [[Elster#Kennzahl 73/74|Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens und unter das GrEStG fallende Umsätze).]]<br />
rect 561 571 665 650 [[Elster#Kennzahl 84/85|Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung u. a. von Bauwerken unter besonderen weiteren Voraussetzungen, die ggf. bei dem steuerlichen Berater erfragt werden, dienen).]]<br />
rect 711 652 813 694 [[Elster#OK|Ist die Einstellung Nur Druckvorschau anzeigen markiert, öffnet sich das Übertragungsprotokoll für Kontrollzwecke. Eine Übermittlung findet erst dann statt, wenn diese Einstellung abgewählt wurde.]]<br />
rect 817 655 908 690 [[Elster#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Diese Programmfunktion übermittelt die elektronische Umsatzsteuervoranmeldung direkt an das Finanzamt. Für die Übermittlung muss eine Internet-Verbindung hergestellt sein.<br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, lassen sich diese Informationen in das Freitextfeld eintragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beigefügt werden sollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
===Sendeprotokolle anzeigen / drucken===<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Elster_Sendeprotokoll.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ermöglicht die Einsicht und den Druck von Protokollen zu Übermittlungsvorgängen.<br />
<br />
===Formular===<br />
Ermöglicht bis einschließlich Jahrgang 2022 den Druck des Formulars für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.<br />
Da eine Pflicht zur elektronischen Übermittlung an das Finanzamt besteht, wird ab 2023 kein Formular mehr angezeigt.<br />
<br />
===Datenschutzerklärung von ELSTER===<br />
Ruft die [http://www.ra-micro-doku.de/produktblaetter/ElSTER%20Datenschutzhinweis.pdf Datenschutzerklärung] zur ELSTER-Programmfunktion auf.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
Zunächst ist das Jahr anzugeben, für welche Daten eine Übermittlung erfolgt. Das Programm schlägt automatisch den Jahrgang des Systemdatums vor.<br />
<br />
===Zeitraum===<br />
Legt den Zeitraum für die Übermittlung fest. Mögliche Zeiträume sind:<br />
* Monate<br />
* Quartale<br />
* Antrag auf Dauerfristverlängerung.<br />
<br />
Das Programm schlägt immer den aktuelle Monat des Systemdatums vor.<br />
<br />
===Bundesland / Finanzamt===<br />
Zunächst ist das Bundesland aus der Liste auszuwählen und erst danach das Finanzamt.<br />
<br />
===Steuernummer===<br />
Hier ist die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format einzutragen. Die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format setzt sich zusammen aus <br />
<br />
*...4-stelliger Finanzamtsnummer wie im Feld für das Finanzamt angegeben (die erste Stelle oder die beiden ersten Stellen können bei der Steuernummer fehlen), <br />
*...4-stelliger Bezirksnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert), <br />
*...4-stelliger Unterscheidungsnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert) und <br />
*...1-stelliger Prüfziffer.<br />
<br />
Das Programm prüft, ob die Steuernummer den formalen Anforderungen entspricht.<br />
<br />
Wenn die Steuernummer im ELSTER-Format nicht bekannt ist und die Finanzamtsnummer im Feld darüber eingetragen ist, wird die bekannte Steuernummer mit Schrägstrichen in diesem Feld eingetragen. Das Programm versucht dann mit Routinen der bayerischen Finanzverwaltung, die eingegebene Steuernummer in eine Steuernummer im ELSTER-Format zu wandeln.<br />
<br />
===Betrag Sondervorauszahlung lfd. Jahr===<br />
Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung muss in das Feld "Betrag Sondervorauszahlung lfd. Jahr" 1 / 11 der Sollstellungen für das Vorjahr eingetragen werden. Hierzu ist die für das Vorjahr geleistete Summe der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der im Vorjahr geleisteten Sondervorauszahlung zu ermitteln. Dieser Betrag bildet die Grundlage für 1 / 11 = Sondervorauszahlung des neuen Kalenderjahres. Die Berechnung muss die Kanzlei selbst vornehmen, da das Programm die Sollstellungen des Vorjahres nicht automatisch ermitteln kann.<br />
<br />
Um am Jahresende eine Verrechnung der Sondervorauszahlung zu erreichen, muss bei Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember in das Feld "Betrag Sondervorauszahlung lfd. Jahr" der Betrag der am Jahresanfang geleisteten Sondervorauszahlung eingetragen werden.<br />
<br />
===ELSTERBasis (Software-Zertifikat)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus.<br /><br />
Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt.<br />
<br />
Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Software-Zertifikats stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.<br />
<br />
===ELSTERSpezial (G&D StarSign Crypto USB Token)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus.<br /><br />
Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt.<br />
<br />
Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können.<br />
<br />
Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Der herkömmliche ELSTER-Stick wird jedoch weiterhin unterstützt. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.<br />
<br />
===ELSTERSpezial (G&D StarSign USB Token)===<br />
Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.<br />
<br />
===ELSTERPlus (Signaturkarte)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus. Das persönliche Sicherheitszertifikat wird auf einer Signaturkarte erwartet, die in das Kartenlesegerät eingelegt wird, das an dem PC angeschlossen ist. <br />
<br />
Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Signaturkarten-Treibers stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.<br />
<br />
===Nur Druckvorschau anzeigen===<br />
Diese Einstellung ist sicherheitshalber vorgegeben. Bei Deaktivierung erscheint eine Meldung, dass nach Bestätigung die Übermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt.<br />
<br />
===Berichtigte Anmeldung===<br />
Diese Einstellung ist zu wählen, wenn ein bereits übermittelter Monat nochmals, aber korrigiert, übermittelt werden soll.<br />
<br />
===Weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte===<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, lassen sich diese Informationen in das Freitextfeld eintragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll.<br />
<br />
Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beigefügt werden sollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
===Kennzahl 60===<br />
Hier sind die im Inland ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze nach § 13b (1) UStG des leistenden Unternehmers einzutragen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b (2) UStG schuldet. Es empfiehlt sich, hierfür im Kontenplan ein gesondertes Erlöskonto anzulegen, um den Betrag für den entsprechenden Voranmeldungszeitraum eintragen zu können.<br />
<br />
===Kennzahl 46/47===<br />
Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (sonstige Leistungen nach §3a (2) UStG von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern). Es empfiehlt sich, hierfür im Kontenplan ein gesondertes Erlöskonto anzulegen, um den Betrag für den entsprechenden Voranmeldungszeitraum eintragen zu können.<br />
<br />
===Kennzahl 52/53 (entfällt ab Ust Voranmeldungszeitraum 2019)===<br />
Die Umsätze und die entsprechende Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden und andere spezielle Umsätze - (Werklieferungen und die nicht in Kennzahl 46/47 einzutragenden sonstigen Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers sowie andere spezielle Umsätze, die ggf. bei der steuerlichen Beratung in Erfahrung zu bringen sind).<br />
<br />
===Kennzahl 73/74===<br />
Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens und unter das GrEStG fallende Umsätze).<br />
<br />
===Kennzahl 84/85===<br />
Die Umsätze und deren Steuer sind einzutragen, für die Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts die Steuer schulden - (Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung u. a. von Bauwerken unter besonderen weiteren Voraussetzungen, die ggf. bei dem steuerlichen Berater erfragt werden, dienen).<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
===OK===<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Ist die Einstellung ''Nur Druckvorschau anzeigen''&#160;&#160;markiert, öffnet sich das Übertragungsprotokoll für Kontrollzwecke.<br />
<br />
Eine Übermittlung findet erst dann statt, wenn diese Einstellung abgewählt wurde.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=OP-Liste&diff=55272OP-Liste2022-12-13T12:40:28Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Offene Posten|Offene Posten]] > [[OP-Liste]] <br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = Offene_Posten_op-liste.png|link=<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=1008<br />
| Bildunterschrift = OP-Liste<br />
| Kategorie = Offene Posten<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Fenster.png|<br />
<br />
rect 3 32 24 51 [[OP-Liste#Ausblenden|Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden. ]]<br />
rect 28 33 102 54 [[OP-Liste#Ansicht|Hier können diverse Ansichtseinstellungen vorgenommen werden. Für genauere Informationen wird hier geklickt. ]]<br />
rect 102 33 220 57 [[OP-Liste#Zahlung buchen|Hier können Zahlungen auf Offene Posten gebucht werden.]]<br />
rect 223 33 306 56 [[OP-Liste#Mahnstatistik|In der Mahnstufen-Statistik werden Ihnen die offenen Rechnungen gegliedert nach den einzelnen Mahnstufen in tabellarischer oder grafischer Form angezeigt. Weitere Informationen können der Beschreibung entnommen werden.]]<br />
rect 306 35 416 57 [[OP-Liste#Rechnungsordner|Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im Rechnungsordner als PDF-Dateien gespeichert. ]]<br />
rect 417 36 483 57 [[OP-Liste#Extras|Übernahme offener Posten: Hierüber können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen. Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrganges vergeben. ]]<br />
rect 10 79 285 99 [[OP-Liste#Selektion nach|Verschiedene Filterkriterien können eingegeben werden. Je nach Kriterium müssen dann unterschiedliche weitere Eingaben vorgenommen werden, z. B. Aktennummer von/bis oder auch Rechnungsnummer von/bis etc. ]]<br />
rect 11 100 242 141 [[OP-Liste#Rechnungsnummer|Hier werden automatisch die vorhandenen Rechnungsnummern vorgeschlagen. Der Vorschlag kann ggf. mit dem gewünschten Rechnungsnummernbereich überschrieben werden.]]<br />
rect 11 143 250 185 [[OP-Liste#Datum|Das von RA-MICRO vorgeschlagene Anfangs- und/oder Enddatum im Muster TTMMJJJJ kann überschrieben werden. ]]<br />
rect 10 185 285 207 [[OP-Liste#Aktenkennzeichen|Die Auswertung kann auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes Aktenkennzeichen ausgewählt werden oder über die Komfobox ein neues Aktenkennzeichen vergeben werden.]]<br />
rect 11 209 284 230 [[OP-Liste#Akten-SB|Die Auswertung kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingegrenzt werden.]]<br />
rect 10 231 281 250 [[OP-Liste#Referat|Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.]]<br />
rect 10 250 285 273 [[OP-Liste#OP-Kennzeichen|Die Auswertung kann auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen können bereits bei der Rechnungsstellung in Gebühren, bei Bedarf aber auch nachträglich in den Offenen Posten vergeben werden. Im Eingabefeld können Sie ein bestehendes OP-Kennzeichen auswählen oder eingeben und über die Komfobox ein neues OP-Kennzeichen vergeben.]]<br />
rect 13 317 191 344 [[OP-Liste#Mit deaktivierten Einträgen|Deaktivierte Einträge sind sehr alte Rechnungen, die in der OP-Liste gelöscht wurden. Sollen diese Einträge angezeigt werden, wird diese Einstellung gewählt.]]<br />
rect 13 360 127 378 [[OP-Liste#Schnellanzeige|Bei Wahl dieser Einstellung wird das Ergebnis der Suche schneller als im Normalverfahren angezeigt. Der Zeitgewinn ist besonders bei großen OP-Listen zu bemerken. Das Ergebnis der Suche wird dafür allerdings verkürzt dargestellt. So fehlt der Rechnungsempfänger des OP-Eintrages. Auch fehlt die Möglichkeit, die Aktenkurz- oder -langbezeichnung des OP-Eintrages mit anzeigen zu lassen.]]<br />
rect 13 378 161 398 [[OP-Liste#Mit Zwischensummen|Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der Sortierung erscheint eine Zwischensumme.]]<br />
rect 13 401 120 438 [[OP-Liste#Anwaltsakten/Notarakten|Die Auswertung kann auf Anwaltsakten und/oder Notarakten begrenzt werden.]]<br />
rect 11 445 274 518 [[OP-Liste#Sortierung|Die Daten können nach Rechnungsnummer, Akte etc. aufsteigend (älteste Akte/Jahrgang) bzw. absteigend (jüngste Akte/Jahrgang) sortiert werden.]]<br />
rect 7 526 281 562 [[OP-Liste#Start|Die Auswertung wird gestartet.]]<br />
rect 303 63 1094 444 [[OP-Liste#Tabelle|Die Einträge aus der OP-Liste werden angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Weitere Informationen können durch einen Klick entnommen werden.]]<br />
rect 298 481 1098 591 [[OP-Liste#Summen Offener Posten nach Mahnstufen €|Wenn unter Ansicht, Summen Mahnstufen anzeigen gewählt wurde, werden die offenen Posten nach den jeweiligen Mahnstufen ausgewiesen.]]<br />
rect 711 601 792 637 [[OP-Liste#Speichern in E-Akte|Der Speicherdialog in E-Akte speichern wird geöffnet. Die OP-Liste kann dann in eine Akte (zum Beispiel Benutzerakte) gespeichert werden. ]]<br />
rect 792 602 871 639 [[OP-Liste#Export|Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel. ]]<br />
rect 872 602 950 637 [[OP-Liste#Drucken_3|Druckt die ausgegebenen Daten. ]]<br />
rect 952 601 1031 637 [[OP-Liste#OK|Beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 1031 602 1112 639 [[OP-Liste#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die OP-Liste bietet einen Überblick über noch nicht ausgeglichene Rechnungen. Gegliedert nach den gewählten Filterkriterien werden offene Beträge ausgewiesen. Sofern ein jährlicher oder monatlicher Stand der Offenen Posten zu einem bestimmten Datum gewünscht ist, muss diese am Monats- bzw. Jahresende ausgegeben werden. Ein Stand zum aus der Vergangenheit kann nicht nachträglich ermittelt werden, da keine Buchung von Forderungen erfolgt.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Ansicht.png|<br />
<br />
rect 0 25 255 46 [[OP-Liste#Spaltenbreite zurücksetzen|Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden. ]]<br />
rect 1 48 255 66 [[OP-Liste#Spaltenbreite benutzerdefiniert|Wurde die Spaltenbreite besonderen Wünschen angepasst und die Maske über OK geschlossen, wird die Einstellung als benutzerdefiniert gespeichert und kann über diese Auswahl jederzeit wieder hergestellt werden. ]]<br />
rect 2 69 253 92 [[OP-Liste#Zeilen färben|Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten. ]]<br />
rect 1 94 254 115 [[OP-Liste#Aktenkurzbezeichnung|Die Aktenkurzbezeichnung kann eingeblendet werden. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung wird ausgeblendet. ]]<br />
rect 1 117 255 135 [[OP-Liste#Aktenlangbezeichnung|Die Aktenlangbezeichnung wird eingeblendet. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung wird ausgeblendet. ]]<br />
rect 0 137 254 154 [[OP-Liste#Fälligkeit|Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt. ]]<br />
rect 0 156 255 179 [[OP-Liste#Summen Mahnstufen anzeigen|Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden. ]]<br />
rect 1 182 255 205 [[OP-Liste#Mehrwertsteuersatz anzeigen|Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt. ]]<br />
rect 1 206 254 226 [[OP-Liste#Betreff Mandant|Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde. ]]<br />
rect 2 228 254 248 [[OP-Liste#Betreff Gegner|Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Spaltenbreite zurücksetzen</u>====<br />
<br />
Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden.<br />
<br />
====<u>Spaltenbreite benutzerdefiniert</u>====<br />
<br />
Wurde die Spaltenbreite besonderen Wünschen angepasst und die Maske über OK geschlossen, wird die Einstellung als benutzerdefiniert gespeichert und kann über diese Auswahl jederzeit wieder hergestellt werden.<br />
<br />
====<u>Zeilen färben</u>====<br />
<br />
Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.<br />
<br />
====<u>Aktenkurzbezeichnung</u>====<br />
<br />
Die Aktenkurzbezeichnung kann eingeblendet werden. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung wird ausgeblendet.<br />
<br />
====<u>Aktenlangbezeichnung</u>====<br />
<br />
Die Aktenlangbezeichnung wird eingeblendet. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung wird ausgeblendet.<br />
<br />
====<u>Fälligkeit</u>====<br />
<br />
Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt.<br />
<br />
====<u>Summen Mahnstufen anzeigen</u>====<br />
<br />
Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden.<br />
<br />
====<u>Mehrwertsteuersatz anzeigen</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt.<br />
<br />
====<u>Betreff Mandant</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.<br />
<br />
====<u>Betreff Gegner</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.<br />
<br />
===Zahlung buchen===<br />
<br />
Hier können auf Offene Posten Zahlungen gebucht werden. <br />
<br />
====<u>Auf Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen.png|<br />
<br />
rect 0 78 117 121 [[OP-Liste#Rechnungsnummer|Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll. ]]<br />
rect 155 78 268 126 [[OP-Liste#Zahlung|Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK. ]]<br />
rect 5 123 462 198 [[OP-Liste#Anzeige|Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt. ]]<br />
rect 224 229 306 264 [[OP-Liste#Speichern|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 306 228 385 266 [[OP-Liste#OK|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 386 228 464 265 [[OP-Liste#Abbruch|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt, erhalten Sie in dieser Maske die Möglichkeit, eingegangene Zahlungen direkt einer bestimmten Rechnungsnummer zuzuordnen und auf diese zu buchen.<br />
<br />
=====<u>Rechnungsnummer</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
====<u>Auf Akte</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen_Akte.png|<br />
<br />
rect 5 72 162 98 [[OP-Liste#Akte|Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese. ]]<br />
rect 371 73 511 99 [[OP-Liste#Zahlung_2]]<br />
rect 518 75 694 98 [[OP-Liste#Rest aus Zahlung|Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt. ]]<br />
rect 2 110 726 454 [[OP-Liste#Tabelle|Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. Per Drag & Drop können Sie alternativ für eine manuelle Verteilung in die Zelle Zahlung der entsprechenden Rechnung klicken, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll, den Betrag mit der linken Maustaste anklicken und in die gewünschte Zelle ziehen.]]<br />
rect 492 501 571 538 [[OP-Liste#Speichern_3|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 573 502 651 538 [[OP-Liste#OK_3|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 652 501 732 538 [[OP-Liste#Abbruch_3|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Akte gewählt, wird in diese Maske verzweigt. Hier können Sie eingegangene Zahlungen zu einer bestimmten Aktennummer auf eine oder mehrere Rechnungen buchen.<br />
<br />
=====<u>Akte</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.<br />
<br />
=====<u>Rest aus Zahlung</u>=====<br />
<br />
Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Tabelle</u>=====<br />
<br />
Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. <br />
<br />
Per Drag & Drop können Sie alternativ für eine manuelle Verteilung in die Zelle Zahlung der entsprechenden Rechnung klicken, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll, den Betrag mit der linken Maustaste anklicken und in die gewünschte Zelle ziehen.<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====Abbruch=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
====<u>Auf Adresse</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen_Adresse.png|<br />
<br />
rect 5 72 188 103 [[OP-Liste#Adresse|Geben Sie hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers ein. Nach Bestätigung werden Ihnen sämtliche offenen Rechnungen angezeigt. ]]<br />
rect 367 73 510 103 [[OP-Liste#Zahlung_3|Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden. ]]<br />
rect 515 73 711 101 [[OP-Liste#Rest aus Zahlung_2|Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt. ]]<br />
rect 4 121 721 453 [[OP-Liste#Tabelle_2|Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. ]]<br />
rect 492 501 571 538 [[OP-Liste#Speichern_3|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 573 502 651 538 [[OP-Liste#OK_3|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 652 501 732 538 [[OP-Liste#Abbruch_3|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Adresse gewählt, wird in diese Maske verzweigt. So können Sie sich sämtliche offenen Rechnungen zu einer bestimmten Adressnummer anzeigen lassen und Zahlungseingänge buchen. <br />
<br />
=====<u>Adresse</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers ein. Nach Bestätigung werden Ihnen sämtliche offenen Rechnungen angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.<br />
<br />
=====<u>Rest aus Zahlung</u>=====<br />
<br />
Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Tabelle</u>=====<br />
<br />
Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen.<br />
<br />
[[Datei:OP-Liste Zahlung.png|link=]]<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
===Mahnstatistik===<br />
<br />
[[Datei:OP-Liste Mahnstufenstatistik Tabelle.png|link=]]<br />
<br />
In der Mahnstufen-Statistik werden Ihnen die offenen Rechnungen gegliedert nach den einzelnen Mahnstufen in tabellarischer oder grafischer Form angezeigt.<br />
<br />
====<u>Ansicht - Grafik</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Mahnstufenstatistik_Grafik.png|<br />
<br />
rect 1 75 146 98 [[OP-Liste#Akten-SB|Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken. ]]<br />
rect 2 100 145 122 [[OP-Liste#Referat|Hier können Sie die Statistik auf ein Referat beschränken. ]]<br />
rect 657 88 760 126 [[OP-Liste#Start|Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik. ]]<br />
rect 1 129 760 451 [[OP-Liste#Anzeige|Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Tabelle angezeigt. ]]<br />
rect 523 461 604 501 [[OP-Liste#Drucken|Ein Druck der Grafik ist nicht möglich. ]]<br />
rect 603 461 683 499 [[OP-Liste#OK_4|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 684 461 764 498 [[OP-Liste#Abbruch_4|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
=====<u>Akten-SB</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken.<br />
<br />
=====<u>Referat</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Satistik auf ein Referat beschränken.<br />
<br />
=====<u>Start</u>=====<br />
<br />
Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Tabelle angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Drucken</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Ein Druck der Grafik ist nicht möglich.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
====<u>Ansicht - Tabelle</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste Mahnstufenstatistik Tabelle.png|<br />
<br />
rect 1 75 146 98 [[OP-Liste#Akten-SB_2|Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken. ]]<br />
rect 2 100 145 122 [[OP-Liste#Referat_2|Hier können Sie die Statistik auf ein Referat beschränken. ]]<br />
rect 657 88 760 126 [[OP-Liste#Start_2|Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik. ]]<br />
rect 1 129 760 451 [[OP-Liste#Anzeige_2|Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Grafik angezeigt. ]]<br />
rect 523 461 604 501 [[OP-Liste#Drucken_2|Die Statistik kann gedruckt werden. ]]<br />
rect 603 461 683 499 [[OP-Liste#OK_5|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 684 461 764 498 [[OP-Liste#Abbruch_5|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
=====<u>Akten-SB</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken.<br />
<br />
=====<u>Referat</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Satistik auf ein Referat beschränken.<br />
<br />
=====<u>Start</u>=====<br />
<br />
Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Grafik angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Drucken</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Die Statistik kann gedruckt werden. <br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
===Rechnungsordner===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Rechnungsordner.png|<br />
<br />
rect 1 1 1107 698 [[Rechnungsordner|Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im Rechnungsordner als PDF-Dateien gespeichert. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnungsordner Rechnungsordner] als PDF-Dateien gespeichert.<br />
<br />
===Extras===<br />
<br />
[[Datei:extras Uebernahme.gif|link=]]<br />
<br />
Hierüber können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen. Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrganges vergeben.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Daten_Übernehmen.png|<br />
<br />
rect 4 79 245 100 [[OP-Liste#Rechnungsnummer_2|Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Eine Eingabe ist nicht möglich. ]]<br />
rect 2 102 213 130 [[OP-Liste#Jahr|Für die neue Rechnung wird der aktuelle Jahrgang vorgeschlagen, bei Bedarf kann dieser Vorschlag überschrieben werden. ]]<br />
rect 2 133 244 186 [[OP-Liste#Akte / Adresse|Hier werden die Aktennummer sowie die Adresse des Rechnungsempfängers eingegeben. ]]<br />
rect 2 188 257 217 [[OP-Liste#Rechnungsbetrag|Geben Sie hier den Rechnungsbetrag der neuen Rechnung ein. ]]<br />
rect 3 221 261 246 [[OP-Liste#Offener Betrag|Geben Sie hier den noch offenen Betrag zur Rechnung ein. ]]<br />
rect 4 248 190 274 [[OP-Liste#Mahnstufe|Eine Änderung der Mahnstufe erfordert auch die Änderung des Mahndatums. Dieses Datum wird für den nächsten Mahnlauf zugrunde gelegt. ]]<br />
rect 266 78 503 101 [[OP-Liste#Rechnungsdatum|Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein. ]]<br />
rect 267 103 505 188 [[OP-Liste#1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung|Diese Felder sind nur dann zu bearbeiten, wenn die Mahnstufe 1, 2 oder 3 beträgt. Das Datum der letzten Mahnung ist in diesen Fällen immer anzugeben. ]]<br />
rect 267 221 568 252 [[OP-Liste#Rechnungstyp|Hier kann festgelegt werden, ob die neuen Daten als normale Rechnung oder Vorschussrechnung gespeichert werden sollen. ]]<br />
rect 337 289 418 328 [[OP-Liste#Speichern_6|Die Eingaben werden gespeichert und Sie können weitere Daten übernehmen. ]]<br />
rect 419 290 498 330 [[OP-Liste#OK_6|Speichert die eingebenen Daten als neue Rechnung und schließt die Maske. ]]<br />
rect 499 290 577 330 [[OP-Liste#Abbruch_6|Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert. ]]<br />
rect 266 189 562 215 [[OP-Liste#OP-Kennzeichen|Hier könnn Sie ein OP-Kennzeichen eingeben oder aus der Liste ein entsprechendes auswählen. Über die Komfobox erhalten Sie die Möglichkeit, neue OP-Kennzeichen in der Auswahlliste zu erfassen. Durch die Vergabe von frei wählbaren OP-Kennzeichen können Sie OP-Einträge zusätzlich kennzeichnen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Eine Eingabe ist nicht möglich.<br />
<br />
====<u>Jahr</u>====<br />
<br />
Für die neue Rechnung wird der aktuelle Jahrgang vorgeschlagen, bei Bedarf kann dieser Vorschlag überschrieben werden.<br />
<br />
====<u>Akte / Adresse</u>====<br />
<br />
Hier werden die Aktennummer sowie die Adresse des Rechnungsempfängers eingegeben.<br />
<br />
====<u>Rechnungsbetrag</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den Rechnungsbetrag der neuen Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>Offener Betrag</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den noch offenen Betrag zur Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>Mahnstufe</u>====<br />
<br />
Eine Änderung der Mahnstufe erfordert auch die Änderung des Mahndatums. Dieses Datum wird für den nächsten Mahnlauf zugrunde gelegt.<br />
<br />
====<u>Rechnungsdatum</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung</u>====<br />
<br />
Diese Felder sind nur dann zu bearbeiten, wenn die Mahnstufe 1, 2 oder 3 beträgt. Das Datum der letzten Mahnung ist in diesen Fällen immer anzugeben.<br />
<br />
====<u>OP-Kennzeichen</u>====<br />
<br />
Hier könnn Sie ein OP-Kennzeichen eingeben oder aus der Liste ein entsprechendes auswählen. Über die Komfobox erhalten Sie die Möglichkeit, neue OP-Kennzeichen in der Auswahlliste zu erfassen. Durch die Vergabe von frei wählbaren OP-Kennzeichen können Sie OP-Einträge zusätzlich kennzeichnen.<br />
<br />
====<u>Rechnungstyp</u>====<br />
<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die neuen Daten als normale Rechnung oder Vorschussrechnung gespeichert werden sollen.<br />
<br />
====<u>Speichern</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingaben werden gespeichert und Sie können weitere Daten übernehmen.<br />
<br />
====<u>OK</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingebenen Daten als neue Rechnung und schließt die Maske.<br />
<br />
====<u>Abbruch</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Filter===<br />
<br />
====<u>Selektion nach</u>====<br />
<br />
Verschiedene Filterkriterien können eingegeben werden. Je nach Kriterium müssen dann unterschiedliche weitere Eingaben vorgenommen werden, z. B. Aktennummer von/bis oder auch Rechnungsnummer von/bis etc.<br />
<br />
====<u>Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
Hier werden automatisch die vorhandenen Rechnungsnummern vorgeschlagen. Der Vorschlag kann ggf. mit dem gewünschten Rechnungsnummernbereich überschrieben werden.<br />
<br />
====<u>Datum</u>====<br />
<br />
Das von RA-MICRO vorgeschlagene Anfangs- und/oder Enddatum im Muster TTMMJJJJ kann überschrieben werden. <br />
<br />
====<u>Aktenkennzeichen</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes Aktenkennzeichen ausgewählt werden oder über die Komfobox ein neues Aktenkennzeichen vergeben werden.<br />
<br />
====<u>Akten-SB</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingegrenzt werden.<br />
<br />
====<u>Referat</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.<br />
<br />
====<u>OP-Kennzeichen</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen können bereits bei der Rechnungsstellung in Gebühren, bei Bedarf aber auch nachträglich in den Offenen Posten vergeben werden. Im Eingabefeld können Sie ein bestehendes OP-Kennzeichen auswählen oder eingeben und über die Komfobox ein neues OP-Kennzeichen vergeben.<br />
<br />
===Option===<br />
<br />
====<u>Mit deaktivierten Einträgen</u>====<br />
<br />
Deaktivierte Einträge sind sehr alte Rechnungen, die in der OP-Liste gelöscht wurden. Sollen diese Einträge angezeigt werden, wird diese Einstellung gewählt.<br />
<br />
====<u>Schnellanzeige</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird das Ergebnis der Suche schneller als im Normalverfahren angezeigt. Der Zeitgewinn ist besonders bei großen OP-Listen zu bemerken. Das Ergebnis der Suche wird dafür allerdings verkürzt dargestellt. So fehlt der Rechnungsempfänger des OP-Eintrages. Auch fehlt die Möglichkeit, die Aktenkurz- oder -langbezeichnung des OP-Eintrages mit anzeigen zu lassen.<br />
<br />
====<u>Mit Zwischensummen</u>====<br />
<br />
Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der Sortierung erscheint eine Zwischensumme.<br />
<br />
====<u>Anwaltsakten/Notarakten</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf Anwaltsakten und/oder Notarakten begrenzt werden.<br />
<br />
===Sortierung===<br />
<br />
Die Daten können nach Rechnungsnummer, Akte etc. aufsteigend (älteste Akte/Jahrgang) bzw. absteigend (jüngste Akte/Jahrgang) sortiert werden.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die Auswertung wird gestartet.<br />
<br />
===Tabelle===<br />
<br />
Die Einträge aus der OP-Liste werden angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Dabei stellen grün hinterlegte Zeilen Vorschussrechnungen und lila hinterlegte Gutschriften dar. Gegebenenfalls weist das Programm auf Fehler im Datenbestand hin. Gelb unterlegt sind Warnungen, insbesondere wenn bei einer Adressnummer, die im geschützten Adressbereich für Gerichte liegt, eine andere Mahnstufe als die Mahnstufe 8 verzeichnet ist. Rosa unterlegt sind mittelschwere Fehler, etwa wenn eine Adresse gelöscht wurde, mit der ein offener Posten verknüpft ist. Rot unterlegt sind schwere Fehler, wenn wichtige Daten ganz fehlen. Dann ist bei stornierten oder leeren Rechnungen eine nachträgliche Fehlerbehebung auch nicht möglich. Eine vollständige Übersicht über Warnungen und Fehlerhinweise wird nur in einer Rechnungssummenliste mit deaktivierten und leeren Einträgen angezeigt.Ein Klick auf die Aktennummer ruft das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto-Fenster] auf. Der offene Betrag und die Mahnstufe können durch Klick in die entsprechende Spalte geändert werden.<br />
<br />
===Summen Offener Posten nach Mahnstufen €===<br />
<br />
Wenn unter Ansicht, Summen Mahnstufen anzeigen gewählt wurde, werden die offenen Posten nach den jeweiligen Mahnstufen ausgewiesen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Speichern in E-Akte===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Akte.png|link=]]<br />
<br />
Der Speicherdialog [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern_in_E-Akte in E-Akte speichern] wird geöffnet. Die OP-Liste kann dann in eine Akte (zum Beispiel Benutzerakte) gespeichert werden.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Druckt die ausgegebenen Daten.<br />
<br />
===Export===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion.<br />
[[Kategorie:Offene Posten]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=OP-Liste&diff=55271OP-Liste2022-12-13T12:29:14Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Offene Posten|Offene Posten]] > [[OP-Liste]] <br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = Offene_Posten_op-liste.png|link=<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=1008<br />
| Bildunterschrift = OP-Liste<br />
| Kategorie = Offene Posten<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Fenster.png|<br />
<br />
rect 3 32 24 51 [[OP-Liste#Ausblenden|Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden. ]]<br />
rect 28 33 102 54 [[OP-Liste#Ansicht|Hier können diverse Ansichtseinstellungen vorgenommen werden. Für genauere Informationen wird hier geklickt. ]]<br />
rect 102 33 220 57 [[OP-Liste#Zahlung buchen|Hier können Zahlungen auf Offene Posten gebucht werden.]]<br />
rect 223 33 306 56 [[OP-Liste#Mahnstatistik|In der Mahnstufen-Statistik werden Ihnen die offenen Rechnungen gegliedert nach den einzelnen Mahnstufen in tabellarischer oder grafischer Form angezeigt. Weitere Informationen können der Beschreibung entnommen werden.]]<br />
rect 306 35 416 57 [[OP-Liste#Rechnungsordner|Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im Rechnungsordner als PDF-Dateien gespeichert. ]]<br />
rect 417 36 483 57 [[OP-Liste#Extras|Übernahme offener Posten: Hierüber können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen. Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrganges vergeben. ]]<br />
rect 10 79 285 99 [[OP-Liste#Selektion nach|Verschiedene Filterkriterien können eingegeben werden. Je nach Kriterium müssen dann unterschiedliche weitere Eingaben vorgenommen werden, z. B. Aktennummer von/bis oder auch Rechnungsnummer von/bis etc. ]]<br />
rect 11 100 242 141 [[OP-Liste#Rechnungsnummer|Hier werden automatisch die vorhandenen Rechnungsnummern vorgeschlagen. Der Vorschlag kann ggf. mit dem gewünschten Rechnungsnummernbereich überschrieben werden.]]<br />
rect 11 143 250 185 [[OP-Liste#Datum|Das von RA-MICRO vorgeschlagene Anfangs- und/oder Enddatum im Muster TTMMJJJJ kann überschrieben werden. ]]<br />
rect 10 185 285 207 [[OP-Liste#Aktenkennzeichen|Die Auswertung kann auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes Aktenkennzeichen ausgewählt werden oder über die Komfobox ein neues Aktenkennzeichen vergeben werden.]]<br />
rect 11 209 284 230 [[OP-Liste#Akten-SB|Die Auswertung kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingegrenzt werden.]]<br />
rect 10 231 281 250 [[OP-Liste#Referat|Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.]]<br />
rect 10 250 285 273 [[OP-Liste#OP-Kennzeichen|Die Auswertung kann auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen können bereits bei der Rechnungsstellung in Gebühren, bei Bedarf aber auch nachträglich in den Offenen Posten vergeben werden. Im Eingabefeld können Sie ein bestehendes OP-Kennzeichen auswählen oder eingeben und über die Komfobox ein neues OP-Kennzeichen vergeben.]]<br />
rect 13 317 191 344 [[OP-Liste#Mit deaktivierten Einträgen|Deaktivierte Einträge sind sehr alte Rechnungen, die in der OP-Liste gelöscht wurden. Sollen diese Einträge angezeigt werden, wird diese Einstellung gewählt.]]<br />
rect 13 360 127 378 [[OP-Liste#Schnellanzeige|Bei Wahl dieser Einstellung wird das Ergebnis der Suche schneller als im Normalverfahren angezeigt. Der Zeitgewinn ist besonders bei großen OP-Listen zu bemerken. Das Ergebnis der Suche wird dafür allerdings verkürzt dargestellt. So fehlt der Rechnungsempfänger des OP-Eintrages. Auch fehlt die Möglichkeit, die Aktenkurz- oder -langbezeichnung des OP-Eintrages mit anzeigen zu lassen.]]<br />
rect 13 378 161 398 [[OP-Liste#Mit Zwischensummen|Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der Sortierung erscheint eine Zwischensumme.]]<br />
rect 13 401 120 438 [[OP-Liste#Anwaltsakten/Notarakten|Die Auswertung kann auf Anwaltsakten und/oder Notarakten begrenzt werden.]]<br />
rect 11 445 274 518 [[OP-Liste#Sortierung|Die Daten können nach Rechnungsnummer, Akte etc. aufsteigend (älteste Akte/Jahrgang) bzw. absteigend (jüngste Akte/Jahrgang) sortiert werden.]]<br />
rect 7 526 281 562 [[OP-Liste#Start|Die Auswertung wird gestartet.]]<br />
rect 303 63 1094 444 [[OP-Liste#Tabelle|Die Einträge aus der OP-Liste werden angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Weitere Informationen können durch einen Klick entnommen werden.]]<br />
rect 298 481 1098 591 [[OP-Liste#Summen Offener Posten nach Mahnstufen €|Wenn unter Ansicht, Summen Mahnstufen anzeigen gewählt wurde, werden die offenen Posten nach den jeweiligen Mahnstufen ausgewiesen.]]<br />
rect 711 601 792 637 [[OP-Liste#Speichern in E-Akte|Der Speicherdialog in E-Akte speichern wird geöffnet. Die OP-Liste kann dann in eine Akte (zum Beispiel Benutzerakte) gespeichert werden. ]]<br />
rect 792 602 871 639 [[OP-Liste#Export|Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel. ]]<br />
rect 872 602 950 637 [[OP-Liste#Drucken_3|Druckt die ausgegebenen Daten. ]]<br />
rect 952 601 1031 637 [[OP-Liste#OK|Beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 1031 602 1112 639 [[OP-Liste#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die OP-Liste bietet einen Überblick über noch nicht ausgeglichene Rechnungen. Gegliedert nach den gewählten Filterkriterien werden offene Beträge ausgewiesen. Sofern jährlicher oder monatlicher Stand zum gewünscht ist, muss diese am Monats- bzw. Jahresende ausgegeben werden. Ein Stand zum aus der Vergangenheit kann nicht nachträglich ermittelt werden, da keine Buchung von Forderungen erfolgt.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Ansicht.png|<br />
<br />
rect 0 25 255 46 [[OP-Liste#Spaltenbreite zurücksetzen|Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden. ]]<br />
rect 1 48 255 66 [[OP-Liste#Spaltenbreite benutzerdefiniert|Wurde die Spaltenbreite besonderen Wünschen angepasst und die Maske über OK geschlossen, wird die Einstellung als benutzerdefiniert gespeichert und kann über diese Auswahl jederzeit wieder hergestellt werden. ]]<br />
rect 2 69 253 92 [[OP-Liste#Zeilen färben|Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten. ]]<br />
rect 1 94 254 115 [[OP-Liste#Aktenkurzbezeichnung|Die Aktenkurzbezeichnung kann eingeblendet werden. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung wird ausgeblendet. ]]<br />
rect 1 117 255 135 [[OP-Liste#Aktenlangbezeichnung|Die Aktenlangbezeichnung wird eingeblendet. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung wird ausgeblendet. ]]<br />
rect 0 137 254 154 [[OP-Liste#Fälligkeit|Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt. ]]<br />
rect 0 156 255 179 [[OP-Liste#Summen Mahnstufen anzeigen|Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden. ]]<br />
rect 1 182 255 205 [[OP-Liste#Mehrwertsteuersatz anzeigen|Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt. ]]<br />
rect 1 206 254 226 [[OP-Liste#Betreff Mandant|Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde. ]]<br />
rect 2 228 254 248 [[OP-Liste#Betreff Gegner|Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Spaltenbreite zurücksetzen</u>====<br />
<br />
Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden.<br />
<br />
====<u>Spaltenbreite benutzerdefiniert</u>====<br />
<br />
Wurde die Spaltenbreite besonderen Wünschen angepasst und die Maske über OK geschlossen, wird die Einstellung als benutzerdefiniert gespeichert und kann über diese Auswahl jederzeit wieder hergestellt werden.<br />
<br />
====<u>Zeilen färben</u>====<br />
<br />
Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.<br />
<br />
====<u>Aktenkurzbezeichnung</u>====<br />
<br />
Die Aktenkurzbezeichnung kann eingeblendet werden. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung wird ausgeblendet.<br />
<br />
====<u>Aktenlangbezeichnung</u>====<br />
<br />
Die Aktenlangbezeichnung wird eingeblendet. Eine eventuell vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung wird ausgeblendet.<br />
<br />
====<u>Fälligkeit</u>====<br />
<br />
Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt.<br />
<br />
====<u>Summen Mahnstufen anzeigen</u>====<br />
<br />
Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden.<br />
<br />
====<u>Mehrwertsteuersatz anzeigen</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt.<br />
<br />
====<u>Betreff Mandant</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.<br />
<br />
====<u>Betreff Gegner</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.<br />
<br />
===Zahlung buchen===<br />
<br />
Hier können auf Offene Posten Zahlungen gebucht werden. <br />
<br />
====<u>Auf Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen.png|<br />
<br />
rect 0 78 117 121 [[OP-Liste#Rechnungsnummer|Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll. ]]<br />
rect 155 78 268 126 [[OP-Liste#Zahlung|Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK. ]]<br />
rect 5 123 462 198 [[OP-Liste#Anzeige|Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt. ]]<br />
rect 224 229 306 264 [[OP-Liste#Speichern|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 306 228 385 266 [[OP-Liste#OK|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 386 228 464 265 [[OP-Liste#Abbruch|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt, erhalten Sie in dieser Maske die Möglichkeit, eingegangene Zahlungen direkt einer bestimmten Rechnungsnummer zuzuordnen und auf diese zu buchen.<br />
<br />
=====<u>Rechnungsnummer</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
====<u>Auf Akte</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen_Akte.png|<br />
<br />
rect 5 72 162 98 [[OP-Liste#Akte|Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese. ]]<br />
rect 371 73 511 99 [[OP-Liste#Zahlung_2]]<br />
rect 518 75 694 98 [[OP-Liste#Rest aus Zahlung|Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt. ]]<br />
rect 2 110 726 454 [[OP-Liste#Tabelle|Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. Per Drag & Drop können Sie alternativ für eine manuelle Verteilung in die Zelle Zahlung der entsprechenden Rechnung klicken, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll, den Betrag mit der linken Maustaste anklicken und in die gewünschte Zelle ziehen.]]<br />
rect 492 501 571 538 [[OP-Liste#Speichern_3|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 573 502 651 538 [[OP-Liste#OK_3|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 652 501 732 538 [[OP-Liste#Abbruch_3|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Akte gewählt, wird in diese Maske verzweigt. Hier können Sie eingegangene Zahlungen zu einer bestimmten Aktennummer auf eine oder mehrere Rechnungen buchen.<br />
<br />
=====<u>Akte</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.<br />
<br />
=====<u>Rest aus Zahlung</u>=====<br />
<br />
Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Tabelle</u>=====<br />
<br />
Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. <br />
<br />
