Keine Kategorien vergeben

Online Mandantenkonto

Hauptseite > E-Workflow > Online Mandantenkonto

Online Mandantenkonto


Kategorie: E-Workflow
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/


Allgemeines

Das RA-MICRO Online Mandantenkonto (OMK) ist ein sicherer Internet-Kommunikationszugang für Mandanten. Voraussetzung ist eine zur RA-MICRO Lizenz passende RA-MICRO Online Registrierung sowie das Abonnement des Produktes "Online Mandantenkonto".

Kanzleiansicht

OMK Kanzleiansicht.png

Die Kanzleiansicht ist für Kunden über den Button des Moduls E-Workflow in der RA-MICRO Kanzleisoftware aufrufbar.

=link

Alternativ kann die Kanzleiansicht über den RA-MICRO Online Store im Dropdown-Menü des RMO-Benutzers aufgerufen werden.

OMK Aufruf Store.png

Die Öffnungszeiten im OMK Kopf werden vom DASD aktualisiert, sobald sich ein Anwalt in der Kanzleiansicht anmeldet. Die Kanzleiangaben können durch ein Logo ausgetauscht werden.

OMK Kanzleiansicht Kundendaten.png

Über die Auswahl "Mandantenansicht" und "Kanzleiansicht" ist der Wechsel zwischen den beiden Ansichten möglich. So kann überprüft werden, wie das OMK für Mandanten aussieht.

OMK Kanzleiansicht Ansichtswechsel.png

Kanzlei-Einstellungen

Über den Button  OMK Kanzleiansicht Einstellungen.png werden die Einstellungen aufgerufen, die sich allgemein auf das OMK auswirken.

Einstellungen

Ein Logo für den OMK Kopfbereich kann hinterlegt werden. Hierfür muss die Datei-URL (Webseite des Bildes) eingefügt werden.

OMK Kanzleiansicht Einstellungen BildURL.png

Farbeinstellungen zu Layout, Schriften, Buttons und Mandanteninformationen sind einstellbar. Mit Klick auf den Farb-Kasten öffnet sich der Farbauswahlbereich. Hier können Farben via Colorpicker oder über RGB- bzw. HEX-Farbcodes hinterlegt werden.

OMK Kanzleiansicht Farbauswahl.png

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Kanzleibereich

Die Kontaktoptionen zur Kanzlei Mandatsbeauftragung, E-Mail senden und Anrufen können ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist eine Option ausgeschaltet, werden sind im OMK für die Mandanten nicht angezeigt.

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Mandatsbeauftragung

In dem Bereich "Mandatsbeauftragung" werden Änderungen zum Webformular für die Mandatsbeauftragung der Kanzlei vorgenommen. Für die Bereiche Mandant, Gegner und Beteiligte ist die Auswahl der für das Webformular anzuzeigenden Felder über einen Schalter an- bzw. abwählbar. Für den Abschluss besteht die Option das Freitextfeld über "Weitere Informationen" und den Dokumentenupload auszublenden. Weiterhin kann die Datenschutzerklärung der Kanzlei hinterlegt und so die Verlinkung hergestellt werden.

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Texte

Die Texte der Infopoints Mandatsbeauftragung und Zusatzblätter können angepasst werden. Weiter ist die Anpassung des Hinweises, welcher im Abschluss der Mandatsbeauftragung angezeigt wird, möglich.

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Mandanteninformationen

Im Bereich "Hinweise zur Nutzung und Kanzlei Aktuell" – dem „schwarzen Brett“ der Kanzlei – können Beiträge und Verlinkungen zu Themen der Kanzlei und Hinweise rund um das OMK und gepostet werden.

OMK Kanzleiansicht Mandanteninformationen Neu Bearbeiten.png

Über  OMK Kanzleiansicht Hinzufügen.png können neue Beiträge hinzugefügt werden. Die Auswahl des Bereiches sowie des Typs (Link oder Beitrag) muss vorgenommen werden. Die Bezeichnung sowie der Inhalt sind freiwählbar. Über den Button "Speichern" wird der Beitrag gespeichert und im OMK veröffentlicht. Mit "Abbruch" wird das Fenster geschlossen. Die Änderungen werden nicht gespeichert und der Beitrag auch nicht veröffentlicht.

Über  OMK Kanzleiansicht Einstellungen.png können bestehende Beiträge bearbeitet werden. Gelöscht werden Beiträge über  OMK Kanzleiansicht Löschen.png .

Bürozeiten können für das OMK hinterlegt werden. Vorgenommene Änderungen werden über OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert. Liegt für einen Rechtsanwalt der Kanzlei ein DASD-Abo vor, werden die Bürozeiten aus dem DASD-Profil genutzt, so dass hier Eintragungen entfallen können.

Anwälte Einstellungen

Die Einstellung zu einem Rechtsanwalt wird nur angezeigt, wenn zu diesem ein DASD-Abonnement vorliegt. Ohne Abonnement kann über den Button "DASD jetzt abonnieren" im RA-MICRO Online Store das DASD-Profil abonniert werden.

Die Rechtsanwälte lassen sich sortieren indem man mit der Mouse über den linken oder rechten Rand des zu verschiebenden Anwaltsbereichs fährt und die Kachel um eine Position vor- bzw. nachhinten rückt.

DASD-Abonnement

Liegt zu einem Rechtsanwalt ein DASD-Abonnement (https://www.anwaltssuchdienst.de) vor, werden die Rechtsgebiete und das Bild aus dem DASD-Profil im OMK-Profil angezeigt. Der DASD ist die kostengünstige Werbeplattform von RA-MICRO zur Präsentation der Kanzlei, ihrer Schwerpunktgebiete und Kompetenzen. Außerdem werden mit bestehendem Abo Profilbild und Rechtsgebiete auch im OMK angezeigt.

