Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

(Allgemeines)
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rect 132 128 208 148 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsnummer Automatisch|Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.]]
 
rect 132 128 208 148 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsnummer Automatisch|Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.]]
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rect 215 130 272 145 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsnummer Manuell|Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den Rechnungsordner!]]
 
rect 281 128 325 146 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsnummer ohne|Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den Rechnungsordner gespeichert.]]
 
rect 281 128 325 146 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsnummer ohne|Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den Rechnungsordner gespeichert.]]
 
rect 23 168 148 183 [[Rechnung RVG RVG Buchen#In Aktenkonto Speichern|Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.]]
 
rect 23 168 148 183 [[Rechnung RVG RVG Buchen#In Aktenkonto Speichern|Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.]]
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rect 127 202 260 220 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Betrag|Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.]]
 
rect 265 201 457 221 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Text|Der Buchungstext wird erfasst.]]
 
rect 265 201 457 221 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Text|Der Buchungstext wird erfasst.]]
 
rect 264 223 456 243 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Zusatztext|Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.]]
 
rect 264 223 456 243 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Zusatztext|Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.]]
 
rect 23 263 145 278 [[Rechnung RVG RVG Buchen#in OP-Liste speichern|Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]]
 
rect 23 263 145 278 [[Rechnung RVG RVG Buchen#in OP-Liste speichern|Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]]
rect 127 299 260 320 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Betrag_2|Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden.
 
Bei aktivierter Finanzbuchaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.]]
 
 
rect 265 299 350 319 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Adresse|Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.]]
 
rect 265 299 350 319 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Adresse|Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.]]
 
rect 356 299 387 320 [[Rechnung RVG RVG Buchen#MS|Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.]]
 
rect 356 299 387 320 [[Rechnung RVG RVG Buchen#MS|Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.]]
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In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto gebucht wird.  
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In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in&nbsp;die&nbsp;Offenen&nbsp;Posten (kurz&nbsp;<i>OP-Liste</i>) und&nbsp;/&nbsp;oder in das <i>Aktenkonto</i> gebucht wird.  
  
 
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
 
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
  
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RVG_Buchen_FibuII FIBU II]
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Hauptartikel <i>&rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RVG_Buchen_FibuII FIBU II]</i>
  
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
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===Rechnungsnummer Automatisch===
 
===Rechnungsnummer Automatisch===
Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.
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Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in&nbsp;die&nbsp;Offene-Posten (kurz&nbsp;<i>OP-Liste</i>), in die Rechnungssummen-Liste sowie im <i>[[Rechnungsordner]]</i>.
  
 
===Rechnungsnummer Manuell===
 
===Rechnungsnummer Manuell===
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.
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Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden.
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Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:FIBU Finanzbuchhaltung&nbsp;I]</i> möglich.
Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den Rechnungsordner!
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Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das <i>Aktenkonto</i> gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene&nbsp;Posten-Liste (kurz&nbsp;<i>OP-Liste</i>). Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden.<br />
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<font color="#FF0000">Achtung gemäß&nbsp;GOBD erfolgt keine Speicherung in den <i>Rechnungsordner</i>!</font>
  
 
===Rechnungsnummer ohne===
 
===Rechnungsnummer ohne===
Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnungsordner Rechnungsordner] gespeichert.
 
  
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Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt <i>Aktenkonto</i> extra zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene&nbsp;Posten-Liste (kurz&nbsp;<i>OP-Liste</i>) ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. <font color="FF0000">Auch hier wird nicht in den <i>Rechnungsordner</i> gespeichert.</font>
  
 
===In Aktenkonto Speichern===
 
===In Aktenkonto Speichern===
  
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll.  
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Wenn die <i>Finanzbuchhaltung&nbsp;I</i> aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins <i>Aktenkonto</i> gebucht werden soll.  
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
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Bei aktivierter <i>Finanzbuchhaltung&nbsp;II</i> wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
  
 
===Betrag===
 
===Betrag===
  
Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden.  
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Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das <i>Aktenkonto</i> gebucht werden soll. Sollte die <i>Finanzbuchhaltung&nbsp;I</i> aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden.  
Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden.  
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Ist die <i>Finanzbuchhaltung&nbsp;II</i> aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden.  
Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
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Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das <i>Aktenkonto</i> gespeichert wird. Die im <i>Aktenkonto</i> gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins <i>Aktenkonto</i> nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das <i>Aktenkonto</i>.
  