Per Drag & Drop können Sie alternativ für eine manuelle Verteilung in die Zelle Zahlung der entsprechenden Rechnung klicken, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll, den Betrag mit der linken Maustaste anklicken und in die gewünschte Zelle ziehen.<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====Abbruch=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
====<u>Auf Adresse</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_buchen_Adresse.png|<br />
<br />
rect 5 72 188 103 [[OP-Liste#Adresse|Geben Sie hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers ein. Nach Bestätigung werden Ihnen sämtliche offenen Rechnungen angezeigt. ]]<br />
rect 367 73 510 103 [[OP-Liste#Zahlung_3|Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden. ]]<br />
rect 515 73 711 101 [[OP-Liste#Rest aus Zahlung_2|Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt. ]]<br />
rect 4 121 721 453 [[OP-Liste#Tabelle_2|Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen. ]]<br />
rect 492 501 571 538 [[OP-Liste#Speichern_3|Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung. ]]<br />
rect 573 502 651 538 [[OP-Liste#OK_3|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 652 501 732 538 [[OP-Liste#Abbruch_3|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Adresse gewählt, wird in diese Maske verzweigt. So können Sie sich sämtliche offenen Rechnungen zu einer bestimmten Adressnummer anzeigen lassen und Zahlungseingänge buchen. <br />
<br />
=====<u>Adresse</u>=====<br />
<br />
Geben Sie hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers ein. Nach Bestätigung werden Ihnen sämtliche offenen Rechnungen angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Zahlung</u>=====<br />
<br />
Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.<br />
<br />
=====<u>Rest aus Zahlung</u>=====<br />
<br />
Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Tabelle</u>=====<br />
<br />
Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie mit einem Doppelklick die folgende Maske aufrufen.<br />
<br />
[[Datei:OP-Liste Zahlung.png|link=]]<br />
<br />
=====<u>Speichern</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.<br />
<br />
===Mahnstatistik===<br />
<br />
[[Datei:OP-Liste Mahnstufenstatistik Tabelle.png|link=]]<br />
<br />
In der Mahnstufen-Statistik werden Ihnen die offenen Rechnungen gegliedert nach den einzelnen Mahnstufen in tabellarischer oder grafischer Form angezeigt.<br />
<br />
====<u>Ansicht - Grafik</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Mahnstufenstatistik_Grafik.png|<br />
<br />
rect 1 75 146 98 [[OP-Liste#Akten-SB|Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken. ]]<br />
rect 2 100 145 122 [[OP-Liste#Referat|Hier können Sie die Statistik auf ein Referat beschränken. ]]<br />
rect 657 88 760 126 [[OP-Liste#Start|Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik. ]]<br />
rect 1 129 760 451 [[OP-Liste#Anzeige|Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Tabelle angezeigt. ]]<br />
rect 523 461 604 501 [[OP-Liste#Drucken|Ein Druck der Grafik ist nicht möglich. ]]<br />
rect 603 461 683 499 [[OP-Liste#OK_4|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 684 461 764 498 [[OP-Liste#Abbruch_4|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
=====<u>Akten-SB</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken.<br />
<br />
=====<u>Referat</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Satistik auf ein Referat beschränken.<br />
<br />
=====<u>Start</u>=====<br />
<br />
Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Tabelle angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Drucken</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Ein Druck der Grafik ist nicht möglich.<br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
====<u>Ansicht - Tabelle</u>====<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste Mahnstufenstatistik Tabelle.png|<br />
<br />
rect 1 75 146 98 [[OP-Liste#Akten-SB_2|Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken. ]]<br />
rect 2 100 145 122 [[OP-Liste#Referat_2|Hier können Sie die Statistik auf ein Referat beschränken. ]]<br />
rect 657 88 760 126 [[OP-Liste#Start_2|Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik. ]]<br />
rect 1 129 760 451 [[OP-Liste#Anzeige_2|Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Grafik angezeigt. ]]<br />
rect 523 461 604 501 [[OP-Liste#Drucken_2|Die Statistik kann gedruckt werden. ]]<br />
rect 603 461 683 499 [[OP-Liste#OK_5|Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen. ]]<br />
rect 684 461 764 498 [[OP-Liste#Abbruch_5|Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
=====<u>Akten-SB</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken.<br />
<br />
=====<u>Referat</u>=====<br />
<br />
Hier können Sie die Satistik auf ein Referat beschränken.<br />
<br />
=====<u>Start</u>=====<br />
<br />
Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik.<br />
<br />
=====<u>Anzeige</u>=====<br />
<br />
Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen. Mit einem Mausklick auf die Statistik wird diese als Grafik angezeigt.<br />
<br />
=====<u>Drucken</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Die Statistik kann gedruckt werden. <br />
<br />
=====<u>OK</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
=====<u>Abbruch</u>=====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.<br />
<br />
===Rechnungsordner===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Rechnungsordner.png|<br />
<br />
rect 1 1 1107 698 [[Rechnungsordner|Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im Rechnungsordner als PDF-Dateien gespeichert. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnungsordner Rechnungsordner] als PDF-Dateien gespeichert.<br />
<br />
===Extras===<br />
<br />
[[Datei:extras Uebernahme.gif|link=]]<br />
<br />
Hierüber können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen. Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrganges vergeben.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:OP-Liste_Daten_Übernehmen.png|<br />
<br />
rect 4 79 245 100 [[OP-Liste#Rechnungsnummer_2|Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Eine Eingabe ist nicht möglich. ]]<br />
rect 2 102 213 130 [[OP-Liste#Jahr|Für die neue Rechnung wird der aktuelle Jahrgang vorgeschlagen, bei Bedarf kann dieser Vorschlag überschrieben werden. ]]<br />
rect 2 133 244 186 [[OP-Liste#Akte / Adresse|Hier werden die Aktennummer sowie die Adresse des Rechnungsempfängers eingegeben. ]]<br />
rect 2 188 257 217 [[OP-Liste#Rechnungsbetrag|Geben Sie hier den Rechnungsbetrag der neuen Rechnung ein. ]]<br />
rect 3 221 261 246 [[OP-Liste#Offener Betrag|Geben Sie hier den noch offenen Betrag zur Rechnung ein. ]]<br />
rect 4 248 190 274 [[OP-Liste#Mahnstufe|Eine Änderung der Mahnstufe erfordert auch die Änderung des Mahndatums. Dieses Datum wird für den nächsten Mahnlauf zugrunde gelegt. ]]<br />
rect 266 78 503 101 [[OP-Liste#Rechnungsdatum|Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein. ]]<br />
rect 267 103 505 188 [[OP-Liste#1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung|Diese Felder sind nur dann zu bearbeiten, wenn die Mahnstufe 1, 2 oder 3 beträgt. Das Datum der letzten Mahnung ist in diesen Fällen immer anzugeben. ]]<br />
rect 267 221 568 252 [[OP-Liste#Rechnungstyp|Hier kann festgelegt werden, ob die neuen Daten als normale Rechnung oder Vorschussrechnung gespeichert werden sollen. ]]<br />
rect 337 289 418 328 [[OP-Liste#Speichern_6|Die Eingaben werden gespeichert und Sie können weitere Daten übernehmen. ]]<br />
rect 419 290 498 330 [[OP-Liste#OK_6|Speichert die eingebenen Daten als neue Rechnung und schließt die Maske. ]]<br />
rect 499 290 577 330 [[OP-Liste#Abbruch_6|Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert. ]]<br />
rect 266 189 562 215 [[OP-Liste#OP-Kennzeichen|Hier könnn Sie ein OP-Kennzeichen eingeben oder aus der Liste ein entsprechendes auswählen. Über die Komfobox erhalten Sie die Möglichkeit, neue OP-Kennzeichen in der Auswahlliste zu erfassen. Durch die Vergabe von frei wählbaren OP-Kennzeichen können Sie OP-Einträge zusätzlich kennzeichnen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Eine Eingabe ist nicht möglich.<br />
<br />
====<u>Jahr</u>====<br />
<br />
Für die neue Rechnung wird der aktuelle Jahrgang vorgeschlagen, bei Bedarf kann dieser Vorschlag überschrieben werden.<br />
<br />
====<u>Akte / Adresse</u>====<br />
<br />
Hier werden die Aktennummer sowie die Adresse des Rechnungsempfängers eingegeben.<br />
<br />
====<u>Rechnungsbetrag</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den Rechnungsbetrag der neuen Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>Offener Betrag</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den noch offenen Betrag zur Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>Mahnstufe</u>====<br />
<br />
Eine Änderung der Mahnstufe erfordert auch die Änderung des Mahndatums. Dieses Datum wird für den nächsten Mahnlauf zugrunde gelegt.<br />
<br />
====<u>Rechnungsdatum</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein.<br />
<br />
====<u>1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung</u>====<br />
<br />
Diese Felder sind nur dann zu bearbeiten, wenn die Mahnstufe 1, 2 oder 3 beträgt. Das Datum der letzten Mahnung ist in diesen Fällen immer anzugeben.<br />
<br />
====<u>OP-Kennzeichen</u>====<br />
<br />
Hier könnn Sie ein OP-Kennzeichen eingeben oder aus der Liste ein entsprechendes auswählen. Über die Komfobox erhalten Sie die Möglichkeit, neue OP-Kennzeichen in der Auswahlliste zu erfassen. Durch die Vergabe von frei wählbaren OP-Kennzeichen können Sie OP-Einträge zusätzlich kennzeichnen.<br />
<br />
====<u>Rechnungstyp</u>====<br />
<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die neuen Daten als normale Rechnung oder Vorschussrechnung gespeichert werden sollen.<br />
<br />
====<u>Speichern</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingaben werden gespeichert und Sie können weitere Daten übernehmen.<br />
<br />
====<u>OK</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingebenen Daten als neue Rechnung und schließt die Maske.<br />
<br />
====<u>Abbruch</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Filter===<br />
<br />
====<u>Selektion nach</u>====<br />
<br />
Verschiedene Filterkriterien können eingegeben werden. Je nach Kriterium müssen dann unterschiedliche weitere Eingaben vorgenommen werden, z. B. Aktennummer von/bis oder auch Rechnungsnummer von/bis etc.<br />
<br />
====<u>Rechnungsnummer</u>====<br />
<br />
Hier werden automatisch die vorhandenen Rechnungsnummern vorgeschlagen. Der Vorschlag kann ggf. mit dem gewünschten Rechnungsnummernbereich überschrieben werden.<br />
<br />
====<u>Datum</u>====<br />
<br />
Das von RA-MICRO vorgeschlagene Anfangs- und/oder Enddatum im Muster TTMMJJJJ kann überschrieben werden. <br />
<br />
====<u>Aktenkennzeichen</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes Aktenkennzeichen ausgewählt werden oder über die Komfobox ein neues Aktenkennzeichen vergeben werden.<br />
<br />
====<u>Akten-SB</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingegrenzt werden.<br />
<br />
====<u>Referat</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.<br />
<br />
====<u>OP-Kennzeichen</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen können bereits bei der Rechnungsstellung in Gebühren, bei Bedarf aber auch nachträglich in den Offenen Posten vergeben werden. Im Eingabefeld können Sie ein bestehendes OP-Kennzeichen auswählen oder eingeben und über die Komfobox ein neues OP-Kennzeichen vergeben.<br />
<br />
===Option===<br />
<br />
====<u>Mit deaktivierten Einträgen</u>====<br />
<br />
Deaktivierte Einträge sind sehr alte Rechnungen, die in der OP-Liste gelöscht wurden. Sollen diese Einträge angezeigt werden, wird diese Einstellung gewählt.<br />
<br />
====<u>Schnellanzeige</u>====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird das Ergebnis der Suche schneller als im Normalverfahren angezeigt. Der Zeitgewinn ist besonders bei großen OP-Listen zu bemerken. Das Ergebnis der Suche wird dafür allerdings verkürzt dargestellt. So fehlt der Rechnungsempfänger des OP-Eintrages. Auch fehlt die Möglichkeit, die Aktenkurz- oder -langbezeichnung des OP-Eintrages mit anzeigen zu lassen.<br />
<br />
====<u>Mit Zwischensummen</u>====<br />
<br />
Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der Sortierung erscheint eine Zwischensumme.<br />
<br />
====<u>Anwaltsakten/Notarakten</u>====<br />
<br />
Die Auswertung kann auf Anwaltsakten und/oder Notarakten begrenzt werden.<br />
<br />
===Sortierung===<br />
<br />
Die Daten können nach Rechnungsnummer, Akte etc. aufsteigend (älteste Akte/Jahrgang) bzw. absteigend (jüngste Akte/Jahrgang) sortiert werden.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die Auswertung wird gestartet.<br />
<br />
===Tabelle===<br />
<br />
Die Einträge aus der OP-Liste werden angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Dabei stellen grün hinterlegte Zeilen Vorschussrechnungen und lila hinterlegte Gutschriften dar. Gegebenenfalls weist das Programm auf Fehler im Datenbestand hin. Gelb unterlegt sind Warnungen, insbesondere wenn bei einer Adressnummer, die im geschützten Adressbereich für Gerichte liegt, eine andere Mahnstufe als die Mahnstufe 8 verzeichnet ist. Rosa unterlegt sind mittelschwere Fehler, etwa wenn eine Adresse gelöscht wurde, mit der ein offener Posten verknüpft ist. Rot unterlegt sind schwere Fehler, wenn wichtige Daten ganz fehlen. Dann ist bei stornierten oder leeren Rechnungen eine nachträgliche Fehlerbehebung auch nicht möglich. Eine vollständige Übersicht über Warnungen und Fehlerhinweise wird nur in einer Rechnungssummenliste mit deaktivierten und leeren Einträgen angezeigt.Ein Klick auf die Aktennummer ruft das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto-Fenster] auf. Der offene Betrag und die Mahnstufe können durch Klick in die entsprechende Spalte geändert werden.<br />
<br />
===Summen Offener Posten nach Mahnstufen €===<br />
<br />
Wenn unter Ansicht, Summen Mahnstufen anzeigen gewählt wurde, werden die offenen Posten nach den jeweiligen Mahnstufen ausgewiesen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Speichern in E-Akte===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Akte.png|link=]]<br />
<br />
Der Speicherdialog [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern_in_E-Akte in E-Akte speichern] wird geöffnet. Die OP-Liste kann dann in eine Akte (zum Beispiel Benutzerakte) gespeichert werden.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Druckt die ausgegebenen Daten.<br />
<br />
===Export===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion.<br />
[[Kategorie:Offene Posten]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverh%C3%A4ltnis&diff=54430Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis2022-08-15T08:07:45Z<p>ELummert: /* 86. Betrag geldwerter Vorteil */</p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] / [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Lohn/Gehalt]] > [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiterdaten_ändern_Allgemein.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 11 106 468 149 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#1. Adresse|Die Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen. Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über AltGr + a vorgenommen werden.]]<br />
rect 13 151 320 176 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#2. Betriebsnummer AG|Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer des Betriebes oder Standorts eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist. Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.]]<br />
rect 14 180 321 210 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#55. Abrechnungsbeginn|Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.]]<br />
rect 13 215 319 240 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#56. Abrechnungsende / Austritt|Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).]]<br />
rect 12 245 460 270 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#144. Bezeichnung der Tätigkeit|Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.]]<br />
rect 14 276 285 301 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#57. Unterbrechungen (U)|Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen. Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, wird der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null gesetzt; sonst wird der Wert in das Folgejahr übernommen.]]<br />
rect 222 304 568 326 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen|Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.]]<br />
rect 14 331 327 353 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#90. Vorverdienst|Seit 2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird. Bis 2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen. Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag 150 € nicht übersteigt. Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt. Wird hier trotz Einstellung nach dem 1. Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein Betrag von 1 Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.]]<br />
rect 14 357 287 381 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#95. Urlaubsanspruch|Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen. Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.]]<br />
rect 14 383 286 405 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#96. Resturlaub aus Vorjahr|Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen. Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.]]<br />
rect 10 408 286 438 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#97. Wöchentliche Arbeitszeit|Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen. Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.]]<br />
rect 12 440 288 465 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#124. Kostenstelle|Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über F2 möglich. Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben.<br />
<br />
Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Allgemein===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiterdaten_ändern_Allgemein.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 11 106 468 149 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#1. Adresse|Die Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen. Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über AltGr + a vorgenommen werden.]]<br />
rect 13 151 320 176 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#2. Betriebsnummer AG|Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer des Betriebes oder Standorts eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist. Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.]]<br />
rect 14 180 321 210 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#55. Abrechnungsbeginn|Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.]]<br />
rect 13 215 319 240 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#56. Abrechnungsende / Austritt|Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).]]<br />
rect 12 245 460 270 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#144. Bezeichnung der Tätigkeit|Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.]]<br />
rect 14 276 285 301 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#57. Unterbrechungen (U)|Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen. Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, wird der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null gesetzt; sonst wird der Wert in das Folgejahr übernommen.]]<br />
rect 222 304 568 326 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen|Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.]]<br />
rect 14 331 327 353 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#90. Vorverdienst|Seit 2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird. Bis 2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen. Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag 150 € nicht übersteigt. Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt. Wird hier trotz Einstellung nach dem 1. Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein Betrag von 1 Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.]]<br />
rect 14 357 287 381 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#95. Urlaubsanspruch|Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen. Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.]]<br />
rect 14 383 286 405 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#96. Resturlaub aus Vorjahr|Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen. Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.]]<br />
rect 10 408 286 438 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#97. Wöchentliche Arbeitszeit|Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen. Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.]]<br />
rect 12 440 288 465 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#124. Kostenstelle|Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über F2 möglich. Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>1. Adresse</u>====<br />
<br />
Die&nbsp;Adressnummer des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, kann bei gelbunterlegten Feldern durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über&nbsp;[[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>2. Betriebsnummer AG</u>====<br />
<br />
Die Betriebsnummer des Arbeitgebers wird eingetragen. Bei mehreren Beschäftigungsbetrieben wird die Betriebsnummer des Betriebes oder Standorts eingegeben, bei dem der Mitarbeiter beschäftigt ist.<br />
Beim Speichern der Daten erfolgt eine formale Prüfung auf die Richtigkeit der Betriebsnummer.<br />
<br />
====<u>55. Abrechnungsbeginn</u>====<br />
<br />
Das Eintrittsdatum des neuen Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
<br />
====<u>56. Abrechnungsende / Austritt</u>====<br />
<br />
Wenn das Austrittsdatum schon feststeht, etwa bei Zeit- oder Ausbildungsverträgen, sollte es bereits eingetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach dessen Vertragsende noch Gehalt berechnet wird. <br />
Bei einem unbefristeten Vertragsverhältnis wird dieses Feld unverändert gelassen. <br />
<br />
Wenn ggf. eine Auszubildende als Angestellte übernommen wird, muss wegen der Änderung des Sozialversicherungsschlüssels die Abrechnung für die bisherige Mitarbeiternummer enden und eine Abrechnung für eine neue Mitarbeiternummer beginnen; dazu wird das Datum eingegeben, bis zu dem die Mitarbeiterin als Auszubildende abgerechnet wird (die Meldung an die Sozialversicherung darf nicht vergessen werden).<br />
<br />
====<u>144. Bezeichnung der Tätigkeit</u>====<br />
<br />
Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit wird eingetragen.<br />
<br />
====<u>57. Unterbrechungen (U)</u>====<br />
<br />
Die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen wird für das laufende Jahr eingetragen.<br />
Arbeitsunterbrechungen liegen vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn während der Dauer des Dienstverhältnisses für mindestens fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage im Wesentlichen wegfällt. Diese Angabe wird auf der Lohnsteuerbescheinigung als Anzahl&nbsp;U übernommen. Wurde nach Abschluss der Jahresabrechnung die Steuerbescheinigung für den Mitarbeiter erstellt, ist der Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null zu setzen; anderenfalls wird der Wert in das Folgejahr übernommen.<br />
<br />
====<u>Kennzeichen M auf Lohnsteuerbescheinigung ausweisen</u>====<br />
<br />
Die Option ist zu wählen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung eine nach&nbsp;§&nbsp;8&nbsp;Abs.&nbsp;2&nbsp;Satz&nbsp;8 EStG mit amtlichen Sachbezugswerten zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. <br />
<br />
====<u>90. Vorverdienst</u>====<br />
<br />
Seit&nbsp;2005 ist der Vorverdienst nicht mehr zu erfassen, weil aus dem aktuellen Gehalt hochgerechnet wird.<br />
<br />
Bis&nbsp;2004 wird hier der Vorverdienst eingetragen, den der neue Mitarbeiter im laufenden Jahr bis zu seinem Eintritt erzielt hat. Die Angabe wird für den Lohnsteuerjahresausgleich benötigt sowie für die steuerliche Berechnung der jährlichen Sonderzahlungen, die 150 Euro übersteigen.<br />
Ab dem Kalenderjahr 2004 sind auch jene Sonderzahlungen nach Jahrestabelle zu versteuern, deren Betrag&nbsp;150&nbsp;€ nicht übersteigt. <br />
<br />
Eine Eintragung in diesem Feld kann nur vorgenommen werden, wenn der Vertragsbeginn des neuen Mitarbeiters nach&nbsp;dem&nbsp;1.&nbsp;Januar des laufenden Jahres liegt. <br />
<br />
Wird hier trotz Einstellung nach&nbsp;dem&nbsp;1.&nbsp;Januar kein Vorverdienst eingetragen, wird bei der Gehaltsberechnung des Mitarbeiters danach gefragt, wenn ihm eine Sonderzahlung gewährt wird. Der dort dann ggf. eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist danach nur unter Punkt 90 korrigierbar. <br />
<br />
Hat der Mitarbeiter keinen tatsächlichen Vorverdienst erzielt, muss hier trotzdem ein&nbsp;Betrag von&nbsp;1&nbsp;Cent eingegeben werden. Ansonsten wird das monatliche Gehalt auf das Gesamtjahr hochgerechnet, wenn die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist.<br />
<br />
====<u>95. Urlaubsanspruch</u>====<br />
<br />
Der Jahresurlaub des Mitarbeiters wird eingegeben. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung&nbsp;93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte&nbsp;Lohnprogramm getroffen.<br />
<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====<u>96. Resturlaub aus Vorjahr</u>====<br />
<br />
Der Resturlaub des Vorjahres wird eingegeben, soweit dies notwendig ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn in Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung&nbsp;93. mit Urlaubsnachweis gewählt wurde und der Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernommen wurde. Die Entscheidung über eine Übernahme wird in der Urlaubsplanung unter Einstellungen auf der Karteikarte Lohnprogramm getroffen.<br />
Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub des Vorjahres automatisch ermittelt wird.<br />
<br />
====<u>97. Wöchentliche Arbeitszeit</u>====<br />
<br />
Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters wird eingetragen.<br />
Die Angabe wird für den Druck der Gehaltsbescheinigung und des Lohnkontos sowie für die Werte für Berufsgenossenschaft benötigt.<br />
<br />
====<u>124. Kostenstelle</u>====<br />
<br />
Bei Bedarf wird der Sachbearbeiter ausgewählt, dem das Gehalt des Mitarbeiters zugeordnet werden soll. Eine Auswahl ist über [[Datei:F2.png|link=]] möglich. <br />
Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Berechnung des Gehaltes erfolgt ist.<br />
<br />
===LSt / KiSt===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_Beginn_LStKiStEBike.png|<br />
<br />
rect 13 112 297 133 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#3. Steuerklasse|Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 0 einzugeben. Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben. ]]<br />
rect 399 113 646 132 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsvehältnis#Kennzeichen FR1 für Grenzgänger|Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab 2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen. FR 1 = Baden-Württemberg FR 2 = Rheinland-Pfalz FR 3 = Saarland]]<br />
rect 13 133 307 156 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte|Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt. ]]<br />
rect 16 156 376 176 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#148. Faktor|In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht seit VZ 2010 (Veranlagungszeitraum 2010) die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination III / IV und IV / IV, die Kombination IV Faktor / IV Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen.]]<br />
rect 15 174 374 207 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV / PV|In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen. ]]<br />
rect 17 205 583 257 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#6. Religion lt. Steuerkarte monatlich|Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen. ]]<br />
rect 16 257 376 301 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich / Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich|Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.]]<br />
rect 17 300 335 333 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung|Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter Punkt 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben wurde. Ein Prozentsatz wird nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von beispielsweise 20% gelten soll.]]<br />
rect 15 332 201 355 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#10. Altersentlastungsbetrag|Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr vollendet haben.]]<br />
rect 12 356 376 384 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#86. Betrag geldwerter Vorteil|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.]]<br />
rect 15 384 375 409 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert|Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist. ]]<br />
rect 14 408 377 435 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben. ]]<br />
rect 14 434 244 455 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung|Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.<br />
<br />
====<u>3. Steuerklasse</u>====<br />
<br />
Die Steuerklasse wird eingetragen; bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ist Steuerklasse&nbsp;0 einzugeben. <br />
Für geringfügig Beschäftigte sind die Hinweise auf der Karteikarte [[Mitarbeiterdaten ändern#Geringfügig Beschäftigte|Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten. <br />
<br />
Für Grenzgänger, die ihren Wohnsitz in Belgien, Frankreich oder Österreich haben und deren Arbeitslohn bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes steuerfrei ausgezahlt werden soll, wird Steuerklasse 7 eingegeben.<br />
<br />
====<u>Kennzeichen FR1 für Grenzgänger</u>====<br />
<br />
Bei Inkrafttreten der Grenzgängerregelung muss in der Lohnsteuerbescheinigung ab&nbsp;2017 ein Vermerk für die Finanzverwaltung erfolgen.<br />
<br />
FR&nbsp;1 = Baden-Württemberg<br />
FR&nbsp;2 = Rheinland-Pfalz<br />
FR&nbsp;3 = Saarland<br />
<br />
====<u>4. Kinderfreibeträge lt. Steuerkarte</u>====<br />
<br />
Kinderfreibeträge werden nur noch bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt.<br />
<br />
====<u>148. Faktor</u>====<br />
<br />
In dieses Feld ist der vom Finanzamt ermittelte Faktor einzutragen. Für Ehegatten besteht seit VZ 2010 (Veranlagungszeitraum 2010) die Möglichkeit, sich anstelle der Steuerklassenkombination&nbsp;III&nbsp;/&nbsp;IV und IV&nbsp;/&nbsp;IV, die Kombination&nbsp;IV&nbsp;Faktor&nbsp;/&nbsp;IV&nbsp;Faktor auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Der Faktor wird vom Finanzamt ermittelt, er wird mit drei Nachkommastellen ohne Rundung berechnet und eingetragen.<br />
<br />
====<u>149. Dem AG mitgeteilte Zahlungen des AN zur privaten KV / PV</u>====<br />
<br />
In dieses Feld werden vom Mitarbeiter nachgewiesene und dem Arbeitgeber mitgeteilte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung eingegeben. Dieser Betrag wird in Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen.<br />
<br />
====<u>6. Religion lt. Steuerkarte monatlich</u>====<br />
<br />
Die Religion für den Mitarbeiter und einen eventuellen Ehegatten ist gemäß den Kirchensteuermerkmalen einzugeben. <br />
Für den Ehegatten ist nur dann eine Religion auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für den Kirchensteuerabzug vom Lohn von Bedeutung ist; sonst wird für ihn 0-konfessionslos oder keine Angabe auf Steuerkarte eingetragen. <br />
<br />
Das Programm weist bei der Speicherung Kombinationen zurück, die nach unserer Kenntnis nicht auf der Lohnsteuerkarte stehen können und die bei der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_Lohnsteuerbescheinigung elektronischen Lohnsteuerbescheinigung] zur Zurückweisung der Daten führen. <br />
<br />
Es stehen unterschiedliche Angaben zur Auswahl (seit 2005 und bis 2004).<br />
* Bis 2004 stehen folgende Angaben zur Auswahl: <br />
**0...konfessionslos<br />
**1...evangelisch<br />
**2...katholisch<br />
**3...andere Religion. <br />
<br />
Als andere Religion gilt die Religionsgemeinschaft, die bei Allgemeine Grunddaten unter&nbsp;98. Kirchensteuer der anderen Religion gewählt wurde.<br />
<br />
* Seit&nbsp;2005 richten sich die angebotenen Religionszugehörigkeiten nach dem Bundesland, in dem die Kanzlei ihren Sitz hat. Nur für die im Bundesland des Betriebsstättenfinanzamtes kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaften kann Kirchensteuer gemeldet und abgeführt werden. <br />
Sollte ein Mitarbeiter aus einem anderen Bundesland kommen und eine Religionsgemeinschaft auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen sein, die im Bundesland der Kanzlei keine Kirchensteuer erheben kann, ist mit dem Betriebsstättenfinanzamt abzuklären, wie zu verfahren ist.<br />
<br />
====<u>7.-8. Freibetrag lt. Steuerkarte monatlich / Freibetrag lt. Steuerkarte jährlich</u>====<br />
<br />
Ist auf der Lohnsteuerkarte ein Steuerfreibetrag angegeben, wird dieser hier eingetragen. <br />
Ein Hinzurechnungsbetrag ist als negativer Freibetrag einzugeben; er wird, wie auch der Freibetrag, auf dem Lohnkonto ausgewiesen.<br />
<br />
====<u>9. Abweichender %-Satz Pauschalversteuerung</u>====<br />
<br />
Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn oben unter&nbsp;Punkt&nbsp;3. Steuerklasse eine&nbsp;0 eingegeben wurde. <br />
Ein Prozentsatz wird nur eingegeben, wenn für diesen Mitarbeiter ein anderer als der derzeit übliche Pauschalversteuerungssatz von beispielsweise 20% gelten soll.<br />
<br />
====<u>10. Altersentlastungsbetrag</u>====<br />
<br />
Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag zur Lohnsteuer hat. <br />
Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das&nbsp;64.&nbsp;Lebensjahr vollendet haben.<br />
<br />
====<u>86. Betrag geldwerter Vorteil</u>====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, etwa die Nutzung eines Firmenfahrzeuges oder E-Bikes. Der Betrag wird bei der Berechnung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.<br />
<br />
====<u>87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal-versteuert</u>====<br />
<br />
Der Betrag für einen Sachbezug wird eingegeben, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei ist.<br />
<br />
====<u>160. E-Fahrzeuge als Gehaltsumwandlung</u>====<br />
<br />
Der Betrag für eine Gehaltsumwandlung bei einem E-Fahrzeug wird eingegeben.<br />
<br />
Die Bezeichnung für das E-Fahrzeug kann hinterlegt werden und wird in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.<br />
<br />
===Gehalt / Zuschläge===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis_GehaltZuschläge.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 18 113 403 133 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#12. Gehalt|Wird an den Mitarbeiter ein festes Gehalt gezahlt, ist hier das monatliche Bruttogehalt ohne Zuschüsse einzutragen. Auch bei Mitarbeitern, die nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. Auch bei der Berechnung des Gehaltes für Teilmonate ist hier das Gehalt für den vollen Monat einzugeben, anhand des Eintrittsdatums wird vom Programm das anteilige Gehalt automatisch ermittelt. Für die Abrechnung von Überstunden ist ggf. in Zeile 13 ein entsprechender Stundenlohn zu erfassen.]]<br />
rect 18 134 401 153 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#13. Stundenlohn|Hier muss der Stundenlohn oder der auf eine Arbeitsstunde entfallende Betrag eingetragen werden, falls der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen. Nur wenn hier ein Stundenlohn eingetragen ist, können Überstunden berechnet werden.]]<br />
rect 17 156 401 176 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#16. Fahrgeld (pauschalversteuert)|Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Fahrgeldzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingetragen. Die pauschale Lohnsteuer hierfür wird mit einem Steuersatz von 15 % berechnet.]]<br />
rect 17 178 401 199 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#17. Verpflegungszuschuss (pauschalversteuert)|Hier wird der pauschal zu versteuernden monatlichen Verpflegungszuschuss eingetragen. Die pauschale Lohnsteuer wird mit einem Steuersatz von 25 % berechnet.]]<br />
rect 17 200 401 221 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#146. Sachbezug § 37 b (pauschalverst. / sv-pfl.)|Hier werden die Werte der Zuwendungen eingegeben, die als Sachbezug gemäß § 37 b EStG mit 30 % pauschal versteuert werden und sozialversicherungspflichtig sind. Die pauschale Lohnsteuer wird dann getrennt ausgewiesen. Alternativ kann in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) pauschale Lohnsteuer für Geschenke etc. manuell eingegeben werden. Es muss beachtet werden, dass die pauschale Lohnsteuer aus der Angabe hier für den Sachbezug ggf. mit der manuellen Eingabe der pauschalen Steuer in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) addiert wird.]]<br />
rect 18 222 401 241 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#18. Sonstiger Bezug pauschalversteuert|Falls als Zulage ein pauschal zu versteuernder Bezug gezahlt wird, muss die Summe hier eingegeben werden. Auf der Gehaltsabrechnung erscheint der hier eingegebene Betrag bei den Nettobezügen unter der Bezeichnung Bezug pauschalversteuert. Eine auf der Gehaltsabrechnung gewünschte abweichende Bezeichnung kann in Allgemeine Grunddaten ändern, Karteikarte Zulagen unter Punkt 85. pauschal versteuerte Bezüge eingegeben werden.]]<br />
rect 15 244 401 265 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket)|Hier wird der Betrag für steuerfreie Sachbezüge / Job - Tickets erfasst. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Die Beträge werden - wie vorgeschrieben - in der Lohnsteuerbescheinigung unter 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen.]]<br />
rect 17 265 403 287 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei)|Hier kann der monatliche Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung eingegeben werden.]]<br />
rect 18 288 403 308 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei)|Hier kann der steuerfreie monatliche Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers eingegeben werden.]]<br />
rect 17 311 735 333 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LStKarte|Hier können Zuschüsse gemäß Ziffer 15 der Lohnsteuerbescheinigung eingegeben werden, z. B. Kurzarbeitergeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.]]<br />
rect 17 362 271 391 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#125. Betrag|Sofern der Arbeitgeber Zahlungen gem. § 3 Nr. 63 EStG, § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) an eine Pensionskasse, an einen Pensionsfonds oder an eine Direktversicherung leistet, ist der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt. Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen überschreiten, wird von RA-MICRO nicht durchgeführt. Es müssen ggf. Besonderheiten beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.]]<br />
rect 274 362 608 389 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung|Werden die Zahlungen aus Zeile 125 in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, muss diese Option gewählt werden. Es müssen die Besonderheiten beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.]]<br />
rect 18 388 475 440 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#135.-136. Adresse / Vertragsnummer|Adresse und Vertragsnummer werden für den Fall benötigt, dass sie sich automatisch unter Druck Abrechnung und Listen Zahlungsaufträge erstellen lassen.]]<br />
rect 18 438 459 461 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung|Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann durch Setzen des Hakens die bAV-Förderung aktiviert werden. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind vom jeweiligen Arbeitgeber selbstständig zu prüfen. Wird diese Option gesetzt wird in der Lohnsteueranmeldung der staatliche Zuschuss für den Arbeitgeber i. H. v. 30 % des Arbeitgeberbeitrages in Abzug gebracht. Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer, wenn er einen Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € erhält. Der bAV-Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung wird zum 01.01.2018 eingeführt. Dieser Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, den der Arbeitgeber erhält, wenn er Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttoarbeitslohn von max. 2.200 € eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt. Der Arbeitgeber erhält einen Förderbetrag in Höhe von 30 % des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags in die bAV, jedoch höchstens 144 €.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen/Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden. <br />
<br />
Bei Beiträgen zu einer Pensionskasse, zu einem Pensionsfonds oder zu Direktversicherungen (Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers) sind besondere Eingaben vorzunehmen. Nähere Erläuterungen erfolgen im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverh%C3%A4ltnis#125.-153._Steuerfreie_Beitr.C3.A4ge_des_Arbeitgebers_f.C3.BCr_Zukunftssicherung Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung]<br />
<br />
====<u>12. Gehalt</u>====<br />
<br />
Wird an den Mitarbeiter ein festes Gehalt gezahlt, ist hier das monatliche Bruttogehalt ohne Zuschüsse einzutragen. Auch bei Mitarbeitern, die nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. <br />
Auch bei der Berechnung des Gehaltes für Teilmonate ist hier das Gehalt für den vollen Monat einzugeben, anhand des Eintrittsdatums wird vom Programm das anteilige Gehalt automatisch ermittelt.<br />
<br />
Für die Abrechnung von Überstunden ist ggf.&nbsp;in&nbsp;Zeile&nbsp;13 ein entsprechender Stundenlohn zu erfassen.<br />
<br />
=====<u>13. Stundenlohn</u>=====<br />
<br />
Hier muss der Stundenlohn oder der auf eine Arbeitsstunde entfallende Betrag eingetragen werden, falls der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen.<br />
Nur wenn hier ein Stundenlohn eingetragen ist, können Überstunden berechnet werden.<br />
<br />
=====<u>16. Fahrgeld (pauschalversteuert)</u>=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernde monatliche Fahrgeldzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer hierfür wird mit einem Steuersatz von 15&nbsp;% berechnet.<br />
<br />
=====<u>17. Verpflegungszuschuss (pauschalversteuert)</u>=====<br />
<br />
Hier wird der pauschal zu versteuernde monatliche Verpflegungszuschuss eingetragen. <br />
Die pauschale Lohnsteuer wird mit einem Steuersatz von 25% berechnet.<br />
<br />
=====<u>146. Sachbezug § 37 b (pauschalverst. / sv-pfl.)</u>=====<br />
<br />
Hier werden die Werte der Zuwendungen eingegeben, die als Sachbezug gemäß&nbsp;§&nbsp;37&nbsp;b&nbsp;EStG mit&nbsp;30&nbsp;% pauschal versteuert werden und sozialversicherungspflichtig sind. Die pauschale Lohnsteuer wird dann getrennt ausgewiesen. <br />
Alternativ kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Elektronische_LSt-Anmeldung_(Elster) Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER)] pauschale Lohnsteuer für Geschenke etc. manuell eingegeben werden. Es muss beachtet werden, dass die pauschale Lohnsteuer aus der Angabe hier für den Sachbezug ggf. mit der manuellen Eingabe der pauschalen Steuer in Elektronische Lohnsteueranmeldung (ELSTER) addiert wird.<br />
<br />
=====<u>18. Sonstiger Bezug pauschalversteuert</u>=====<br />
<br />
Falls als Zulage ein pauschal zu versteuernder Bezug gezahlt wird, muss die Summe hier eingegeben werden. Auf der Gehaltsabrechnung erscheint der hier eingegebene Betrag bei den Nettobezügen unter der Bezeichnung ''Bezug pauschalversteuert''.<br />
Eine auf der Gehaltsabrechnung gewünschte abweichende Bezeichnung kann in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#85._Bezeichnung_Bez.C3.BCge_pauschal_versteuert Allgemeine Grunddaten ändern], Karteikarte Zulagen unter Punkt 85. pauschal versteuerte Bezüge eingegeben werden.<br />
<br />
=====<u>25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket)</u>=====<br />
<br />
Hier wird der Betrag für steuerfreie Sachbezüge&nbsp;/&nbsp;Job - Tickets erfasst. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Die Beträge werden - wie vorgeschrieben - in der Lohnsteuerbescheinigung unter&nbsp;17.&nbsp;Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen.<br />
<br />
=====<u>26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei)</u>=====<br />
