RVG Berechnung Buchen Fibu II

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Allgemeines

Die erstellte Gebührenrechnung kann zu einer Akte in die OP-Liste und in das Aktenkonto gebucht werden.

Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst durch Bestätigung mit OK wirksam. Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I steht eine angepasste → Ansicht der RVG Berechnung zur Verfügung.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Dient der Erfassung der Aktennummer.

Die zu der Akte gespeicherten Daten werden automatisch in diese Rechnung eingelesen, können jedoch durch Überschreiben geändert werden.

Empfänger

Nach Eingabe der Aktennummer wird die Adressnummer des Mandanten als Rechnungsempfänger eingelesen.

Aus nebenstehendem Beteiligtenbaum kann auch ein anderen Rechnungsempfänger gewählt werden.

Zur Auswahl für den Rechnungsempfänger stehen alle zur Akte gespeicherten Beteiligten zur Verfügung.

Standardmäßig ist der 1. Mandant als Rechnungsempfänger gewählt.

Bei Bedarf kann auch eine nicht zur Akte gespeicherte Adresse als Rechnungsempfänger gewählt werden.

Rechnungsnummer Automatisch

Mit der Option Automatisch wird die Rechnungsnummer automatisch festgelegt.

Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.

Rechnungsnummer Manuell

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung dann nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, nicht aber in die Offene Posten- oder Rechnungssummenliste.

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.

Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings

nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste! Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden!

Rechnungsnummer ohne

Die Option Ohne ist dafür vorgesehen, dass keine Rechnungsnummer vergeben werden soll.

Eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich!

In Aktenkonto speichern

Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann hier gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht. Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II besteht hier zusätzlich die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.

In OP-Liste speichern

Ggf. können Optionen zur Buchung in die OP-Liste vorgenommen werden.

Zahlungen

Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen.

Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.

Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an Dispodatei. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.

Die Option GiroCode drucken erzeugt einen standardisierten QR-Code, der dem vom European Payments Council (EPC) festgelegten Standard für den GiroCode (sog. EPC-QR-Code) entspricht. Er enthält die notwendigen Daten für eine SEPA-Überweisung und erscheint am Ende der Rechnung. Mit einem solchen GiroCode können Überweisungen mittels einer Banking-App auf dem Handy sehr einfach durchgeführt werden, indem der GiroCode eingescannt und die dann im Handy dargestellten Überweisungsdaten bestätigt werden. Es kann aus den hinterlegten Bankverbindungen zu der angegebenen Adressnummer gewählt werden.

Rechnungsvorschau

Zeigt die RVG-Berechnung in einer Vorschau an.

Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Berechnung dort direkt bearbeitet werden. Die Überschrift lässt sich über die Einstellungen Gebühren / Kosten auf der Karteikarte Überschriften fest hinterlegen. Über ein Kontextmenü kann der Text u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden.

Funktionen in der Abschlussleiste

Bucht die Rechnung.

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