 
===Text===
 
===Text===
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===Zusatztext===
 
===Zusatztext===
  
Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
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Um einen ausführlichen Buchungstext für das <i>Aktenkonto</i> erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
  
 
===in OP-Liste speichern===
 
===in OP-Liste speichern===
  
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
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Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in&nbsp;die&nbsp;<i>OP-Liste</i> bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
  
 
===Betrag===
 
===Betrag===
  
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden.  
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Bei aktivierter <i>Finanzbuchhaltung&nbsp;I</i> kann der Rechnungsbetrag für&nbsp;die&nbsp;<i>OP-Liste</i> ggf. geändert werden.  
Bei aktivierter Finanzbuchaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden.  
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Bei aktivierter <i>Finanzbuchaltung&nbsp;II</i> kann der Betrag hier nicht geändert werden.  
Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
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Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das <i>Aktenkonto</i>.
  
 
===Adresse===
 
===Adresse===
  
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
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Sofern der Rechnungsbetrag in&nbsp;der&nbsp;<i>OP-Liste</i> erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
  
 
===MS===
 
===MS===
  
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
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Wenn der Rechnungsbetrag in&nbsp;der&nbsp;<i>OP-Liste</i> gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
  
 
===OP-Kennzeichen===
 
===OP-Kennzeichen===
  
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.  
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Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in&nbsp;die&nbsp;<i>OP-Liste</i> gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der <i>OP-Liste</i> eingesehen und geändert werden.  
  
 
===Zahlungen===
 
===Zahlungen===
  
 
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
 
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.]
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Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung]</i> aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.]</i>
  
Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen.
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Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung]</i> mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.
  
Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei] aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
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Wird Einzug via <i>Dispodatei</i> gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an <i>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]</i>. Bei aktivierter <i>Finanzbuchhaltung II</i> steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
  
 
===Rechnungsvorschau===
 
===Rechnungsvorschau===
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===Zurück===
 
===Zurück===
  
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Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_Schlusstext Schlusstext.]
 
Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_Schlusstext Schlusstext.]
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===Weiter===
 
===Weiter===
  
[[Datei:pfeil rechts.png]]
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[[Datei: Z_Weiter.png|link=]]
  
 
Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_Druckvorschau Druckvorschau.]
 
Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_Druckvorschau Druckvorschau.]
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===Abbruch===
 
===Abbruch===
  
[[Datei:Z_Schließen.png]]
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[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]
  
 
Schließt das Fenster.
 
Schließt das Fenster.
 
  
 
[[Category:Gebühren]]
 
[[Category:Gebühren]]

Version vom 1. Juni 2021, 10:08 Uhr

Hauptseite > Gebühren > Rechnung RVG > Rechnung RVG Buchen

Allgemeines

Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den Rechnungsordner!Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den Rechnungsordner gespeichert.Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.Der Buchungstext wird erfasst.Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck. Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.Öffnet das Fenster Schlusstext.Öffnet das Fenster Druckvorschau.Schließt das Fenster.Gebühren Rechnung RVG Buchen.png

In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten (kurz OP-Liste) und / oder in das Aktenkonto gebucht wird.

Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.

Hauptartikel FIBU II

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Rechnungsnummer Automatisch

Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten (kurz OP-Liste), in die Rechnungssummen-Liste sowie im Rechnungsordner.

Rechnungsnummer Manuell

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste (kurz OP-Liste). Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden.
Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den Rechnungsordner!

Rechnungsnummer ohne

Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt Aktenkonto extra zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste (kurz OP-Liste) ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den Rechnungsordner gespeichert.

In Aktenkonto Speichern

Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.

Betrag

Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.

Text

Der Buchungstext wird erfasst.

Zusatztext

Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.

in OP-Liste speichern

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.

Betrag

Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. Bei aktivierter Finanzbuchaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.

Adresse

Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.

MS

Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.

OP-Kennzeichen

Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.

Zahlungen

Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.

Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.

Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an Dispodatei. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.

Rechnungsvorschau

Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.

Funktionen der Abschlussleiste

Zurück

Z Zurück.png

Öffnet das Fenster Schlusstext.

Weiter

Z Weiter.png

Öffnet das Fenster Druckvorschau.

Abbruch

Z Schließen.png

Schließt das Fenster.