<br />
Hier kann der monatliche Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung eingegeben werden.<br />
<br />
=====<u>27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei)</u>=====<br />
<br />
Hier kann der steuerfreie monatliche Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers eingegeben werden.<br />
<br />
=====<u>28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LStKarte</u>=====<br />
<br />
Hier können Zuschüsse gemäß Ziffer&nbsp;15 der Lohnsteuerbescheinigung eingegeben werden, z.&nbsp;B. Kurzarbeitergeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.<br />
<br />
=====<u>125.-153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung</u>=====<br />
<br />
<br />
======<u>125. Betrag</u>======<br />
<br />
Sofern der Arbeitgeber Zahlungen gem.&nbsp;§&nbsp;3&nbsp;Nr.&nbsp;63&nbsp;EStG, §&nbsp;1&nbsp;Abs.&nbsp;1&nbsp;Nr.&nbsp;9&nbsp;SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) an eine Pensionskasse, an einen Pensionsfonds oder an eine Direktversicherung leistet, ist der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt.<br />
Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen überschreiten, wird von RA-MICRO nicht durchgeführt.<br />
Es müssen ggf.[[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Besonderheiten]] beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======<u>133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung</u>======<br />
<br />
Werden die Zahlungen aus&nbsp;Zeile&nbsp;125 in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, muss diese Option gewählt werden.<br />
Es müssen die [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Besonderheiten]] beachtet werden, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil des Beitrages übernehmen.<br />
<br />
======<u>135.-136. Adresse/Vertragsnummer</u>======<br />
<br />
Adresse und Vertragsnummer werden für den Fall benötigt, dass sie sich automatisch unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druck_Abrechnung_und_Listen#Buchungsauswahl_und_Listenaufbau Druck Abrechnung und Listen] Zahlungsaufträge erstellen lassen.<br />
<br />
======<u>153. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherung</u>======<br />
<br />
Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann durch Setzen des Hakens die bAV-Förderung aktiviert werden. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind vom jeweiligen Arbeitgeber selbstständig zu prüfen. Wird diese Option gesetzt wird in der Lohnsteueranmeldung der staatliche Zuschuss für den Arbeitgeber i.&nbsp;H.&nbsp;v.&nbsp;30&nbsp;% des Arbeitgeberbeitrages in Abzug gebracht. <br />
<br />
Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer, wenn er einen Monatsbruttoarbeitslohn von&nbsp;max.&nbsp;2.200&nbsp;€ erhält. Der&nbsp;bAV-Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung wird zum&nbsp;01.01.2018 eingeführt. Dieser Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, den der Arbeitgeber erhält, wenn er Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttoarbeitslohn von&nbsp;max.&nbsp;2.200&nbsp;€ eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt. Der Arbeitgeber erhält einen Förderbetrag in Höhe von 30 % des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags in&nbsp;die&nbsp;bAV, jedoch höchstens&nbsp;144&nbsp;€.<br />
<br />
<br />
=====<u>Besonderheiten bei Pensionskasse / Pensionsfonds / Direktversicherung (Zukunftssicherung des Arbeitnehmers)</u>=====<br />
<br />
*'''Übernehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil der Beiträge an eine Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;einen Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;eine Direktversicherung, sind bei der Eingabe der Daten einige Besonderheiten zu beachten.'''<br />
<br />
Anhand des folgenden Beispiels werden die notwendigen Eingaben erläutert:<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag an die Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;den Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;die Direktversicherung beträgt&nbsp;75&nbsp;€&nbsp;monatlich. Der Arbeitgeber übernimmt davon&nbsp;55&nbsp;€, der Arbeitnehmer 20&nbsp;€. <br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in&nbsp;Zeile&nbsp;80 oder&nbsp;81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;den Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage MA normal.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Gesamtbetrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;den Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;die Direktversicherung abgeführt wird. Dabei ist die Einstellung für die Gehaltsumwandlung unbedingt zu aktivieren.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Gehalt MA.png|link=]]<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt gezahlte Anteil sowie der Anteil des Beitrages, für den der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, bleiben in der Gehaltsabrechnung dann steuer- und sozialversicherungsfrei.<br />
<br />
*'''Erfassung des bAV-Förderbetrags (betriebliche Altersvorsorge) für Geringverdiener gültig&nbsp;ab&nbsp;2018'''<br />
<br />
Sind die Voraussetzungen für den bAV-Förderbetrag erfüllt, können monatliche Beiträge vom Arbeitgeber in Höhe von 20 € bis 40 € geleistet werden. Es ist die entsprechende Option Nr. 153 zu setzen.<br />
<br />
Als erstes muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] in Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage definiert werden.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Pensionskasse Zulage.png|link=]]<br />
<br />
Im Anschluss ist in den [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Mitarbeiterdaten unter Zulagen]] der Betrag einzugeben, der vom Arbeitgeber zum Beitrag an die Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;den Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;die Direktversicherung zusätzlich zum laufenden Gehalt gezahlt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt bAV Zulage MA.png|link=]]<br />
<br />
Zuletzt ist in [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Mitarbeiterdaten unter Gehalt]] der Betrag zu hinterlegen, der an die Pensionskasse&nbsp;/&nbsp;den Pensionsfonds&nbsp;/&nbsp;die Direktversicherung abgeführt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt baV MA.png|link=]]<br />
<br />
===Lebensversicherung===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis_LV.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 59 120 374 147 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#20. Lebensversicherung|Hat der Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen, muss hier der Monatsbetrag eingegeben werden.]]<br />
rect 373 125 644 169 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#davon pauschalversteuert|Hier kann der Beitrag eingegeben werden, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier kein Betrag eingegeben, wird der Beitrag als steuerfrei behandelt. Er ist dann im Regelfall auch sozialversicherungsfrei. Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt. Es ist mit dem Steuerberater oder Finanzamt zu klären, bei welchen Mitarbeitern die Voraussetzungen für eine pauschalversteuerte oder steuerfreie Beitragszahlung gegeben sind und ob Sozialversicherungsfreiheit oder Sozialversicherungspflicht besteht. Die pauschale Lohnsteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden. In diesem Fall muss in den Mitarbeiterdaten, Karteikarte Abzüge in Zeile 59 bzw. 61 eine Abzugsbezeichnung festgelegt und in Zeile 60 bzw. 62 ebenfalls auf der Karteikarte Abzüge in den Mitarbeiterdaten die Summe von Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag eingegeben werden.]]<br />
rect 59 173 573 197 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#21. Vertragsnummer|Hier wird die Vertragsnummer der Lebensversicherung für den Mitarbeiter eingetragen.]]<br />
rect 57 198 384 223 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#22. Adresse der Versicherung|Sollte die Adressnummer nicht bekannt sein, kann bei - gelbunterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über AltGr A vorgenommen werden.]]<br />
rect 56 223 404 245 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#23. Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung|Verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes zugunsten des Beitrages zur Lebensversicherung, wird diese Option gewählt. Wenn der Prämienbetrag als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zum Gehalt gezahlt wird, darf hier kein Haken gesetzt werden. Die Einstellung darf ebenfalls nicht gewählt werden, wenn der für die Lebensversicherung abzuführende Beitrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer aus Sonderzuwendungen (z. B. Weihnachts-, Urlaubsgeld etc.) beglichen wird. Dieser Beitrag ist bei pauschaler Versteuerung sozialversicherungsfrei. Wenn eine Gehaltsumwandlung vorliegt und der Beitrag zur Lebensversicherung pauschalversteuert wird, liegt Sozialversicherungspflicht vor. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Monatsgehaltes wird der pauschal zu versteuernde Betrag vom Festgehalt, das auf der Karteikarte Gehalt / Zuschläge unter Punkt 12 angegeben ist, abgezogen.]]<br />
rect 56 247 406 274 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#24. Zahlung nur im Monat / und im Monat|Falls die Prämienzahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei sind möglich) einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird.]]<br />
rect 53 277 672 453 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung 2|Dieser Bereich ist für eine zweite Lebensversicherung vorgesehen. Die ausfüllbaren Felder sind identisch mit den obigen der ersten Lebensversicherung. Für nähere Informationen klicken Sie dort auf die jeweiligen Felder.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen. Pensionskassen&nbsp;/&nbsp;Pensionsfonds finden sich auf der Karteikarte [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Gehalt / Zuschläge]], andere vermögenswirksame Leistungen auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Karteikarte VWL]].<br />
<br />
====<u>20. Lebensversicherung</u>====<br />
<br />
Hat der Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen, muss hier der Monatsbetrag eingegeben werden.<br />
<br />
====<u>davon pauschalversteuert</u>====<br />
<br />
Hier kann der Beitrag eingegeben werden, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier kein Betrag eingegeben, wird der Beitrag als steuerfrei behandelt. Er ist dann im Regelfall auch sozialversicherungsfrei. Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt.<br />
Es ist mit dem Steuerberater oder Finanzamt zu klären, bei welchen Mitarbeitern die Voraussetzungen für eine pauschalversteuerte oder steuerfreie Beitragszahlung gegeben sind und ob Sozialversicherungsfreiheit oder Sozialversicherungspflicht besteht.<br />
<br />
Die pauschale Lohnsteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden. In diesem Fall muss in den Mitarbeiterdaten, Karteikarte Abzüge in&nbsp;Zeile&nbsp;59 bzw.&nbsp;61 eine Abzugsbezeichnung festgelegt und in&nbsp;Zeile&nbsp;60 bzw.&nbsp;62 ebenfalls auf der Karteikarte Abzüge in den Mitarbeiterdaten die Summe von Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag eingegeben werden.<br />
<br />
====<u>21. Vertragsnummer</u>====<br />
<br />
Hier wird die Vertragsnummer der Lebensversicherung für den Mitarbeiter eingetragen.<br />
<br />
====<u>22. Adresse der Versicherung</u>====<br />
<br />
Sollte die Adressnummer nicht bekannt sein, kann bei - gelbunterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>23. Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung</u>====<br />
<br />
Verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes zugunsten des Beitrages zur Lebensversicherung, wird diese Option gewählt. Wenn der Prämienbetrag als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zum Gehalt gezahlt wird, darf hier kein Haken gesetzt werden. Die Einstellung darf ebenfalls nicht gewählt werden, wenn der für die Lebensversicherung abzuführende Beitrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer aus Sonderzuwendungen (z.&nbsp;B. Weihnachts-, Urlaubsgeld etc.) beglichen wird. Dieser Beitrag ist bei pauschaler Versteuerung sozialversicherungsfrei.<br />
Wenn eine Gehaltsumwandlung vorliegt und der Beitrag zur Lebensversicherung pauschalversteuert wird, liegt Sozialversicherungspflicht vor. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Monatsgehaltes wird der pauschal zu versteuernde Betrag vom Festgehalt, das auf der Karteikarte Gehalt&nbsp;/&nbsp;Zuschläge unter&nbsp;Punkt&nbsp;12 angegeben ist, abgezogen.<br />
<br />
====<u>24. Zahlung nur im Monat / und im Monat</u>====<br />
<br />
Falls die Prämienzahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei sind möglich) einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag&nbsp;0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird.<br />
<br />
====<u>Lebensversicherung 2</u>====<br />
<br />
Dieser Bereich ist für eine zweite Lebensversicherung vorgesehen. Die ausfüllbaren Felder sind identisch mit den obigen der ersten Lebensversicherung. Für nähere Informationen klicken Sie dort auf die jeweiligen Felder.<br />
<br />
===VWL===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis_VWL.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 56 125 384 148 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#30. Vermögensbildung Mitarbeiter|Hier muss der vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame Leistungen eingegeben werden.]]<br />
rect 56 150 384 172 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#31. Vermögensbildung Arbeitgeber|Hier muss der vom Arbeitgeber übernommenen Anteil des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen eingegeben werden.]]<br />
rect 56 173 575 195 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#32. Vertragsnummer|Hier muss die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden Mitarbeiters eingegeben werden.]]<br />
rect 54 194 387 219 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#33. Adresse des Instituts|Hier muss die Adressnummer des Institutes eingetragen werden, mit dem der Mitarbeiter den Vertrag geschlossen hat. Ist die Adressnummer nicht bekannt, kann bei - gelb unterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über AltGr A vorgenommen werden.]]<br />
rect 53 223 586 450 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Vermögenswirksame Leistungen Vertrag 2 und Vertrag 3|ie Felder für den zweiten und dritten Vertrag über vermögenswirksame Leistungen gleichen denen für den obigen ersten.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier können Sie vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfassen. Lebensversicherungen erfassen Sie bitte auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Karteikarte Lebensversicherung]], Pensionskassen / Pensionsfonds auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Karteikarte Gehalt / Zuschläge]].<br />
<br />
====<u>30. Vermögensbildung Mitarbeiter</u>====<br />
<br />
Hier muss der vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame Leistungen eingegeben werden.<br />
<br />
====<u>31. Vermögensbildung Arbeitgeber</u>====<br />
<br />
Hier muss der vom Arbeitgeber übernommenen Anteil des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen eingegeben werden.<br />
<br />
====<u>32. Vertragsnummer</u>====<br />
<br />
Hier muss die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden Mitarbeiters eingegeben werden.<br />
<br />
====<u>33. Adresse des Instituts</u>====<br />
<br />
Hier muss die Adressnummer des Institutes eingetragen werden, mit dem der Mitarbeiter den Vertrag geschlossen hat.<br />
Ist die Adressnummer nicht bekannt, kann bei - gelb unterlegten Feldern - durch Eingabe des Namens danach gesucht werden. Die Suche kann nur erfolgreich sein, wenn der gesuchte Name in RA-MICRO bereits angelegt ist. Eine Neuanlage kann über&nbsp;[[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] vorgenommen werden.<br />
<br />
====<u>Vermögenswirksame Leistungen Vertrag 2 und Vertrag 3</u>====<br />
<br />
Die Felder für den zweiten und dritten Vertrag über vermögenswirksame Leistungen gleichen denen für den obigen ersten.<br />
<br />
===SV===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis_SV.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 13 100 415 128 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#43. Krankenkasse|An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er versicherungspflichtig ist oder bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen. In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse überwiesen. Ist der Arbeitnehmer dagegen privat krankenversichert, muss hier eine 0 , -keine Angabe, eingegeben werden und bei Punkt 45. SV-Beiträge an Krankenkasse die Krankenkasse gewählt werden, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. Die hier auswählbaren Krankenkassen werden über Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Nur wenn eine Krankenkasse ausgewählt wurde, sind unten die Punkte 47 bis 50 verfügbar.]]<br />
rect 12 133 413 161 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#44. Versorgungswerk|Ist der Mitarbeiter in einem Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk zuzuordnen. Die hier auswählbaren Versorgungswerke werden über Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Ist das nicht der Fall, lautet der Eintrag 0. Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem gesetzlichen. Wird vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unten rechts unter Punkt 92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben.]]<br />
rect 12 167 417 198 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#45. SV-Beiträge an Krankenkasse|Wenn ein nicht krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen werden, an die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich, wenn oben unter Punkt 43. Krankenkasse bereits eine Krankenkasse gewählt wurde.]]<br />
rect 13 202 236 235 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung|Ist ein Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig, kann hier ggfs. der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung eingegeben werden. Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird vom Programm automatisch durchgeführt. Für Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV / PV gewählt wird, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.]]<br />
rect 12 237 417 270 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#47. Schlüssel Krankenversicherung|Nur wenn unter Punkt 43 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Krankenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: 0...nicht krankenversicherungspflichtig 1...normaler Beitragssatz 3...ermäßigter Beitragssatz 8...Zuschuss freiwilliger KV nach tatsächlichem Arbeitsentgelt (Firmenzahler) 9...freiwillig gesetzlich versichert (Firmenzahler). Der KV-Schlüssel 9 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte ist nicht direkt wählbar. Um diesen Schlüssel zu erzeugen, müssen folgende Eingaben auf der Registerkarte SV vorgenommen werden: Zeile 43: Krankenkasse auswählen Zeile 46: AG-Anteil am KV-Beitrag. Der KV-Schlüssel 9 ist z. B. bei schwankendem Bruttogehalt zu nutzen. Wird dagegen der KV-Schlüssel 8 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte gewählt, wird der Beitrag, der an die Krankenkasse abgeführt wird, automatisch von ra-micro auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitsentgeltes berechnet, ohne dass ein Betrag in Zeile 46 eingegeben wird. In den Meldungen zur Sozialversicherung und auf der Gehaltsbescheinigung wird der Schlüssel 9 für die Krankenversicherung ausgewiesen, wenn in Zeile 47 der Schlüssel 8 oder 9 gewählt wird. Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der Karteikarte Geringfügig Beschäftigte zu beachten.]]<br />
rect 12 270 415 301 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#48. Schlüssel Rentenversicherung|Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Rentenversicherungsschlüssel angegeben werden. 0...nicht beitragspflichtig 1...voller Beitrag 3...halber Beitrag (nur AG-Anteil). Für Mitglieder eines Versorgungswerkes gelten folgende besondere Regelungen. Für Mitglieder eines Versorgungswerks, das unter 44. geschlüsselt sein muss, sind die erfassten Schlüssel und die gemeldeten Schlüssel unterschiedlich. Die 1 ist zu erfassen oder, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge selbst abführt, die 5...Auszahlung des Arbeitgeberanteils. Diese Schlüssel sorgen für eine zutreffende Berechnung. Unter 92. und 93. bitte Angaben nur in den nach unserer Erfahrung seltenen Fällen machen, dass der Beitrag zum Versorgungswerk nicht nach dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird. Gemeldet wird für solche Arbeitnehmer für die Rentenversicherung der Schlüssel 0, da sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind. Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der Karteikarte Geringfügig Beschäftigte zu beachten.]]<br />
rect 12 308 417 336 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#49. Schlüssel AL-Versicherung|Nur wenn unter Punkt 43 oder 45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Arbeitslosenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: 0...nicht beitragspflichtig 1...beitragspflichtig 2...nur Beitrag Arbeitgeber.]]<br />
rect 13 341 239 372 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung|Eine Eingabe ist nur für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer vorgesehen. Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, oben unter Punkt 43 eine Krankenkasse ausgewählt, so erfolgt die Abführung des Zuschusses und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann verhindert werden, indem unten unter Punkt 50 der Pflegeversicherungs-Schlüssel 4 gewählt wurde. Es ist der normale Zuschuss (Stand 2013: 1,025 %) einzugeben. Wenn sich der Anteil des Mitarbeiters um 0,25 % erhöht, weil dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss, wird dies auf der Karteikarte SV in Zeile 137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose geschlüsselt. Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird von ra‑micro automatisch durchgeführt. Für bestimmte Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV / PV gewählt wurde, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.]]<br />
rect 15 373 418 408 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#50. Schlüssel Pflegeversicherung|0-nicht pflegeversicherungspflichtig; Der Mitarbeiter ist nicht pflegeversicherungspflichtig, z. B. geringfügig beschäftigt, oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert. 1-pflegeversicherungspflichtig; Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig. Der Beitragssatz wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen. 2-Beitrag überwiegend durch AN (nur BL Sachsen); Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig, sein Beitragssatz beträgt 1,525% (Stand 2013), da kein Feiertag wegfällt. Dieses Resultat kann auch erreicht werden, indem in Allgemeine Grunddaten ändern der Punkt 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen bejaht wird. 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachsen); Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen. Zur Beachtung: unter Punkt 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der normale Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (in Sachsen). 4-KV freiwillig gesetzlich und PV privat versichert; Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, in der Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die unter Punkt 43. angegebene Krankenkasse. 5-beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig; Der Mitarbeiter ist beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig.]]<br />
rect 15 409 390 434 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose|Wenn für den Mitarbeiter der Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung berechnet werden soll, wird diese Option gewählt. Ob im Zweifelsfall der Beitragzuschlag zur Anwendung kommt, wird bei der zuständigen Krankenkasse erfasst.]]<br />
rect 15 437 257 461 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV-Meldeschlüssel (KV,RV,AV,PV)|Der Meldeschlüssel wird angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.]]<br />
rect 417 101 577 123 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#51. Umlage 1 Krankheit|Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Krankheit (U1) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.]]<br />
rect 417 125 594 145 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#52. Umlage 2 Mutterschaft|Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Mutterschaft (U2) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. Unter Punkt 108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.]]<br />
rect 415 151 708 201 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#108. Umlagen an Krankenkasse|Die Krankenkasse, an die die Umlagen 1 und 2 abzuführen sind, wird hier angezeigt. Die Beitragssätze für die Umlagen 1 und 2 müssen auf der Karteikarte KV-Beitragssätze unter Monatliche Grunddaten ändern erfasst werden. RA-MICRO prüft nicht, ob für die Umlagen 1 und 2 bei der jeweiligen Krankenkasse Beitragssätze erfasst wurden; die Grunddaten müssen entsprechend kontrolliert werden. Es wird hier die Krankenkasse bzw. Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte angezeigt, die in Zeile 43 gewählt wurde.]]<br />
rect 417 203 661 230 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#53. Höhe Lohnfortzahlung|In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u. ä. die regelmäßige Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen.]]<br />
rect 417 231 661 262 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld|Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld kann an dieser Stelle oder bei Aufruf der Gehaltsberechnung bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung unter 7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld: eingegeben werden. Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser von RA-MICRO unter Gehalt berechnen nur berücksichtigt, wenn dort in Zeile 6 mit Ausfallzeitenberechnung bejaht und im weiteren Verlauf der Berechnung die Anzahl der Mutterschaftstage eingegeben wird. Wird sowohl hier als auch während der Gehaltsberechnung ein Betrag eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert.]]<br />
rect 428 286 663 333 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#92. MA-Beitrag/ 93. AG-Beitrag|Eingaben in diesen Feldern sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. Eingaben sind hier nur dann erforderlich, wenn an das Versorgungswerk ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird. Unter Punkt 92 ist dann der Anteil des Mitarbeiters, unter 93. der Anteil des Arbeitgebers einzugeben.]]<br />
rect 429 334 702 356 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#109. Mitgliedsnummer|Die Mitgliedsnummer des Mitarbeiters beim Versorgungswerk wird eingetragen. Eingaben in diesem Feld sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt 44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. Voraussetzung dazu ist wiederrum, dass in Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Krankenkassen das Versorgungswerk angelegt wurde. Die Mitgliedsnummer wird in der Beitragsaufstellung ausgewiesen.]]<br />
rect 429 356 666 383 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#147. Höherversicherung|Falls eine höhere Rentenleistung vereinbart wurde, kann das hier dokumentiert werden.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden. Alle SV-Meldungen müssen bei Mitarbeitern, die im Versorgungswerk rentenversichert sind, an die Krankenkasse und das Versorgungswerk erfolgen. Die Meldungen werden daher doppelt gespeichert und müssen an die Krankenkasse und das Versorgungswerk per sv.net übermittelt werden. Alle Daten an sv.net Online müssen manuell übertragen werden.<br />
<br />
Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen beträgt 14,6&nbsp;% und der ermäßigte Beitragssatz 14,0&nbsp;% für&nbsp;2015. Der bisherige Sonderbeitrag von 0,9&nbsp;%, den die Arbeitnehmer allein tragen mussten, entfällt. Die Krankenkassen haben die Möglichkeit individuelle Zusatzbeiträge zu erheben, die vom Einkommen des Arbeitnehmers berechnet werden. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird dem allgemeinen Krankenkassenbeitragssatz zugerechnet und in den Monatlichen Grunddaten unter KV-Beitragssätze eingegeben. <br />
<br />
<br />
Berechnungsbeispiel:<br />
<br />
Es wird für die Berechnung die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung für&nbsp;das&nbsp;Jahr&nbsp;2015 in Höhe von 4.125,00&nbsp;€ monatlich zugrunde gelegt und der allgemeine Beitragssatz angewendet. <br />
ab&nbsp;01.01.2015 <br />
Bruttogehalt 3.000,00&nbsp;€ <br />
Arbeitgeberanteil 7,3&nbsp;% = 219,00&nbsp;€ <br />
Arbeitnehmeranteil 7,3&nbsp;% = 219,00&nbsp;€ (ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der einzelnen Krankenkassen wird noch hinzuaddiert) <br />
Gesamtbeitrag Krankenversicherung 14,6&nbsp;% + x <br />
<br />
====<u>43. Krankenkasse</u>====<br />
<br />
An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er<br />
* versicherungspflichtig ist oder <br />
* bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen.<br />
<br />
In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse überwiesen.<br />
<br />
Ist der Arbeitnehmer dagegen privat krankenversichert, muss hier eine&nbsp;0 , -keine Angabe, eingegeben werden und bei Punkt 45. SV-Beiträge an Krankenkasse die Krankenkasse gewählt werden, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
Die hier auswählbaren Krankenkassen werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben.<br />
<br />
Nur wenn eine Krankenkasse ausgewählt wurde, sind unten die Punkte 47 bis 50 verfügbar.<br />
<br />
====<u>44. Versorgungswerk</u>====<br />
<br />
Ist der Mitarbeiter in einem Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk zuzuordnen. Die hier auswählbaren Versorgungswerke werden über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Krankenkassen Allgemeine Grunddaten ändern] auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben. Ist das nicht der Fall, lautet der Eintrag&nbsp;0.<br />
Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem gesetzlichen. Wird vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unten rechts unter Punkt&nbsp;92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben.<br />
<br />
====<u>45. SV-Beiträge an Krankenkasse</u>====<br />
<br />
Wenn ein nicht krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen werden, an die Renten-&nbsp;und Arbeitslosenversicherungsbeiträge abzuführen sind. <br />
Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht möglich, wenn oben unter Punkt&nbsp;43. Krankenkasse bereits eine Krankenkasse gewählt wurde.<br />
<br />
====<u>46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung</u>====<br />
<br />
Ist ein Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig, kann hier ggfs. der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung eingegeben werden. <br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird vom Programm automatisch durchgeführt. Für Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV&nbsp;/&nbsp;PV gewählt wird, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====<u>47. Schlüssel Krankenversicherung</u>====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt 43 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Krankenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind: <br />
0...nicht krankenversicherungspflichtig<br />
1...normaler Beitragssatz<br />
3...ermäßigter Beitragssatz<br />
8...Zuschuss freiwilliger KV nach tatsächlichem Arbeitsentgelt (Firmenzahler)<br />
9...freiwillig gesetzlich versichert (Firmenzahler) <br />
<br />
Der KV-Schlüssel&nbsp;9 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte ist nicht direkt wählbar. Um diesen Schlüssel zu erzeugen, müssen folgende Eingaben auf der Registerkarte&nbsp;SV vorgenommen werden: <br />
Zeile 43: Krankenkasse auswählen<br />
Zeile 46: AG-Anteil am KV-Beitrag<br />
<br />
<br />
Der KV-Schlüssel&nbsp;9 ist z.&nbsp;B. bei schwankendem Bruttogehalt zu nutzen.<br />
<br />
Wird dagegen der KV-Schlüssel 8 für freiwillig gesetzlich versicherte Angestellte gewählt, wird der Beitrag, der an die Krankenkasse abgeführt wird, automatisch von RA-MICRO auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitsentgeltes berechnet, ohne dass ein Betrag in&nbsp;Zeile&nbsp;46 eingegeben wird.<br />
<br />
In den Meldungen zur Sozialversicherung und auf der Gehaltsbescheinigung wird der Schlüssel&nbsp;9 für die Krankenversicherung ausgewiesen, wenn in Zeile&nbsp;47 der&nbsp;Schlüssel&nbsp;8 oder&nbsp;9 gewählt wird.<br />
<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====<u>48. Schlüssel Rentenversicherung</u>====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt&nbsp;43 oder&nbsp;45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Rentenversicherungsschlüssel angegeben werden. <br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...voller Beitrag<br />
3...halber Beitrag (nur AG-Anteil)<br />
<br />
Für Mitglieder eines Versorgungswerkes gelten folgende besondere Regelungen. Für Mitglieder eines Versorgungswerks, das unter&nbsp;44. geschlüsselt sein muss, sind die erfassten Schlüssel und die gemeldeten Schlüssel unterschiedlich.<br />
Die&nbsp;1 ist zu erfassen oder, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge selbst abführt, die&nbsp;5...Auszahlung des Arbeitgeberanteils. Diese Schlüssel sorgen für eine zutreffende Berechnung. Unter&nbsp;92.&nbsp;und&nbsp;93. bitte Angaben nur in den nach unserer Erfahrung seltenen Fällen machen, dass der Beitrag zum Versorgungswerk nicht nach dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
<br />
Gemeldet wird für solche Arbeitnehmer für die Rentenversicherung der Schlüssel&nbsp;0, da sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind.<br />
<br />
Für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte mit Entgelt innerhalb der Gleitzone sind auch die Hinweise auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Karteikarte Geringfügig Beschäftigte]] zu beachten.<br />
<br />
====<u>49. Schlüssel AL-Versicherung</u>====<br />
<br />
Nur wenn unter Punkt&nbsp;43 oder&nbsp;45 eine Krankenkasse gewählt wurde, kann hier der zutreffende Arbeitslosenversicherungsschlüssel angegeben werden. Verfügbar sind:<br />
0...nicht beitragspflichtig<br />
1...beitragspflichtig<br />
2...nur Beitrag Arbeitgeber.<br />
<br />
====<u>41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung</u>====<br />
<br />
Eine Eingabe ist nur für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer vorgesehen. <br />
Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, oben unter&nbsp;Punkt&nbsp;43 eine Krankenkasse ausgewählt, so erfolgt die Abführung des Zuschusses und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann verhindert werden, indem unten unter&nbsp;Punkt&nbsp;50 der Pflegeversicherungs-Schlüssel&nbsp;4 gewählt wurde.<br />
<br />
Es ist der normale Zuschuss (Stand&nbsp;2013: 1,025&nbsp;%) einzugeben. Wenn sich der Anteil des Mitarbeiters um&nbsp;0,25&nbsp;% erhöht, weil dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss, wird dies auf der Karteikarte&nbsp;SV in&nbsp;Zeile&nbsp;137 Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose geschlüsselt.<br />
Wenn der Mitarbeiter im Monat Ausfallzeiten hat oder ausscheidet, wird hier in jedem Fall der volle Monatsbeitrag eingegeben; die anteilige Berechnung wird von ra‑micro automatisch durchgeführt. Für bestimmte Zeiten ohne Gehaltszahlung – Ausfallzeiten - oder für den restlichen Monat nach dem Ausscheiden besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder privat versichert ist. Wenn unter Gehalt berechnen in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen#Weitere_Funktionen_und_Erkl.C3.A4rungen Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung] die Einstellung 11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV&nbsp;/&nbsp;PV gewählt wurde, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte Anteil ist jedoch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.<br />
<br />
====<u>50. Schlüssel Pflegeversicherung</u>====<br />
<br />
* 0-nicht pflegeversicherungspflichtig <br />
Der Mitarbeiter ist nicht pflegeversicherungspflichtig, z.&nbsp;B. geringfügig beschäftigt, oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert.<br />
* 1-pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig. Der Beitragssatz wird von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen.<br />
* 2-Beitrag überwiegend durch&nbsp;AN (nur&nbsp;BL&nbsp;Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist pflegeversicherungspflichtig, sein Beitragssatz beträgt 1,525&nbsp;% (Stand&nbsp;2013), da kein Feiertag wegfällt. Dieses Resultat kann auch erreicht werden, indem in Allgemeine Grunddaten ändern der Punkt&nbsp;11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von&nbsp;AN getragen bejaht wird.<br />
* 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur&nbsp;BL&nbsp;Sachsen)<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen.<br />
Zur Beachtung: unter Punkt&nbsp;41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der normale Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (in Sachsen).<br />
* 4-KV freiwillig gesetzlich und PV privat versichert<br />
Der Mitarbeiter ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, in der Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die unter Punkt&nbsp;43. angegebene Krankenkasse.<br />
* 5-beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig<br />
Der Mitarbeiter ist beihilfeberechtigt und pflegeversicherungspflichtig.<br />
<br />
====<u>51. Umlage 1 Krankheit</u>====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage&nbsp;Krankheit&nbsp;(U1) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter Punkt&nbsp;108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====<u>52. Umlage 2 Mutterschaft</u>====<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn zur Ermittlung der Umlage Mutterschaft&nbsp;(U2) das Gehalt des Mitarbeiters berücksichtigt werden soll. <br />
Unter&nbsp;Punkt&nbsp;108. wird die Krankenkasse angezeigt, an die für den ausgewählten Mitarbeiter die Umlagebeiträge abzuführen sind.<br />
<br />
====<u>108. Umlagen an Krankenkasse</u>====<br />
<br />
Die Krankenkasse, an die die Umlagen&nbsp;1 und&nbsp;2 abzuführen sind, wird hier angezeigt. <br />
Die Beitragssätze für die Umlagen&nbsp;1 und&nbsp;2 müssen auf der Karteikarte KV-Beitragssätze unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#KV-Beitragss.C3.A4tze Monatliche Grunddaten ändern] erfasst werden.<br />
<br />
RA-MICRO prüft nicht, ob für die Umlagen&nbsp;1 und&nbsp;2 bei der jeweiligen Krankenkasse Beitragssätze erfasst wurden; die Grunddaten müssen entsprechend kontrolliert werden.<br />
Es wird hier die Krankenkasse bzw. Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte angezeigt, die in Zeile&nbsp;43 gewählt wurde.<br />
<br />
====<u>53. Höhe Lohnfortzahlung</u>====<br />
<br />
In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. <br />
Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. <br />
<br />
Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u.&nbsp;ä. die regelmäßige Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen.<br />
<br />
====<u>54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld</u>====<br />
<br />
Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld kann an dieser Stelle oder bei Aufruf der Gehaltsberechnung bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung unter&nbsp;7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld: eingegeben werden. Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser von RA-MICRO unter Gehalt berechnen nur berücksichtigt, wenn dort in Zeile&nbsp;6 mit Ausfallzeitenberechnung bejaht und im weiteren Verlauf der Berechnung die Anzahl der Mutterschaftstage eingegeben wird. <br />
Wird sowohl hier als auch während der Gehaltsberechnung ein Betrag eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert. Zur Berechnung der Höhe des Zuschusses folgt eine Beispielsrechnung:<br />
<br />
Nach&nbsp;§&nbsp;14&nbsp;Mutterschutzgesetz hat der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen&nbsp;13&nbsp;€ und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt pro Kalendertag zu zahlen.<br />
<br />
Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher Abrechnung den letzten&nbsp;13 abgerechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist zu berechnen. Dabei ist der Kalendermonat mit&nbsp;30&nbsp;Tagen zu berücksichtigen.<br />
Beispiel:<br />
Die Mutterschutzfrist beginnt am&nbsp;06.04.2013. Für die Berechnung des Zuschusses im Monat April 2013 sind somit die Nettoarbeitsentgelte der Monate&nbsp;Januar, Februar und März&nbsp;2013 maßgebend. Es wurden folgende Nettoentgelte erzielt:<br />
<br />
Januar 956,20&nbsp;€ <br />
Februar 936,70&nbsp;€ <br />
März 961,92&nbsp;€ <br />
<br />
Summe 2.854,82&nbsp;€ <br />
<br />
<br />
Die Summe des Entgeltes ist durch&nbsp;90&nbsp;Tage zu teilen. Es ergibt sich ein kalendertägliches Nettoentgelt von&nbsp;31,72&nbsp;€. Von diesem Entgelt ist das von der Krankenkasse zu zahlende Mutterschaftsgeld in Höhe von&nbsp;13&nbsp;€ je&nbsp;Kalendertag abzuziehen. Der verbleibende Betrag von&nbsp;18,72&nbsp;€ ist mit den Kalendertagen zu multiplizieren, an denen sich die Mitarbeiterin im abzurechnenden Monat&nbsp;April&nbsp;2013 im Mutterschutz befindet, in unserem Beispiel 25&nbsp;Tage.<br />
<br />
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss beträgt somit insgesamt&nbsp;468,00&nbsp;€. Dieser Betrag wäre in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Gehalt_berechnen Gehalt berechnen] in Zeile 7 einzutragen. Alternativ kann der Betrag in den Mitarbeiterdaten auf der Karteikarte SV unter Punkt&nbsp;54 eingefügt werden. Zu beachten ist aber, dass diese Beispielrechnung nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt, die unter Umständen einschlägig sind. Der Krankenkassenzuschuss wird direkt an die Arbeitnehmerin gezahlt und wird deshalb nicht in der Gehaltsberechnung aufgeführt.<br />
<br />
====<u>92. MA-Beitrag / 93. AG-Beitrag</u>====<br />
<br />
Eingaben in diesen Feldern sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt&nbsp;44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde.<br />
Eingaben sind hier nur dann erforderlich, wenn an das Versorgungswerk ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird.<br />
Unter Punkt 92 ist dann der Anteil des Mitarbeiters, unter&nbsp;93. der Anteil des Arbeitgebers einzugeben.<br />
<br />
====<u>109. Mitgliedsnummer</u>====<br />
<br />
Die Mitgliedsnummer des Mitarbeiters beim Versorgungswerk wird eingetragen. Eingaben in diesem Feld sind erst möglich, wenn auf der linken Seite unter Punkt&nbsp;44. ein Versorgungswerk ausgewählt wurde. <br />
Voraussetzung dazu ist wiederrum, dass in Allgemeine Grunddaten ändern auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Neu.2C_Bearbeiten Karteikarte Krankenkassen] das Versorgungswerk angelegt wurde. Die Mitgliedsnummer wird in der Beitragsaufstellung ausgewiesen.<br />
<br />
====<u>147. Höherversicherung</u>====<br />
<br />
Falls eine höhere Rentenleistung vereinbart wurde, kann das hier dokumentiert werden.<br />
<br />
====<u>137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose</u>====<br />
<br />
Wenn für den Mitarbeiter der Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung berechnet werden soll, wird diese Option gewählt.<br />
Ob im Zweifelsfall der Beitragzuschlag zur Anwendung kommt, wird bei der zuständigen Krankenkasse erfasst.<br />
<br />
====<u>SV-Meldeschlüssel (KV,RV,AV,PV)</u>====<br />
<br />
Der Meldeschlüssel wird angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
===DÜVO===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis DÜVO.png|<br />
<br />
rect 7 60 76 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Allgemein|Bei Eintritt eines neuen Mitarbeiters müssen dessen Angaben erfasst werden. Dem neuen Mitarbeiter wird automatisch eine neue Mitarbeiternummer zugeteilt und im blauen Feld im Kopf dieser Maske angezeigt. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben. Fett gedruckt sind jeweils die Angaben, die nicht monatsbezogen gespeichert werden.]]<br />
rect 76 61 132 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Die steuerlichen Verhältnisse des Mitarbeiters werden erfasst. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Steuerklasse eingegeben wird, da der Mitarbeiter bei Nichtangabe einer Steuerklasse von der Finanzverwaltung im Rahmen von ElStAM falsch eingeordnet wird.]]<br />
