KFA PKH Buchen Fibu II: Unterschied zwischen den Versionen
(→Allgemeines) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_PKH_Buchen Ansicht] der Maske aufgerufen. | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_PKH_Buchen Ansicht] der Maske aufgerufen. | ||
| − | ==Funktionen in der | + | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== |
| + | |||
| + | ===Rechnungsnummer Automatisch=== | ||
| + | |||
| + | Die Vergabeoption Automatisch wird gewählt, um die Rechnungsnummer automatisch festlegen zu lassen. | ||
| + | |||
| + | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. | ||
| + | |||
| + | ===Rechnungsnummer Manuell=== | ||
| + | |||
| + | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung | ||
| + | nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, | ||
| + | aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. | ||
| + | |||
| + | ===Rechnungsnummer ohne=== | ||
| + | |||
| + | Die Vergabeoption Ohne wird gewählt, wenn keine Rechnungsnummer vergeben werden soll. | ||
| + | |||
| + | Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich! | ||
| + | |||
| + | ===In Aktenkonto Buchen=== | ||
| − | == | + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht. |
| + | |||
| + | ===Betrag=== | ||
| + | |||
| + | Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | ||
| + | |||
| + | ===Text=== | ||
| + | |||
| + | Der Text wird erfasst, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | ||
| + | |||
| + | ===Zusatztext=== | ||
| + | |||
| + | Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | ===Sachkonto=== | ||
| + | |||
| + | Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen. | ||
| + | |||
| + | ===in OP-Liste speichern=== | ||
| + | |||
| + | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | ||
| + | |||
| + | ===Betrag=== | ||
| + | |||
| + | Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll. | ||
| + | |||
| + | ===Adresse=== | ||
| + | |||
| + | Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | ||
| + | |||
| + | ===MS=== | ||
| + | |||
| + | Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll. | ||
| + | |||
| + | ===OP-Kennzeichen=== | ||
| + | |||
| + | Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | ||
| + | |||
| + | ===Zahlungen=== | ||
| + | |||
| + | Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | ||
| + | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.] | ||
| + | |||
| + | Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Die Funktionalität in Dispodatei speichern steht nur bei aktivierter Finanzbuchhaltung I zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Rechnungsvoschau=== | ||
| + | |||
| + | Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden. | ||
==Funktionen in der Abschlussleiste== | ==Funktionen in der Abschlussleiste== | ||
| Zeile 21: | Zeile 89: | ||
[[Datei:pfeil links.png]] | [[Datei:pfeil links.png]] | ||
| − | Öffnet das Fenster → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/ | + | Öffnet das Fenster → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_PKH_Schlusstext Schlusstext.] |
===Weiter=== | ===Weiter=== | ||
| Zeile 27: | Zeile 95: | ||
[[Datei:pfeil rechts.png]] | [[Datei:pfeil rechts.png]] | ||
| − | Öffnet das Fenster → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/ | + | Öffnet das Fenster → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_PKH_Druckvorschau Druckvorschau.] |
===Abbruch=== | ===Abbruch=== | ||
Version vom 23. Mai 2017, 13:58 Uhr
Hauptseite > Gebühren > KFA PKH > KFA PKH Buchen Fibu II
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Einstellungen zum Zahlungsverkehr können vorgenommen werden. Eine Rechnungsvorschau wird angezeigt, in der die bisher erfassten Daten teilweise verändert werden können.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere → Ansicht der Maske aufgerufen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer Automatisch
Die Vergabeoption Automatisch wird gewählt, um die Rechnungsnummer automatisch festlegen zu lassen.
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.
Rechnungsnummer Manuell
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Rechnungsnummer ohne
Die Vergabeoption Ohne wird gewählt, wenn keine Rechnungsnummer vergeben werden soll.
Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich!
In Aktenkonto Buchen
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Der Text wird erfasst, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
Zusatztext
Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
Sachkonto
Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.
in OP-Liste speichern
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion → Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → Scheck.
Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Die Funktionalität in Dispodatei speichern steht nur bei aktivierter Finanzbuchhaltung I zur Verfügung.
Rechnungsvoschau
Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Zurück
Öffnet das Fenster → Schlusstext.
Weiter
Öffnet das Fenster → Druckvorschau.
Abbruch
Schließt das Fenster ohne zu Speichern