Allgemein

Die Funktionen "E-Mail senden" und "Anrufen" können ein- oder ausgeschaltet. Je nach Einstellung, steht die jeweilige Option dem Mandanten zur Verfügung oder nicht.

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Mandatsbeauftragung

Ein Freitextfeld für "andere Angelegenheiten" in der Rechtsgebieteauswahl kann optional ein- oder ausgeschaltet werden. So stehen neben den im DASD-Profil hinterlegen und in der OMK Mandatsbeauftragung angezeigten Rechtsgebiete auch die Auswahl "andere Angelegenheiten zur Verfügung.

Vorgenommene Änderungen werden über  OMK Kanzleiansicht Speichern.png gespeichert.

Zusatzblätter

Die Auswahl der Zusatzblätter aus der RA-MICRO Kanzleisoftware können Mandanten als Blanko für den Download zur Verfügung gestellt werden.

Kanzleieigene PDF-Formulare können über  OMK Kanzleiansicht Hinzufügen.png hochgeladen werden. Über  OMK Kanzleiansicht Einstellung.png können hochgeladene Formulare für alle Rechtsanwälte der Kanzlei freigegeben und die Bezeichnung geändert werden. Vorgenommene Änderungen werden über gespeichert.

Das Löschen hochgeladener Dokumente wird über  OMK Kanzleiansicht Löschen.png vorgenommen.

Journal

Das Journal bildet die Mandatsbeauftragungen ab und zeigt, ob der Datenversand versendet "OK" oder abgebrochen "Fehler" wurde. Der versendende Mandant wird mit seiner Adressnummer und ggf. Datenpoolkürzel angegeben.

OMK Kanzleiansicht Journal.png

Support-Beacon

Über den Support-Beacon unten rechts der Webseite kann der RA-MICRO Online Support per Nachricht oder, sofern in den Support-Zeiten besetzt, per Chat erreicht werden.

OMK Support-Beacon.png


Mandantenansicht

Aktivierung des Zugangs

Im Adressfenster wird der Zugang zum OMK über den OMK-Button aktiviert. Die Funktion steht nur für Mandantenadressen zur Verfügung (Adresskennzeichen "M"). Vor Versendung des Einladungslinks kann der Text der E-Mailvorlage angepasst werden. Nach Klick auf "Aktivieren" wird das OMK für den Mandanten aktiviert und die Einladungsmail generiert. Adressen Adressfenster OMKAktivierung skaliert.png


Login

OMK Mandantenansicht Login.png Mandanten loggen sich mit ihrer PIN und der in der Kanzlei hinterlegten E-Mail-Adresse ein. Die PIN wird in der Einladungsmail aus dem RA-MICRO Adressfenster erstellt und an den Mandanten übersandt. Über  OMK Mandant Linkanfordern.png wird an die E-Mail-Adresse ein Zugangslink versandt, welcher 24 Stunden gültig ist.


Mandanteninformationen

OMK Mandantenansicht.png

In den Bereichen "Hinweise zur Nutzung" und "Kanzlei Aktuell" – dem „schwarzen Brett“ der Kanzlei – können Beiträge und Verlinkungen gepostet werden. Alle Mandanten mit OMK erhalten die selben Informationen.

Mit Klick auf den jeweiligen Post wird bei einem Beitrag der Beitrag geöffnet und bei einen Link auf die Webseite der Verlinkung weitergeleitet.

Kanzlei

In dem Bereich Kanzlei stehen die Kommunikationszugänge "Weiteres Mandat", "E-Mail schreiben" und "Anruf" möglich

Weiteres Mandat

Über  OMK Mandantenansicht WeiteresMandat.png wird das Webformular für die Einreichung eines neuen Mandats geöffnet. Hier werden vom Mandanten die erforderlichen Falldaten eingetragen, Dokumente hochgeladen und verschlüsselt in die Kanzleisoftware versandt. Nur das Programm der jeweiligen Kanzleilizenz kann die empfangenen Daten entschlüsseln.

E-Mail schreiben

Über  OMK Mandantenansicht E-MailSenden.png wird die E-Mail-Adresse der Kanzlei oder sofern im Bereich des Rechtsanwalts ausgewählt, die E-Mail-Adresse des Rechtsanwalt in das E-Mail-Programm mit einer neuen E-Mail übergeben.

Anrufen

Über  OMK Mandantenansicht Anrufen.png wird die von der Kanzlei bzw. vom Rechtsanwalt hinterlegte Telefonnummer in die Telefon-Software übergaben. Ein Anruf kann schnell vorgenommen werden.

Rechtsanwälte

Ein Rechtsanwalt wird angezeigt, wenn ein DASD-Profil vorliegt. In dem Bereich des jeweiligen Rechtsanwalts stehen ebenfalls die Kommunikationszugänge "Weiteres Mandat", "E-Mail schreiben" und "Anruf" zur Verfügung.

Zusatzblätter

OMK Mandantenansicht Zusatzblätter.png

Über  OMK Mandantenansicht ZusatzblätterButton.png können die von einem Rechtsanwalt zur Verfügung gestellten PDF-Formulare heruntergeladen und am PC ausgefüllt werden.

Weitere Informationen

OMK Mandantenansicht RA.png

Über  OMK Mandantenansicht WeitereInformationen.png erfolgt eine Weiterleitung in das DASD-Anwaltsprofil. Der Mandant hat die Möglichkeit weitere Informationen zum Rechtsanwalt und der Kanzlei einzuholen.