rect 133 60 244 80 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge| Hier können Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen / Pensionsfonds oder Direktversicherungen festgelegt werden. Weitere Zuschläge können auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfasst werden.]]<br />
rect 246 60 370 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Lebensversicherung|Hier werden Lebensversicherungen der Mitarbeiter erfasst, für die Abführungen durch die Kanzlei erfolgen.]]<br />
rect 371 61 408 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#VWL|Hier können vermögenswirksame Leistungen des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 408 62 446 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Hier können die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse des Mitarbeiters erfasst werden.]]<br />
rect 447 61 493 82 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Hier werden alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters eingetragen.]]<br />
rect 493 60 545 84 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet.]]<br />
rect 546 61 604 83 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Zulagen|Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten Gehalt / Zuschläge und Abzüge zu finden.]]<br />
rect 604 62 718 78 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Geringfügig Beschäftigte|Hier können die für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben gemacht werden.]]<br />
rect 0 480 242 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen|Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf OK eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.]]<br />
rect 513 481 592 520 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Drucken|Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte. Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.]]<br />
rect 593 480 672 518 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#OK|Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.]]<br />
rect 674 481 752 519 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
In dieser Maske tragen Sie alle für die Meldung zur Sozialversicherung erforderlichen Werte des Mitarbeiters ein.<br />
<br />
====<u>42. Versicherungsnummer</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters ein; sie ist vom Sozialversicherungsausweis zu übernehmen.<br />
Hat der Mitarbeiter noch keinen Sozialversicherungsausweis, erfolgt die Anmeldung zur Krankenkasse ohne Angabe einer Sozialversicherungsnummer.<br />
<br />
====<u>150. Tätigkeitsschlüssel 2010</u>====<br />
<br />
Tragen Sie hier den ab&nbsp;01.12.2011 gültigen&nbsp;9-stelligen Tätigkeitsschlüssel ein. Dieser ist erst zu verwenden, wenn die zu meldenden Tätigkeitszeiträume über den Stichtag hinausgehen. Lesen Sie hierzu auch die Informationen der Bundesagentur für Arbeit auf&nbsp;der&nbsp;Hompepage www.arbeitsagentur.de.<br />
<br />
====<u>99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit</u>====<br />
<br />
Tragen Sie hier die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters gemäß des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssels ein. Unter&nbsp;[[Datei:Z_DD.png|link=]] können Sie den zutreffenden Schlüssel auswählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====<u>101. Personengruppe</u>====<br />
<br />
Hier sind die Angaben zur Personengruppe nach Personengruppenschlüssel auszuwählen.<br />
Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
<br />
====<u>145. Rechtskreis</u>====<br />
<br />
Hier können Sie den Rechtskreis für die Berechnung der SV-Beiträge eingeben, falls dieser vom eingegebenen Bundesland in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Allgemeines_2 Allgemeinen Grunddaten] abweicht.<br />
<br />
====<u>100. Mehrfachbeschäftigter</u>====<br />
<br />
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitnehmer Mehrfachbeschäftigter ist. Die Angabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt.<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung, wird auf der linken Seite unter Punkt&nbsp;120 eine Eingabe möglich.<br />
<br />
====<u>143. Entgelt aus 1. Arbeitsverhältnis (nicht anrechenbar)</u>====<br />
<br />
Übt der Arbeitnehmer neben der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei Ihnen noch eine erste geringfügige Beschäftigung bei einem weiteren Arbeitgeber aus, ist das Entgelt aus dieser Beschäftigung nicht mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen.<br />
Tragen Sie in diesem Fall das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber hier ein.<br />
<br />
====<u>120. Entgelt aus weiteren Arbeitsverhältnissen (anrechenbar)</u>====<br />
<br />
Ist das Entgelt aus der Mehrfachbeschäftigung mit dem bei Ihnen erzielten Entgelt zusammenzurechnen, tragen Sie das bei anderen Arbeitgebern gezahlte Entgelt hier ein.<br />
<br />
===Abzüge===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis Abzüge.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Abzüge für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Abzüge muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. <br />
<br />
====<u>59. Bezeichnung Abzug / Zulage 1</u>====<br />
<br />
Hier kann für eine mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====<u>60. Abzug(-) / Zulage 1</u>====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z.&nbsp;B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====<u>61. Bezeichnung Abzug / Zulage 2</u>====<br />
<br />
Für eine zweite mitarbeiterbezogene Zulage oder einen mitarbeiterbezogenen Abzug kann eine Bezeichnung vergeben werden. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter diese Zulage oder den Abzug bekommt. <br />
Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt.<br />
<br />
====<u>62. Abzug(-) / Zulage 2</u>====<br />
<br />
Für Abzugsbeträge, z.&nbsp;B. Gehältspfändung, wird dem Betrag ein Minus vorangestellt. <br />
Zulagebeträge, etwa Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschüsse, werden ohne Vorzeichen eingegeben.<br />
<br />
====<u>64. Abzug - Arbeitskammer</u>====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für die hier festzulegenden prozentualen Abzüge werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
Der Prozentsatz für die Abzüge wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge monatlichen Grunddaten] festgelegt. <br />
<br />
Der vom Bruttogehalt berechnete Betrag wird vom Nettogehalt abgezogen.<br />
<br />
====<u>69. Abzug - Krankenversicherung</u>====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
====<u>70. Abzug - Versorgungswerk</u>====<br />
<br />
Beträge werden eingegeben, die vom Nettogehalt des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden sollen.<br />
Die entsprechenden Bezeichnungen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Abz.C3.BCge Allgemeinen Grunddaten] definiert.<br />
<br />
===Zulagen===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis Zulagen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Zulagen für den Mitarbeiter festgelegt werden. Die Bezeichnung der Zulagen muss in der Regel auf der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Karteikarte Zulagen der Allgemeinen Grunddaten] vergeben werden, was erst das entsprechende Eingabefeld freischaltet. Weitere Zulagen sind auf den Karteikarten [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt/Zuschläge|Gehalt/Zuschläge]] und [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Abzüge|Abzüge]] zu finden.<br />
<br />
====<u>Zulagen - 75 (Auswahlkästchen 1-3)</u>====<br />
<br />
Hier handelt es sich um prozentuale Abzüge. Die Bezeichnung wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben.<br />
Der Prozentsatz der Zulage wird in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt.<br />
<br />
====<u>Zulagen (Betragsspalte 1-3)</u>====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage wird, sofern dieser für alle Mitarbeiter gilt, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Monatliche_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Monatlichen Grunddaten] ebenfalls unter Zulagen festgelegt. <br />
<br />
Hier wird ein Betrag eingegeben, wenn nur für diesen Mitarbeiter&nbsp;/&nbsp;die&nbsp;Zulage betragsmäßig von den anderen Mitarbeitern abweichen soll.<br />
<br />
====<u>79.-84. Zulage - AG-Beitrag Pensionskasse (u. w.)</u>====<br />
<br />
Die Bezeichnungen für diese Zulagen werden ebefalls in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Zulagen Allgemeinen Grunddaten] unter Zulagen eingegeben. <br />
Der Betrag der Zulage ist für jeden Mitarbeiter hier individuell festzulegen.<br />
<br />
===Geringfügig Beschäftigte===<br />
<br />
[[Datei:Lohn-Gehalt Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis Geringfügige Beschäftigung.png|link=]]<br />
<br />
Hier können Sie für geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in der Gleitzone die erforderlichen Eingaben machen.<br />
<br />
Die bisher hier erforderliche Eingabe der Option Auszubildender entfällt, die Erfassung erfolgt ausschließlich über die Eingabe des Personengruppenschlüssels&nbsp;102 auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#DÜVO|Register DÜVO]]. <br />
<br />
Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte (Minijobs) und die Gleitzonenberechnung erhalten Sie hier.<br />
<br />
Im Folgenden werden wichtige Regelungen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijob, Gleitzone) dargestellt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.<br />
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im&nbsp;Monat&nbsp;450&nbsp;€ nicht übersteigt (vgl.&nbsp;§&nbsp;8&nbsp;Abs.&nbsp;1&nbsp;Nr.&nbsp;1&nbsp;SGB&nbsp;IV, Stand&nbsp;01.01.2015). <br />
<br />
Bei Zusammentreffen mehrerer geringfügiger Beschäftigungen werden diese sozialversicherungspflichtig, wenn die Grenze von 450&nbsp;€ insgesamt überschritten wird. Sozialversicherungsfrei bleibt eine geringfügige Beschäftigung (die zeitlich erste), wenn sie zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt wird.<br />
<br />
Es fällt eine Pauschalabgabe von&nbsp;ca.&nbsp;30&nbsp;% an, die der Arbeitgeber an die Minijob - Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See abführt. Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich keine Beiträge in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Ab&nbsp;1.&nbsp;Januar&nbsp;2013 besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht mit der Möglichkeit, ein Befreiungsrecht wahrzunehmen. <br />
<br />
Alternativ zur pauschalen Lohnsteuererhebung kann die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Maßgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte erhoben werden.<br />
<br />
Es gibt außerdem einen erweiterten Niedriglohnsektor bei einem Verdienst zwischen&nbsp;450,01&nbsp;€ und&nbsp;850,00&nbsp;€ (Gleitzone). Die Besteuerung erfolgt an Hand der Lohnsteuerkarte. Der Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfrei in der Sozialversicherung, hat aber nur einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag zu zahlen. Der Arbeitgeber muss den halben Beitragsanteil tragen.<br />
<br />
Die jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers ist zuständig für die Meldungen zur Sozialversicherung und den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge.<br />
<br />
Für die Berechnung des Beitrages zur Sozialversicherung ist folgende Formel ab&nbsp;2015 anzuwenden:<br />
<br />
<br />
1,2716875 x AE - 230,934375<br />
<br />
AE = tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt<br />
berechnet mit Faktor aus 30% : durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (vgl.&nbsp;§&nbsp;163&nbsp;Abs.&nbsp;10&nbsp;SGB&nbsp;VI). (2015 voraussichtlich 0,7585&nbsp;Gleitzonenfaktor)<br />
<br />
<br />
Beispiel:<br />
Bei einem Verdienst von&nbsp;600,00&nbsp;€ monatlich beträgt das beitragspflichtige Entgelt zur Sozialversicherung nach obiger Formel im Jahr&nbsp;2015: 469,34&nbsp;€<br />
<br />
Der Gesamtbeitrag wird mit der Bemessungsgrundlage 469,34&nbsp;€ berechnet. Der Anteil des Arbeitgebers wird nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt von 600,00&nbsp;€ bemessen. Der Anteil des Arbeitnehmers ist die Differenz zwischen dem Gesamtbeitrag und dem Anteil des Arbeitgebers.<br />
Zu beachten ist, dass die obigen Ausführungen die Rechtslage nur grundsätzlich darstellen und nicht alle rechtlichen Besonderheiten berücksichtigt werden, die bei einem Mitarbeiter in der Kanzlei vorliegen könnten. Zweifelsfragen müssen mit dem Steuerberater oder der betroffenen Krankenkasse geklärt werden.<br />
<br />
<br />
Die Pauschalabgaben für geringfügig Beschäftige in der Krankenversicherung betragen 13&nbsp;Prozent und in der Rentenversicherung&nbsp;15&nbsp;Prozent. Von&nbsp;RA-MICRO werden diese Änderungen automatisch berücksichtigt, besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen. <br />
<br />
Eine Berechnung für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten im Haushaltsscheckverfahren ist mit Lohn&nbsp;/&nbsp;Gehalt nicht möglich. <br />
<br />
====<u>126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung</u>====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, ob für den Mitarbeiter der Pauschalbeitrag an die Rentenversicherung abgeführt werden soll.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in Zeile&nbsp;48 Schlüssel&nbsp;Rentenversicherung eine&nbsp;Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel&nbsp;5 für die Rentenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====<u>128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung</u>====<br />
<br />
Hier legen Sie fest, dass für den geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ein Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung aus der Beschäftigung berechnet werden soll. <br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Register SV]] ist in&nbsp;Zeile&nbsp;47 Schlüssel Krankenversicherung eine Null einzutragen. <br />
<br />
Auf der Gehaltsabrechnung und in den Meldungen zur Sozialversicherung wird automatisch der Schlüssel&nbsp;6 für die Krankenversicherung ausgegeben.<br />
<br />
====<u>129. Zahlung AG-Pauschbetrag Lohnsteuer</u>====<br />
<br />
Der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung kann mit der Abgeltungssteuer von&nbsp;pauschal&nbsp;2&nbsp;% belegt werden. Damit sind auch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kirchensteuer abgegolten.<br />
Auf dem [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#LSt / KiSt|Register LSt / KiSt]] ist dann als Steuerklasse die Null einzutragen. Ob für den Mitarbeiter Kirchensteuer angeführt wird, richtet sich danach, ob eine Konfession eingetragen wird, oder ob in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Allgemeine_Grunddaten_%C3%A4ndern#Steuern Allgemeinen Grunddaten] die Option Pauschale Kirchensteuer für alle gesetzt ist.<br />
<br />
====<u>131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone</u>====<br />
<br />
Handelt es sich um eine Beschäftigung innerhalb der Gleitzone, wählen Sie hier die entsprechende Option.<br />
<br />
====<u>132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur Arbeitslosenversicherung</u>====<br />
<br />
Liegt das beitragspflichtige Entgelt nur hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung in der Gleitzone, wählen Sie bitte diese Option. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden dann anhand des auf der Karteikarte SV eingetragenen Beitragsgruppenschlüssels nach den allgemein gültigen Grundsätzen berechnet und abgeführt.<br />
<br />
====<u>107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung</u>====<br />
<br />
Wählen Sie diese Option, wenn der Mitarbeiter entweder geringfügig Beschäftigter ist und auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet<br />
oder innerhalb der Gleitzone auf die Minderung des Entgeltes für die Rentenversicherung verzichtet.<br />
<br />
Der Beitrag in die Rentenversicherung wird dann auf den gesetzlichen Beitrag aufgestockt. Diese Aufstockung des Beitrages wird vom Arbeitnehmer allein getragen.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit folgen: Bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wird bei dem geringfügig Beschäftigten der Eigenanteil einbehalten und abgeführt, der sich aus dem allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,9&nbsp;% abzüglich&nbsp;15&nbsp;% (Pauschalbeitrag) (Stand Januar&nbsp;2013) ergibt.<br />
Die Mindestbemessungsgrundlage von 175&nbsp;€ (gültig&nbsp;ab&nbsp;1.1.2013) wird automatisch berücksichtigt und der Eigenanteil des Mitarbeiters entsprechend erhöht.<br />
<br />
Erhält der Mitarbeiter beispielsweise ein Gehalt von&nbsp;100&nbsp;€ und er verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, ergeben sich folgende Beiträge:<br />
<br />
RV gesamt 18,9&nbsp;% von 175 € 33,08&nbsp;€ <br />
abzüglich AG-Anteil 15&nbsp;% von 100 € 15,00&nbsp;€ <br />
= AN-Anteil 18,08&nbsp;€ <br />
<br />
<br />
Im obigen Beispiel bekommt der Mitarbeiter 81,92&nbsp;€ ausbezahlt; Rentenversicherungsbeiträge werden in&nbsp;Höhe&nbsp;von&nbsp;33,08&nbsp;€ überwiesen. Bei Sonderzahlungen wird die Mindestbemessungsgrundlage von 175 € ebenfalls berücksichtigt.<br />
<br />
Der Ausweis in der Gehaltsbescheinigung, im Lohnkonto, dem Beitragsnachweis, der Beitragsaufstellung und der Meldung zur SV erfolgt mit dem intern gebildeten RV-Schlüssel&nbsp;1, wenn Sie die Option in&nbsp;Zeile&nbsp;107 wählen und wenn der Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt ist und Sie deshalb in den Mitarbeiterdaten auf dieser Registerkarte in Zeile 126 einen Haken gesetzt haben.<br />
Bei einem Mitarbeiter mit Gleitzonenberechnung wird der Steuerschlüssel&nbsp;1 ausgewiesen, wenn Sie zusätzlich zur Option in Zeile&nbsp;107 und dem Setzen des Hakens in&nbsp;Zeile&nbsp;131 auf dieser Registerkarte in den Mitarbeiterdaten auf der [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#SV|Registerkarte SV]] , Zeile&nbsp;48 1-voller Beitrag gewählt haben.<br />
<br />
====<u>SV-Meldeschlüssel</u>====<br />
<br />
Hier wird Ihnen der Meldeschlüssel angezeigt, wie er später in der Meldung zur Sozialversicherung und der Gehaltsbescheinigung ausgegeben wird.<br />
<br />
===Altersteilzeit===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Lohn-Gehalt_Mitarbeiter_Beginn_Arbeitsverhältnis_Altersteilzeit.png|<br />
<br />
rect 6 58 118 81 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#Gehalt / Zuschläge|Hier können Sie das Gehalt, bestimmte Zuschläge für den Mitarbeiter sowie Zahlungen an Pensionskassen&nbsp;/&nbsp;Pensionsfonds oder Direktversicherungen festlegen. Weitere Zuschläge können Sie auf den Karteikarten Zulagen und Abzüge erfassen. ]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier können Sie für Mitarbeiter, die nach den Regelungen im Altersteilzeitgesetz die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren, die erforderlichen Angaben erfassen. <br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass unter Gehalt&nbsp;/&nbsp;Zuschläge in&nbsp;Zeile&nbsp;12 mit Beginn der Altersteilzeit das auf die Hälfte reduzierte Gehalt einzutragen ist.<br />
<br />
Für die Beantwortung von Detailfragen zu den Regelungen für Altersteilzeit wenden Sie sich bitte an die Bundesagentur für Arbeit. <br />
<br />
====<u>138. Beginn Altersteilzeit</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den Beginn der Altersteilzeit ein.<br />
<br />
====<u>139. Ende Altersteilzeit</u>====<br />
<br />
Hier ist das Ende der Altersteilzeit einzutragen.<br />
<br />
====<u>140. Bruttoaufstockung</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den sogenannten Bruttoaufstockungsbetrag ein.<br />
Laut Gesetz wird eine Bruttoaufstockung von&nbsp;mindestens&nbsp;20&nbsp;% des regelmäßig gezahlten Teilzeit-Entgeltes (=Regelarbeitsentgelt) verlangt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Abeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des Aufstockungsbetrages beantragen. Erstattet werden maximal&nbsp;20&nbsp;% des Regelarbeitsentgeltes.<br />
<br />
====<u>141. Nettoaufstockung</u>====<br />
<br />
Für Fälle von Altersteilzeit, die vor&nbsp;dem&nbsp;01.07.2004 begonnen haben, ist zusätzlich eine Aufstockung des Nettoentgeltes auf mindestens 70% der bisherigen Bezüge vorgeschrieben. Tragen Sie hier bitte den entsprechenden Betrag ein.<br />
Bei Beginn der Altersteilzeit nach&nbsp;dem&nbsp;30.06.2004 ist die Aufstockung nicht mehr vorzunehmen.<br />
<br />
====<u>142. Rentenaufstockung</u>====<br />
<br />
Der Arbeitgeber hat zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrages zu entrichten, der auf&nbsp;80&nbsp;% des Regelarbeitsentgeltes (= zusätzliche beitragspflichtige Einnahme) entfällt.<br />
Die so errechnete Bemessungsgrundlage darf aber nicht höher sein als die Differenz zwischen&nbsp;90&nbsp;% der Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt.<br />
<br />
Sofern der Arbeitsplatz neu besetzt wird, kann der Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit die Erstattung des zusätzlichen Beitrages zur Rentenversicherung beantragen. Bitte informieren Sie sich vorab bei der Bundesagentur für Arbeit, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum Ihnen eine Erstattung gewährt wird.<br />
<br />
===Kurzarbeit===<br />
<br />
[[Datei:MA_Kurzarbeit.png|link=]]<br />
<br />
====<u>154. Soll-Brutto-Entgelt</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag des regelmäßig ohne Kurzarbeit erzielten Brutto-Entgeltes ein. Einmalzahlungen und Sonderzahlungen sind nicht zu berücksichtigen.<br />
Das ursprüngliche Brutto-Entgelt muss auf der Karteikarte Gehalt&nbsp;/&nbsp;Zuschläge&nbsp;12. Gehalt auf das tatsächlich erzielte Gehalt während der Kurzarbeit gekürzt werden.<br />
<br />
====<u>155. Kurzarbeitergeld</u>====<br />
<br />
Geben Sie hier den Betrag ein, der sich aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit ergibt.<br />
<br />
Bei freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherten Mitarbeitern ist darüber hinaus auf der Karteikarte&nbsp;SV der&nbsp;AG-Zuschuss zur Kranken- und zur Pflegeversicherung auf das neue Brutto gekürzt zu hinterlegen.<br />
<br />
Bei privat krankenversicherten Mitarbeitern muss zusätzlich auf der Karteikarte&nbsp;LSt&nbsp;/&nbsp;KiSt im Feld&nbsp;149. dem Arbeitgeber mitgeteilte monatlicher Zahlbetrag des Arbeitnehmers zur privaten KV&nbsp;/&nbsp;PV ein Betrag hinterlegt werden.<br />
<br />
<br />
===Entschädigung IfSG===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:MA_Beginn_EntschaedigungIfSG.png|<br />
<br />
rect 20 121 437 141 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 19 140 437 169 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältni#157. Nettoentschädigung|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. ]]<br />
rect 19 194 439 216 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt|Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.]]<br />
rect 20 217 440 244 [[Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis#159. Nettoentschädigung (67%)|Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Es ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Abrechnung einer Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz im Einzelfall vorliegen. Die Berechnung erfolgt aufgrund des Gehaltes, des eingegebenen ausgefallenen Brutto-Entgeltes und der Nettoentschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG (Quarantäne)'''====<br />
<br />
====<u>156. Ausgefallenes Brutto-Entgelt</u>====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====<u>157. Nettoentschädigung</u>====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden. <br />
<br />
===='''Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (Kinderbetreuung)'''====<br />
<br />
====<u>158. Ausgefallenes Brutto-Entgelt</u>====<br />
<br />
Es ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Brutto-Entgelt zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden.<br />
<br />
====<u>159. Nettoentschädigung (67%)</u>====<br />
<br />
Es sind 67% der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem um die Ausfallzeit reduzierten Auszahlbetrag zu hinterlegen. Die Differenz kann durch Probeabrechnungen ermittelt werden und hiervon sind 67% zu berechnen.<br />
<br />
<br />
Die zu hinterlegenden Werte können durch Probeabrechnungen ermittelt werden. Es wird zunächst eine Abrechnung ohne Ausfallzeit erstellt, um die Werte des ungekürzten Brutto- und Nettoentgeltes zu erhalten. Danach ist eine Abrechnung mit entsprechend gespeicherter Ausfallzeit zu erstellen. Die neuen Ausfallzeiten ''Quarantäne'' oder ''Kinderbetreuung'' sind unter ''Gehalt berechnen'' zu wählen und die Berechnung durchzuführen. Es kann nun durch Differenzbildung das ausgefallene Brutto- und Nettoentgelt ermittelt und entsprechend hinterlegt werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Nach dem Speichern Überblick Mitarbeiterdaten anzeigen===<br />
<br />
Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihnen nach Klick auf [[Datei:Z_Ok.png|link=]] eine Datenübersicht des gerade bearbeiteten Mitarbeiters angezeigt.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Der Druck bezieht sich auf alle Karteikarten und nicht allein auf die gerade angezeigte.<br />
<br />
Änderungen der obigen Angaben wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt wurde.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Druckauswahl2.png|<br />
<br />
rect 6 78 89 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Anzeige|Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.]]<br />
rect 160 76 236 101 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck|Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.]]<br />
rect 308 76 419 100 [[Allgemeine Grunddaten ändern#Druck duplex|Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.]]<br />
rect 10 109 394 137 [[Allgemeine Grunddaten ändern#2. Drucker|Mit Wahl obiger Einstellung Druck oder Druck duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Hier kann entschieden werden, ob die ausgewählten Daten angezeigt oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
Wurde die Einstellung Druck duplex gewählt, erfolgt der Ausdruck beidseitig. Dies dient der platz- und papiersparenden kanzleiinternen Archivierung.<br />
<br />
====<u>Anzeige</u>====<br />
<br />
Bei Wahl von Anzeige werden die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.<br />
<br />
====<u>Druck</u>====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck werden die Daten gedruckt.<br />
<br />
====<u>Druck duplex</u>====<br />
<br />
Bei Wahl von Druck duplex werden die Daten in einfacher Ausfertigung ohne vorherige Anzeige fortlaufend auf Vorder- und Rückseite gedruckt. Der Ausdruck dient der kanzleiinternen Archivierung. Voraussetzung ist ein duplexfähiger Drucker und die Verwendung des richtigen Druckertreibers.<br />
<br />
====<u>2. Drucker</u>====<br />
<br />
Mit Wahl obiger Einstellung&nbsp;Druck oder&nbsp;Druck&nbsp;duplex erfolgt der Ausdruck auf dem hier angezeigten Drucker. Das ist der Drucker, der im Betriebssystem als Standarddrucker eingestellt ist.<br />
<br />
===OK===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Durch Betätigung dieser Taste übernehmen Sie die Eintragungen auf allen Karteikarten dieses Mitarbeiters. <br />
Änderungen wirken sich bei der Funktion Druck erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion Gehalt berechnen neu ausgeführt haben.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mahnungen_drucken_(FIBU_II)&diff=53902Mahnungen drucken (FIBU II)2022-07-01T08:12:27Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Offene Posten (FIBU II)|Offene Posten (FIBU II)]] > [[Mahnungen drucken (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Offene_Posten_Mahnungen_Drucken.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mahnung drucken<br />
| Kategorie = Offene Posten (FIBU II)<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
[[Datei:Mahndruck Einzelmahnung OP II.png]] <br />
<br />
Die Auswahl für den Mahnlauf wird eingegeben und die Vorschau auf die zu mahnenden Rechnungen ermöglicht. In Abhängigkeit von den in den Einstellungen zu den Offenen Posten hinterlegten Informationen, erfolgt der Mahnlauf als Einzel- oder Sammelmahnung.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
Blendet den filterbereich aus.<br />
<br />
===Einblenden===<br />
<br />
Blendet den Filterbereich ein.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
[[Datei:Mahndruck Toolbar Ansicht.png]]<br />
<br />
====Spaltenbreite zurücksetzen====<br />
<br />
Die Standardspaltenbreite wird wieder eingeschaltet, wenn zuvor die Spalten individuell angepasst wurden.<br />
<br />
====Spaltenbreite benutzerdefiniert====<br />
<br />
Bei dieser Einstellung wird bei Neuaufruf der OP-Liste die Spaltenbreite wieder so vorgegeben, wie sie zuletzt eingerichtet wurde.<br />
<br />
====Zeilen färben====<br />
<br />
Zur übersichtlicheren Darstellung kann die Anzeige der OP-Liste mit unterschiedlich gefärbten Zeilen erfolgen.<br />
<br />
===Mahnliste drucken===<br />
<br />
Die Mahnliste wird gedruckt.<br />
<br />
===Mahnungen streichen===<br />
<br />
Gewählt wird, ob alle Mahnungen gestrichen werden oder das Streichen wieder rückgängig gemacht werden soll oder eine Umkehr der letzten Eingabe vorgenommen werden soll (Invertieren).<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Rgnr. von - bis===<br />
<br />
Die Anfangs- und Endrechnungsnummer wird eingetragen, für die eine Mahnung gedruckt werden soll. Es kann auch eine einzelne Mahnung gedruckt werden, indem unter ab Rechnungsnummer und bis Rechnungsnummer dieselbe Nummer eingegeben wird.<br />
<br />
===Rechnungskreis===<br />
<br />
Ggf. kann nach Rechnungskreisen gefiltert werden.<br />
<br />
===Aktennummer von - bis===<br />
<br />
Eine Eingrenzung nach bestimmten Aktennummern kann vorgenommen werden.<br />
<br />
===Adresse===<br />
<br />
Durch Eingabe einer Adressnummer kann eine Auswahl getroffen werden.<br />
<br />
===Referat von - bis===<br />
<br />
Der Druck der Mahnungen wird auf bestimmte Referate beschränkt. Diese Auswahlmöglichkeit steht nur für Einzelmahnungen zur Verfügung.<br />
<br />
===Sachbearbeiter===<br />
<br />
Ein Sachbearbeiterkürzel kann eingetragen werden; es werden dann nur Mahnungen dieses Bearbeiters gedruckt.<br />
<br />
===OP-Kennzeichen===<br />
<br />
Bei Bedarf wird ein OP-Kennzeichen angegeben. Dies kann jedem OP-Eintrag durch Doppelklick auf die jeweilige Rechnung in der Spalte OP-Kennzeichen zugeordnet werden, z. B. in der Funktion OP-Liste.<br />
<br />
===nur Mahnungen mit Faxnummern===<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Mahnungen mit einer Faxnummer und / oder E-Mail Adresse angezeigt werden sollen.<br />
<br />
===nur Mahnungen mit E-Mail===<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Mahnungen mit einer Faxnummer und / oder E-Mail Adresse angezeigt werden sollen.<br />
<br />
===Briefkopf für Direktdruck===<br />
<br />
Der Briefkopf für den Direktdruck und/oder Dateidruck wird gewählt, so wie er auf dem Mahnschreiben erscheinen soll. <br />
Briefköpfe werden in Schriftverkehr, Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten definiert.<br />
<br />
===Briefkopf für Briefdatei===<br />
<br />
Der Briefkopf für den Direktdruck und/oder Dateidruck wird gewählt, so wie er auf dem Mahnschreiben erscheinen soll. <br />
Briefköpfe werden in Schriftverkehr, Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten definiert.<br />
<br />
===Grußformel===<br />
<br />
Die gewünschte Grußformel wird gewählt, die auch zur Bearbeitung aufgerufen werden kann. Wenn die Grußformel in die Mahntexte integriert wurde, wird hier keine Grußformel gewählt, damit die Mahnungen nicht zwei Grußformeln enthalten.<br />
<br />
===Mahntexte referatsbezogen===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option, können referatsbezogene Mahntexte verwendet werden. Außerdem ist die Angabe der Referatsnummer im Feld Referat von: bis: notwendig und das Vorhandensein eines referatsbezogenen Standardtextes. <br />
Diese Auswahlmöglichkeit ist nur bei Einzelmahnungen verfügbar.<br />
<br />
===einschl. Mahnliste drucken===<br />
<br />
Wenn dokumentiert werden soll, für welche Rechnungen der Mahnlauf erfolgt ist, kann zusätzlich zu den Mahnungen eine Mahnliste gedruckt werden.<br />
<br />
===Drucken in Briefdatei===<br />
<br />
Der Druck wird in eine Briefdatei umgeleitet. Ist die Filter-Einstellung nicht gesetzt, erfolgt der Druck direkt.<br />
<br />
===über E-Brief senden (bei Adressen mit E-Mail)===<br />
<br />
Diese Option wird gewählt, wenn die Mahnungen über den E-Brief gesendet werden sollen. Damit entfällt eine Übergabe an Outlook. Wenn mit OK bestätigt wird, öffnet sich der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief E-Brief] und weitere Einstellungen können vorgenommen werden. Dort erfolgt auch die Bearbeitung der mitgelieferten Textbausteine, die die Kanzleibedürfnisse angepasst werden sollten.<br />
<br />
===Überweisung drucken===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird zusätzlich zur Mahnung ein Überweisungsformular mit gedruckt.<br />
Zu beachten ist, dass zum gleichzeitigen Druck von Mahnung und Überweisung zwei Druckerschächte notwendig sind.<br />
<br />
Als Auftraggeberadresse wird die in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Zahlungen_(Einstellungen)#Sonstiges Einstellungen Zahlungen] eingegebene Kanzleiadresse verwendet.<br />
<br />
===GiroCode drucken===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird auf dem Mahnschreiben zusätzlich der GiroCode mit gedruckt. <br />
Dieser dient der schnellen Übernahme von Rechnungsdaten in die Banking-App des Zahlungspflichtigen. Alle notwendigen Zahlungsinformationen wie Empfänger, IBAN, Überweisungsbetrag und Verwendungszweck können komfortabel über die entsprechende Überweisungsfunktion der verwendeten Banking-App eingescannt und in den Überweisungsauftrag übernommen werden.<br />
<br />
Zu beachten ist, dass diese Funktion bei Mahnung per E-Brief zur Verfügung steht.<br />
<br />
===Anzahl der Ausdrucke===<br />
<br />
Es ist der Druck eines Schreibens je Adressat voreingestellt. Wünschen Sie mehr, etwa wenn Sie Kopien benötigen, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.<br />
<br />
===Adressen mit Faxnummer===<br />
<br />
Geben Sie an, ob die Mahnungen mit Faxnummern als Fax gesendet und/oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
===Briefkopf für Fax===<br />
<br />
Wenn Sie in den Grundeinstellungen Offene Posten ein Telefaxgerät für den Versand von Mahnungen angegeben haben, können Sie hier den gewünschten Briefkopf für den Telefaxversand auswählen.<br />
Briefköpfe definieren Sie in der Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die Suche nach den gewählten OP-Einträgen wird gestartet. Zu beachten ist, dass dies bei einer umfangreichen OP-Liste einige Zeit in Anpruch nehmen kann. Danach wird eine Übersicht angezeigt, von der aus die Mahnungen gedruckt werden können.<br />
<br />
===Tabelle===<br />
<br />
Mit einem Mausklick auf eine Rechnung oder mit Betätigung der Leertaste bei einer markierten Rechnung wird der Eintrag als durchgestrichen markiert und somit vom Mahnlauf ausgeschlossen. Ein erneuter Klick mit der Maustaste entfernt die Durchstreichung wieder.<br />
<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===OK + Drucken===<br />
<br />
Hier wird der Druck der Mahnungen für die in der Mahnliste gewählten Rechnungen aktiviert.<br />
<br />
[[Category:Offene Posten (FIBU II)]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:Mahndruck_Toolbar_Ansicht.png&diff=53901Datei:Mahndruck Toolbar Ansicht.png2022-07-01T08:11:04Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>Mahndruck Toolbar Ansicht</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Mahnungen_drucken_(FIBU_II)&diff=53900Mahnungen drucken (FIBU II)2022-07-01T08:06:57Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Offene Posten (FIBU II)|Offene Posten (FIBU II)]] > [[Mahnungen drucken (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Offene_Posten_Mahnungen_Drucken.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Mahnung drucken<br />
| Kategorie = Offene Posten (FIBU II)<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
[[Datei:Mahndruck Einzelmahnung OP II.png]] <br />
<br />
Die Auswahl für den Mahnlauf wird eingegeben und die Vorschau auf die zu mahnenden Rechnungen ermöglicht. In Abhängigkeit von den in den Einstellungen zu den Offenen Posten hinterlegten Informationen, erfolgt der Mahnlauf als Einzel- oder Sammelmahnung.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
Blendet den filterbereich aus.<br />
<br />
===Einblenden===<br />
<br />
Blendet den Filterbereich ein.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
[[Datei:OP3 Ansicht.png|link=]]<br />
<br />
====Spalte Erfassungsdatum anzeigen====<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option wird zusätzlich die Spalte des Erfassungsdatums der Rechnung angezeigt.<br />
<br />
====Spaltenbreite zurücksetzen====<br />
<br />
Die Standardspaltenbreite wird wieder eingeschaltet, wenn zuvor die Spalten individuell angepasst wurden.<br />
<br />
====Spaltenbreite benutzerdefiniert====<br />
<br />
Bei dieser Einstellung wird bei Neuaufruf der OP-Liste die Spaltenbreite wieder so vorgegeben, wie sie zuletzt eingerichtet wurde.<br />
<br />
====Zeilen färben====<br />
<br />
Zur übersichtlicheren Darstellung kann die Anzeige der OP-Liste mit unterschiedlich gefärbten Zeilen erfolgen.<br />
<br />
===Mahnliste drucken===<br />
<br />
Die Mahnliste wird gedruckt.<br />
<br />
===Mahnungen streichen===<br />
<br />
Gewählt wird, ob alle Mahnungen gestrichen werden oder das Streichen wieder rückgängig gemacht werden soll oder eine Umkehr der letzten Eingabe vorgenommen werden soll (Invertieren).<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Rgnr. von - bis===<br />
<br />
Die Anfangs- und Endrechnungsnummer wird eingetragen, für die eine Mahnung gedruckt werden soll. Es kann auch eine einzelne Mahnung gedruckt werden, indem unter ab Rechnungsnummer und bis Rechnungsnummer dieselbe Nummer eingegeben wird.<br />
<br />
===Rechnungskreis===<br />
<br />
Ggf. kann nach Rechnungskreisen gefiltert werden.<br />
<br />
===Aktennummer von - bis===<br />
<br />
Eine Eingrenzung nach bestimmten Aktennummern kann vorgenommen werden.<br />
<br />
===Adresse===<br />
<br />
Durch Eingabe einer Adressnummer kann eine Auswahl getroffen werden.<br />
<br />
===Referat von - bis===<br />
<br />
Der Druck der Mahnungen wird auf bestimmte Referate beschränkt. Diese Auswahlmöglichkeit steht nur für Einzelmahnungen zur Verfügung.<br />
<br />
===Sachbearbeiter===<br />
<br />
Ein Sachbearbeiterkürzel kann eingetragen werden; es werden dann nur Mahnungen dieses Bearbeiters gedruckt.<br />
<br />
===OP-Kennzeichen===<br />
<br />
Bei Bedarf wird ein OP-Kennzeichen angegeben. Dies kann jedem OP-Eintrag durch Doppelklick auf die jeweilige Rechnung in der Spalte OP-Kennzeichen zugeordnet werden, z. B. in der Funktion OP-Liste.<br />
<br />
===nur Mahnungen mit Faxnummern===<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Mahnungen mit einer Faxnummer und / oder E-Mail Adresse angezeigt werden sollen.<br />
<br />
===nur Mahnungen mit E-Mail===<br />
<br />
Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Mahnungen mit einer Faxnummer und / oder E-Mail Adresse angezeigt werden sollen.<br />
<br />
===Briefkopf für Direktdruck===<br />
<br />
Der Briefkopf für den Direktdruck und/oder Dateidruck wird gewählt, so wie er auf dem Mahnschreiben erscheinen soll. <br />
Briefköpfe werden in Schriftverkehr, Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten definiert.<br />
<br />
===Briefkopf für Briefdatei===<br />
<br />
Der Briefkopf für den Direktdruck und/oder Dateidruck wird gewählt, so wie er auf dem Mahnschreiben erscheinen soll. <br />
Briefköpfe werden in Schriftverkehr, Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten definiert.<br />
<br />
===Grußformel===<br />
<br />
Die gewünschte Grußformel wird gewählt, die auch zur Bearbeitung aufgerufen werden kann. Wenn die Grußformel in die Mahntexte integriert wurde, wird hier keine Grußformel gewählt, damit die Mahnungen nicht zwei Grußformeln enthalten.<br />
<br />
===Mahntexte referatsbezogen===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Option, können referatsbezogene Mahntexte verwendet werden. Außerdem ist die Angabe der Referatsnummer im Feld Referat von: bis: notwendig und das Vorhandensein eines referatsbezogenen Standardtextes. <br />
Diese Auswahlmöglichkeit ist nur bei Einzelmahnungen verfügbar.<br />
<br />
===einschl. Mahnliste drucken===<br />
<br />
Wenn dokumentiert werden soll, für welche Rechnungen der Mahnlauf erfolgt ist, kann zusätzlich zu den Mahnungen eine Mahnliste gedruckt werden.<br />
<br />
===Drucken in Briefdatei===<br />
<br />
Der Druck wird in eine Briefdatei umgeleitet. Ist die Filter-Einstellung nicht gesetzt, erfolgt der Druck direkt.<br />
<br />
===über E-Brief senden (bei Adressen mit E-Mail)===<br />
<br />
Diese Option wird gewählt, wenn die Mahnungen über den E-Brief gesendet werden sollen. Damit entfällt eine Übergabe an Outlook. Wenn mit OK bestätigt wird, öffnet sich der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief E-Brief] und weitere Einstellungen können vorgenommen werden. Dort erfolgt auch die Bearbeitung der mitgelieferten Textbausteine, die die Kanzleibedürfnisse angepasst werden sollten.<br />
<br />
===Überweisung drucken===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird zusätzlich zur Mahnung ein Überweisungsformular mit gedruckt.<br />
Zu beachten ist, dass zum gleichzeitigen Druck von Mahnung und Überweisung zwei Druckerschächte notwendig sind.<br />
<br />
Als Auftraggeberadresse wird die in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Zahlungen_(Einstellungen)#Sonstiges Einstellungen Zahlungen] eingegebene Kanzleiadresse verwendet.<br />
<br />
===GiroCode drucken===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung wird auf dem Mahnschreiben zusätzlich der GiroCode mit gedruckt. <br />
Dieser dient der schnellen Übernahme von Rechnungsdaten in die Banking-App des Zahlungspflichtigen. Alle notwendigen Zahlungsinformationen wie Empfänger, IBAN, Überweisungsbetrag und Verwendungszweck können komfortabel über die entsprechende Überweisungsfunktion der verwendeten Banking-App eingescannt und in den Überweisungsauftrag übernommen werden.<br />
<br />
Zu beachten ist, dass diese Funktion bei Mahnung per E-Brief zur Verfügung steht.<br />
<br />
===Anzahl der Ausdrucke===<br />
<br />
Es ist der Druck eines Schreibens je Adressat voreingestellt. Wünschen Sie mehr, etwa wenn Sie Kopien benötigen, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.<br />
<br />
===Adressen mit Faxnummer===<br />
<br />
Geben Sie an, ob die Mahnungen mit Faxnummern als Fax gesendet und/oder ausgedruckt werden sollen.<br />
<br />
===Briefkopf für Fax===<br />
<br />
Wenn Sie in den Grundeinstellungen Offene Posten ein Telefaxgerät für den Versand von Mahnungen angegeben haben, können Sie hier den gewünschten Briefkopf für den Telefaxversand auswählen.<br />
Briefköpfe definieren Sie in der Kanzlei-Textverarbeitung, Extras, Briefköpfe und Formulare bearbeiten.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die Suche nach den gewählten OP-Einträgen wird gestartet. Zu beachten ist, dass dies bei einer umfangreichen OP-Liste einige Zeit in Anpruch nehmen kann. Danach wird eine Übersicht angezeigt, von der aus die Mahnungen gedruckt werden können.<br />
<br />
===Tabelle===<br />
<br />
Mit einem Mausklick auf eine Rechnung oder mit Betätigung der Leertaste bei einer markierten Rechnung wird der Eintrag als durchgestrichen markiert und somit vom Mahnlauf ausgeschlossen. Ein erneuter Klick mit der Maustaste entfernt die Durchstreichung wieder.<br />
<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===OK + Drucken===<br />
<br />
Hier wird der Druck der Mahnungen für die in der Mahnliste gewählten Rechnungen aktiviert.<br />
<br />
[[Category:Offene Posten (FIBU II)]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:Mahndruck_Einzelmahnung_OP_II.png&diff=53899Datei:Mahndruck Einzelmahnung OP II.png2022-07-01T07:56:26Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>Mahndruck Einzelmahnung OP II</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:Mahndruck_Einzelmahnung_OP_III.png&diff=53898Datei:Mahndruck Einzelmahnung OP III.png2022-07-01T07:40:31Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>Mahnungen drucken (OP III) - Einzelmahnung aktiv</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Schnittstellen_(FIBU_II)&diff=52992Schnittstellen (FIBU II)2022-02-18T10:25:55Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Schnittstellen (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu220.png|link=<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=396|Schnittstellen<br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen.png|link=]]<br />
