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Die Vergabe der Rechnungsnummer und die Buchungen in OP-Liste/Aktenkonto werden erst durch Bestätigung mit | Die Vergabe der Rechnungsnummer und die Buchungen in OP-Liste / Aktenkonto werden erst durch Bestätigung mit [[Datei:Z_Ok.png|link=]] wirksam. | ||
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Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. | ||
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===Rechnungsnummer Manuell=== | ===Rechnungsnummer Manuell=== | ||
Mit der Option Manuell kann die Rechnungsnummer nach eigenem Ermessen | Mit der Option <i>Manuell</i> kann die Rechnungsnummer nach eigenem Ermessen vergeben werden. | ||
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der <i>Finanzbuchhaltung I</i> möglich. | ||
Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. | Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. | ||
Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings | Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die <i>Offene Posten-Liste'</i>. | ||
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. | |||
nur in das Aktenkonto gebucht werden, | |||
nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste | |||
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden | |||
===Rechnungsnummer ohne=== | ===Rechnungsnummer ohne=== | ||
Die Option Ohne ist dafür vorgesehen, dass keine Rechnungsnummer vergeben werden soll. | Die Option ''Ohne'' ist dafür vorgesehen, dass keine Rechnungsnummer vergeben werden soll. | ||
Eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich | Eine Buchung der Rechnung in die ''Offene-Posten-Liste'' ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. | ||
===In Aktenkonto speichern=== | ===In Aktenkonto speichern=== | ||
Durch diese Optionen erfolgt eine Buchung in das Aktenkonto. | |||
===In OP-Liste speichern=== | ===In OP-Liste speichern=== | ||
Bei automatischer Rechnungsnummernvergabe und Wahl <i>In Aktenkonto speichern</i> erfolgt eine Buchung in die <i>OP-Liste</i>. | |||
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Durch Wahl der Einstellung ''Gutschrift in Zahlungsdatei'' wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung]</i> mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet. | |||
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Die Option ''GiroCode drucken'' erzeugt einen standardisierten QR-Code, der dem vom European Payments Council (EPC) festgelegten Standard für den GiroCode (sog. EPC-QR-Code) entspricht. Er enthält die notwendigen Daten für eine SEPA-Überweisung und erscheint am Ende der Rechnung. Mit einem solchen GiroCode können Überweisungen mittels einer Banking-App auf dem Handy sehr einfach durchgeführt werden, indem der GiroCode eingescannt und die dann im Handy dargestellten Überweisungsdaten bestätigt werden. Es kann aus den hinterlegten Bankverbindungen zu der angegebenen Adressnummer gewählt werden. | |||
===Rechnungsvorschau=== | ===Rechnungsvorschau=== | ||
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Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Berechnung dort direkt bearbeitet werden. | Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Berechnung dort direkt bearbeitet werden. | ||
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Über ein Kontextmenü kann der Text u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden. | |||
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Aktuelle Version vom 4. März 2024, 16:13 Uhr
Hauptseite > Gebühren > RVG Berechnung buchen
Allgemeines
Die erstellte Gebührenberechnung kann zu einer Akte in die OP-Liste und / oder in das Aktenkonto gebucht werden.
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die Buchungen in OP-Liste / Aktenkonto werden erst durch Bestätigung mit wirksam. Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II steht eine angepasste Ansicht der RVG-Berechnung zur Verfügung.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Akte
Dient der Erfassung der Aktennummer.
Die zu der Akte gespeicherten Daten werden automatisch in diese Rechnung eingelesen, können jedoch durch Überschreiben geändert werden.
Empfänger
Nach Eingabe der Aktennummer wird die Adressnummer des Mandanten als Rechnungsempfänger eingelesen.
Aus nebenstehendem Beteiligtenbaum kann ein anderen Rechnungsempfänger gewählt werden.
Zur Auswahl für den Rechnungsempfänger stehen alle zur Akte gespeicherten Beteiligten zur Verfügung.
Standardmäßig ist der 1. Mandant als Rechnungsempfänger gewählt.
Bei Bedarf kann auch eine nicht zur Akte gespeicherte Adresse als Rechnungsempfänger gewählt werden.
Rechnungsnummer Automatisch
Mit der Option Automatisch wird die Rechnungsnummer automatisch festgelegt.
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.
Rechnungsnummer Manuell
Mit der Option Manuell kann die Rechnungsnummer nach eigenem Ermessen vergeben werden.
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.
Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste'. Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden.
Rechnungsnummer ohne
Die Option Ohne ist dafür vorgesehen, dass keine Rechnungsnummer vergeben werden soll.
Eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich.
In Aktenkonto speichern
Durch diese Optionen erfolgt eine Buchung in das Aktenkonto.
In OP-Liste speichern
Bei automatischer Rechnungsnummernvergabe und Wahl In Aktenkonto speichern erfolgt eine Buchung in die OP-Liste.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen.
Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.
Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an Dispodatei. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
Die Option GiroCode drucken erzeugt einen standardisierten QR-Code, der dem vom European Payments Council (EPC) festgelegten Standard für den GiroCode (sog. EPC-QR-Code) entspricht. Er enthält die notwendigen Daten für eine SEPA-Überweisung und erscheint am Ende der Rechnung. Mit einem solchen GiroCode können Überweisungen mittels einer Banking-App auf dem Handy sehr einfach durchgeführt werden, indem der GiroCode eingescannt und die dann im Handy dargestellten Überweisungsdaten bestätigt werden. Es kann aus den hinterlegten Bankverbindungen zu der angegebenen Adressnummer gewählt werden.
Rechnungsvorschau
Zeigt die RVG-Berechnung in einer Vorschau an.
Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Berechnung dort direkt bearbeitet werden. Die Überschrift lässt sich über die Einstellungen Gebühren / Kosten auf der Karteikarte Überschriften fest hinterlegen. Über ein Kontextmenü kann der Text u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden.
Funktionen der Abschlussleiste
Zurück
Hauptartikel → Zurück
OK und Schließen
Bucht die Rechnung zur gewählten Akte.
Abbruch und Schließen
Schließt die Seite.