<br />
Bei der DATEV-Konvertierung und der Excel-Schnittstelle werden die Journalbuchungen der Finanzbuchhaltung II in ein jeweils anderes Format konvertiert. <br />
<br />
Der Datenexport komprimiert die Daten der Buchhaltung und bereitet den Export dieser Daten per E-Mail vor. <br />
<br />
Kontoimport ermöglicht das Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken und das Buchen der Auszüge. <br />
<br />
Die IDEA Außenprüfung exportiert die steuerlich relevanten Daten in eine Access-Datenbank, welche zu Zwecken der Außenprüfung der Finanzverwaltung überlassen werden kann. <br />
<br />
Außenprüfung<br />
<br />
Da sich steuerliche Vorschriften häufig ändern, bitten wir unsere Anwender, sich bei auftretenden Fragen zur Außenprüfung bei ihrem Steuerberater über den gerade aktuellen rechtlichen Stand zu informieren. Im folgenden einige allgemeine Hinweise zum Rechtsstand bei Erstellung dieser Hinweise.<br />
<br />
Während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hat die Außenprüfung von jeher und immer noch das Recht, die schriftlichen Unterlagen, die für die steuerlichen Verhältnisse erheblich sind, einzusehen.<br />
<br />
Seit dem 01.01.2002 hat die Finanzverwaltung das Recht, unmittelbar auf die elektronischen Daten vorangegangener Wirtschaftsjahre zuzugreifen, und der Steuerpflichtige die Verpflichtung, Daten und Programme für den unmittelbaren Zugriff vorzuhalten und zu sichern. Der Zugriff ist auch für Jahre vor 2002 zu gewährleisten, soweit sie nicht vor 2002 archiviert wurden. Die Verpflichtung zur Sicherung gilt für alle Daten, die nach dem 31.12.2001 archiviert werden. Das Zugriffsrecht gilt auch hier nur für steuerlich relevante Daten.<br />
Bei Archivierung vor dem 01.01.2002 brauchen die Daten der Außenprüfung dann nicht zum unmittelbaren Zugriff verfügbar gemacht werden, wenn dies für den Steuerpflichtigen mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Sollte vom Außenprüfer ein Zugriff auf die Daten der Buchführung mit dem dreistelligen Kontenrahmen gefordert werden und der Umstieg auf den vierstelligen Kontenrahmen entsprechend den Empfehlungen von ra-micro vor dem 01.01.2002 erfolgt sein, wird man diese Forderung häufig mit Hinweis auf den unverhältnismäßig hohen Aufwand zurückweisen können.<br />
<br />
==DATEV-Konvertierung==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Datevkonvertierung.png|<br />
<br />
rect 7 31 129 47 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Umschlüsselungstabellen|Über die sich hier öffnende Maske können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen.]]<br />
rect 10 81 220 160 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Anzuzeigendes Jahr|Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.]]<br />
rect 11 172 397 227 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.]]<br />
rect 10 233 346 256 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Belegdatum|Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.]]<br />
rect 13 289 104 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - ASCII-Datei|Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.]]<br />
rect 139 291 195 303 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabeformat - DATEV|Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.]]<br />
rect 139 313 266 326 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Daten festschreiben|Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.]]<br />
rect 137 336 395 373 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Steuerberaternummer/Mandantennummer|Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.]]<br />
rect 19 385 399 540 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Ausgabepfad|Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.]]<br />
rect 252 547 333 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Start|Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.]]<br />
rect 334 547 411 585 [[Schnittstellen_(FIBU_II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Diese Programmfunktion des Programmbereichs Finanzbuchhaltung II ermöglicht die Konvertierung der Buchungen in das Schnittstellenformat der DATEV. Die Buchhaltungsdaten des gewählten Zeitraumes werden an den Steuerberater übermittelt. Die Konvertierung kann beliebig oft wiederholt werden.<br />
<br />
===Funktionen in der Toolbar===<br />
<br />
====<u>Umschlüsselungstabellen</u>====<br />
<br />
[[Datei:umschlüsselungstabellen.png|link=]]<br />
<br />
Hier können bis zu 200 Sachkonten umgeschlüsselt werden. Die Umschlüsselungen der Konten sind auf jeden Fall mit dem Steuerberater abzusprechen.<br />
<br />
Um ein in der Tabelle eingetragenes Automatikkonto zu entfernen, muss das gewünschte Konto markiert und Automatikkonto löschen gewählt werden.<br />
<br />
Um ein Sachkonto aus der Tabelle zu entfernen, muss das entsprechende Konto markiert und Sachkonto löschen angeklickt werden.<br />
<br />
<p><u>Automatikkonten:</u></p><br />
In diese Tabelle sind die Konten aus RA-MICRO aufzunehmen, auf die in DATEV konvertiert werden soll und die in der DATEV vor der Kontonummer ein AV oder AM aufweisen, die Automatikkonten der DATEV.<br />
<br />
Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Konten dieselbe Kontonummer haben wie bei RA-MICRO oder in der Umschlüsselungstabelle für Sachkonten stehen.<br />
<br />
<p><u>Beispiel:</u></p><br />
Die Buchungen zum ra-micro Konto 8500 sollen auf das DATEV-Konto 8519 konvertiert werden. Das DATEV-Konto 8519 ist dort als Automatikkonto angelegt.<br />
<br />
<p><u>Vorgehen in RA-MICRO:</u></p><br />
Das Konto 8500 ist unter RA-MICRO-Konto einzutragen und das Konto 8519 unter DATEV-Konto zu hinterlegen. Da es sich um ein Automatikkonto handelt, muss das Konto 8500 außerdem in die Tabelle der Automatikkonten eingetragen werden.<br />
<br />
Bei der Konvertierung wird für folgende Konten mit einem Berichtigungsschlüssel die Automatikfunktion gesperrt:<br />
bei positiven Beträgen und bei negativen Beträgen aus Stornobuchungen.<br />
<br />
Beim Buchen ist darauf zu achten, dass auf die RA-MICRO Konten, die auf diese Konten umschlüsselt werden soll, nur mit dem von der DATEV für diese Konten belegten Steuersatz gebucht wird.<br />
<br />
<p><u>Sachkonten</u>:</p><br />
In diese Tabelle sind alle Sachkonten einzutragen, deren Buchungen auf eine andere Kontonummer übertragen werden sollen.<br />
<br />
Im Bereich RA-MICRO-Konto ist das Konto der Finanzbuchhaltung II einzutragen, auf welchem die Buchungen erfasst wurden. Im Bereich DATEV-Konto ist die Kontonummer einzugeben, unter der sich die Buchungen nach der Datev-Konvertierung befinden sollen.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
<br />
Legt das Jahr fest, für welches die Buchungen konvertiert werden sollen.<br />
<br />
===Voranmeldungs-Zeitraum===<br />
<br />
Bei Voranmeldungszeitraum werden die einzelnen abgeschlossenen Monate vorgegeben.<br />
<br />
===Belegdatum===<br />
<br />
Die Auswahl eines Zeitraums bei Belegdatum ermöglicht die Konvertierung für das gesamte Jahr.<br />
<br />
===Ausgabeformat - ASCII-Datei===<br />
<br />
Erstellt eine CSV-Datei, welche die Daten der Finanzbuchhaltung enthält. Ebenfalls erfolgt die Versendung einer Protokolldatei. Diese enthält Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem allgemeinen Standard-Importformat, welche für eine Vielzahl von Programmen verwendet werden kann.<br />
<br />
===Ausgabeformat - DATEV===<br />
<br />
Es wird auch hier eine CSV-Datei erstellt, die die Daten der Finanzbuchhaltung enthält sowie eine Protokolldatei mit den Angaben über die Anzahl der konvertierten Datensätze und Zusatzinformationen für den Steuerberater. Die CSV-Datei entspricht einem DATEV Standard Importformat.<br />
<br />
====<u>Daten festschreiben</u>====<br />
<br />
Bei gewählter Option wird beim Import der Dateien ein Festschreibungskennzeichen übergeben. Standardmäßig erfolgt die Übergabe ohne Festschreibung, so dass der Steuerberater die Buchhaltungsdaten weiterbearbeiten kann.<br />
<br />
Laut GoBD sollen Buchungsstapel "bis zum Ablauf des Folgemonats" festgeschrieben werden. Für RA-MICRO Kanzleien bedeutet das in der Praxis spätestens zum Umsatzsteuervoranmeldungstermin.<br />
<br />
Im RA-MICRO werden grundsätzlich alle Buchungen sofort nach deren Speicherung festgeschrieben (d. h. sie sind nicht mehr änderbar).<br />
Diese Logik verfolgt DATEV allerdings nicht, dort können Buchungen zwar gespeichert, aber bis zur Festschreibung jederzeit für einen „außenstehenden Dritten“ nicht sichtbar geändert werden.<br />
<br />
====<u>Steuerberaternummer/Mandantennummer</u>====<br />
<br />
Diese Daten müssen beim zuständigen Steuerberater erfragt werden.<br />
<br />
===Ausgabepfad===<br />
<br />
Es ist möglich, ein beliebiges Verzeichnis für die Speicherung zu wählen. Der Pfad auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint unter dem Dropdown-Menü.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
[[Datei:start.png|link=]]<br />
<br />
Startet die Datev-Konvertierung entsprechend den getroffenen Festlegungen.<br />
<br />
===Abbruch===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
==Excel-Schnittstelle==<br />
<br />
[[Datei:excel.gif|link=]]<br />
<br />
Die Excel-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Auswertungen der Finanzbuchhaltung II nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Dabei werden Feldnamen vergeben, an denen Sie mit eigenen Auswertungen anknüpfen können. <br />
Mit Excel vertraute Anwender können das bequem selbst machen, andere auf die Hilfe von ra-micro - Händlern zurückgreifen.<br />
<br />
Wählen Sie hier das Jahr, für das die Auswertung erstellt werden soll.<br />
<br />
Hier können Sie den Zeitraum wählen. Vorgegeben sind die Zeiträume der Umsatzsteuer-Voranmeldungen des gewählten Jahres und der folgende Zeitraum. Stichtagsauswertungen erfolgen zum Ende des gewählten Zeitraums.<br />
<br />
Wählen Sie hier die gewünschte Auswertung.<br />
<br />
==Datenexport==<br />
<br />
[[Datei:Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Sollen die Buchhaltungsdaten mehrerer Standorte zusammengeführt werden um gemeinsame Auswertungen, wie Sachkontensaldenliste, Bilanz und GuV, zu erstellen, können hierüber die Daten von einem der Standorte an den anderen Standort gesendet werden. Die Übersendung der Daten erfolgt per Email, die Daten werden komprimiert als Anhang gesendet.<br />
Exportiert werden hierbei lediglich die Journalbuchungen.<br />
<br />
====<u>Daten exportieren</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren1.gif|link=]]<br />
<br />
Alle Buchhaltungsdaten des in den Einstellungen der Finanzbuchhaltung II gewählten aktuellen Buchungsjahres werden als Dateianhang in eine Email eingefügt. <br />
Der Emailempfänger wird entsprechend der in den Einstellungen Datenexport hinterlegten Adresse automatisch eingesetzt.<br />
Der Empfänger der Daten ist dann in der Lage diese zusammen mit anderen Buchhaltungsdaten zusammenzuführen, so dass über diese Daten gemeinsame Auswertungen erstellt werden können.<br />
Wurden in der Programmfunktion BWA noch keine Konten den Kontenfunktionen zugeordnet, wird beim Start des Exports darauf hingewiesen. Soll nicht mit der BWA aus der Zusammenführung von Datenpools gearbeitet werden, kann der Export fortgesetzt werden. Ansonsten sollte erst die Kontenzuordnung in der Programmfunktion BWA vorgenommen werden, bevor der Export durchgeführt wird.<br />
<br />
====<u>Stand Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Stand Datenexport.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Aufstellung gibt Auskunft über die bereits exportierten Daten. <br />
In dieser Übersicht können Sie erkennen, für welchen Zeitraum der Datenbestand wann und von wem exportiert worden ist.<br />
<br />
====<u>Einstellungen Datenexport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Daten exportieren.gif|link=]]<br />
<br />
Geben Sie hier ein Kürzel ein, mit dem der Datenbestand gekennzeichnet wird. <br />
<br />
Bitte verwenden Sie kein Kürzel, das bereits einem Datenpool zugeordnet ist.<br />
Geben Sie hier die Adressnummer desjenigen ein, der den exportierten Datenbestand erhalten soll. Die unter der Adressnummer gespeicherte Email-Adresse wird in die durch den Datenexport automatisch erstellte Email eingesetzt.<br />
<br />
==Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung==<br />
<br />
[[Datei:elster.png|link=]]<br />
<br />
Die ELSTER-Schnittstelle ermöglicht die Übersendung von monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Auch der Antrag auf Dauerfristverlängerung kann auf elektronischem Wege übermittelt werden. Damit die einzelnen Monate übermittelt werden können, müssen diese vorab abgeschlossen sein. <br />
<br />
<u>Voraussetzung für die Nutzung von ELSTER ist,</u><br />
dass ein Internet-Anschluss verfügbar ist und <br />
dass eine Registrierung bei ElsterOnline erfolgt ist.<br />
<br />
Gesetzliche Grundlage für dieses Verfahren bei Steueranmeldungen ist die Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). <br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte diese in das Freitextfeld ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder Sie einen Antrag auf Dauerfristverlängerung zurücknehmen möchten. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer von Ihnen zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Wenn Sie der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügen wollen, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
<p><u>Sendeprotokolle anzeigen/drucken:</u></p><br />
Hier können Protokolle zu Übermittlungsvorgängen eingesehen und gedruckt werden.<br />
<br />
Bei monatlicher Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung werden alle Monate zur Auswahl angeboten. Bei vierteljährlicher Abgabe wird der Zeitraum erst dann angezeigt, wenn alle Monate eines Quartals abgeschlossen wurden.<br />
Der Monat Dezember ohne Nachlauf ist für die übliche Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember zu wählen. Für die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember ist der Zeitraum Dezember mit Nachlauf zu wählen. Weiterhin kann ein Antrag auf Dauerfristverlängerung gewählt werden.<br />
<br />
Erst nach Auswahl des Bundeslandes ist die Eingabe des zuständigen Finanzamtes möglich.<br />
<br />
Die Steuernummer muss genauso eingegeben werden, wie diese vom Finanzamt mitgeteilt wurde. Nach Bestätigung der eingegebenen Steuernummer wird diese in ein 13stelliges Format geändert.<br />
<br />
Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung muss ein Elftel der Sollstellungen für das Vorjahr eingetragen werden (die Berechnung muss die Kanzlei selbst vornehmen, das Programm kann die Sollstellungen des Vorjahres nicht zuverlässig ermitteln).<br />
Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember kann der Betrag der Sondervorauszahlung eintragen werden, um eine Verrechnung zu erreichen.<br />
<br />
Die Druckvorschau dient der Prüfung der zu übermittelnden Daten. Soll die Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Rechenzentrum übermittelt werden, muss diese Einstellung abgewählt werden.<br />
<br />
Bei Auswahl von Nullmeldung erstellen werden alle nicht abgeschlossenen Monate zur Auswahl angeboten.<br />
So kann vorab, um die Frist zu wahren, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Nullwerten übermittelt werden. Nach Abschluss des Monats kann dann für denselben Monat die Voranmeldung mit den tatsächlichen Werten übermittelt werden.<br />
<br />
Die Übermittlung einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nur für den Monat Dezember möglich. Dazu ist bei Zeitraum Dezember mit Nachlauf auszuwählen.<br />
Für alle anderen Monate ist eine Berichtigung nicht möglich. Steuerbehaftete Buchungen, die für einen bereits übermittelten Monat vorgenommen werden, werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung des nächstfolgenden Monats berücksichtigt.<br />
<br />
Ergibt sich in der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Nachzahlung, kann durch Wahl dieser Einstellung eine Verrechnung mit bestehenden Guthaben veranlasst werden.<br />
Eine erteilte Einzugsermächtigung wird nur für den gewählten Zeitraum aufgehoben.<br />
<br />
Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, sind diese in das Freitextfeld einzutragen. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde oder ein Antrag auf Dauerfristverlängerung zurückgenommen werden soll. Sofern der Platz im Feld nicht ausreicht, sind diese Angaben in einer vom Anwender selbst zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen und dem Finanzamt gesondert zu übermitteln oder zu übersenden ist. Sollen der Steueranmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügt werden, ist nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.<br />
<br />
Es kann gewählt werden, mit welcher Sicherheitsstufe die Daten an das Rechenzentrum übermittelt werden. Ohne Authentifizierung ist die bisherige Übermittlungsart, bei der die Daten nicht gesondert verschlüsselt werden. Zu beachten ist, dass ab 01.01.2013 eine Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Authentifizierung nicht mehr möglich ist.<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich hierbei um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei wird einmalig ein Zertifikat erstellt, welches auf einem lokalen Datenträger gespeichert werden kann. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können.<br />
<br />
Bei jeder signierten Übermittlung der Daten muss das Passwort für das Zertifikat eingegeben werden.<br />
<br />
Der Pfad wird gewählt, unter dem das Zertifikat gespeichert wurde.<br />
<br />
==Kontoimport==<br />
<br />
[[Datei:Kontofix.gif|link=]]<br />
<br />
Für die Nutzung von Kontoimport (der Abruf der Kontoumsätze auf elektronischem Wege und die anschließende halbautomatische Verbuchung) werden hier die Stammdaten hinterlegt.<br />
<br />
Das Buchen der Kontoumsätze erfolgt über die Programmfunktion Buchen.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug holen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug holen.gif|link=]]<br />
<br />
Diese Programmfunktion kann nur an dem Arbeitsplatz im Netzwerk aufgerufen werden, der dafür eingerichtet wurde.<br />
<br />
Beim Zugang über HBCI erfolgt vor der Abholung eines Kontoauszugs die Abfrage der PIN bzw. der Zugriff auf die Chipkarte.<br />
<br />
Beim Import von extern abgeholten Kontoauszugsdaten wird das Verzeichnis für die einzulesenden Daten abgefragt. <br />
<br />
<p><u>Linker Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Diese Bankkonten sind für den Kontoimport eingerichtet.<br />
<br />
<p><u>Rechter Bereich der Maske:</u></p> <br />
<br />
Von diesen Konten können Kontoauszüge abgeholt werden.<br />
<br />
Ein Bankkonto kann in die Liste der Konten übernommen werden, von denen Kontoauszüge abgeholt werden sollen. Das entsprechende Konto kann auch wieder entfernt werden.<br />
<br />
Details zu dem Bankkonto werden angezeigt, von dem Kontoauszüge mit Kontoimport abgeholt werden sollen.<br />
<br />
Bei Wahl von MT940/MT942 Import werden die zuvor aus Fremdprogrammen exportierten Daten importiert.<br />
<br />
====<u>Kontoauszug anzeigen / drucken</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontoauszug anzeigen drucken.gif|link=]]<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion können die Kontoauszüge zu dem gewählten Bankkonto angezeigt und gedruckt werden. Im Bereich Kontoauszüge sind alle wichtigen Zahlen zu den einzelnen Kontoauszügen auf einen Blick zu sehen. Im Bereich Zahlungen werden die jeweiligen Ein- und -ausgänge zu den Kontoauszügen detailliert angezeigt.<br />
<br />
Wird mit der Einstellung Methode Tag im Jahr gearbeitet und liefert die Bank Umsätze mit ungleichem Buchungs- und Wertstellungsdatum, insbesondere Wertstellungen der Zukunft, werden die Auszugsnummern programmtechnisch auf Grundlage des Wertstellungsdatums automatisch hochgesetzt. Diese Umsätze werden farblich gekennzeichnet. Durch Markierung der betroffenen Umsatzzeile kann die Auszugs-Nr. auf die für das Buchungsdatum maßgebende Nummer geändert werden. Bei erneutem Einlesen über Start aktualisieren sich die Anfangs- und Endsalden der Kontoauszüge. <br />
<br />
<u>Die Einstellung Methode Tag im Jahr wird hier vorgenommen:</u><br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontoauszug holen Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt. <br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
Bei Neueinrichtung oder Hinzufügen eines Kontos wird die Information hinterlegt, ob die Umsatzverarbeitung mit Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum erfolgen soll. Voreingestellt ist Buchungstag. Bisher bestehende Bankverbindungen bleiben von einer Änderung unberührt.<br />
<br />
====<u>Service-Funktionen Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Service Funktionen Zeitraum anzeigen.gif|link=]]<br />
<br />
Verschiedene Einstellungs- und Wartungsfunktionen stehen zur Verfügung, die für den normalen Programmablauf nicht aufgerufen werden müssen, aber zur ersten Problembewältigung durch den Anwender vorgesehen sind.<br />
<br />
Der Aufruf der Service-Funktionen sollte in der Regel nur in Absprache mit dem Programmsupport erfolgen.<br />
<br />
<p><u>Vorgang:</u></p><br />
Diese Service-Funktion ist voreingestellt und dient der Information und Kontrolle. <br />
Die Nummern der abzuholenden Kontoauszüge und der Zeitraum für die nächste Abholung wird vom Programm selbstständig weitergeführt.<br />
Daher ist eine Kontrolle nur erforderlich, wenn Probleme auftreten.<br />
<br />
Über den Pfeil nach unten kann ein anderer <br />
<br />
[[Datei:Vorgang.gif|link=]] <br />
<br />
Vorgang gewählt werden.<br />
<br />
Es wird eingegeben bis zu welcher Nummer der Kontoauszüge die Buchung bereits erfolgt ist.<br />
<br />
====<u>Belegliste</u>====<br />
<br />
[[Datei:Belegliste dtaus.gif|link=]]<br />
<br />
Über SEPA erstellen/senden erstellte Dateien werden in der Belegliste ausgewiesen. Die zur jeweiligen Bankverbindung des Auftraggebers nach Lastschrift oder Gutschrift gespeicherten Beleglisten (die bspw. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden erzeugt werden) können hier als pdf-Dateien eingesehen werden. So kann z. B. der Verwendungszweck des Zahlungsauftrags eingesehen und beim Buchen weiter verwendet werden. Die Spaltenbreite der Belegliste wird z. B. bei Zahlungen, SEPA erstellen/senden eingestellt.<br />
<br />
Klick auf den Link ruft die Belegliste im pdf-Format im Acrobat Reader auf.<br />
Zeigt die Bankverbindung des Auftraggebers an.<br />
Zeigt den Ordner an, in dem die Datei gespeichert ist.<br />
Zeigt an, wer die Datei erstellt hat.<br />
<br />
====<u>Überblick Kontoimport</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Ueberblick.gif|link=]]<br />
<br />
Der Überblick über die Bankparameterdateien ist vorrangig für den RA-MICRO Programmsupport notwendig.<br />
Hier wird eine Übersicht über die Bankparameterdateien angezeigt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Bankkonten</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Einstellungen.png|link=]]<br />
<br />
HBCI Einstellungen<br />
Die Bankkonten werden festgelegt, für die die Kontoumsätze mit Kontoimport elektronisch abgerufen und verbucht werden. Gleichzeitig kann mit Bank zuordnen die Zuordnung von verschiedenen Bankkonten zu einem Finanzkonto der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Mit Servicefunktionen werden Einstellungs- und Wartungsfunktionen aufgerufen.<br />
<br />
Der folgende Überblick erläutert die Zusammenarbeit von RA-MICRO und der HBCI Schnittstelle der Banken.<br />
<br />
[[Datei:hbci.gif|link=]]<br />
<br />
====<u>Bank zuordnen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontozuordnung.png|link=]]<br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. <br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll.<br />
Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
====<u>Einstellungen für Buchungen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kontofix Buchungsvorschlaege.gif|link=]]<br />
<br />
Für wiederkehrende Buchungsvorgänge können hier Vorlagen angefertigt werden, welche beim Verbuchen der Kontoauszüge nur angeklickt werden müssen. Die darin gespeicherten Angaben werden vom Programm automatisch eingetragen, so dass die Buchungseingabe auf ein Minimum reduziert wird.<br />
<br />
Für Umbuchungen hinterlegen Sie hier das gewünschte Umbuchungskonto und den Buchungstext, der bei der Umbuchung benutzt werden soll.<br />
Für Zahlungsvorgänge, die noch ungeklärt sind, kann unter Dubiose Zahlungen ebenfalls ein entsprechendes Konto und Buchungstext hinterlegt werden.<br />
<br />
Die als Sonderbuchung gekennzeichneten Vorlagen, können für weitere wiederkehrende Buchungen vorbelegt werden.<br />
<br />
==IDEA-Außenprüfung==<br />
<br />
[[Datei:Fibu II Schnittstellen IDEA.png|link=]]<br />
<br />
Mit der IDEA-Schnittstelle können steuerlich relevante Daten in ein den "Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)" konformes Format exportiert werden.<br />
<br />
Der Export ist für beliebige Jahrgänge bzw. einen selbstgewählten Datumsbereich möglich. Die erstellten Daten können anschließend über die IDEA-Software importiert und weiterverarbeitet oder auf einem Datenträger (USB-Stick usw.) gespeichert und dem steuerlichen Betriebsprüfer übergeben werden, falls dieser die Überlassung der Daten fordert. Zum Speichern auf einem externen Datenträger wählen Sie den entsprechenden Laufwerksbuchstaben bei der Angabe des Speicherverzeichnisses. <br />
<br />
Bei der Erstellung der Index.xml werden die Kanzleiangaben benötigt.<br />
<br />
Geben Sie hier das Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ein.<br />
Über den Drei-Punkte-Button können Sie das gewünschte Verzeichnis auch auswählen.<br />
<br />
Mit der IDEA-Software können sowohl ASCII-Dateien als auch Access-Datenbanken importiert werden. Beim Export als ASCII-Datei wird zusätzlich eine Beschreibungsdatei Index-xml erzeugt. Diese wird benötigt, wenn die Daten durch das Importmodul SmartX importiert werden sollen. <br />
Informieren Sie sich bitte bei dem zuständigen Betriebsprüfer, welches Datenformat für den Datenimport verarbeitet werden kann.<br />
<br />
Legen Sie hier fest, ob Sie die zu exportierenden Daten nach Buchungsjahr oder nach Datum filtern wollen.<br />
<br />
Vorgeschlagen wird das aktuelle Buchungsjahr für den Export.<br />
<br />
Wählen Sie aus, welche dieser Daten der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden sollen.<br />
Es werden auch die zum Rechnungsausgangs- und eingangsbuch gespeicherten Adressen exportiert.<br />
<br />
Hierüber können dem Außenprüfer die Daten der Lohnbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ausschließlich im Dateiformat einer Access Datenbank möglich.<br />
<br />
==Digitale Lohnschnittstelle==<br />
<br />
===Allgemeines===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung Digitale Lohnschnittstelle.png|<br />
<br />
rect 13 74 530 109 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speicherpfad|Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.]]<br />
rect 14 112 232 149 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsjahr|Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.]]<br />
rect 15 182 261 209 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abweichende Betriebsstätte|Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.]]<br />
rect 13 243 223 275 [[Schnittstellen (FIBU II)#Tag der Auszahlung|Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.]]<br />
rect 14 276 452 493 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abrechnungsmonate|Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.]]<br />
rect 237 508 336 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Speichern|Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.]]<br />
rect 339 508 438 553 [[Schnittstellen (FIBU II)#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 439 508 539 552 [[Schnittstellen (FIBU II)#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ab dem 01.01.2018 ist die Nutzung der Digitale Lohnschnittstelle (DLS) gesetztlich vorgeschrieben. Bei der digitalen Lohnschnittstelle handelt es sich um einen amtlich vorgeschriebenen Standarddatensatz, der eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung von elektronischen Dateien und Datenfeldern enthält. Durch Einführung der Digitalen Lohnschnittstelle wird sichergestellt, dass alle für eine Lohnsteuerprüfung erforderlichen Daten in einem einheitlichen Format dem Betriebsprüfer zur Verfügung gestellt werden können.<br />
<br />
===Funktionen im Bearbeitungsbereich===<br />
<br />
====<u>Speicherpfad</u>====<br />
<br />
Es wird ein Speicherverzeichnis für die zu exportierenden Daten ausgewählt. Im ausgewählten Speicherverzeichnis wird ein Ordner - Lohn - mit dem gespeicherten Abrechnungsjahr angelegt. Ist das gewählte Verzeichnis z. B. D:\RA\pse sind die Lohndaten dann z. B. im Verzeichnis D:\RA\pse\Lohn2018 gespeichert. Dieser Ordner kann kompakt an den Betriebsprüfer versendet werden.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsjahr</u>====<br />
<br />
Das Abrechnungsjahr wird gewählt, welches für die Betriebsprüfung exportiert werden soll.<br />
<br />
====<u>Abweichende Betriebsstätte</u>====<br />
<br />
Diese Option wird ausgewählt, wenn die Betriebsprüfung für eine andere Niederlassung mit abweichender Betriebsnummer erfolgen soll. Ist die Option gesetzt, kann in dem nun eingeblendeten Adressfeld die Adressnummer der zu prüfenden Niederlassung eingetragen werden.<br />
<br />
====<u>Tag der Auszahlung</u>====<br />
<br />
Es ist der Tag der Lohnzahlung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 LStDV, hilfsweise der Tag der Überweisung anzugeben. Der gewählte Tag wird automatisch in die nächsten Felder für die einzelnen Abrechnungsmonate übernommen.<br />
<br />
====<u>Abrechnungsmonate</u>====<br />
<br />
Der oben gewählte Auszahlungstag wird automatisch in die einzelnen Abrechnungsmonate übertragen. Die Eingabe ist für die einzelnen Abrechnungsmonate zu überprüfen und gegebenenfalls bei dem einzelnen Monat abzuändern.<br />
<br />
===Funktionen in der Abschlussleiste===<br />
<br />
====<u>Speichern</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern_2.png|link=]]<br />
<br />
Die eingegebenen Daten werden gespeichert und die Programmfunktion bleibt geöffnet.<br />
<br />
====<u>OK</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
====<u>Abbruch</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z Schließen 2.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Wiederkehrende_Buchungen&diff=52285Wiederkehrende Buchungen2021-11-17T12:42:10Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Wiederkehrende Buchungen]]<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Buchen_Wiederkehrende_Buchungen.png|<br />
<br />
rect 0 24 25 52 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|Neu]]<br />
rect 25 24 51 54 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|Bearbeiten]]<br />
rect 52 25 76 53 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|Löschen]]<br />
rect 442 419 521 458 [[Wiederkehrende Buchungen#Drucken|Die Liste der wiederkehrenden Buchungen wird gedruckt.]]<br />
rect 522 419 602 458 [[Wiederkehrende Buchungen#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 602 421 680 458 [[Wiederkehrende Buchungen#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
Regelmäßig wiederkehrende Buchungen werden neu erfasst oder bereits erfasste Buchungen bearbeitet (Fibu/ Buchen/Extras).<br />
Mit&nbsp;''Neu'' wird die Maske Wiederkehrende Buchungen eingeben aufgerufen. Nur die Eingabe des Kürzels ist zwingend, alle anderen Eingaben sind optional.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Buchen_Wiederkehrende_Buchungen_2.png|<br />
<br />
rect 124 76 155 94 [[Wiederkehrende Buchungen#Kürzel|Zwei beliebige Zeichen als Kürzel für die wiederkehrende Buchung werden eingegeben. Diese Eingabe ist notwendig.]]<br />
rect 124 98 211 117 [[Wiederkehrende Buchungen#Betrag|Der Betrag wird eingegeben; bei Einnahmen gekennzeichnet mit einem H oder +, bei Ausgaben mit einem S oder -.]]<br />
rect 124 120 358 138 [[Wiederkehrende Buchungen#Buchungstext|Der Buchungstext wird eingegeben. mm / jj wird beim Einlesen der wiederkehrenden Buchung in die Buchungsmaske durch den laufenden Monat (z. B. 02 / 13 ), mm-1 / jj durch den Vormonat und mm+1 / jj durch den Folgemonat ersetzt.]]<br />
rect 126 142 155 160 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|Sachbearbeiter]]<br />
rect 125 164 358 185 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|Sachkonto]]<br />
rect 125 188 181 207 [[Wiederkehrende Buchungen#Allgemeines|MwSt-Satz]]<br />
rect 225 215 306 253 [[Wiederkehrende Buchungen#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 307 214 384 253 [[Wiederkehrende Buchungen#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Kürzel===<br />
<br />
Zwei beliebige Zeichen als Kürzel für die wiederkehrende Buchung werden eingegeben. Diese Eingabe ist notwendig.<br />
<br />
===Betrag===<br />
<br />
Der Betrag wird eingegeben; bei Einnahmen gekennzeichnet mit einem&nbsp;H oder&nbsp;+, bei Ausgaben mit einem&nbsp;S oder&nbsp;-.<br />
<br />
===Buchungstext===<br />
<br />
Der Buchungstext wird eingegeben. mm&nbsp;/&nbsp;jj wird beim Einlesen der wiederkehrenden Buchung in die Buchungsmaske durch den laufenden Monat (z.&nbsp;B.&nbsp;02&nbsp;/&nbsp;13 ), mm-1&nbsp;/&nbsp;jj durch den Vormonat und&nbsp;mm+1&nbsp;/&nbsp;jj durch den Folgemonat ersetzt.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]] <br /><br />
Die Liste der wiederkehrenden Buchungen wird gedruckt.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br /><br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht. <br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Sachkontenliste_(FIBU_II)&diff=51054Sachkontenliste (FIBU II)2021-04-20T12:06:37Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Sachkontenliste (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu219.png<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=558|Sachkontenliste<br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Sachkonten-Saldenliste.png|<br />
<br />
rect 4 28 26 48 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]]<br />
rect 23 32 54 48 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Suchen|Über die Suchenfunktion sind durch Eingabe von Kontenbezeichnungen oder -nummern Konten auffindbar.]]<br />
rect 7 68 178 139 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für das die Sachkontensaldenliste angezeigt werden soll.]]<br />
rect 10 151 265 195 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Kontenbereich|Der Kontenbereich kann auf ein Konto oder einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Vorgegeben wird der gesamte Kontenbereich.]]<br />
rect 6 199 265 388 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Voranmeldungszeitraum|Es kann gewählt werden, sich die Sachkontensaldenliste für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 7 390 213 433 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Belegdatum|Es kann gewählt werden, sich die Sachkontensaldenliste für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen sind dem Text unten zu entnehmen zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 5 439 265 457 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Sachkonten ohne Bewegung|Diese Einstellung bewirkt, dass nur die Konten angezeigt werden, die Bewegungen aufweisen. Die zuletzt gewählte Einstellung wird beim nächsten Aufruf der Sachkontensaldenliste vorgegeben.]]<br />
rect 9 472 271 504 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Start|Die Sachkontensaldenliste wird entsprechend der gewählten Filtereinstellungen angezeigt.]]<br />
rect 303 93 604 452 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Konto|Die Konten werden sortiert nach Nummern angezeigt.]]<br />
rect 613 61 710 467 [[Sachkontenliste (FIBU II)#EB Soll EB Haben|Alle Vortragsbuchungen werden angezeigt. Dazu zählen alle Buchungen zu Konten, die der Kontenfunktion Saldenvorträge zugeordnet worden sind.]]<br />
rect 713 64 771 479 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Aktuell Soll Aktuell Haben|Die Jahresverkehrszahlen des offenen Monats werden inkl. der Eröffnungsbuchungen angezeigt. Der Saldo errechnet sich aus den Beträgen der Spalte EB und den kumulierten Beträgen.]]<br />
rect 477 521 554 554 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]<br />
rect 554 521 632 557 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]<br />
rect 634 523 716 554 [[Sachkontenliste (FIBU II)#OK|Die Programmfunktion wird geschlossen.]]<br />
rect 715 521 791 557 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird geschlossen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die Sachkontensaldenliste dient der Darstellung aller Sachkonten für einen bestimmten Zeitraum und zeigt deren Entwicklung auf.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]]<br />
<br />
Der Filterbereich kann ein- und wieder ausgeblendet werden.<br />
<br />
===Suchen===<br />
<br />
Über die Suchenfunktion sind durch Eingabe von Kontenbezeichnungen oder -nummern Konten auffindbar.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
<br />
Das Jahr wird gewählt, für das die ''Sachkontensaldenliste'' angezeigt werden soll.<br />
<br />
===Kontenbereich===<br />
<br />
Der Kontenbereich kann auf ein Konto oder einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Vorgegeben wird der gesamte Kontenbereich.<br />
<br />
===Voranmeldungszeitraum===<br />
<br />
Es kann gewählt werden, sich die ''Sachkontensaldenliste'' für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Thema Zeiträume:<br />
<br />
<br />
Bei Durchführung der Programmfunktion ''Monat abschliessen'' wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.<br />
<br />
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.<br />
<br />
<u>Beispiel:</u><br />
<br />
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.<br />
<br />
Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.<br />
<br />
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. <br />
<br />
Beim Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei der Auswahl nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.<br />
<br />
===Belegdatum===<br />
<br />
Es kann gewählt werden, sich die ''Sachkontensaldenliste'' für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich.<br />
<br />
Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen:<br />
<br />
Bei Durchführung der Programmfunktion ''Monat abschliessen'' wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.<br />
<br />
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.<br />
<br />
<u>Beispiel:</u><br />
<br />
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.<br />
<br />
Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.<br />
<br />
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. <br />
<br />
Beim Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei der Auswahl nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.<br />
<br />
===Sachkonten ohne Bewegung===<br />
<br />
Diese Einstellung bewirkt, dass nur die Konten angezeigt werden, die Bewegungen aufweisen.<br />
Die zuletzt gewählte Einstellung wird beim nächsten Aufruf der ''Sachkontensaldenliste'' vorgegeben.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird entsprechend der gewählten Filtereinstellungen angezeigt.<br />
<br />
===Konto===<br />
<br />
Die Konten werden sortiert nach Nummern angezeigt.<br />
<br />
===EB Soll EB Haben===<br />
<br />
Alle Vortragsbuchungen werden angezeigt. Dazu zählen alle Buchungen zu Konten, die der Kontenfunktion ''Saldenvorträge'' zugeordnet worden sind.<br />
<br />
===Aktuell Soll Aktuell Haben===<br />
<br />
Die Jahresverkehrszahlen des offenen Monats inkl. der Eröffnungsbuchungen werden angezeigt.<br />
Der Saldo errechnet sich aus den Beträgen der Spalte EB und den kumulierten Beträgen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Excel===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird nach Excel exportiert.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird gedruckt.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die Programmfunktion wird verlassen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Programmfunktion wird verlassen.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Sachkontenliste_(FIBU_II)&diff=51053Sachkontenliste (FIBU II)2021-04-20T12:02:14Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Sachkonten-Saldenliste (FIBU II)]]<br />
<br />
{{Infobox_3<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu219.png<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=558|Sachkontenliste<br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Sachkonten-Saldenliste.png|<br />
<br />
rect 4 28 26 48 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]]<br />
rect 23 32 54 48 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Suchen|Über die Suchenfunktion sind durch Eingabe von Kontenbezeichnungen oder -nummern Konten auffindbar.]]<br />
rect 7 68 178 139 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für das die Sachkontensaldenliste angezeigt werden soll.]]<br />
rect 10 151 265 195 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Kontenbereich|Der Kontenbereich kann auf ein Konto oder einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Vorgegeben wird der gesamte Kontenbereich.]]<br />
rect 6 199 265 388 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Voranmeldungszeitraum|Es kann gewählt werden, sich die Sachkontensaldenliste für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 7 390 213 433 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Belegdatum|Es kann gewählt werden, sich die Sachkontensaldenliste für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen sind dem Text unten zu entnehmen zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 5 439 265 457 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Sachkonten ohne Bewegung|Diese Einstellung bewirkt, dass nur die Konten angezeigt werden, die Bewegungen aufweisen. Die zuletzt gewählte Einstellung wird beim nächsten Aufruf der Sachkontensaldenliste vorgegeben.]]<br />
rect 9 472 271 504 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Start|Die Sachkontensaldenliste wird entsprechend der gewählten Filtereinstellungen angezeigt.]]<br />
rect 303 93 604 452 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Konto|Die Konten werden sortiert nach Nummern angezeigt.]]<br />
rect 613 61 710 467 [[Sachkontenliste (FIBU II)#EB Soll EB Haben|Alle Vortragsbuchungen werden angezeigt. Dazu zählen alle Buchungen zu Konten, die der Kontenfunktion Saldenvorträge zugeordnet worden sind.]]<br />
rect 713 64 771 479 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Aktuell Soll Aktuell Haben|Die Jahresverkehrszahlen des offenen Monats werden inkl. der Eröffnungsbuchungen angezeigt. Der Saldo errechnet sich aus den Beträgen der Spalte EB und den kumulierten Beträgen.]]<br />
rect 477 521 554 554 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]<br />
rect 554 521 632 557 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]<br />
rect 634 523 716 554 [[Sachkontenliste (FIBU II)#OK|Die Programmfunktion wird geschlossen.]]<br />
rect 715 521 791 557 [[Sachkontenliste (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird geschlossen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die Sachkontensaldenliste dient der Darstellung aller Sachkonten für einen bestimmten Zeitraum und zeigt deren Entwicklung auf.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]]<br />
<br />
Der Filterbereich kann ein- und wieder ausgeblendet werden.<br />
<br />
===Suchen===<br />
<br />
Über die Suchenfunktion sind durch Eingabe von Kontenbezeichnungen oder -nummern Konten auffindbar.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Anzuzeigendes Jahr===<br />
<br />
Das Jahr wird gewählt, für das die ''Sachkontensaldenliste'' angezeigt werden soll.<br />
<br />
===Kontenbereich===<br />
<br />
Der Kontenbereich kann auf ein Konto oder einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Vorgegeben wird der gesamte Kontenbereich.<br />
<br />
===Voranmeldungszeitraum===<br />
<br />
Es kann gewählt werden, sich die ''Sachkontensaldenliste'' für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zum Thema Zeiträume:<br />
<br />
<br />
Bei Durchführung der Programmfunktion ''Monat abschliessen'' wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.<br />
<br />
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.<br />
<br />
<u>Beispiel:</u><br />
<br />
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.<br />
<br />
Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.<br />
<br />
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. <br />
<br />
Beim Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei der Auswahl nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.<br />
<br />
===Belegdatum===<br />
<br />
Es kann gewählt werden, sich die ''Sachkontensaldenliste'' für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen, oder für einem bestimmten Datumsbereich.<br />
<br />
Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen:<br />
<br />
Bei Durchführung der Programmfunktion ''Monat abschliessen'' wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.<br />
<br />
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.<br />
<br />
<u>Beispiel:</u><br />
<br />
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.<br />
<br />
Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.<br />
<br />
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. <br />
<br />
Beim Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei der Auswahl nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.<br />
<br />
===Sachkonten ohne Bewegung===<br />
<br />
Diese Einstellung bewirkt, dass nur die Konten angezeigt werden, die Bewegungen aufweisen.<br />
Die zuletzt gewählte Einstellung wird beim nächsten Aufruf der ''Sachkontensaldenliste'' vorgegeben.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird entsprechend der gewählten Filtereinstellungen angezeigt.<br />
<br />
===Konto===<br />
<br />
Die Konten werden sortiert nach Nummern angezeigt.<br />
<br />
===EB Soll EB Haben===<br />
<br />
Alle Vortragsbuchungen werden angezeigt. Dazu zählen alle Buchungen zu Konten, die der Kontenfunktion ''Saldenvorträge'' zugeordnet worden sind.<br />
<br />
===Aktuell Soll Aktuell Haben===<br />
<br />
Die Jahresverkehrszahlen des offenen Monats inkl. der Eröffnungsbuchungen werden angezeigt.<br />
Der Saldo errechnet sich aus den Beträgen der Spalte EB und den kumulierten Beträgen.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Excel===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird nach Excel exportiert.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Die ''Sachkontensaldenliste'' wird gedruckt.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die Programmfunktion wird verlassen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Programmfunktion wird verlassen.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kontozuordnung&diff=50574Kontozuordnung2020-12-15T07:57:08Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Kontoauszug anzeigen/drucken]] > [[Kontozuordnung]]<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Kontoimport_Kontozuordnung.png|<br />
<br />
rect 11 64 355 101 [[Kontozuordnung#Finanzkonto|Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.]]<br />
rect 8 108 506 128 [[Kontozuordnung#Kontakt|Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.]]<br />
rect 8 139 508 161 [[Kontozuordnung#Konto|Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.]]<br />
rect 6 165 506 193 [[Kontozuordnung#Bankleitzahl|Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontos wird angezeigt.]]<br />
rect 7 199 501 228 [[Kontozuordnung#Benutzerkennung|Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.]]<br />
rect 10 236 248 320 [[Kontozuordnung#Import einer MT940 Datei (SWIFT)|Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.]]<br />
rect 263 238 414 252 [[Kontozuordnung#Keine Prüfung Bankdaten|Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.]]<br />
<br />
rect 441 355 511 396 [[Kontozuordnung#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 266 260 481 278 [[Kontozuordnung#AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr|Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet. Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.]]<br />
rect 358 357 430 397 [[Kontozuordnung#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein&nbsp;eingerichteter&nbsp;Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über&nbsp;Bearbeiten geändert werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Finanzkonto===<br />
<br />
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in&nbsp;der&nbsp;Finanzbuchhaltung werden angezeigt.<br />
<br />
===Kontakt===<br />
<br />
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.<br />
<br />
===Konto===<br />
<br />
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.<br />
<br />
===Bankleitzahl===<br />
<br />
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.<br />
<br />
===Benutzerkennung===<br />
<br />
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.<br />
<br />
===Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei&nbsp;(SWIFT)===<br />
<br />
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine&nbsp;MT940&nbsp;Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer&nbsp;MT940&nbsp;Datei wird aufgerufen.<br />
===Keine Prüfung Bankdaten===<br />
<br />
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.<br />
<br />
===AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr===<br />
<br />
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro&nbsp;Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als&nbsp;Auszugsnummer verwendet.<br />
<br />
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br /><br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br /><br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Checkliste_Corona-Steuerhilfe&diff=50571Checkliste Corona-Steuerhilfe2020-12-14T16:38:51Z<p>ELummert: Die Seite wurde neu angelegt: „Das ist die Hilfe für die Chckliste Corona-Steuerhilfe.“</p>
<hr />
<div>Das ist die Hilfe für die Chckliste Corona-Steuerhilfe.</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50479Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-10T06:27:10Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:10-12-_2020_07-23-12.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:10-12-_2020_07-23-12.png&diff=50478Datei:10-12- 2020 07-23-12.png2020-12-10T06:26:44Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50477Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T12:25:42Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:09-12-_2020_13-23-40.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_13-23-40.png&diff=50476Datei:09-12- 2020 13-23-40.png2020-12-09T12:25:21Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50475Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T12:24:22Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:09-12-_2020_13-21-39.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_13-21-39.png&diff=50474Datei:09-12- 2020 13-21-39.png2020-12-09T12:23:55Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50473Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T12:13:03Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:09-12-_2020_12-59-25.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_12-59-25.png&diff=50472Datei:09-12- 2020 12-59-25.png2020-12-09T12:12:07Z<p>ELummert: ELummert lud eine neue Version von Datei:09-12- 2020 12-59-25.png hoch</p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50471Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T12:11:00Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:09-12-_2020_12-59-25.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_12-59-25.png&diff=50470Datei:09-12- 2020 12-59-25.png2020-12-09T12:10:35Z<p>ELummert: ELummert lud eine neue Version von Datei:09-12- 2020 12-59-25.png hoch</p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_12-59-25.png&diff=50469Datei:09-12- 2020 12-59-25.png2020-12-09T12:08:23Z<p>ELummert: ELummert lud eine neue Version von Datei:09-12- 2020 12-59-25.png hoch</p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50468Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T12:05:32Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:09-12- 2020 12-59-25.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:09-12-_2020_12-59-25.png&diff=50467Datei:09-12- 2020 12-59-25.png2020-12-09T12:03:46Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50466Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T11:55:23Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Aktenkontoabrechnen.jpg|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Datei:Aktenkontoabrechnen.jpg&diff=50465Datei:Aktenkontoabrechnen.jpg2020-12-09T11:54:39Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div></div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50464Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T11:52:30Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Aktenkontoabrechnen.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)&diff=50463Abrechnung Aktenkonto (FIBU)2020-12-09T11:49:09Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Abrechnung Aktenkonto (FIBU)]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Icon = Menüicon_Abrechnung_Aktenkonto.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Abrechnung Aktenkonto<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<imagemap><br />
Datei:Aktenkontoabrechnen.png|<br />
<br />
rect 87 63 195 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Akte|Das Aktenkonto wird eingegeben.]]<br />
rect 196 63 213 85 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Notiz|Aktennotiz]]<br />
rect 86 100 327 123 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Empfänger|Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ ist die Eingabe der Adressnummer der Rechtsschutzversicherung oder einer anderen Adressnummer möglich.]]<br />
rect 87 128 453 213 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Betreff|Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.]]<br />
rect 7 261 161 283 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Aktenkonto_als_Anlage|Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).]]<br />
rect 7 290 199 312 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Optionen_vor_Druck_anzeigen|Optionen vor Druck anzeigen]]<br />
rect 7 322 238 371 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf|Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.]]<br />
rect 7 372 236 420 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefkopf_E-Brief|Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.]]<br />
rect 6 424 124 442 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Brief_signieren|Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.]]<br />
rect 250 262 433 281 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Zahlungsdatei_speichern|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.]]<br />
rect 251 292 415 311 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#In_Dispodatei_speichern|Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.]]<br />
rect 251 318 443 337 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Überweisungsträger_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.]]<br />
rect 252 345 368 364 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Scheck_drucken|Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).]]<br />
rect 252 385 457 465 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Verzugszinsen_in_.25|Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.]]<br />
rect 3 469 457 593 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Standardtexte|Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis (Laufwerk)\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis (Laufwerk)\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in Standardtexte ändern.]]<br />
rect 497 75 876 239 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Salden|Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.]]<br />
rect 499 268 880 455 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung|Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.]]<br />
rect 495 244 871 265 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Kostenerfassung_abrechnen|Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.]]<br />
rect 486 469 580 587 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Anlagen_hinzuf.C3.BCgen|Anlagen hinzufügen]]<br />
rect 742 641 0 0 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Briefdatei|Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.]]<br />
rect 742 598 822 643 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#E-Versand|Abrechnung Aktenkonto wird an die E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.]]<br />
rect 827 600 900 641 [[Abrechnung_Aktenkonto_(FIBU)#Abbruch|Die Funktion wird geschlossen.]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw.&nbsp;unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.<br />
Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. <br />
Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der ''E-Versand'' zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.<br />
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. <br />
Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. <br />
Die Ausgabe der&nbsp;''Aktenkonto&nbsp;Abrechnung'' kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die ''E-Versand'' erfolgen. <br />
<br />
Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet). <br />
<br />
Berechnungen für Kostenpositionen, z.&nbsp;B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Das Aktenkonto wird gewählt.<br />
<br />
===Notiz===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notizen Notiz]<br />
<br />
===Empfänger===<br />
<br />
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. <br />
<br />
===Betreff===<br />
Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.<br />
<br />
===Druckoptionen===<br />
<br />
====<u>Aktenkonto als Anlage</u>====<br />
<br />
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung&nbsp;/&nbsp;Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.<br />
<br />
Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.'' textm101.rtf: ''Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR&nbsp;$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung'' (der&nbsp;Platzhalter&nbsp;$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).<br />
<br />
====<u>Briefkopf</u>====<br />
<br />
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.<br />
<br />
====<u>Briefkopf E-Brief</u>====<br />
<br />
Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.<br />
<br />
====<u>E-Brief signieren</u>====<br />
<br />
Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.<br />
<br />
===Zahlungsverkehr===<br />
<br />
====<u>In Zahlungsdatei speichern</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.<br />
<br />
====<u>In Dispodatei speichern</u>====<br />
<br />
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden.<br />
Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll.<br />
Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.<br />
<br />
====<u>Überweisungsträger drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist.<br />
Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.<br />
<br />
====<u>Scheck drucken</u>====<br />
<br />
Der sich aus der Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver&nbsp;Gesamtsaldo).<br />
<br />
====<u>Verzugszinsen&nbsp;in&nbsp;%</u>====<br />
<br />
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.<br />
<br />
===Standardtexte===<br />
<br />
Die Textbausteine für die Abrechnung&nbsp;/&nbsp;Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis ''[Laufwerk]\ra\standard'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\standard'' vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske&nbsp;''maskem0.msk'' im Verzeichnis&nbsp;''[Laufwerk]\ra\mas'', z.&nbsp;B. ''j:\ra\mas''. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in&nbsp;''Standardtexte'' ändern.<br />
<br />
===Salden===<br />
<br />
Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten.<br />
Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.<br />
<br />
===Kostenerfassung===<br />
<br />
Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an.<br />
Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der&nbsp;Betrag&nbsp;dazu&nbsp;0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf die Verlinkung aufrufen.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Abrechnung_Aktenkonto_Porto_Telefon.png|<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
===Kostenerfassung&nbsp;abrechnen===<br />
<br />
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden.<br />
Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist.<br />
Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.<br />
<br />
===Anlagen hinzufügen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswahl_aus_E-Akte Auswahl aus E-Akte]<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Briefdatei===<br />
<br />
[[Datei:Z_Briefdatei.png|link=]] <br /><br />
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.<br />
<br />
===E-Versand===<br />
<br />
[[Datei:Z_E_Brief.png|link=]] <br /><br />
Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
Die Funktion wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kostenblatt&diff=50314Kostenblatt2020-11-30T09:45:43Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Kostenblatt|Kostenblatt]] > [[Kostenblatt]] <br />
<br />
{{Infobox_1<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Kostenblatt_Kostenblatt.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Kostenblatt<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=1011<br />
| Tastenkombination = [[Datei:TK_Kostenblatt.png|link=]]<br />
| Kategorie = Kostenblatt<br />
| Support-Hotline = 030/43598888<br />
| Support Formular = https://www.ra-micro.de/support/ <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Kostenblatt.png|<br />
<br />
rect 1 35 22 52 [[Kostenblatt#Ein-_und_Ausblenden|Der linke Teil der Maske kann ausgeblendet werden, Einblenden steht dann wieder zur Verfügung.]]<br />
rect 31 35 54 52 [[Kostenblatt#Einzelerfassung|Einzelerfassung]]<br />
rect 58 35 73 55 [[Kostenblatt#Auswerten|Über Auswerten können alle erfassten Kosten ausgewertet werden. Alle Kostenarten zeigt die einzelnen erfassten Posten an. ]]<br />
rect 80 33 171 55 [[Kostenblatt#Schnelleingabe|Über die Schnelleingabe werden gleich hohe Portobeträge in mehreren Akten hintereinander erfasst.]]<br />
rect 179 33 241 52 [[Kostenblatt#Ansicht|Hier kann die Ansicht geändert werden.]]<br />
rect 247 33 269 52 [[Kostenblatt#Einstellungen|Die Einstellungen für das Kostenblatt werden vorgenommen. ]]<br />
rect 273 33 295 48 [[Kostenblatt#Extras|Hier können die Extras aufgerufen werden.]]<br />
rect 9 69 214 111 [[Kostenblatt#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind hier.]]<br />
rect 16 131 289 146 [[Kostenblatt#Kostenart|Die Anzeige der Kosten, die bearbeitet werden sollen, können auf eine bestimmte Kostenart oder mehrere bestimmte Kostenarten beschränkt werden. Zeithonorare können nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht angezeigt werden. Zeithonorare können nicht in Kombination mit anderen Kostenarten angezeigt oder ausgewertet werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden sämtliche erfasste Kostenarten angezeigt.]]<br />
rect 9 150 290 163 [[Kostenblatt#Datum|Der Zeitraum wird angegeben, für den die erfassten Kosten ausgewertet werden. Ein Kalender kann aufgerufen werden und aus diesem dann das gewünschte Datum ausgewählt und übernommen werden.]]<br />
rect 16 174 286 209 [[Kostenblatt#Sachbearbeiter|Die Anzeige der auszuwertenden Kosten wird auf solche beschränkt, die mit einem bestimmten Sachbearbeiter oder mit mehreren bestimmten Sachbearbeitern erfasst worden sind. Wenn hier keine Eingaben vorgenommen werden, werden die durch sämtliche Sachbearbeiter erfassten Kosten angezeigt.]]<br />
rect 14 216 188 235 [[Kostenblatt#Mit_abgerechneten_Kosten|Dieser Filter wird aktiviert, wenn bereits abgerechnete Kosten mit ausgewertet werden sollen.]]<br />
rect 299 61 1034 647 [[Kostenblatt#Anzeige|Die erfassten Kosten werden angezeigt und können geändert oder gelöscht werden. Zum Löschen einer Zeile oder zur Änderung des Status wird der Zeilenkopf markiert, das graue Feld links in der Zeile, zum Löschen eines Bereichs wird gewählt und nacheinander auf den Zeilenkopf der ersten und der letzten zu löschenden Zeile geklickt. Wurde der Filter mit abgerechneten Kosten gesetzt, werden die abgerechneten Kosten in grüner Schrift angezeigt. Zeiten, die bei der Erfassung als nicht abrechenbar markiert wurden,werden in blauer Schrift angezeigt. Eine besondere Funktionalität hat die Spalte Berechnung bei der Erfassung von Zeithonoraren, km-Kosten und sonstigen Reisekosten. Eine Spalte für die Aktenkurzbezeichnung steht nur zur Verfügung, wenn der linke Teil des Kostenblatts ausgeblendet wurde.]]<br />
rect 570 658 639 686 [[Kostenblatt#Speichern|Die Eingabe wird gespeichert.]]<br />
rect 650 660 727 686 [[Kostenblatt#Export_nach_Excel|Die erstellte Liste kann nach Excel exportiert werden.]]<br />
rect 731 660 799 686 [[Kostenblatt#Clipboard|Die erstellte Liste wird in die Zwischenablage gespeichert.]]<br />
rect 805 654 884 686 [[Kostenblatt#Drucken|Die erstellte Liste kann gedruckt werden.]]<br />
rect 892 654 957 689 [[Kostenblatt#OK_und_Schlie.C3.9Fen|Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.]]<br />
rect 973 660 1042 689 [[Kostenblatt#Abbruch_und_Schlie.C3.9Fen|Das Fenster wird geschlossen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Das Kostenblatt zum Aktenkonto dient der Erfassung und Sammlung von im Laufe der Fallbearbeitung entstehenden abrechnungsfähigen Kostenpositionen, die dann später automatisch in die Kostenrechnung oder die Abrechnung Aktenkonto einbezogen werden können. <br />
<br />
Ferner werden im ''Kostenblatt'' auch die erfassten Zeithonorare I für die spätere Zeithonorar-Abrechnung gesammelt. <br />
Eine weitere Funktion ist die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Schnelleingabe Postauslagenschnelleingabe] für die Einzelerfassung von Portoauslagen beim Postausgang, z. B. mit einem Barcode-Scanner in einer schnellen Stapeleingabe.<br />
<br />
Durchlaufende Posten werden nicht im ''Kostenblatt'' erfasst, wie z. B. Barauslagen und Gerichtskosten. Diese werden ins Aktenkonto gebucht.<br />
<br />
Honorarauslagen sind steuerliche Betriebsausgaben der Kanzlei, die als Honorarbestandteil dem Mandanten weiterberechnet werden. Wir empfehlen in der Regel die Erfassung der Honorarauslagen im Aktenkonto als Honorar-Soll. <br />
<br />
In der Spalte ''Kostenart'' des ''Kostenblatts'' wird festgelegt, um welche Kosten es sich handelt. Möglich sind z. B. Ablichtungskosten, Postauslagen, Zeithonorar und Reisekosten. Die zur Akte gespeicherten Kosten können anschließend in ''Gebühren'' als Zusatzkosten bearbeitet werden. Zusätzlich sind unter ''Extras'' das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fahrtenbuch Fahrtenbuch] und die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Reisekosten Reisekostenabrechnung] zu finden. Es ist nur bedingt möglich, neue Kostenarten im Kostenblatt hinzuzufügen. Dies ist einzig für das Hinzufügen einer neuen Zeithononorar-Kostenart (für die Nutzung des ZH I) möglich.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zur schnellen Erfassung folgender Kostenarten stehen Tastenkombinationen zur Verfügung: <br />
<br />
<table border="0"><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Fotokopien.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Ablichtungskosten,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Reisekosten.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Reisekosten,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_ZH_Timesheet.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Zeithonorare,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Postauslagen.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Postauslagen.</td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ein- und Ausblenden===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]]<br />
<br />
Der linke Teil der Maske kann ausgeblendet werden, Einblenden steht dann wieder zur Verfügung.<br />
<br />
===Einzelerfassung===<br />
<br />
[[Datei:Z_Bearbeiten.png|link=]] <br />
<br />
===Auswerten===<br />
<br />
[[Datei:Z_Auswerten.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt_auswerten Kostenblatt auswerten]<br />
<br />
Über Auswerten können alle erfassten Kosten ausgewertet werden. Alle Kostenarten zeigt die einzelnen erfassten Posten an.<br />
<br />
===Schnelleingabe===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schnelleingabe.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Schnelleingabe Kostenblatt Schnelleingabe]<br />
<br />
Über die Schnelleingabe werden gleich hohe Portobeträge in mehreren Akten hintereinander erfasst.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Ansicht.png|link=]]<br />
<br />
====<u>Spaltenauswahl</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Ansicht_Spaltenauswahl.png|link=]]<br />
<br />
Aus dieser Liste werden diejenigen Kostendetails ausgewählt, die bei der Auflistung der einzelnen Kostenpositionen mit angezeigt werden sollen.<br />
Die Wahl wird anschließend mit OK bestätigt.<br />
<br />
====<u>Zeilen färben</u>====<br />
<br />
Zur besseren Übersicht kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden.<br />
<br />
====<u>Mindeszeit zur Akte (Zeithonorar)</u>====<br />
<br />
Hier kann für eine Akte eine Mindestzeit für die Zeithonorabrechnung hinterlegt werden.<br />
<br />
===Einstellungen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Toolbar_Einstellungen.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt_Einstellungen Einstellungen]<br />
<br />
Die Einstellungen für das Kostenblatt werden vorgenommen.<br />
<br />
===Extras===<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Extras.png|link=]]<br />
<br />
====<u>Fahrtenbuch</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fahrtenbuch Fahrtenbuch]<br />
<br />
Mit dem Fahrtenbuch können Aufzeichnungen über die zurückgelegten Fahrten mit dem betrieblich genutzten PKW erstellt werden. <br />
<br />
====<u>Reisekostenabrechnung</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Reisekosten Reisekostenabrechnung]<br />
<br />
Mit dem Formular der Reisekostenabrechnung können Reisekosten entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften erstellt werden. <br />
<br />
====<u>Barcodeliste drucken</u>====<br />
<br />
Druckt eine Liste mit Portobeträgen, denen ein Barcode zugeordnet ist.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol hier].<br />
<br />
===Filter===<br />
<br />
====<u>Kostenart</u>====<br />
<br />
Die Anzeige der Kosten, die bearbeitet werden sollen, können auf eine bestimmte Kostenart oder mehrere bestimmte Kostenarten beschränkt werden.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht angezeigt werden. <br /> Zeithonorare können nicht in Kombination mit anderen Kostenarten angezeigt oder ausgewertet werden.<br />
<br />
Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden sämtliche erfasste Kostenarten angezeigt.<br />
<br />
====<u>Datum</u>====<br />
<br />
Der Zeitraum wird angegeben, für den die erfassten Kosten ausgewertet werden.<br />
<br />
Ein Kalender kann aufgerufen werden und aus diesem dann das gewünschte Datum ausgewählt und übernommen werden.<br />
<br />
====<u>Sachbearbeiter</u>====<br />
<br />
Die Anzeige der auszuwertenden Kosten wird auf solche beschränkt, die mit einem bestimmten Sachbearbeiter oder mit mehreren bestimmten Sachbearbeitern erfasst worden sind.<br />
<br />
Wenn hier keine Eingaben vorgenommen werden, werden die durch sämtliche Sachbearbeiter erfassten Kosten angezeigt.<br />
<br />
====<u>Mit abgerechneten Kosten</u>====<br />
<br />
Dieser Filter wird aktiviert, wenn bereits abgerechnete Kosten mit ausgewertet werden sollen.<br />
<br />
====<u>Anzeige</u>====<br />
<br />
Die erfassten Kosten werden angezeigt und können geändert oder gelöscht werden. Zum Löschen einer Zeile oder zur Änderung des Status wird der Zeilenkopf markiert, das graue Feld links in der Zeile, zum Löschen eines Bereichs wird gewählt [[Datei:TK_SHIFT.png|link=]] und nacheinander auf den Zeilenkopf der ersten und der letzten zu löschenden Zeile geklickt. Wurde die Akte bereits abgelegt, ist das Löschen der erfassten Kosten nicht möglich. Die Akte muss erst über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_%C3%A4ndern Akte ändern] reaktiviert werden.<br />
<br />
Wurde der Filter mit abgerechneten Kosten gesetzt, werden die ''abgerechneten Kosten'' in ''grüner Schrift'' angezeigt.<br />
<br />
Zeiten, die bei der Erfassung als nicht abrechenbar markiert wurden, werden in ''blauer Schrift'' angezeigt.<br />
<br />
Eine besondere Funktionalität hat die Spalte ''Berechnung'' bei der Erfassung von [[Kostenblatt#Zeiteingabe|Zeithonoraren]] und [[Reisekosteneingabe|Reisekosten]].<br />
<br />
Eine Spalte für die Aktenkurzbezeichnung steht nur zur Verfügung, wenn der linke Teil des Kostenblatts ausgeblendet wurde.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Speichern===<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert.<br />
<br />
===Export nach Excel===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Die erstellte Liste kann nach Excel exportiert werden.<br />
<br />
===Clipboard===<br />
<br />
[[Datei:Z_Clipboard.png|link=]]<br />
<br />
Die erstellte Liste wird in die Zwischenablage gespeichert.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]] <br />
<br />
Die erstellte Liste kann gedruckt werden.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
==Weitere Funktionen und Erklärungen==<br />
<br />
===Zeiteingabe===<br />
<br />
Die Spalte ''Berechnung'' können Sie bei der Erfassung von Zeithonoraren unter ''Anzeigen/Eintragen'' nur mit der Eingabetaste [[Datei:TK_Enter.png|link=]] durchgehen.<br />
<br />
In der Spalte ''Berechnung'' können Sie eine halbe Stunde auf drei verschiedene Arten eingeben:<br />
<br />
*unter ''Zeiteinheit'' als 0,50, <br />
*unter ''Zeitdauer'' als 00:30 oder <br />
*unter ''Zeitraum'' als (z. B.) 16:00 bis 16:30. <br />
<br />
Wenn eines der drei Eingabefelder ausgefüllt wird, werden die beiden anderen zur Eingabe gesperrt und können nur durch Löschung der Eingabe wieder entsperrt werden.<br />
<br />
Sie können einen Honorarschlüssel auswählen und die erfasste Zeit bei Bedarf als nicht abrechenbar kennzeichnen.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen oder bearbeiten.<br />
<br />
===Zeiterfassung - Stoppuhr===<br />
<br />
Sie können im Kostenblatt eine Stoppuhr starten, indem Sie im Kostenblatt eine Aktennummer, eine Kostenart für Zeithonorar (z. B. ''ZE'') und einen Sachbearbeiter eingeben und die Spalte ''Berechnung'' mit der Eingabetaste durchgehen.<br />
<br />
Wenn Sie das blinkende Symbol aus der Taskleiste aufrufen, wird die aktuelle Zeit in das Fenster für das Ende des Zeitraums eingetragen. Wählen Sie noch einen Honorarschlüssel. Mit einem Klick auf ''OK'' wird die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufruf gespeichert.<br />
<br />
Haben Sie die Stoppuhr versehentlich angehalten, klicken Sie bitte keinesfalls auf ''OK'', sondern löschen Sie mit der Taste [[Datei:TK_Entf.png|link=]] in der Spalte ''Berechnung'' die Zeit für das Ende des Zeitraums. Tragen Sie bitte keinesfalls 00:00 ein, das wäre eine gültige Uhrzeit. Nach einem Klick auf die Eingabetaste läuft die Stoppuhr weiter.<br />
<br />
Sie können andere Kosten erfassen, während die Stoppuhr läuft.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen.<br />
<br />
Alternativ können Sie Timesheet für die Zeiterfassung nutzen.<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Kostenblatt]]<br />
[[Kategorie:Info Desk]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kostenblatt&diff=50313Kostenblatt2020-11-30T09:16:33Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:Kostenblatt|Kostenblatt]] > [[Kostenblatt]] <br />
<br />
{{Infobox_1<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Kostenblatt_Kostenblatt.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Kostenblatt<br />
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=1011<br />
| Tastenkombination = [[Datei:TK_Kostenblatt.png|link=]]<br />
| Kategorie = Kostenblatt<br />
| Support-Hotline = 030/43598888<br />
| Support Formular = https://www.ra-micro.de/support/ <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Kostenblatt.png|<br />
<br />
rect 1 35 22 52 [[Kostenblatt#Ein-_und_Ausblenden|Der linke Teil der Maske kann ausgeblendet werden, Einblenden steht dann wieder zur Verfügung.]]<br />
rect 31 35 54 52 [[Kostenblatt#Einzelerfassung|Einzelerfassung]]<br />
rect 58 35 73 55 [[Kostenblatt#Auswerten|Über Auswerten können alle erfassten Kosten ausgewertet werden. Alle Kostenarten zeigt die einzelnen erfassten Posten an. ]]<br />
rect 80 33 171 55 [[Kostenblatt#Schnelleingabe|Über die Schnelleingabe werden gleich hohe Portobeträge in mehreren Akten hintereinander erfasst.]]<br />
rect 179 33 241 52 [[Kostenblatt#Ansicht|Hier kann die Ansicht geändert werden.]]<br />
rect 247 33 269 52 [[Kostenblatt#Einstellungen|Die Einstellungen für das Kostenblatt werden vorgenommen. ]]<br />
rect 273 33 295 48 [[Kostenblatt#Extras|Hier können die Extras aufgerufen werden.]]<br />
rect 9 69 214 111 [[Kostenblatt#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind hier.]]<br />
rect 16 131 289 146 [[Kostenblatt#Kostenart|Die Anzeige der Kosten, die bearbeitet werden sollen, können auf eine bestimmte Kostenart oder mehrere bestimmte Kostenarten beschränkt werden. Zeithonorare können nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht angezeigt werden. Zeithonorare können nicht in Kombination mit anderen Kostenarten angezeigt oder ausgewertet werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden sämtliche erfasste Kostenarten angezeigt.]]<br />
rect 9 150 290 163 [[Kostenblatt#Datum|Der Zeitraum wird angegeben, für den die erfassten Kosten ausgewertet werden. Ein Kalender kann aufgerufen werden und aus diesem dann das gewünschte Datum ausgewählt und übernommen werden.]]<br />
rect 16 174 286 209 [[Kostenblatt#Sachbearbeiter|Die Anzeige der auszuwertenden Kosten wird auf solche beschränkt, die mit einem bestimmten Sachbearbeiter oder mit mehreren bestimmten Sachbearbeitern erfasst worden sind. Wenn hier keine Eingaben vorgenommen werden, werden die durch sämtliche Sachbearbeiter erfassten Kosten angezeigt.]]<br />
rect 14 216 188 235 [[Kostenblatt#Mit_abgerechneten_Kosten|Dieser Filter wird aktiviert, wenn bereits abgerechnete Kosten mit ausgewertet werden sollen.]]<br />
rect 299 61 1034 647 [[Kostenblatt#Anzeige|Die erfassten Kosten werden angezeigt und können geändert oder gelöscht werden. Zum Löschen einer Zeile oder zur Änderung des Status wird der Zeilenkopf markiert, das graue Feld links in der Zeile, zum Löschen eines Bereichs wird gewählt und nacheinander auf den Zeilenkopf der ersten und der letzten zu löschenden Zeile geklickt. Wurde der Filter mit abgerechneten Kosten gesetzt, werden die abgerechneten Kosten in grüner Schrift angezeigt. Zeiten, die bei der Erfassung als nicht abrechenbar markiert wurden,werden in blauer Schrift angezeigt. Eine besondere Funktionalität hat die Spalte Berechnung bei der Erfassung von Zeithonoraren, km-Kosten und sonstigen Reisekosten. Eine Spalte für die Aktenkurzbezeichnung steht nur zur Verfügung, wenn der linke Teil des Kostenblatts ausgeblendet wurde.]]<br />
rect 570 658 639 686 [[Kostenblatt#Speichern|Die Eingabe wird gespeichert.]]<br />
rect 650 660 727 686 [[Kostenblatt#Export_nach_Excel|Die erstellte Liste kann nach Excel exportiert werden.]]<br />
rect 731 660 799 686 [[Kostenblatt#Clipboard|Die erstellte Liste wird in die Zwischenablage gespeichert.]]<br />
rect 805 654 884 686 [[Kostenblatt#Drucken|Die erstellte Liste kann gedruckt werden.]]<br />
rect 892 654 957 689 [[Kostenblatt#OK_und_Schlie.C3.9Fen|Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.]]<br />
rect 973 660 1042 689 [[Kostenblatt#Abbruch_und_Schlie.C3.9Fen|Das Fenster wird geschlossen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Das Kostenblatt zum Aktenkonto dient der Erfassung und Sammlung von im Laufe der Fallbearbeitung entstehenden abrechnungsfähigen Kostenpositionen, die dann später automatisch in die Kostenrechnung oder die Abrechnung Aktenkonto einbezogen werden können. <br />
<br />
Ferner werden im ''Kostenblatt'' auch die erfassten Zeithonorare I für die spätere Zeithonorar-Abrechnung gesammelt. <br />
Eine weitere Funktion ist die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Schnelleingabe Postauslagenschnelleingabe] für die Einzelerfassung von Portoauslagen beim Postausgang, z. B. mit einem Barcode-Scanner in einer schnellen Stapeleingabe.<br />
<br />
Durchlaufende Posten werden nicht im ''Kostenblatt'' erfasst, wie z. B. Barauslagen und Gerichtskosten. Diese werden ins Aktenkonto gebucht.<br />
<br />
Honorarauslagen sind steuerliche Betriebsausgaben der Kanzlei, die als Honorarbestandteil dem Mandanten weiterberechnet werden. Wir empfehlen in der Regel die Erfassung der Honorarauslagen im Aktenkonto als Honorar-Soll. <br />
<br />
In der Spalte ''Kostenart'' des ''Kostenblatts'' wird festgelegt, um welche Kosten es sich handelt. Möglich sind z. B. Ablichtungskosten, Postauslagen, Zeithonorar und Reisekosten. Die zur Akte gespeicherten Kosten können anschließend in ''Gebühren'' als Zusatzkosten bearbeitet werden. Zusätzlich sind unter ''Extras'' das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fahrtenbuch Fahrtenbuch] und die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Reisekosten Reisekostenabrechnung] zu finden. Es ist nur beding möglich neue Kostenarten im Kostenblatt hinzuzufügen. Dies ist einzig für das Hinzufügen einer neuen Zeithononorar-Kostenart (für die Nutzung des ZH I) möglich.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zur schnellen Erfassung folgender Kostenarten stehen Tastenkombinationen zur Verfügung: <br />
<br />
<table border="0"><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Fotokopien.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Ablichtungskosten,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Reisekosten.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Reisekosten,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_ZH_Timesheet.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Zeithonorare,</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td align="left">[[Datei:TK_Postauslagen.png|link=]]:</td><br />
<td align="left">Postauslagen.</td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ein- und Ausblenden===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]]<br />
<br />
Der linke Teil der Maske kann ausgeblendet werden, Einblenden steht dann wieder zur Verfügung.<br />
<br />
===Einzelerfassung===<br />
<br />
[[Datei:Z_Bearbeiten.png|link=]] <br />
<br />
===Auswerten===<br />
<br />
[[Datei:Z_Auswerten.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt_auswerten Kostenblatt auswerten]<br />
<br />
Über Auswerten können alle erfassten Kosten ausgewertet werden. Alle Kostenarten zeigt die einzelnen erfassten Posten an.<br />
<br />
===Schnelleingabe===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schnelleingabe.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Schnelleingabe Kostenblatt Schnelleingabe]<br />
<br />
Über die Schnelleingabe werden gleich hohe Portobeträge in mehreren Akten hintereinander erfasst.<br />
<br />
===Ansicht===<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Ansicht.png|link=]]<br />
<br />
====<u>Spaltenauswahl</u>====<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Ansicht_Spaltenauswahl.png|link=]]<br />
<br />
Aus dieser Liste werden diejenigen Kostendetails ausgewählt, die bei der Auflistung der einzelnen Kostenpositionen mit angezeigt werden sollen.<br />
Die Wahl wird anschließend mit OK bestätigt.<br />
<br />
====<u>Zeilen färben</u>====<br />
<br />
Zur besseren Übersicht kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden.<br />
<br />
====<u>Mindeszeit zur Akte (Zeithonorar)</u>====<br />
<br />
Hier kann für eine Akte eine Mindestzeit für die Zeithonorabrechnung hinterlegt werden.<br />
<br />
===Einstellungen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Toolbar_Einstellungen.png|link=]]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt_Einstellungen Einstellungen]<br />
<br />
Die Einstellungen für das Kostenblatt werden vorgenommen.<br />
<br />
===Extras===<br />
<br />
[[Datei:Kostenblatt_Extras.png|link=]]<br />
<br />
====<u>Fahrtenbuch</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fahrtenbuch Fahrtenbuch]<br />
<br />
Mit dem Fahrtenbuch können Aufzeichnungen über die zurückgelegten Fahrten mit dem betrieblich genutzten PKW erstellt werden. <br />
<br />
====<u>Reisekostenabrechnung</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Reisekosten Reisekostenabrechnung]<br />
<br />
Mit dem Formular der Reisekostenabrechnung können Reisekosten entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften erstellt werden. <br />
<br />
====<u>Barcodeliste drucken</u>====<br />
<br />
Druckt eine Liste mit Portobeträgen, denen ein Barcode zugeordnet ist.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Akte===<br />
<br />
Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol hier].<br />
<br />
===Filter===<br />
<br />
====<u>Kostenart</u>====<br />
<br />
Die Anzeige der Kosten, die bearbeitet werden sollen, können auf eine bestimmte Kostenart oder mehrere bestimmte Kostenarten beschränkt werden.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht angezeigt werden. <br /> Zeithonorare können nicht in Kombination mit anderen Kostenarten angezeigt oder ausgewertet werden.<br />
<br />
Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden sämtliche erfasste Kostenarten angezeigt.<br />
<br />
====<u>Datum</u>====<br />
<br />
Der Zeitraum wird angegeben, für den die erfassten Kosten ausgewertet werden.<br />
<br />
Ein Kalender kann aufgerufen werden und aus diesem dann das gewünschte Datum ausgewählt und übernommen werden.<br />
<br />
====<u>Sachbearbeiter</u>====<br />
<br />
Die Anzeige der auszuwertenden Kosten wird auf solche beschränkt, die mit einem bestimmten Sachbearbeiter oder mit mehreren bestimmten Sachbearbeitern erfasst worden sind.<br />
<br />
Wenn hier keine Eingaben vorgenommen werden, werden die durch sämtliche Sachbearbeiter erfassten Kosten angezeigt.<br />
<br />
====<u>Mit abgerechneten Kosten</u>====<br />
<br />
Dieser Filter wird aktiviert, wenn bereits abgerechnete Kosten mit ausgewertet werden sollen.<br />
<br />
====<u>Anzeige</u>====<br />
<br />
Die erfassten Kosten werden angezeigt und können geändert oder gelöscht werden. Zum Löschen einer Zeile oder zur Änderung des Status wird der Zeilenkopf markiert, das graue Feld links in der Zeile, zum Löschen eines Bereichs wird gewählt [[Datei:TK_SHIFT.png|link=]] und nacheinander auf den Zeilenkopf der ersten und der letzten zu löschenden Zeile geklickt. Wurde die Akte bereits abgelegt, ist das Löschen der erfassten Kosten nicht möglich. Die Akte muss erst über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_%C3%A4ndern Akte ändern] reaktiviert werden.<br />
<br />
Wurde der Filter mit abgerechneten Kosten gesetzt, werden die ''abgerechneten Kosten'' in ''grüner Schrift'' angezeigt.<br />
<br />
Zeiten, die bei der Erfassung als nicht abrechenbar markiert wurden, werden in ''blauer Schrift'' angezeigt.<br />
<br />
Eine besondere Funktionalität hat die Spalte ''Berechnung'' bei der Erfassung von [[Kostenblatt#Zeiteingabe|Zeithonoraren]] und [[Reisekosteneingabe|Reisekosten]].<br />
<br />
Eine Spalte für die Aktenkurzbezeichnung steht nur zur Verfügung, wenn der linke Teil des Kostenblatts ausgeblendet wurde.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Speichern===<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert.<br />
<br />
===Export nach Excel===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Die erstellte Liste kann nach Excel exportiert werden.<br />
<br />
===Clipboard===<br />
<br />
[[Datei:Z_Clipboard.png|link=]]<br />
<br />
Die erstellte Liste wird in die Zwischenablage gespeichert.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]] <br />
<br />
Die erstellte Liste kann gedruckt werden.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
==Weitere Funktionen und Erklärungen==<br />
<br />
===Zeiteingabe===<br />
<br />
Die Spalte ''Berechnung'' können Sie bei der Erfassung von Zeithonoraren unter ''Anzeigen/Eintragen'' nur mit der Eingabetaste [[Datei:TK_Enter.png|link=]] durchgehen.<br />
<br />
In der Spalte ''Berechnung'' können Sie eine halbe Stunde auf drei verschiedene Arten eingeben:<br />
<br />
*unter ''Zeiteinheit'' als 0,50, <br />
*unter ''Zeitdauer'' als 00:30 oder <br />
*unter ''Zeitraum'' als (z. B.) 16:00 bis 16:30. <br />
<br />
Wenn eines der drei Eingabefelder ausgefüllt wird, werden die beiden anderen zur Eingabe gesperrt und können nur durch Löschung der Eingabe wieder entsperrt werden.<br />
<br />
Sie können einen Honorarschlüssel auswählen und die erfasste Zeit bei Bedarf als nicht abrechenbar kennzeichnen.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen oder bearbeiten.<br />
<br />
===Zeiterfassung - Stoppuhr===<br />
<br />
Sie können im Kostenblatt eine Stoppuhr starten, indem Sie im Kostenblatt eine Aktennummer, eine Kostenart für Zeithonorar (z. B. ''ZE'') und einen Sachbearbeiter eingeben und die Spalte ''Berechnung'' mit der Eingabetaste durchgehen.<br />
<br />
Wenn Sie das blinkende Symbol aus der Taskleiste aufrufen, wird die aktuelle Zeit in das Fenster für das Ende des Zeitraums eingetragen. Wählen Sie noch einen Honorarschlüssel. Mit einem Klick auf ''OK'' wird die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufruf gespeichert.<br />
<br />
Haben Sie die Stoppuhr versehentlich angehalten, klicken Sie bitte keinesfalls auf ''OK'', sondern löschen Sie mit der Taste [[Datei:TK_Entf.png|link=]] in der Spalte ''Berechnung'' die Zeit für das Ende des Zeitraums. Tragen Sie bitte keinesfalls 00:00 ein, das wäre eine gültige Uhrzeit. Nach einem Klick auf die Eingabetaste läuft die Stoppuhr weiter.<br />
<br />
Sie können andere Kosten erfassen, während die Stoppuhr läuft.<br />
<br />
[[Datei:birne.fw.png|link=]] Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen.<br />
<br />
Alternativ können Sie Timesheet für die Zeiterfassung nutzen.<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Kostenblatt]]<br />
[[Kategorie:Info Desk]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Kontenplan&diff=50295Kontenplan2020-11-19T19:17:15Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Kontenplan]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = Menüicon_Kontenplan.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Kontenplan<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Kontenplan_1.png|<br />
<br />
rect 6 25 35 53 [[Kontenplan#Ausblenden|Blendet die Auswahl der Kontenbereiche zugunsten einer umfangreicheren Kontenanzeige aus und bei Bedarf wieder ein.]]<br />
rect 41 23 145 53 [[Kontenplan#Jahrgang|Der Jahrgang wird gewählt, für den der Kontenplan angezeigt werden soll.]]<br />
rect 146 23 166 45 [[Kontenplan#Neu|Eine leere Zeile wird an die Auswertung angehängt, in der ein neues Konto erfassbar ist. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn über das Einzelrecht Kontenplan bearbeiten der Finanzbuchhaltung verfügt wird. Bei Neueingabe von vier Ziffern wechselt RA-MICRO automatisch in die Spalte zur Eingabe der Kontobezeichnung. Bei Erfassung von Erlöskonten im Bereich 8001 bis 8099 wird von RA-MICRO automatisch ein Mehrwertsteuersatz von 19 % vorgeschlagen.]]<br />
rect 166 25 198 50 [[Kontenplan#Löschen|Ein markiertes Konto lässt sich löschen, wenn für das Konto noch keine Buchungen erfasst sind. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn über das Einzelrecht Kontenplan bearbeiten der Finanzbuchhaltung verfügt wird.]]<br />
rect 204 26 289 49 [[Kontenplan#Konten zuordnen|Ermöglicht die Zuordnung der Konten.]]<br />
rect 17 63 214 465 [[Kontenplan#Kontenbereich|Durch Markierung eines Kontenbereiches wird dieser sofort in der Übersicht angezeigt.]]<br />
rect 273 69 453 541 [[Kontenplan#Konten|Zeigt die Konten (alle angelegten Konten unabhängig von ihren Beständen) zum links gewählten Kontenbereich an. Per Mausklick auf die entsprechende Zeile lassen sich die Kontoeinträge, z. B. die Kontenbezeichnung, ändern. Das Einzelrecht Kontenplan bearbeiten der Finanzbuchhaltung muss dafür gesetzt sein.]]<br />
rect 452 54 520 536 [[Kontenplan#Mehrwertsteuer|Zeigt den zum Konto erfassten Mehrwertsteuervorschlag in der Spalte MwSt% an. Dieser ist bei Bedarf änderbar. Ein Mehrwertsteuervorschlag wird immer erfasst, wenn zu einem Ausgabekonto (Kontenklasse 4) stets derselbe Steuersatz vorgeschlagen werden soll, was die Arbeit dann wesentlich erleichtert. Bei Einnahmekonten wird von RA-MICRO, wenn zum Konto kein Mehrwertsteuervorschlag erfasst ist, bei der Buchung der allgemeine Steuersatz entsprechend Einstellungen, Finanzbuchhaltung I, vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten brauchen nur ggf. abweichende Steuersätze geschlüsselt zu werden.]]<br />
rect 524 59 677 543 [[Kontenplan#Jahresanfangsbestand|Mit der Programmfunktion Jahresabschluss lässt sich der Wert in der Spalte Jahresanfangsbestand (€) bei den Bestandskonten übernehmen. Hierfür ist ein Durchlauf von Jahresabschluss nötig oder die Funktion Salden Vorjahr vortragen zu nutzen. Wenn ein Anfangsbestand benötigt wird, der vom Endbestand abweicht, wie er in der Finanzbuchhaltung für das Vorjahr erfasst ist, wird er hier eingegeben, beispielsweise, wenn die Finanzbuchhaltung erstmalig genutzt wird. Anlagegüter sind aktivierte Ausgaben, Anfangsbestände deshalb als negative Beträge zu erfassen.]]<br />
rect 762 58 828 541 [[Kontenplan#Kontenzuordnung|Zeigt die Kontenzuordnung zur BWA oder dem E / Ü-Formular an. Nach Markierung der Zeile kann in die entsprechende Programmfunktion gewechselt und dort ggf. eine Zuordnung geändert werden.]]<br />
rect 451 547 530 584 [[Kontenplan#Clipboard|Speichert den Kontenplan in die Zwischenablage.]]<br />
rect 534 544 607 584 [[Kontenplan#Drucken|Druckt die ausgegebenen Daten.]]<br />
rect 696 548 769 580 [[Kontenplan#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]<br />
rect 774 547 849 581 [[Kontenplan#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]<br />
rect 615 548 689 583 [[Kontenplan#Speichern|Speichert neue oder geänderte Konten, die Maske wird nicht geschlossen und steht für weitere Neuerfassungen oder Änderungen zur Verfügung. Speichern ist erst möglich, wenn noch nicht gespeicherte Änderungen vorliegen.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Der Kontenplan ist die Anpassung des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kontenplan#RA-MICRO_-_Kontenrahmen RA-MICRO - Kontenrahmens].<br /><br />
Die Spalte ''MwSt%''&#160;&#160;zeigt den zum Konto erfasste Mehrwertsteuervorschlag an. Er lässt sich bei Bedarf ändern. Ein Mehrwertsteuervorschlag wird immer erfasst, wenn zu einem Ausgabekonto (Kontenklasse&nbsp;4) stets derselbe Steuersatz vorgeschlagen werden soll, was die Arbeit dann wesentlich erleichtert. Sofern kein Mehrwertsteuervorschlag erfasst ist, schlägt RA-MICRO bei der Buchung mit Einnahmekonten den allgemeinen Steuersatz entsprechend der Einstellung Finanzbuchhaltung I vor. Bei Einnahmekonten brauchen nur&nbsp;ggf.&nbsp;abweichende Steuersätze geschlüsselt zu werden.<br />
<br />
Mit der Programmfunktion&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Jahresabschluss Jahresabschluss] lässt sich der Wert in der Spalte ''Jahresanfangsbestand&nbsp;(€)''&#160;&#160;bei den Bestandskonten übernehmen. Hierfür ist ein Durchlauf von Jahresabschluss nötig oder die Funktion&nbsp;''Salden&nbsp;Vorjahr&nbsp;vortragen''&#160;&#160;zu nutzen. Wenn ein Anfangsbestand benötigt wird, der vom Endbestand abweicht, wie er in der Finanzbuchhaltung für das Vorjahr erfasst ist, wird er hier eingegeben, beispielsweise, wenn die Finanzbuchhaltung erstmalig genutzt wird. Anlagegüter sind aktivierte Ausgaben, Anfangsbestände deshalb als&nbsp;negative&nbsp;Beträge zu erfassen.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Ausblenden===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]]<br />
<br />
Blendet die Auswahl der Kontenbereiche zugunsten einer umfangreicheren Kontenanzeige aus und bei Bedarf wieder ein.<br />
<br />
===Jahrgang===<br />
<br />
[[Datei:Gebühren Rechnungsordner Jahrgang.png|link=]]<br />
<br />
Der Jahrgang wird gewählt, für den der Kontenplan angezeigt werden soll.<br />
<br />
===Neu===<br />
<br />
[[Datei:Z_Neu.png|link=]]<br />
<br />
Eine leere Zeile wird an die Auswertung angehängt, in der ein neues Konto erfassbar ist. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn über das Einzelrecht ''Kontenplan&nbsp;bearbeiten''&#160;&#160;der Finanzbuchhaltung verfügt wird. <br />
<br />
Bei Neueingabe von vier Ziffern wechselt RA-MICRO automatisch in die Spalte zur Eingabe der Kontobezeichnung. Bei Erfassung von Erlöskonten im Bereich&nbsp;8001 bis&nbsp;8099 wird von RA-MICRO automatisch ein Mehrwertsteuersatz&nbsp;von&nbsp;19&nbsp;% vorgeschlagen.<br />
<br />
===Löschen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Löschen.png|link=]]<br />
<br />
Ein markiertes Konto lässt sich löschen, wenn für das Konto noch keine Buchungen erfasst sind.<br />
<br />
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn über das Einzelrecht&nbsp;''Kontenplan&nbsp;bearbeiten''&#160;&#160;der Finanzbuchhaltung verfügt wird.<br />
<br />
===Konten zuordnen===<br />
<imagemap><br />
Datei:Finanzbuchhaltung_Kontenplan_Konten_zuordnen.png|<br />
<br />
rect 1 24 200 49 [[Kontenplan#Konten zuordnen|UStVA-Formular]]<br />
rect 2 50 200 73 [[Kontenplan#Konten zuordnen|Auslagen / Fremdgeld]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Ermöglicht die Zuordnung der Konten.<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Konten_f%C3%BCr_UStVA-Formular_zuordnen UStVA-Formular]<br /><br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Konten_(Auslagen/Fremdgeld)_zuordnen Auslagen / Fremdgeld]<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Kontenbereich===<br />
<br />
Durch Markierung eines Kontenbereiches wird dieser sofort in der Übersicht angezeigt.<br />
<br />
===Konten===<br />
<br />
Zeigt die Konten (alle angelegten Konten unabhängig von ihren Beständen) zum links gewählten Kontenbereich an.<br />
<br />
Per Mausklick auf die entsprechende Zeile lassen sich die Kontoeinträge, z.&nbsp;B. die Kontenbezeichnung, ändern. Das Einzelrecht&nbsp;''Kontenplan&nbsp;bearbeiten''&#160;&#160;der Finanzbuchhaltung muss dafür gesetzt sein.<br />
<br />
====<u>Mehrwertsteuer</u>====<br />
<br />
Zeigt den zum Konto erfassten Mehrwertsteuervorschlag in der Spalte&nbsp;''MwSt&nbsp;%''&#160;&#160;an. Dieser ist bei Bedarf änderbar. Ein Mehrwertsteuervorschlag wird immer erfasst, wenn zu einem Ausgabekonto (Kontenklasse&nbsp;4) stets derselbe Steuersatz vorgeschlagen werden soll, was die Arbeit dann wesentlich erleichtert. Bei Einnahmekonten wird von RA-MICRO, wenn zum Konto kein Mehrwertsteuervorschlag erfasst ist, bei der Buchung der allgemeine Steuersatz entsprechend Einstellungen, Finanzbuchhaltung&nbsp;I, vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten brauchen nur ggf.&nbsp;abweichende&nbsp;Steuersätze geschlüsselt zu werden.<br />
<br />
====<u>Jahresanfangsbestand</u>====<br />
<br />
Mit der Programmfunktion&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Jahresabschluss Jahresabschluss] lässt sich der Wert in der Spalte&nbsp;''Jahresanfangsbestand&nbsp;(€)''&#160;&#160;bei den Bestandskonten übernehmen. Hierfür ist ein Durchlauf von Jahresabschluss nötig oder die Funktion&nbsp;''Salden&nbsp;Vorjahr&nbsp;vortragen''&#160;&#160;zu nutzen. Wenn ein Anfangsbestand benötigt wird, der vom Endbestand abweicht, wie er in der Finanzbuchhaltung für das Vorjahr erfasst ist, wird er hier eingegeben, beispielsweise, wenn die Finanzbuchhaltung erstmalig genutzt wird. Anlagegüter sind aktivierte Ausgaben, Anfangsbestände deshalb als negative Beträge zu erfassen.<br />
<br />
===Kontenzuordnung===<br />
<br />
Zeigt die Kontenzuordnung zur&nbsp;BWA oder dem E&nbsp;/&nbsp;Ü-Formular an. Nach Markierung der Zeile kann in die entsprechende Programmfunktion gewechselt und dort ggf.&nbsp;eine&nbsp;Zuordnung geändert werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Clipboard===<br />
<br />
[[Datei:Z_Clipboard.png|link=]]<br />
<br />
Speichert den Kontenplan in die Zwischenablage.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Druckt die ausgegebenen Daten.<br />
<br />
===Speichern===<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]<br />
<br />
Speichert neue oder geänderte Konten, die Maske wird nicht geschlossen und steht für weitere Neuerfassungen oder Änderungen zur Verfügung. Speichern ist erst möglich, wenn noch nicht gespeicherte Änderungen vorliegen.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
==Weitere Funktionen und Erklärungen==<br />
<br />
===RA-MICRO - Kontenrahmen===<br />
<br />
Im RA-MICRO - Kontenrahmen der Finanzbuchhaltung sind unter den im Folgenden aufgeführten Kontenklassen die derzeit vorgegebenen Sachkonten zu finden (Erweiterungen behalten wir uns vor).<br />
<br />
*Kontenklasse&nbsp;0 (Anlagevermögen, Eigenkapital, Langfristige Verbindlichkeiten)<br />
*Kontenklasse&nbsp;1 (Umlaufvermögen, Kurzfristige Verbindlichkeiten, Privatkonten)<br />
*Kontenklasse&nbsp;4 (Ausgaben)<br />
*Kontenklasse&nbsp;8 (Einnahmen)<br />
*Kontenklasse&nbsp;9 (Vortragskonten)<br />
<br />
In der Programmfunktion Konten einrichten wird die wesentliche Gliederung des Kontenrahmens wie folgt angezeigt:<br />
<br />
*0001-0999 Bestandskonten<br />
*1000-1099 Finanzkonten<br />
*1300-1399 Umbuchungs-&nbsp;und Transitkonten<br />
*1600-1699 Auslagen<br />
*1700-1799 Fremdgeld<br />
*1800-1999 Privatkonten<br />
*4000-4999 Aufwand<br />
*8000-8999 Erlöse<br />
<br />
Konten außerhalb der genannten Kontenbereiche sind in der Finanzbuchhaltung nicht vorgesehen und führen zu fehlerhaften Auswertungen.<br />
<br />
====<u>Kontenklasse&nbsp;0 (Anlagevermögen, Eigenkapital, Langfristige Verbindlichkeiten)</u>====<br />
<br />
*0011 Immat. Vermögensgeg. <br />
*0027 Software <br />
*0050 Grundstücke <br />
*0200 Techn. Anl. und Masch. <br />
*0320 Pkw-Anschaffung RA A <br />
*0321 Pkw-Anschaffung RA B <br />
*0330 Pkw hälftig RA A 16H <br />
*0331 Pkw hälftig RA B 16H <br />
*0400 Geschäftsausstattung <br />
*0420 Büroeinrichtung Möbel <br />
*0425 Büroeinrichtung Masch. <br />
*0450 Einbauten <br />
*0480 Geringw. Wirtschaftsg. <br />
*0550 Darl. an Arbeitnehmer <br />
*0630 Darlehen von Kreditinstit. <br />
*0980 Aktive Rechnungsabgr. <br />
*0990 Passive Rechnungsabgr. <br />
<br />
Die Kontenklasse&nbsp;0 fließt nicht in die Einnahmen-Überschuss-Rechnung ein. Für die Buchungsjahre ab 2004 dürfen die Konten mit hälftiger Vorsteuer nicht mehr bebucht werden, da die Vorsteuerabzugsbeschränkung zum 01.01.2004 entfallen ist.<br />
<br />
*Konten&nbsp;0001 bis&nbsp;0499 Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br /><br />
Hierhin gehören Buchungen, die Anlagegüter bzw. GWG's betreffen. Zu den abschreibungspflichtigen Anschaffungen gehören auch z.&nbsp;B. Installationskosten. Entscheidend für den Beginn der Abschreibungen ist die Anschaffung, unabhängig von der Bezahlung.<br />
<br />
*Konten&nbsp;0500 bis&nbsp;0699&nbsp;Finanzanlagen&nbsp;/&nbsp;Verbindlichkeiten<br /><br />
Die Auszahlung eines Darlehens an den Arbeitnehmer wird auf dem Bankkonto und dem ''Sachkonto 0550''&#160;&#160;als Ausgang gebucht. Der Eingang als Einnahme. Die Auszahlung des Darlehens vom Kreditinstitut an die Kanzlei wird auf dem Bankkonto und dem ''Sachkonto&nbsp;0630''&#160;&#160;als Einnahme gebucht. Die Abzahlung als Ausgabe.<br />
<br />
*Konten&nbsp;0980 und&nbsp;0990 Rechnungsabgrenzung<br /><br />
Erfolgt der Zahlungsausgang der Büromiete bereits im Dezember des alten Jahres so gehört die Buchung nicht auf Konto&nbsp;''4210&nbsp;Büromiete'', sondern auf das Konto 0980. Im neuen Jahr wird der Betrag auf das Konto&nbsp;''4210&nbsp;Büromiete''&#160;&#160;umgebucht.<br />
<br />
Erfolgt der Zahlungseingang für vermietete Büroräume bereits im Dezember des alten Jahres so gehört die Buchung nicht auf ein Konto für Mieterträge, sondern auf das Konto 0990. Im neuen Jahr wird der Betrag auf das Konto für Mieterträge umgebucht.<br />
<br />
====<u>Kontenklasse&nbsp;1 (Umlaufvermögen, Kurzfristige Verbindlichkeiten, Privatkonten)</u>====<br />
<br />
*1000 Kasse <br />
*1001 Postgiro <br />
*1002 Sparkasse <br />
*1030 Volksbank <br />
*1031 Volksbank Festgeld <br />
*1040 Commerzbank <br />
*1090 Finanz-Zwischenkonto <br />
*1300 Sammelgegenkonto <br />
*1360 Geldtransit <br />
*1399 Dubiose Zahlungen <br />
*1600 Auslagen <br />
*1700 Fremdgeld <br />
*1800 Privatentnahmen RA A <br />
*1801 Privatsteuern RA A <br />
*1803 Sonderausgaben RA A <br />
*1809 Privateinlagen RA A <br />
*1810 Privatentnahmen RA B <br />
*1811 Privatsteuern RA B <br />
*1813 Sonderausgaben RA B <br />
*1819 Privateinlagen RA B <br />
<br />
Die Kontenklasse&nbsp;1 fließt nicht in die Einnahmen-Überschuss-Rechnung ein.<br />
<br />
*Konten&nbsp;1000 bis&nbsp;1099 Finanzkonten<br /><br />
Finanzkonten müssen nur in diesem Bereich angelegt werden. Finanzkonten&nbsp;ab&nbsp;1100 finden in der Vermögensübersicht keine Berücksichtigung.<br />
<br />
*Konto&nbsp;1300&nbsp;Sammelgegenkonto<br /><br />
Dieses Konto darf nicht geändert werden. Es dient sowohl als&nbsp;Sach- als auch als Finanzkonto bei Umbuchungen. Bei Sachkonto-Umbuchungen wird es als Finanzkonto und bei Finanzkonto-Umbuchungen als Sachkonto vom Programm genutzt. Es muss als Endsaldo immer NULL ausweisen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;1360&nbsp;Geldtransit<br /><br />
Dieses Konto dient als Zwischenkonto für den Geldverkehr zwischen Finanzkonten. Z.&nbsp;B. Abhebung von Bank für die Kasse.<br />
<br />
*Konto&nbsp;1399&nbsp;Dubiose&nbsp;Zahlungsvorgänge<br /><br />
Dieses Konto dient zum Buchen von im Augenblick nicht zu klärenden Kosten bzw. Erlösen. Es sollte aber regelmäßig überprüft und ausgebucht werden. Die Ausbuchung erfolgt über den Storno-Assistenten, wo die Zahlung neu auf das richtige Konto bzw. die richtige Akte zu buchen ist.<br />
<br />
*Konten&nbsp;1600 bis&nbsp;1799&nbsp;Auslagen&nbsp;/&nbsp;Fremdgelder<br /><br />
Hier werden gewinn-neutrale durchlaufende Posten gebucht wie Gerichtskosten oder Verwaltungsgebühren, die der Mandant zu erstatten hat und für die der Anwalt nicht als Kostenschuldner haftet, sowie alle Fremdgelder.<br />
<br />
Vom Programm ist für die Auslagen das Konto 1600 und für Fremdgeld das Konto&nbsp;1700 fest vorgesehen. Pro Erlöskonto kann aber jeweils ein eigenes Auslagen- und Fremdgeldkonto zugeordnet werden; siehe Kontenverwaltung, Kontenplan, Konten zuordnen, Auslagen&nbsp;/&nbsp;Fremdgeld.<br />
<br />
*Konten&nbsp;1800 bis&nbsp;1899&nbsp;Privatkonten<br /><br />
In der Regel werden bei größeren Kanzleien pro Anwalt entsprechende Konten eingerichtet. Eine Einnahme im steuerlichen Sinne ist nur der Eigenverbrauch durch Minderung des Betriebsvermögens. Durch die Überschussrechnung ist Geld in der Gewinnermittlung bereits Privatvermögen.<br />
<br />
====<u>Kontenklasse&nbsp;4&nbsp;(Ausgaben)</u>====<br />
<br />
*4000 100 % Vorsteuer <br />
*4040 USt-Nachzahlung an FA 0 <br />
*4050 USt-Zahlung an FA 0 <br />
*4120 Gehälter 0 <br />
*4121 Lohnsteuer 0 <br />
*4122 Gehälter jur. Mitarb. 0 <br />
*4125 Ehegattengehalt 0 <br />
*4130 Sozialversicherung 0 <br />
*4135 Kirchensteuer 0 <br />
*4138 Beiträge Berufsgenoss. 0 <br />
*4140 Freiw.soz.Aufw. lstfr. 0 <br />
*4145 Freiw.soz.Aufw.lstpfl. 0 <br />
*4170 Vermögensw. Leistungen 0 <br />
*4175 Fahrkosten-Erstattung 0 <br />
*4190 Aushilfslöhne 0 <br />
*4199 Lohnsteuer Aushilfen 0 <br />
*4210 Büromiete <br />
*4215 Parkplatzmiete <br />
*4230 Heizung <br />
*4240 Gas, Wasser, Strom <br />
*4250 Reinigung <br />
*4260 Instandh. betr. Räume <br />
*4280 Sonstige Raumkosten <br />
*4281 Häusl.Arb.z.abz. <br />
*4282 Häusl.Arb.z.n.abz. <br />
*4360 Büroversicherungen 0 <br />
*4365 Berufshaftpflichtvers. 0 <br />
*4380 Beiträge Berufsorg. 0 <br />
*4390 Lehrgänge <br />
*4500 Kfz-Steuern Pkw 1 0 <br />
*4501 Kfz-Versicherung Pkw 1 0 <br />
*4502 Lfd.Betr.kosten Pkw 1 <br />
*4503 Kfz-Reparaturen Pkw 1 <br />
*4504 Garagenmiete Pkw 1 <br />
*4505 Sonst.Kfz-Kosten Pkw 1 <br />
*4510 Kfz-Steuern Pkw 2 0 <br />
*4511 Kfz-Versicherung Pkw 2 0 <br />
*4512 Lfd.Betr.kosten Pkw 2 <br />
*4513 Kfz-Reparaturen Pkw 2 <br />
*4514 Garagenmiete Pkw 2 <br />
*4515 Sonst.Kfz-Kosten Pkw 2 <br />
*4520 Kfz-Steuern Pkw hälft. 0 <br />
*4521 Kfz-Versich. Pkw hälft. 0 <br />
*4522 Lfd.Betrk.Pkw hälft. 16H <br />
*4523 Kfz-Repar. Pkw hälft. 16H <br />
*4524 Garagenm. Pkw hälft. 16H <br />
*4525 SonstKfzK.Pkw hälft. 16H <br />
*4570 Fremdfahrzeuge <br />
*4590 Umb.Whg-Arbeitsst. <br />
*4592 Whg.-Arbeitsst.abz. <br />
*4595 Whg-Arbeitsst.n.abz. <br />
*4630 Geschenke abz. <br />
*4635 Geschenke n.abz. <br />
*4640 Repräsentation abz. <br />
*4645 Repräsentation n.abz. <br />
*4650 Bewirtung abz. <br />
*4654 Bewirtung n.abz. <br />
*4660 Reisekosten AN <br />
*4670 Reisekosten Anwalt <br />
*4685 Kilometergelderst. <br />
*4690 Berufl.Fortbild. AN <br />
*4695 Berufl.Fortbild.Anwalt <br />
*4699 Schulungen&nbsp;/&nbsp;Seminare <br />
*4780 Fremdarbeiten <br />
*4800 Reparaturen&nbsp;/&nbsp;Instandh. <br />
*4822 AfA Software 0 <br />
*4824 AfA Kanzleiwert 0 <br />
*4830 AfA Büroeinrichtung 0 <br />
*4835 AfA Kfz 0 <br />
*4836 AfA Kfz f. Eigenverbr. 0 <br />
*4846 Abg.RBW Buchverl. 0 <br />
*4847 Abg.RBW Buchgew. 0 <br />
*4850 Sonderabschreibungen 0 <br />
*4855 AfA GWG <br />
*4891 Ansparabschreib. 0 <br />
*4892 Existenzgr.rücklage 0 <br />
*4910 Porto 0 <br />
*4920 Telefon <br />
*4921 Telefax <br />
*4930 Bürobedarf <br />
*4940 Fachlit.&nbsp;/&nbsp;Bücher 7 <br />
*4950 Steuerberatungskosten <br />
*4955 Buchführungskosten <br />
*4960 Mieten für Einricht. <br />
*4970 Kosten d. Geldverk. 0 <br />
*4975 Kreditkosten 0 <br />
*4976 Schuldz.kurzfr.abz. 0 <br />
*4977 Schuldz.kurzfr.n.abz. 0 <br />
*4978 Schuldz.langfr.abz. 0 <br />
*4979 Schuldz.langfr.n.abz. 0 <br />
*4980 Software-Pflegekosten <br />
*4990 Sonstige Kosten <br />
*4992 Geldbußen abz. 0 <br />
*4993 Geldbußen n.abz. 0 <br />
*4995 Uneinbringliche Barausl. 0 <br />
<br />
Die Kontenklasse&nbsp;4 enthält Konten für sofort abzugsfähige Ausgaben.<br />
<br />
Bei manchen Ausgabekonten ist ein Vorsteuerabzug der Natur der Sache ausgeschlossen; der vorgegebene Steuersatz soll in solchen Fällen - z.&nbsp;B. bei den Umsatzsteuerzahlungen ans Finanzamt - Fehleingaben verhindern. Für die Buchungsjahre&nbsp;ab&nbsp;2004 dürfen die Konten mit hälftiger Vorsteuer nicht mehr bebucht werden, da die Vorsteuerabzugsbeschränkung zum&nbsp;01.01.2004 entfallen ist.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4000&nbsp;Vorsteuer&nbsp;/&nbsp;Umsatzsteuer<br /><br />
Auf dieses Konto wird nur in Ausnahmefällen direkt gebucht. Z.&nbsp;B. bei größeren Anschaffungen, die netto in der Klasse&nbsp;0 gebucht werden und die Steuer dann separat.<br />
<br />
Bei Buchungen in die Kontenklasse&nbsp;4 werden alle Beträge brutto gebucht, das Programm rechnet die Vorsteuer im Hintergrund aus und gibt sie im Umsatzsteuerformular gesamt aus.<br />
<br />
Die Zahlung an das Finanzamt ist als Ausgang über das Konto&nbsp;4050 zu buchen. Eine Steuerrückerstattung für das laufende Jahr wird als Einnahme mit&nbsp;0&nbsp;% über das Konto&nbsp;''8550 USt-Erstatt.Voranm.''&#160;&#160;gebucht.<br />
<br />
*Konten&nbsp;4140 und&nbsp;4145 Freiwillige soziale Aufwendungen<br /><br />
Hier werden Leistungen an Mitarbeiter, wie Geschenke, Feiern, Betriebsausflüge, Beihilfen usw. gebucht.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4260&nbsp;Instandhaltung&nbsp;betrieblicher&nbsp;Räume<br /><br />
Dient für Reparaturen, Anstriche und sonstige Renovierungsmaßnahmen.<br />
<br />
*Konten&nbsp;4630 und&nbsp;4635&nbsp;Geschenke<br /><br />
Hier werden Geschenke an Dritte gebucht. Geschenke über 40 € sind für den Anwalt nicht abziehbare Ausgaben.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4640&nbsp;Repräsentation&nbsp;/&nbsp;Werbung<br /><br />
Hier werden Kosten für Einträge im Telefonbuch oder gelbe Seiten gebucht. Blumen etc. für Jubiläen, Einweihungsfeiern Dritter, Dekoration Büro (Blumen).<br />
<br />
*Konten&nbsp;4650 und&nbsp;4654&nbsp;Bewirtung<br /><br />
Hier werden Belege gebucht, bei denen nicht ausschließlich eigene Arbeitnehmer bewirtet wurden. Von den Netto-Bewirtungskosten sind 20&nbsp;% nicht abziehbare Betriebsausgaben ohne Vorsteuerabzug. Diese können Sie auf das Konto&nbsp;4654 mit 0&nbsp;% buchen.<br />
<br />
*Konten&nbsp;4660 und&nbsp;4665&nbsp;Reisekosten<br /><br />
Reisekosten sind Betriebsausgaben, auch wenn eine Weiterberechnung an die Mandantschaft erfolgt. Sie unterliegen unterschiedlichen Steuersätzen. Es lässt sich pro Steuersatz ein eigenes Konto anlegen oder beim Buchen eingreifen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4780&nbsp;Fremdleistungen<br /><br />
Hier sind Kosten für selbstständige Urlaubsvertretungen und Kosten für den Korrespondenzanwalt zu buchen, welche aufgrund einer Gebührenvereinbarung zu schulden sind. Voraussetzung dafür ist die Abrechnung gegenüber dem Mandanten zu&nbsp;100&nbsp;%. Als Gebührenrückzahlung darf solch ein Fall nicht über die Akte abgerechnet werden, da dies steuerlich nicht korrekt ist, denn es würde als negative Betriebseinnahme erscheinen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4980&nbsp;Sonstige&nbsp;Kosten<br /><br />
Hier sind Kleinbeträge zu buchen, für die kein spezielles Konto zur Verfügung steht. Dieses Konto nicht für Buchungen jeglicher Kostenart zu nutzen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;4995&nbsp;Abschreibung&nbsp;Auslagen<br /><br />
Hier sind Auslagen zu buchen, die der Mandant nicht mehr erstattet.<br />
<br />
====<u>Kontenklasse&nbsp;8&nbsp;(Einnahmen)</u>====<br />
<br />
*8000 100&nbsp;%&nbsp;Umsatzsteuer <br />
*8001 Verschiedene Sachen <br />
*8002 Familiensachen <br />
*8003 Mietsachen <br />
*8004 Verkehrsunfallsachen <br />
*8005 Arbeitsrecht <br />
*8006 Zivilsachen <br />
*8007 Strafsachen <br />
*8008 Sozialgericht <br />
*8020 Notariat <br />
*8080 Einnahmen aus Nebentät. <br />
*8100 Zinserträge 0 <br />
*8540 USt-Erstatt.Jahreserk 0 <br />
*8550 USt-Erstatt.Voranm. 0 <br />
*8801 Erl.Anlagev.Buchverl <br />
*8802 Erl.Anlagev.Buchgew. <br />
*8900 Eigenverbrauch <br />
*8920 Priv.Kfz-Nutz.m.USt <br />
*8924 Priv.Kfz-Nutz.o.USt 0 <br />
*8925 Priv.Telefonnutzung <br />
*8940 Aufl.Ansparabschreib. 0 <br />
*8945 Aufl.Existgr.rücklage 0 <br />
*8950 Versicherungsentschäd 0 <br />
<br />
Die Kontenklasse&nbsp;8 enthält Konten für Betriebseinnahmen. Die Konten&nbsp;8001 -&nbsp;8099 stellen die Referate dar. Einnahmen, die keine Betriebseinnahmen sind, sind entweder in der Kontenklasse&nbsp;0 (z.&nbsp;B. für Darlehensrückzahlungen von Arbeitnehmern) oder in der Kontenklasse&nbsp;1 (für durchlaufende Posten, insbesondere Fremdgeld) zu buchen.<br />
<br />
Bei Buchungen auf Einnahmekonten - ob sie nun aus dem Programmbereich Gebühren oder in der Finanzbuchhaltung&nbsp;I erfolgen - wird automatisch der allgemeine Steuersatz vorgeschlagen, wenn beim Sachkonto nichts anderes eingetragen ist. Das Fehlen eines Steuersatzvorschlages weist bei Einnahmekonten nur darauf hin, dass Einnahmen zu anderen Steuersätzen nicht auszuschließen sind.<br />
<br />
*Konto&nbsp;8000 Umsatzsteuer<br /><br />
Wie in der 4-er Klasse sind alle Buchungen brutto einzugeben. Das Programm rechnet die Steuer im Hintergrund und gibt sie im Umsatzsteuerformular gesamt aus.<br />
<br />
*Konten&nbsp;8001 -&nbsp;8099<br /><br />
Welche Referate bzw. Erlöskonten hier eingerichtet werden, richtet sich nach den Bedürfnissen der Kanzlei. Es lassen sich auch gesonderte Referate für die Weiterberechnung von Kosten einrichten, um nachvollziehen, inwieweit der Kanzlei angefallene Kosten zu erstattet sind.<br />
<br />
*Konto&nbsp;8080&nbsp;Einnahmen&nbsp;aus&nbsp;Nebentätigkeiten<br /><br />
Hier sind neben dem Hauptberuf bezogene Gelder zu buchen. Beispiele: Lehr-, Vortrags- oder Treuhändertätigkeit<br />
<br />
*Konto&nbsp;8100&nbsp;Zinserträge<br /><br />
Hier werden Zinserträge aus Kapitalvermögen gebucht.<br />
<br />
*Konten&nbsp;8540 und&nbsp;8550<br /><br />
Umsatzsteuerrückerstattungen und Vorsteuererstattungen lassen sich, wenn sie das laufende Jahr betreffen, auf das Konto ''8550 USt-Erstatt.Voranm.''&#160;&#160;oder, wenn sie Vorjahre betreffen, auf das Konto ''8540 USt-Erstatt.Jahreserk''&#160;&#160;buchen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;8801&nbsp;/&nbsp;8802&nbsp;Erlöse&nbsp;aus&nbsp;Anlagenverkäufen<br /><br />
Hier werden die Erlöse aus Verkäufen wie Kfz, Möbel usw. gebucht. Solche Einnahmen sind steuerpflichtig. Eine Unterscheidung nach Vorgängen, die zu einem Veräußerungsgewinn, und Vorgängen, die zu einem Veräußerungsverlust führen, ist in der BWA vorgesehen. Ein Veräußerungsgewinn liegt vor, wenn der Nettoerlös höher ist als der Buchwert zum Veräußerungszeitpunkt. Der Buchwert zum Veräußerungszeitpunkt (nach der zeitanteiligen Abschreibung im Veräußerungsjahr) ist als Anlagenabgang zu buchen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;8900&nbsp;Eigenverbrauch<br /><br />
Soll der Eigenverbrauch nicht vom Programm errechnen werden, ist er direkt auf dieses Konto zu buchen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;8950&nbsp;Versicherungsentschädigungen<br /><br />
Versicherungsentschädigungen sind in der Regel als echter Schadensersatz nicht umsatzsteuerbar. Im Zweifelsfall ist dies mit dem Steuerberater abzustimmen. Hinsichtlich der Anlage EÜR sind sie entsprechend zuzuordnen. Gemäß der Anleitung, welche die Finanzverwaltung zum Formular erstellt hat, sind sie aber nicht unter ''Zeile&nbsp;51&nbsp;/&nbsp;Kennziffer&nbsp;45 Nicht steuerbare Umsätze&nbsp;''&#160;&#160;der Umsatzsteuer-Voranmeldungen auszuweisen: Im Inland ausgeführte nicht steuerbare Umsätze (z.&nbsp;B. Innenumsätze zwischen Unternehmensteilen) sind nicht anzugeben.<br />
<br />
====<u>Referate einrichten&nbsp;/&nbsp;ändern</u>====<br />
<br />
Bevor die Anlage der Akten erfolgt, ist eine Einteilung nach Referaten vorzunehmen. Nachfolgend ein Beispiel:<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Referat.gif|link=<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Die Angabe des Referats steuert die Verbuchung von Honorareinnahmen und den Datentransport in der TVM-Textvariablen-Datenbank. Die Geldeingänge werden dann automatisch auf das dem Referat entsprechende Einnahmekonto verbucht.<br />
<br />
Bei Erwerb einer Lizenz für die Finanzbuchhaltung ist die Anlage über den Kontenplan durchzuführen. Nach&nbsp;Klick&nbsp;auf&nbsp;''Neu''&#160;&#160;ist eine Kontonummer&nbsp;von&nbsp;8001 bis&nbsp;8099 einzugeben. Die Referatsnummern&nbsp;1&nbsp;-&nbsp;99 entsprechen den Einnahmekonten&nbsp;8001 bis&nbsp;8099 der Buchhaltung.<br />
<br />
Die neue Referatsbezeichnung ist in die Bearbeitungszeile Kontenbezeichnung einzugeben. Anschließend ist der Mehrwertsteuersatz in das gleichnamige Eingabefeld einzugeben und die Eingabe [[Datei:Z_Ok.png|link=]] mit zu bestätigen.<br />
<br />
Der eingegebene Steuersatz wird bei Rechnungsstellung und Buchung vorgeschlagen und sollte im Regelfall dem normalen Steuersatz entsprechen. Bei Änderung des Referats ist die Kontonummer erneut einzugeben und die Kontobezeichnung und&nbsp;/&nbsp;oder der Mehrwertsteuersatz zu überschreiben.<br />
<br />
Ist die Finanzbuchhaltung&nbsp;II lizenziert, sind die Referate unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Verwaltung_(FIBU_II) Finanzbuchhaltung II, Extras, Verwaltung FiBu II, Referate bearbeiten] einzugeben. Bei diesem Buchhaltungssystem sind die Referate von den Sachkonten unabhängig und es gibt besondere Auswertungen für sie.<br />
<br />
Ist weder die Finanzbuchhaltung noch die Finanzbuchhaltung&nbsp;II lizenziert, ist die Anlage über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akten_(Einstellungen)#Referate_einrichten.2F.C3.A4ndern Einstellungen Akten / Referate] durchzuführen. Dort lassen sich das gewünschte Referat und der zugehörige Mehrwertsteuersatz in den jeweiligen Eingabefeldern hinterlegen. Bei Bedarf ist eine Änderung per&nbsp;Mausklick auf die zu ändernde Referatsnummer möglich.<br />
<br />
====<u>Kontenklasse&nbsp;9 (Vortragskonten)</u>====<br />
<br />
*9000&nbsp;Vortrag&nbsp;Anlagekonten&nbsp;0 <br />
*9010&nbsp;Vortrag&nbsp;Kapitalkonten&nbsp;0 <br />
<br />
Die Kontenklasse&nbsp;9 enthält die Vortragskonten. Die Finanzbuchhaltung sieht keine Saldenvorträge durch Buchungen vor; Salden sollen vielmehr durch die Programmfunktion&nbsp;''Jahresabschluss''&#160;&#160;oder unter&nbsp;''Konten&nbsp;einrichten''vorgetragen werden. Dennoch besteht die Möglichkeit abweichend von dem vorgesehenen Vorgehen Saldenvorträge zu buchen. Der Steuersatz-Vorschlag dient hier nur zur Vermeidung von Fehlbuchungen. Bei Saldenvorträgen darf nie eine Steuerberechnung erfolgen.<br />
<br />
*Konto&nbsp;9000 bis&nbsp;9050&nbsp;Vortragskonten<br /><br />
Diese Konten sind bei Beginn der Buchhaltung nötig, falls die Anfangsbestände des Kontenrahmens als Buchung im&nbsp;''Journal''&#160;&#160;erscheinen sollen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Buchungsfragen&diff=46589Buchungsfragen2020-02-06T13:28:27Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Buchungsfragen]]<br />
<br />
==Buchungsfragen==<br />
<br />
In dieser Tabelle gehen wir auf Buchungsvorgänge ein, die über die üblichen Zahlungen auf Aktenkonten oder Sachkonten hinausgehen. Unsere Buchungsvorschläge erfolgen nach bestem Gewissen, aber ohne Gewähr für die steuerliche Richtigkeit, zumal das Steuerrecht häufigen Änderungen unterworfen ist. Für steuerliche Fragen ist der Steuerberater der richtige Ansprechpartner, wenn nicht selbst ausreichende Kenntnisse vorliegen. <br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! '''Buchungsproblem'''<br />
! '''Buchungsart'''<br />
! '''mit Akte oder ohne Akte'''<br />
! '''Lösung'''<br />
|-<br />
| Welches Datum soll als Buchungsdatum eingegeben werden, das Wertstellungsdatum oder das Buchungsdatum?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| mit Akte/<br />ohne Akte <br />
| Ein einheitliches Vorgehen ist erforderlich. Entweder wird nach Wertstellungsdatum oder nach Buchungsdatum gebucht. Im Zweifel ist Rücksprache mit dem Steuerberater zu halten.<br />
|-<br />
| Wie wird ein Darlehen gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Einnahme/Haben<br />
Über Bestandskontenbereich Klasse 0 (z.B. Konto 0630).<br />
|-<br />
| Wie werden die monatlichen Zinsen für das Darlehen gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Ausgabe/Soll<br />
Über Buchen in ein Konto der Klasse 4.<br />
|- <br />
| Wie wird ein Pkw-Kauf gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Ausgabe/Soll<br />
In die Kontenklasse 0 (z.B. Konto 0320 Pkw-Anschaffung und 4000 Vorsteuer 100 %).<br />
|-<br />
| Wie kann die Anschaffung eines Pkw mit Kreditfinanzierung gebucht werden? <br />
Das Auto wird finanziert im Werte von 69.600,00 €, abzüglich einer Anzahlung von 5.000,00 € ergibt eine Summe von 64.600,00 €, zuzüglich Bearbeitungsgebühr von 300,00 €. Gesamtsumme 64.900,00 €. Die monatlichen Raten der Finanzierung betragen 1.000,00 €.<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| 1. Buchung = Einnahme 64.900,00 €, Sachkonto Darlehen (z.B. 0630) Gegenkonto Finanz-Zwischenkonto, z.B. 1090 MwSt. 0 %.<br />
<br />
2. Buchung = Ausgabe 5.000,00 €, Sachkonto Pkw (z.B. 0320) Finanzkonto Bank MwSt. 19 %.<br />
<br />
3. Buchung = Ausgabe 64.600,00 €, Sachkonto PKW (z.B. 0320) Gegenkonto Finanz-Zwischenkonto, z.B. 1090 MwSt. 19 %.<br />
<br />
4. Buchung = Ausgabe 300,00 €, Sachkonto Kreditkosten (z.B. 4975) Gegenkonto Finanz-Zwischenkonto z.B. 1090 MwSt. 0 %.<br />
Die monatlichen Raten sind Ausgaben 1.000,00 € Sachkonto Darlehen (z.B. 0630) Finanzkonto Bank MwSt. 0 %.<br />
|- <br />
| Wie wird ein KfZ-Verkauf gebucht?<br />
<br />
Sofern der Pkw im Anlagevermögen vorhanden ist, muss geprüft werden, welche Buchungen in dem dortigen Jahresabschluss evtl. in der Finanzbuchhaltung erstellt wurden, damit diese nicht doppelt erfasst werden.<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| 1. Buchung des Verkauferlös auf Finanzkonto<br />
<br />
Bei Buchgewinn: Einnahme auf Erlöskonto (z.B. 8820 – Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen mit 19% MwSt. bzw. 8820 0% MwSt.) <br />
Bei Buchverlust: Einnahme auf Erlöskonto (z.B. 8801 – Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen mit 19% MwSt. bzw. 8800 0% MwSt)<br />
<br />
2. Buchung der AfA, ggf. anteilig für das Veräußerungsjahr<br />
<br />
a) Ausgabe Abschreibungskonto (z.B. 4832 – Abschreibungen auf Kfz) mit Finanz-Zwischenkonto (z.B. 1090)<br />
<br />
b) Einnahme Anlagekonto (z.B. 0320) mit Finanz-Zwischenkonto (z.B. 1090)<br />
<br />
3. Ausbuchen des verbleibenden Restbuchwertes <br />
<br />
a) Ausgabe zum Sachkonto Anlagenabgänge Sachanlagen (z.B. 4840) mit Finanz-Zwischenkonto (z.B. 1090)<br />
<br />
b) Einnahme Anlagekonto (z.B. 0320) mit Finanz-Zwischenkonto (z.B. 1090)<br />
|-<br />
| Ungeklärte Zahlung (Dubiose Zahlung, Konto 1399) soll in Akte gebucht werden, weil sich die Herkunft des Zahlungseingangs mittlerweile geklärt hat.<br />
| In Abhängigkeit des Zeitraums der Klärung: <br />
<br />
1. Storno-Assistent (innerhalb des USt-Voranmeldungszeitraums) <br />
<br />
oder <br />
<br />
2. auf Finanzkonto (zu einem späteren Zeitpunkt)<br />
| 1. ohne Akte 2.&nbsp;mit Akte<br />
| 1. Buchung (auf Konto 1399) mit dem [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] stornieren, anschließend mit demselben Buchungsdatum und derselben Belegnummer neu erfassen.<br />
<br />
2. Buchen über Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090, Ausgabe oder Einnahme und anschließend vom Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090, auf das gewünschte Konto. <br />
|- <br />
| Gebühreneingang wurde in die falsche Akte gebucht.<br />
| 1. [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]] oder <br />2. [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| 1. Umbuchungsfunktion <br />oder <br />2. über Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die falsche aktenbezogene Buchung korrigieren, dann die Buchung in die richtige Akte vornehmen.<br />
|-<br />
| Auszahlung von Fremdgeld aus falscher Akte vorgenommen, wie erfolgt die Korrektur?<br />
| 1. [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]] <br />oder <br />2. [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| 1. Umbuchungsfunktion <br />oder <br />2. über Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die falsche, aktenbezogene Buchung korrigieren, dann die Buchung in die richtige Akte vornehmen.<br />
|- <br />
| Aktenkontobuchung mit falschem Datum gebucht.<br />
| [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| 1. Umbuchungsfunktion <br />oder <br />2. über Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die falsche, aktenbezogene Buchung korrigieren, dann die Buchung mit richtigem Datum unter Angabe der richtigen BelegNr. neu vornehmen.<br />
|- <br />
| Eine Zahlung wurde statt mit Buchungsart D Zahlung auf Vorschuss-RG mit 1 Zahlung Auftraggeber im Aktenkonto verbucht. Die Vorschussrechnung wird weiterhin im Saldo ausgewiesen.<br />
| [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| Zuerst mit Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die Buchung des Zahlungseingangs rückgängig machen. Anschließend kann die Buchungsart D neu erfasst werden. Hierbei müssen dasselbe Buchungsdatum und dieselbe Belegnummer verwendet werden. <br />
|- <br />
| Es wurde fälschlicherweise eine Sollstellung (z. B. Z Kostenzinsen, Buchung ohne Finanzkonto, ohne Journal) über 120,75 EUR in die Akte gebucht, die jetzt storniert werden soll.<br />
| nur Aktenkonto<br />
| mit Akte<br />
| Nur Aktenkonto, Buchungsvorgang ''S Storno Gebührensollstellung, als Habenbuchung.''<br />
|- <br />
| Umbuchung einer Fremdgeldeinzahlung von einer Akte in eine andere Akte zum Ausgleich der offenen RA-Kosten.<br />
| [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| 1. Teil: Akte mit Fremdgeldguthaben angeben <br />2. Teil: Akte mit offenen Gebühren angeben.<br />
|- <br />
| Wie wird eine Ausgabe, die aus Versehen ohne Vorsteuer gebucht wurde, korrigiert?<br />
| 1. [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] <br />2. auf Finanzkonto korrekt buchen<br />
| ohne Akte<br />
| Mit dem [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] ist die komplette Buchung zu stornieren und anschließend neu mit Vorsteuer, mit demselbem Buchungsdatum und derselben Belegnummer zu erfasssen.<br />
|-<br />
| Bei Buchung Portoausgabe über Finanzkonto Kasse 1000 wurde versehentlich das falsche Buchungsdatum eingegeben.<br />
| 1. [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] <br /> 2. auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Mit dem [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] ist die komplette Buchung zu stornieren und anschließend mit dem richtigen Buchungsdatum und derselben Belegnummer zu erfassen und neu zu buchen.<br />
|- <br />
| Die Telefon-Rechnung wurde auf ein falsches Konto gebucht.<br />
| 1. Storno-Assistent <br />2. auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Mit dem [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] ist die komplette Buchung zu stornieren und anschließend neu mit demselbem Buchungsdatum und derselben Belegnummer zu erfassen. <br />
|- <br />
| Fremdgeldguthaben soll aus einer Akte auf eine Vorschussrechnung in einer anderen Akte des gleichen Mandanten umgebucht werden.<br />
| 1. [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]] <br />oder <br />2. [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
|mit Akte<br />
| 1. Umbuchungsfunktion <br />oder <br />2. über Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die falsche aktenbezogene Buchung korrigieren, dann die Buchung in die richtige Akte vornehmen. <br />
|-<br />
| Wie wird Eigenverbrauch gebucht?<br />
| mit Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090<br />
| ohne Akte<br />
| 1. Buchung: Ausgabe auf z. B. 1800 Privatentnahme, als Finanzkonto z. B. Finanz-Zwischenkonto 1090. <br />2. Buchung: Einnahme auf Sachkonto, z. B. 8900 Eigenverbrauch, als Finanzkonto z.&nbsp; B. Finanz-Zwischenkonto 1090.<br />
|-<br />
| Auf welches Konto sind Zinserträge zu buchen?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Einnahme/Haben <br />
Über Buchen in Konto Klasse 8 (z. B. 8100 Zinserträge). <br />
|- <br />
| Zahlung, z. B. Gebühr, wurde nur ins Aktenkonto gebucht, nicht ins Journal.<br />
| [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| Über Buchen, Extras, [[Korrekturbuchung (FIBU)|Korrekturbuchung]] die falsche aktenbezogene Buchung korrigieren, dann die Buchung mit Aktenkontenbezug sowohl in Akte als auch Journal neu erfassen. Das muss mit selbem Buchungsdatum und selber Belegnummer geschehen. <br />
|-<br />
| Geld von Finanzkonto 1 auf Finanzkonto 2 umbuchen.<br />
| auf Finanzkonto, Konto 1360 Geldtransit verwenden.<br />
| ohne Akte<br />
| Zwei Buchungen: <br />1. Ausgabe von Finanzkonto 1, Gegenkonto 1360 <br />2. Einnahme auf Finanzkonto 2, Gegenkonto 1360.<br />
|- <br />
| Auf Zinsaufwandkonto, z. B. 4975, ist versehentlich ein Zinsbetrag gebucht worden, Zinsertrag soll in den 8000er Bereich gebucht werden.<br />
| [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]]<br />
| ohne Akte<br />
| Mit [[Storno-Assistent (FIBU)|Storno-Assistenten]] Buchung auf Zinsaufwandkonto stornieren und anschließend mit demselbem Buchungsdatum und derselben Belegnummer die Buchung richtig neu eingeben. <br />
|-<br />
| Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt erhalten. Auf welches Konto wird gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Einnahme/Haben <br />
<br />
In die Kontenklasse 8, z. B. 8550 USt-Erstatt.Voranm. Im Zweifel ist Rücksprache mit dem Steuerberater zu halten.<br />
|-<br />
| Arbeitsamt zahlt Zuschuss zum Gehalt einer Arbeitnehmerin. Auf welches Konto wird gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| ohne Akte<br />
| Hier ist zu klären, ggf. mit dem Steuerberater, ob der Zahlungseingang auf das Gehaltskonto als Einnahme gebucht werden darf oder ob ein neues Konto in den Klassen 4 oder 8 angesprochen werden soll. <br />
|-<br />
| Es wurden zu viel Gebühren verbucht. Diese sollen in Fremdgeld umgebucht werden.<br />
| [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| 1. Teil: Gebühren-Differenz Betrag als Soll <br />2.: Teil auf Fremdgeld als Haben buchen<br />
|-<br />
| Wie werden Abschreibungen (AfA) gebucht?<br />
| 1. Inventarliste automatisch <br />oder <br />2. Umbuchung <br />oder <br />3. Finanz-Zwischenkonto<br />
| ohne Akte<br />
| 1. ''Inventarliste, Aktion Jahresabschluss berechnen, Jahresabschluss durchführen'' oder <br />2. Klasse 0 als Ausgabe und im zweiten Teil als Einnahme auf das entsprechende Abschreibungskonto der 4er Klasse und <br />3. erster Teil, Sachkonto aus dem Aufwandsbereich Klasse 4 (z. B. 4830 Abschreibung) als Ausgabe buchen, Gegenkonto Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090 und <br />zweiter Teil, Sachkonto aus Bestandskontenbereich Klasse 0 (z. B. 0400), Einnahme buchen, Gegenkonto Finanz-Zwischenkonto z. B. 1090. <br />
|- <br />
| Wie werden Auslagen aus dem Journal/Aktenkonto ausgebucht, wenn sie uneinbringlich sind?<br />
| [[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]]<br />
| mit Akte<br />
| Einnahme/Haben <br />
[[Umbuchung (FIBU)|Umbuchung]], Buchungsart A Abschreibung Auslagen und als Sachkonto eines im Aufwandsbereich Klasse 4 (z. B. 4900) eingeben.<br />
|-<br />
| Wie werden Auslagen (steuerfrei) gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| mit Akte<br />
| Buchungsart&nbsp;''7&nbsp;Auslagen'', Betrag wird auf Auslagenkonto (z.&nbsp;B. 1600) gebucht.<br />
|-<br />
| Rechnung (Kauf&nbsp;Hardware) von EDV-Firma bekommen über&nbsp;1.190,00&nbsp;€ (1.000,00&nbsp;€ zzgl.&nbsp;190,00&nbsp;€&nbsp;MwSt.), die auch Mandantin ist. Der Rechnungsbetrag soll mit offenen Gebührenforderungen (714,00&nbsp;€&nbsp;brutto) verrechnet werden.<br />
| auf Finanzkonto<br />
| 1. ohne Akte 2.&nbsp;mit Akte 3.&nbsp;ohne Akte<br />
| 1. Buchung ohne Akte: Ausgabe 714,00&nbsp;EUR, Sachkonto z.&nbsp;B. 0425&nbsp;MwSt&nbsp;19&nbsp;%, Finanz-Zwischenkonto&nbsp;1090 <br />2. Buchung mit Akte: Einnahme&nbsp;714,00&nbsp;EUR (Zahlung von Auftraggeber) Finanz-Zwischenkonto&nbsp;1090 <br />3. Buchung ohne Akte: Ausgabe 476,00&nbsp;EUR, z.&nbsp;B. 0425&nbsp;19&nbsp;%&nbsp;MwSt., Finanzkonto, z.&nbsp;B.&nbsp;Sparkasse. <br />
|- <br />
| Wie werden Honorarauslagen (steuerpflichtig) gebucht?<br />
| auf Finanzkonto<br />
| mit Akte<br />
| Je nach der Allgemeinen Einstellung <br />1. im Aktenkonto als Gebührensollstellung <br />2. im Kostenblatt <br />Buchungsart&nbsp;Y <br />Honorarauslagen, Aufwandskonto z.&nbsp;B.&nbsp;4780 angeben, später Rechnung an Mandanten schreiben. <br />Bei&nbsp;der&nbsp;1.&nbsp;Möglichkeit ist darauf zu achten, dass bei dem Aktenkonto der für die Rechnung maßgebliche Umsatzsteuersatz zu verwenden ist.<br />
|-<br />
| Wie wird der Erlös eines freiberuflichen/selbständigen Rechtsanwalts in Höhe von 500,00&nbsp;EUR zzgl. 95,00&nbsp;EUR MwSt aus einer Beratungsleistung verbucht, welche dem Rechnungsempfänger als Spende gegen Spendenquittung zur Verfügung gestellt wird? <br />
| mit Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090<br />
| 1. mit Akte 2.&nbsp;ohne Akte<br />
| 1. Buchung mit Akte: Einnahme 595,00&nbsp;EUR, auf Erlöskonto z.&nbsp;B. 8001&nbsp;MwSt&nbsp;19&nbsp;%, Finanz-Zwischenkonto&nbsp;1090 <br />2. Buchung ohne Akte: Ausgabe&nbsp;595,00&nbsp;EUR auf z.&nbsp;B. Privatentnahme 1800 19&nbsp;%&nbsp;MwSt., Finanz-Zwischenkonto 1090. <br />Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass in Absprache mit dem Steuerberater die Spendenbescheinigung in die private Einkommenssteuererklärung des Rechtsanwalts einbezogen wird. <br />
|-<br />
| Wie ist die Umsatzsteuerzahllast (Ausgabe) bzw. Umsatzsteuerguthaben (Einnahme) für Dezember zu buchen, wenn sie in das jeweilige Jahr einfließen soll, tatsächlich jedoch erst im Januar des Folgejahres vom Finanzkonto abgebucht wird? <br />
| 1. mit Finanz-Zwischenkonto, z. B. 1090 <br />2. mit Finanz-Zwischenkonto <br />3. mit Finanzkonto <br />
| ohne Akte<br />
|Am Beispiel der Zahllast: <br />1. Buchung: Ausgabe zum 31.12. Vorjahr, Sachkonto USt-Zahlung FA (z.&nbsp;B. 4050&nbsp;), Finanz-Zwischenkonto&nbsp;1090 <br />2. Buchung: Einnahme zum 10.01. laufendes Jahr, Sachkonto Geldtransit z.&nbsp;B. 1360, Finanz-Zwischenkonto 1090<br />3. Buchung: Ausgabe zum 10.01. laufendes Jahr, Sachkonto Geldtransit z.&nbsp;B. 1360, Finanzkonto z. B. 1001 <br />
|-<br />
| Wie stellt man eine Gebührenrechnung im Aktenkonto ins Soll?<br />
| Allgemein<br />
| mit Akte<br />
| 1. Möglichkeit: Automatisch mit Erstellung der Rechnung in Gebühren. <br />2. Möglichkeit: Buchen nur in Aktenkonto, ohne Finanzkonto, Buchungsart&nbsp;8&nbsp;RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten. <br />3. Möglichkeit: Kostensollstellung (AltGr&nbsp;+&nbsp;y), Buchungsart&nbsp;8 RA-Notarkosten. <br />Für 2. und 3. ist zu beachten, dass in diesen Fällen ein Rechnungsbeleg gemäß steuerlichen Anforderungen nicht vorhanden ist.<br />
|-<br />
| Das Buchen einer Akte ist nicht möglich, da diese gesperrt wird.<br />
| Sperre<br />
|<br />
| Über Buchen, Extras, Aktenkonten entsperren.<br />
|-<br />
| Im Aktenkonto besteht ein Fremdgeldguthaben. Es soll ausgebucht werden, damit die Akte abgelegt werden kann.<br />
| Allgemein<br />
| <br />
| Es muss mit dem Anwalt geklärt werden, ob das Fremdgeld ggf. noch ausgekehrt werden muss oder als Erlös umgebucht werden muss.<br />
|}<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=F%C3%A4llige_E-Rg._(FIBU_II)&diff=46454Fällige E-Rg. (FIBU II)2020-01-18T08:06:22Z<p>ELummert: </p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU II|FIBU II]] > [[Eingangsrechnungen (FIBU II)|Eingangsrechnungen]] > [[fällige E-Rg. (FIBU II)|fällige E-Rg.]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = <br />
| Icon = fibu227.png|link=<br />
| Bildunterschrift = <br />
| Kategorie = FIBU II<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_2.png|<br />
<br />
rect 4 29 105 50 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsübersicht|Die Fälligkeitsübersicht zeigt zu einem frei wählbaren Datum die bis dahin fälligen Eingangsrechnungen. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 104 25 220 48 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Übergabe an Zahlungen|Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an den Zahlungsverkehr. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]<br />
rect 120 77 205 102 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Datum|Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.]]<br />
rect 216 75 295 104 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Start|Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.]]<br />
rect 25 114 48 412 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Ü|Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul Zahlungen übergeben werden sollen.]]<br />
rect 52 121 371 359 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Eingangsrechnung|Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü. Weitere Infomationen können dem Text unten entnommen werden, zu dem dieer Link führt.]]<br />
rect 384 154 511 350 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Externe Rechnungsnummer|Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich auch hier das Kontextmenü.]]<br />
rect 521 148 566 355 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Rechnungsdatum|Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 568 123 612 352 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsdatum|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 623 139 876 355 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto|Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 884 127 1089 350 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bankverbindung|Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul Adressen zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 1094 123 1151 352 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Skonti|Soll bei der Übergabe an das Modul Zahlungen bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden. An Zahlungen wird der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 1153 121 1337 323 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bemerkung|Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 1344 114 1419 362 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Sachkonto|Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 7 518 375 543 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Farblegende|Die gelbe Markierung besagt, dass eine Übergabe an Zahlungen nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung Übergabe an Zahlungen sperren gewählt worden ist. Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.]]<br />
rect 1108 507 1191 553 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]<br />
rect 1194 518 1264 546 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]<br />
rect 1264 505 1348 546 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen..]]<br />
rect 1353 512 1424 553 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird verlassen.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Mit dieser Programmfunktion können fällige Eingangsrechnungen angezeigt und an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung transferiert werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Fälligkeitsübersicht===<br />
<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_Übersciht_2.png|<br />
<br />
rect 6 75 137 96 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsdatum|Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.]]<br />
rect 148 72 235 98 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Start|Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.]]<br />
rect 8 127 73 332 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Datum einzelne Rechnung|Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.]]<br />
rect 73 133 277 331 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert|Eingangrechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte Gesperrt Tageswert einzeln und in der Spalte Gesperrt kumuliert summiert dargestellt.]]<br />
rect 278 134 483 328 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert|Rechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte Freigegeben Tageswert einzeln und in der Spalte Freigegeben kumuliert summiert dargestellt.]]<br />
rect 479 129 701 330 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fällig Tageswert / Fällig kumuliert|In der Spalte Fällig Tageswert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte Fällig kumuliert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.]]<br />
rect 392 478 467 517 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]<br />
rect 471 484 548 516 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]<br />
rect 551 482 624 517 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.]]<br />
rect 628 480 702 514 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Zu einem frei wählbaren Datum werden die zu diesem Zeitpunkt fälligen Rechnungen angezeigt.<br />
<br />
====Fälligkeitsdatum====<br />
<br />
Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.<br />
<br />
====Start====<br />
<br />
Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.<br />
<br />
====Datum einzelne Rechnung====<br />
<br />
Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.<br />
<br />
====Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert====<br />
<br />
Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte ''Gesperrt Tageswert'' einzeln und in der Spalte ''Gesperrt kumuliert'' summiert dargestellt.<br />
<br />
====Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert====<br />
<br />
Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte ''Freigegeben Tageswert einzeln'' und in der Spalte ''Freigegeben kumuliert'' summiert dargestellt.<br />
<br />
====Fällig Tageswert / Fällig kumuliert====<br />
<br />
In der Spalte ''Fällig Tageswert'' werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte ''Fällig kumuliert'' werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.<br />
<br />
===Übergabe an Zahlungen===<br />
<br />
Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an das Modul ''Zahlungen''.<br />
<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_Übergabe_an_Zahlungen_2.png|<br />
<br />
rect 10 76 589 94 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Zahlungsdatei-Nr:|Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.]]<br />
rect 8 98 502 149 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei|Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.]]<br />
rect 7 153 589 213 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Adressnummer|Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.]]<br />
rect 9 216 590 269 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#SEPA-Gutschrift|Durch Angabe des SEPA-Schlüssels werden die Beträge der Rechnungen entsprechend im Modul Zahlungen als Überweisungen gespeichert.]]<br />
rect 10 270 170 283 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Übergabeprotokoll drucken|Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an Zahlungen übergeben worden sind.]]<br />
rect 16 301 276 380 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Umbuchen|Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.]]<br />
rect 443 400 524 439 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK Übergabe an Zahlungen|Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verabeitung an das Modul Zahlungen übergeben.]]<br />
rect 532 402 603 437 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Maske wird geschlossen.]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
<br />
Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske ''Eingangsrechnung erfassen'' die Einstellung ''Übergabe an Zahlungen sperren'' gesetzt wurde.<br />
<br />
====<u>Zahlungsdatei-Nr:</u>====<br />
<br />
Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.<br />
<br />
====<u>Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei</u>====<br />
<br />
Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.<br />
<br />
====<u>Adressnummer</u>====<br />
<br />
Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.<br />
<br />
====<u>SEPA-Gutschrift</u>====<br />
<br />
Ohne Angabe eines SEPA-Schlüssels kann eine Übergabe an die Zahlungsdatei nicht erfolgen.<br />
Die Auswahlmöglichkeit der SEPA-Textschlüssel kann über die Einstellungen Zahlungen gesteuert werden. Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.<br />
<br />
====<u>Übergabeprotokoll drucken</u>====<br />
<br />
Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an ''Zahlungen'' übergeben worden sind.<br />
<br />
====<u>Umbuchen</u>====<br />
<br />
Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als ''Fällige Eingangsrechnung'' aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.<br />
<br />
====<u>OK Übergabe an Zahlungen</u>====<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verarbeitung an das Modul ''Zahlungen'' übergeben.<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Datum===<br />
<br />
Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.<br />
<br />
===Start===<br />
<br />
Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.<br />
<br />
===Ü===<br />
<br />
Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul ''Zahlungen'' übergeben werden sollen.<br />
<br />
===Eingangsrechnung===<br />
<br />
Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnugnen_Kontextmenü_2.png|<br />
<br />
desc none<br />
<br />
</imagemap><br />
<br />
Die Rechnungsnummer wird angezeigt, die bearbeitet werden soll<br />
<br />
Bei der Option ''Rechnungsnummer'' kann zwischen ''Fälligkeitsdatum ändern'' und ''Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren'' gewählt werden.<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnung_Fälligkeitsdatum_ändern_2.png|<br />
<br />
rect 9 92 127 111 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Fälligkeitsdatum_2|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
rect 373 142 448 174 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]]<br />
rect 290 141 367 175 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.]]<br />
rect 184 94 257 114 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Fälligkeitsdatum_2|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Das neue Fälligkeitsdatum wird eingegeben oder der Kalender aufgerufen, um ein Datum auszuwählen. Mit ''Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren'', wird die einzelne Rechnung für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt.<br />
<br />
Wird die Option ''Bei allen Rechnungen Übergabe-Kennzeichen entfernen'' gewählt, wird für alle Rechnungen der Haken in der linken Spalte entfernt und so alle Rechnungen für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt.<br />
<br />
Mit ''Gitterlinien anzeigen'' wird die Auswertung durch Gitterlinien übersichtlicher dargestellt. Die ''Tabellier-Ansicht'' färbt die Zeilen der Auswertung abwechselnd weiß und grau.<br />
<br />
===Externe Rechnungsnummer===<br />
<br />
Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das auch hier das Kontextmenü.<br />
<br />
===Rechnungsdatum===<br />
<br />
Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Fälligkeitsdatum===<br />
<br />
Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto===<br />
<br />
Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Bankverbindung===<br />
<br />
Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul ''Adressen'' die zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Skonti===<br />
<br />
Soll bei der Übergabe an ''Zahlungen'' bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden.<br />
An ''Zahlungen'' wird dann der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Bemerkung===<br />
<br />
Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü. <br />
<br />
===Sachkonto===<br />
<br />
Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.<br />
<br />
===Farblegende===<br />
<br />
Die gelbe Markierung besagt, dass hier eine Übergabe an ''Zahlungen'' nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung ''Übergabe an Zahlungsverkehr sperren'' gewählt worden ist.<br />
Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Excel===<br />
<br />
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]<br />
<br />
Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.<br />
<br />
===Drucken===<br />
<br />
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]<br />
<br />
Der Druck der Auswertung erfolgt.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Die Auswertung wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU II]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Buchen&diff=44550Buchen2019-08-22T13:37:51Z<p>ELummert: /* Allgemeines */</p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]]<br />
<br />
{{Infobox_4<br />
| Bild = Buchen_1.png<br />
| Icon = Menüicon_Buchen_FIBU.png|link=<br />
| Bildunterschrift = Buchen<br />
| Kategorie = FIBU<br />
| Support = <br />
}}<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Buchen.png|<br />
<br />
rect 2 27 66 49 [[Buchen#Aktenkonto|Aktenkonto]]<br />
rect 69 28 156 48 [[Buchen#Forderungskonto|Forderungskonto]]<br />
rect 159 28 215 48 [[Buchen#Bearbeiten|Bearbeiten]]<br />
rect 218 30 263 49 [[Buchen#Allgemein|Löschen]]<br />
rect 268 29 325 50 [[Buchen#Extras|Extras]]<br />
rect 328 29 413 51 [[Buchen#Kontoimport|Kontoimport]]<br />
rect 5 66 113 93 [[Buchen#mit_Finanzkonto|Ist mit Finanzkonto gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.]]<br />
rect 115 67 230 93 [[Buchen#ohne_Finanzkonto|Ist ohne Finanzkonto gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.]]<br />
rect 232 67 316 89 [[Buchen#Umbuchung|Ist Umbuchung gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.]]<br />
rect 319 69 453 89 [[Buchen#Kontoimport_buchen|Das schnelle Buchen nach Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken wird ermöglicht. Nachdem Kontoimport eingerichtet wurde, steht in der Programmfunktion Buchen auf allen Arbeitsplätzen Kontoimport buchen zur Verfügung.]]<br />
rect 3 100 282 154 [[Buchen#Finanzkonto|Für das Buchen mit Finanzkonto wird das zu buchende Finanzkonto gewählt.Die Angaben zu Auszugnummer, Blatt und laufender Nummer werden ausgehend von der letzten Buchung automatisch fortgeschrieben. Bei Bedarf können die Werte überschrieben werden.]]<br />
rect 285 101 455 157 [[Buchen#Saldo|Zur Information wird der sich aus den bisher erfassten Buchungen ergebende Saldo angezeigt. Durch die Eingabe des neuen Saldos kann die Richtigkeit der neu zu erfassenden Buchungsbeträge überprüft werden.]]<br />
rect 461 103 662 156 [[Buchen#Buchungsdatum|Das Buchungsdatum wird eingegeben, vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.]]<br />
rect 483 521 560 559 [[Buchen#Speichern|Speichern]]<br />
rect 566 522 642 558 [[Buchen#OK_und_Schlie.C3.9Fen|Fenster wird geschlossen]]<br />
rect 645 522 722 558 [[Buchen#Abbruch_und_Schlie.C3.9Fen|Fenster wird geschlossen]]<br />
rect 460 65 720 92 [[Buchen#Buchen in Aktenkonto / Schnelleingabe|Bei Abwahl von Buchen in Aktenkonto kann mit Schnelleingabe eine reine Journalbuchung in einer verkürzten Eingabemaske eingegeben werden.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
Die Programmfunktion ''Buchen''&#160;&#160;der Finanzbuchhaltung enthält Buchungsroutinen für das Buchhaltungssystem Finanzbuchhaltung, das aus den Programmbereichen Aktenkonto, Finanzbuchhaltung und Offene Posten I besteht.<br />
Zur Bearbeitung steht die übersichtliche Kompaktdarstellung zur Verfügung. Sofern in das Forderungskonto der ZV durchgebucht wird, empfehlen wir, beim Buchen von Kontoauszügen über Kontoimport als Buchungsdatum das Wertstellungsdatum der einzelnen Zahlung zu erfassen. Nur so kann eine zutreffende Zinsberechnung gewährleistet werden.<br />
<br />
Programmfunktion Buchen in der Kompaktdarstellung ermöglicht von einem Ausgangspunkt ausgehend, sämtliche Buchungen in die Finanz- und Aktenbuchhaltung vorzunehmen. Denn es sind alle Buchungsarten, wie auch ''Kontoimport''&#160;, aufrufbar. Eine Vielzahl von Lösungen zu häufig auftretenden Fragen sind in dem Dokument '''[[Buchungsfragen]]''' anschaulich dargestellt. <br />
<br />
Buchen [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)|mit Finanzkonto]]: Die auf einem Kontoauszug ausgewiesenen Posten werden auf ein Finanzkonto gebucht. Es können aktenbezogene Buchungen vorgenommen werden, aber auch Buchungen von Betriebseinnahmen und -ausgaben, die nicht aktenbezogen sind.<br />
<br />
Buchen [[Buchen ohne Finanzkonto (FIBU)|ohne Finanzkonto]]: Es wird eine Buchungsart gewählt, die keine Einnahmen&nbsp;/&nbsp;Ausgaben voraussetzt. Die Buchung erfolgt immer auf ein&nbsp;''Aktenkonto.'' Es erfolgt keine Buchung in&nbsp;das&nbsp;''Journal.'' Zum Beispiel: Wahl der Buchungsart&nbsp;''V Vorschussforderung,'' weil ein Vorschuss beim Mandanten angefordert wird. Es wird nur ein Vermerk in die Betragsspalte des ''Aktenkontos'' vorgenommen.<br />
<br />
[[Umbuchung|Umbuchung]]: Diese Option ist richtig, wenn Buchungen von einem Sachkonto auf ein anderes Sachkonto, von einem Finanzkonto auf ein anderes Finanzkonto oder Buchungen von einem&nbsp;''Aktenkonto'' auf ein anderes ''Aktenkonto'' oder Umbuchungen innerhalb eines Aktenkontos vorgenommen werden sollen.<br />
<br />
[[Kontoimport buchen]]: Das schnelle Buchen nach Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken wird ermöglicht.<br />
<br />
[[Schnelleingabe (FIBU)|Schnelleingabe]]: Eine verkürzte Eingabemaske wird aufgerufen, die eine schnelle Erfassung von nicht aktenbezogenen Journalbuchungen ermöglicht.<br />
<br />
Die Buchenfunktion gibt auch in der Kompaktdarstellung die Möglichkeiten der Einzel- sowie der Stapelbuchung. Hierzu wird zum gewählten Konto die Buchung entweder einzeln durchgeführt oder der im Stapel zu buchenden Buchungsauflistung hinzugefügt.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Aktenkonto===<br />
[[Datei:Z_Toolbar_Aktenkonto.png|link=]] <br /><br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto Fenster] <br /><br />
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt. <br /><br />
<br />
===Forderungskonto===<br />
[[Datei:Z_Toolbar_Forderungskonto.png|link=]] <br /><br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br /><br />
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt. <br /><br />
<br />
===Bearbeiten===<br />
[[Datei:Z_Toolbar_Bearbeiten.png|link=]] <br /><br />
Dient zur Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel. Umbuchungen können allerdings nicht korrigiert werden. Sie müssen zunächst gelöscht und dann neu erstellt werden.<br />
<br />
===Extras===<br />
<imagemap><br />
Datei:Buchen_Extras.png|<br />
<br />
rect 2 26 239 47 [[Buchen#Textzwischenzeile|Eine gleichlautende Textzwischenzeile kann in einem Arbeitsgang in verschiedene Aktenkonten gespeichert werden; dies könnte beispielsweise ein Vermerk in alle Aktenkonten eines Großmandanten sein. Nach Eingabe der Aktennummer ist die Textzwischenzeile einzugeben; danach können bei Akte weitere Akten eingegeben werden, in die ebenfalls diese Textzwischenzeile geschrieben werden soll. Eine Textzwischenzeile kann auch direkt über die Buchungsart T erfasst werden.]]<br />
rect 4 50 238 70 [[Buchen#Korrekturbuchung|Mit der Korrekturbuchung können ausschließlich aktenbezogene Buchungen korrigiert werden. Die Arbeitsweise ist ähnlich der Stornobuchung im Journal. Zunächst wird die Nummer des Aktenkontos eingegeben, in dem eine Buchung korrigiert werden soll. Die zu korrigierende Buchung wird in der Liste ausgewählt. Mit Doppelklick auf die zu korrigierende Buchung wird die Folgeseite zur Korrekturbuchung geöffnet.]]<br />
rect 5 71 238 91 [[Buchen#Eigenverbrauch_buchen|Wenn der Eigenverbrauch für zurückliegende Kalenderjahre gebucht werden soll, muss unter Extras, Buchungsjahr ändern das entsprechende Buchungsjahr eingestellt sein. Die Buchung des Eigenverbrauchs in der Finanzbuchhaltung hat den Vorteil, dass auch bei Änderungen der Anteile sowie beim Hinzufügen oder Entfernen von Konten in der Eigenverbrauchsberechung die Werte für zurückliegende Zeiträume erhalten bleiben. Für das laufende Kalenderjahr sollte der Eigenverbrauch durchgängig für alle Monate gebucht werden. ]]<br />
rect 5 93 237 118 [[Buchen#Kostenblatt|Das Kostenblatt zum Aktenkonto dient der Erfassung und Sammlung von im Laufe der Fallbearbeitung entstehenden abrechnungsfähigen Kostenpositionen, die dann später automatisch in die Kostenrechnung oder die Abrechnung Aktenkonto einbezogen werden können. Ferner werden im Kostenblatt auch die erfassten Zeithonorare I für die spätere Zeithonorar-Abrechnung gesammelt. Eine weitere Funktion ist die Postauslagenschnelleingabe für die Einzelerfassung von Portoauslagen beim Postausgang, z. B. mit einem Barcode-Scanner in einer schnellen Stapeleingabe. Durchlaufende Posten werden nicht im Kostenblatt erfasst, wie z. B. Barauslagen und Gerichtskosten. Diese werden ins Aktenkonto gebucht. Honorarauslagen sind steuerliche Betriebsausgaben der Kanzlei, die als Honorarbestandteil dem Mandanten weiterberechnet werden. Wir empfehlen in der Regel die Erfassung der Honorarauslagen im Aktenkonto als Honorar-Soll. In der Spalte Kostenart des Kostenblatts wird festgelegt, um welche Kosten es sich handelt. Möglich sind z. B. Ablichtungskosten, Postauslagen, Zeithonorar und Reisekosten. Die zur Akte gespeicherten Kosten können anschließend in Gebühren als Zusatzkosten bearbeitet werden. Zusätzlich sind unter Extras das Fahrtenbuch und die Reisekostenabrechnung zu finden.]]<br />
rect 6 122 236 144 [[Buchen#FiBu Einstellungen|FiBu Einstellungen]]<br />
rect 3 146 238 165 [[Buchen#Wiederkehrende_Buchungen|Regelmäßig wiederkehrende Buchungen werden neu erfasst oder bereits erfasste Buchungen bearbeitet. Mit Neu wird die Maske Wiederkehrende Buchungen eingeben aufgerufen.]]<br />
rect 1 167 239 185 [[Buchen#Aktenkonto_entsperren|Werden an einem Arbeitsplatz Buchungen zu einer Akte erfasst, wird diese Akte für Buchungen an anderen Arbeitsplätzen gesperrt. Die Buchungssperre wird erst aufgehoben, wenn die Buchungen gespeichert oder verworfen werden. Wurde eine Buchung nicht ordnungsgemäß zu Ende geführt, bleibt die Buchungssperre bestehen. Wird die Akte von einem anderen Benutzer aufgerufen, wird die Buchungssperre gemeldet und kann über die Programmfunktion Aktenkonto entsperren aufgehoben werden, vorausgesetzt die Akte wird nicht gleichzeitig an einem anderen Arbeitsplatz bearbeitet. Diese Programmfunktion kann in der Kompaktdarstellung über Buchen, Extras aufgerufen werden. Eine einzelne Akte kann auch entsperrt werden, indem STRG F11 aufgerufen wird, die Aktennummer eingegeben und die Eingabe bestätigt wird.]]<br />
rect 3 186 239 210 [[Buchen#Buchungsjahr_.C3.A4ndern|]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Textzwischenzeile</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Textzwischenzeile_(FIBU) Textzwischenzeile buchen]<br />
<br />
====<u>Korrekturbuchung</u>====<br />
<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Korrekturbuchung_(FIBU) Korrekturbuchung]<br />
<br />
====<u>Eigenverbrauch buchen</u>====<br />
<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Eigenverbrauch_buchen_(FIBU) Eigenverbrauch buchen]<br />
<br />
====<u>Kostenblatt</u>====<br />
<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Kostenblatt Kostenblatt]<br />
<br />
====<u>FiBu Einstellungen</u>====<br />
<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/FIBU_(Einstellungen) FiBu Einstellungen]<br />
<br />
====<u>Wiederkehrende Buchungen</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Wiederkehrende_Buchungen Wiederkehrende Buchungen]<br />
<br />
====<u>Aktenkonten entsperren</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktenkonten_entsperren Aktenkonten entsperren]<br />
<br />
====<u>Buchungsjahr ändern</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Buchungsjahr_%C3%A4ndern Buchungsjahr ändern]<br />
<br />
===Kontoimport===<br />
<br />
<imagemap><br />
Datei:Buchen_Kontoimport.png|<br />
<br />
rect 4 27 254 49 [[Buchen#Kontoauszug_holen|Diese Programmfunktion kann nur an dem Arbeitsplatz im Netzwerk aufgerufen werden, der dafür eingerichtet wurde. Beim Zugang über HBCI erfolgt vor der Abholung eines Kontoauszugs die Abfrage der PIN bzw. der Zugriff auf die Chipkarte. Beim Import von extern abgeholten Kontoauszugsdaten wird das Verzeichnis für die einzulesenden Daten abgefragt.]]<br />
rect 7 51 254 71 [[Buchen#Kontoauszug_anzeigen / drucken|Mit dieser Programmfunktion können die Kontoauszüge zu dem gewählten Bankkonto angezeigt und gedruckt werden. Im Bereich Kontoauszüge sind alle wichtigen Zahlen zu den einzelnen Kontoauszügen auf einen Blick zu sehen. Im Bereich Zahlungen werden die jeweiligen Ein- und -ausgänge zu den Kontoauszügen detailliert angezeigt. Wird mit der Einstellung Methode Tag im Jahr gearbeitet und liefert die Bank Umsätze mit ungleichem Buchungs- und Wertstellungsdatum, insbesondere Wertstellungen der Zukunft, werden die Auszugsnummern programmtechnisch auf Grundlage des Wertstellungsdatums automatisch hochgesetzt. Diese Umsätze werden farblich gekennzeichnet. Durch Markierung der betroffenen Umsatzzeile kann die Auszugs-Nr. auf die für das Buchungsdatum maßgebende Nummer geändert werden. Bei erneutem Einlesen über Start aktualisieren sich die Anfangs- und Endsalden der Kontoauszüge.]]<br />
rect 5 73 253 91 [[Buchen#Einstellungen|Die Bankkonten werden festgelegt, für die die Kontoumsätze mit Kontoimport elektronisch abgerufen und verbucht werden. Gleichzeitig kann mit Bank zuordnen die Zuordnung von verschiedenen Bankkonten zu einem Finanzkonto der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Mit Servicefunktionen werden Einstellungs- und Wartungsfunktionen aufgerufen. Der folgende Überblick erläutert die Zusammenarbeit von RA-MICRO und der HBCI Schnittstelle der Banken.]]<br />
rect 5 93 253 115 [[Buchen#Vorschlagswerte|In dieser Maske können Konten und Buchungstexte eingegeben werden, die beim Buchen von Kontoauszügen vorgeschlagen werden sollen.]]<br />
rect 5 118 253 137 [[Buchen#Belegliste|Über SEPA erstellen / senden und DTAUS-Datei verarbeiten erstellte Dateien werden in der Belegliste ausgewiesen. Die zur jeweiligen Bankverbindung des Auftraggebers nach Lastschrift oder Gutschrift gespeicherten Beleglisten (die bspw. bei Zahlungen, SEPA erstellen / senden erzeugt werden) können hier als pdf-Dateien eingesehen werden. So kann z. B. der Verwendungszweck des Zahlungsauftrags eingesehen und beim Buchen weiter verwendet werden. Die Spaltenbreite der Belegliste wird z. B. bei Zahlungen, SEPA erstellen / senden eingestellt.]]<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br />
====<u>Kontoauszug holen</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Kontoauszug_holen Kontoauszug holen]<br />
<br />
====<u>Kontoauszug anzeigen&nbsp;/&nbsp;drucken</u>====<br />
<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Kontoauszug_anzeigen/drucken Kontoauszug anzeigen/drucken]<br />
<br />
====<u>Einstellungen</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/HBCI-Einstellungen Einstellungen]<br />
<br />
====<u>Vorschlagswerte</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Vorschlagswerte Vorschlagswerte]<br />
<br />
====<u>Belegliste</u>====<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Belegliste_(FIBU) Belegliste]<br />
<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===mit Finanzkonto===<br />
<br />
Ist&nbsp;mit&nbsp;''Finanzkonto'' gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf&nbsp;OK aufgerufen.<br /><br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU) Buchen mit Finanzkonto]<br />
<br />
===ohne Finanzkonto===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Buchen_ohne_Finanzkonto_(FIBU) Buchen ohne Finanzkonto]<br />
<br />
===Umbuchung===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Umbuchung Umbuchung]<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Umbuchung_innerhalb_eines_Aktenkontos Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos]<br />
<br />
===Kontoimport buchen===<br />
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kontoimport_buchen Kontoimport buchen]<br />
<br />
===Buchen in Aktenkonto&nbsp;/&nbsp;Schnelleingabe===<br />
<br />
[[Schnelleingabe (FIBU)|Schnelleingabe]]: Eine verkürzte Eingabemaske wird aufgerufen, die eine schnelle Erfassung von nicht aktenbezogenen Journalbuchungen ermöglicht.<br />
<br />
===Finanzkonto===<br />
<br />
Für das Buchen mit Finanzkonto wird das zu buchende Finanzkonto gewählt.<br />
Die Angaben zu Auszugnummer, Blatt und laufender Nummer werden ausgehend von der letzten Buchung automatisch fortgeschrieben. Bei Bedarf können die Werte überschrieben werden.<br />
<br />
===Saldo===<br />
<br />
Zur Information wird der sich aus den bisher erfassten Buchungen ergebende Saldo angezeigt.<br />
Durch die Eingabe des neuen Saldos kann die Richtigkeit der neu zu erfassenden Buchungsbeträge überprüft werden.<br />
<br />
===Buchungsdatum===<br />
<br />
Das Buchungsdatum wird eingegeben, vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
<br />
===Speichern===<br />
<br />
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]] <br /><br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert.<br />
<br />
===OK und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]] <br /><br />
<br />
Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /><br />
<br />
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.<br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummerthttps://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=E-%C3%9C_Rechnung_-_Elster&diff=43566E-Ü Rechnung - Elster2019-06-07T05:52:48Z<p>ELummert: /* Plausibilitätsprüfung */</p>
<hr />
<div>[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Auswertungen]] > [[E-Ü Rechnung]] > [[Elster über EÜR]]<br />
<br />
<br />
<br />
==Allgemeines==<br />
<imagemap><br />
Datei:E-Ü_Rechnung_-_Formular_EÜR_-_Elster.png|<br />
<br />
rect 0 29 203 53 [[E-Ü Rechnung - Elster#Sendeprotokolle anzeigen / drucken|Ermöglicht die Einsicht und den Druck von Protokollen zu Übermittlungsvorgängen. ]]<br />
rect 204 32 408 51 [[E-Ü Rechnung - Elster#Datenschutzerklärung von ELSTER|Ruft die Datenschutzerklärung zur ELSTER-Programmfunktion auf. ]]<br />
rect 11 83 425 143 [[E-Ü Rechnung - Elster#Bundesland / Finanzamt|Zunächst ist das Bundesland aus der Liste auszuwählen und erst danach das Finanzamt. ]]<br />
rect 12 144 287 175 [[E-Ü Rechnung - Elster#Steuernummer|Hier ist die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format einzutragen. Die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format setzt sich zusammen aus ...4-stelliger Finanzamtsnummer wie im Feld für das Finanzamt angegeben (die erste Stelle oder die beiden ersten Stellen können bei der Steuernummer fehlen), ...4-stelliger Bezirksnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert), ...4-stelliger Unterscheidungsnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert) und ...1-stelliger Prüfziffer. Das Programm prüft, ob die Steuernummer den formalen Anforderungen entspricht. Wenn die Steuernummer im ELSTER-Format nicht bekannt ist und die Finanzamtsnummer im Feld darüber eingetragen ist, wird die bekannte Steuernummer mit Schrägstrichen in diesem Feld eingetragen. Das Programm versucht dann mit Routinen der bayerischen Finanzverwaltung, die eingegebene Steuernummer in eine Steuernummer im ELSTER-Format zu wandeln. ]]<br />
rect 430 88 573 118 [[E-Ü Rechnung - Elster#ELSTERBasis (Software-Zertifikat)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus.]]<br />
rect 431 130 758 156 [[E-Ü Rechnung - Elster#ELSTERSpezial (G&D StarSign Crypto USB Token)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Der herkömmliche ELSTER-Stick wird jedoch weiterhin unterstützt. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.]]<br />
rect 430 170 573 203 [[E-Ü Rechnung - Elster#ELSTERPlus (Signaturkarte)|ELSTERBasis setzt die Registrierung unter ELSTEROnline voraus. Das persönliche Sicherheitszertifikat wird auf einer Signaturkarte erwartet, die in das Kartenlesegerät eingelegt wird, das an dem PC angeschlossen ist. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Signaturkarten-Treibers stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung. Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt. Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Software-Zertifikats stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.]]<br />
rect 9 219 223 249 [[E-Ü Rechnung - Elster#Nur Druckvorschau anzeigen|Diese Einstellung ist sicherheitshalber vorgegeben. Bei Deaktivierung erscheint eine Meldung, dass nach Bestätigung die Übermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt. ]]<br />
<br />
desc bottom-left<br />
</imagemap><br />
<br />
Ab Veranlagungszeitraum 2017 sind grundsätzlich alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln, zur Nutzung der Anlage EÜR<br />
inklusive Anlage AVEÜR und zu deren authentifizierter Übermittlung verpflichtet. In der Finanzbuchhaltung I gibt es die Möglichkeit, die Anlage EÜR ab Veranlagungszeitraum 2017<br />
über die Elster Schnittstelle elektronisch an die Finanzbehörde zu übermitteln.<br />
<br />
Zur elektronischen Übermittlung ist eine Registrierung über das Elster Online-Portal notwendig. Sofern das z. B. bereits für die Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt ist, muss keine erneute<br />
Registrierung vorgenommen werden.<br />
<br />
Über Fibu, Auswertungen, E-Ü Rechnung, Formular EÜR, E/Ü Formular 20xx kann in der Abschlussleiste die elektronische Übermittlung via Elster gestartet werden.<br />
<br />
==Funktionen in der Toolbar==<br />
<br />
===Sendeprotokolle anzeigen / drucken===<br />
<br />
Ermöglicht die Einsicht und den Druck von Protokollen zu Übermittlungsvorgängen.<br />
<br />
===Datenschutzerklärung von ELSTER===<br />
Ruft die [http://www.ra-micro-doku.de/produktblaetter/ElSTER%20Datenschutzhinweis.pdf Datenschutzerklärung] zur ELSTER-Programmfunktion auf.<br />
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==<br />
<br />
===Bundesland / Finanzamt===<br />
Zunächst ist das Bundesland aus der Liste auszuwählen und erst danach das Finanzamt.<br />
<br />
===Steuernummer===<br />
Hier ist die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format einzutragen. Die 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Format setzt sich zusammen aus <br />
<br />
*...4-stelliger Finanzamtsnummer wie im Feld für das Finanzamt angegeben (die erste Stelle oder die beiden ersten Stellen können bei der Steuernummer fehlen), <br />
*...4-stelliger Bezirksnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert), <br />
*...4-stelliger Unterscheidungsnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert) und <br />
*...1-stelliger Prüfziffer.<br />
<br />
Das Programm prüft, ob die Steuernummer den formalen Anforderungen entspricht.<br />
<br />
Wenn die Steuernummer im ELSTER-Format nicht bekannt ist und die Finanzamtsnummer im Feld darüber eingetragen ist, wird die bekannte Steuernummer mit Schrägstrichen in diesem Feld eingetragen. Das Programm versucht dann mit Routinen der bayerischen Finanzverwaltung, die eingegebene Steuernummer in eine Steuernummer im ELSTER-Format zu wandeln.<br />
===ELSTERBasis (Software-Zertifikat)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus.<br /><br />
<br />
===ELSTERSpezial (G&D StarSign Crypto USB Token)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus.<br /><br />
Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt.<br />
<br />
Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können.<br />
<br />
Der Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token für ELSTER ersetzt den nicht mehr lieferbaren ELSTER-Stick der ersten Generation. Der herkömmliche ELSTER-Stick wird jedoch weiterhin unterstützt. Für die Nutzung des Sticks am Computer, ist ein entsprechender Treiber zu installieren. Zum Schutz signierter Datenübermittlungen steht ein Passwortfeld zur Verfügung.<br />
<br />
===ELSTERPlus (Signaturkarte)===<br />
ELSTERBasis setzt die Registrierung unter [https://www.elster.de/eportal/start ELSTEROnline] voraus. Das persönliche Sicherheitszertifikat wird auf einer Signaturkarte erwartet, die in das Kartenlesegerät eingelegt wird, das an dem PC angeschlossen ist. <br />
<br />
Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Signaturkarten-Treibers stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.<br />
Es handelt sich um die persönliche Registrierung bei ELSTEROnline. Hierbei erfolgt einmalig die Erstellung eines Zertifikats, welches sich auf einen lokalen Datenträger speichern lässt.<br />
<br />
Die Datenübertragung erfolgt somit mit einer höheren Sicherheitsstufe, die verhindert, dass unberechtigte Dritte die Übertragung von Informationen über das Internet zwischen dem Computer und ELSTEROnline einsehen können. Für den Passwort-Schutz signierter Datenübermittlungen und zur Auswahl des Software-Zertifikats stehen entsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.<br />
<br />
===Nur Druckvorschau anzeigen===<br />
Diese Einstellung ist sicherheitshalber vorgegeben. Bei Deaktivierung erscheint eine Meldung, dass nach Bestätigung die Übermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt.<br />
<br />
==Funktionen in der Abschlussleiste==<br />
===OK===<br />
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]<br />
<br />
Ist die Einstellung ''Nur Druckvorschau anzeigen''&#160;&#160;markiert, öffnet sich das Übertragungsprotokoll für Kontrollzwecke.<br />
<br />
Eine Übermittlung findet erst dann statt, wenn diese Einstellung abgewählt wurde.<br />
<br />
===Abbruch und Schließen===<br />
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]<br />
<br />
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.<br />
<br />
<br />
==Plausibilitätsprüfung==<br />
Während des Sendevorgangs via ELSTER an das Finanzamt erfolgt eine durch ELSTER initialisierte Plausibilitätsprüfung. Waren nicht alle Angaben innerhalb des EÜR Formulars schlüssig, erzeugt ELSTER auf Grundlage dieser Prüfung einen entsprechenden Hinweis und verweist auf den/die zu prüfenden bzw. zu korrigierenden Felder. <br />
<br />
<br />
<u>Praxisbeispiel:</u><br />
<br />
Aufgrund einer fehlerhaften Eingabe im EÜR Formular erscheint nach erfolgter Plausibilitätsprüfung u. g. Hinweis:<br />
<br />
<br />
[[File:E-Ü_Rechnung_-_Formular_EÜR_-_Elster_Plausibilitätsprüfung.png]]<br />
<br />
Der Spalte ''FormularID'' kann zunächst die betroffene Kennzahl des EÜR Formulars entnommen werden, welche geprüft und korrigiert werden muss. Der ''Fehlertext'' gibt entsprechenden Einzelheiten zum Plausibilitätshinweis wieder. <br />
<br />
[[File:E-Ü_Rechnung_-_Formular_EÜR_-_Elster_Plausibilitätsprüfung_-_Praxisbeispiel.png]]<br />
<br />
Sobald eindeutig ist, welche Zeile (im Praxisbeispiel ist die Zeile 7 fehlerhaft – hier wurde vergessen, eine Angabe zu treffen) korrekturbedürftig ist, kann über die Kontenzuordnung eine Berichtigung erfolgen. <br />
<br />
Bestehen keine Plausibilitätshinweise mehr, kann die EÜR via ELSTER übermittelt werden. <br />
<br />
[[Category:FIBU]]</div>ELummert