Rechnungssummenliste 2

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Rechnungssummenliste 2
Video: [ Rechnungssummenliste 2] Kategorie: Offene Posten Support-Hotline: 030 43598 888 Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Die Rechnungssummenliste ist das Rechnungsausgangsbuch. Sie erfasst alle offenen und buchmäßig erledigten Posten. Des Weiteren bietet die Rechnungssummenliste in der Bildschirmanzeige einen schnellen Überblick über den Bruttoumsatz der Kanzlei.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden

Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden.

Ansicht

Summen Mahnstufen anzeigen

Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden.

Spaltenbreite automatisch

Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden.

Spaltenauswahl

Aktenbezeichnung

Die Aktenbezeichnung kann eingeblendet werden.

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger kann eingeblendet werden.

Fälligkeit

Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt.

Mehrwertsteuersatz anzeigen

Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt.

Betreff Mandant

Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.

Betreff Gegner

Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.

Zeilen färben

Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.

Zahlung buchen

Hier können auf Offene Posten Zahlungen gebucht werden.

Auf Rechnungsnummer

Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt, erhalten Sie in dieser Maske die Möglichkeit, eingegangene Zahlungen direkt einer bestimmten Rechnungsnummer zuzuordnen und auf diese zu buchen.

Rechnungsnummer

Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll.

Zahlung

Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK.

Anzeige

Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt.

Speichern

Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.

OK

Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.

Abbruch

Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.

Auf Akte

Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese.

Zahlung

Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.

Rest aus Zahlung

Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.

Tabelle

Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie die Verteilung durch Anhaken des Kästchen aktivieren.

Speichern

Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.

OK

Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.

Abbruch

Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.

Auf Adresse

Geben Sie hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers ein. Nach Bestätigung werden Ihnen sämtliche offenen Rechnungen angezeigt.

Zahlung

Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.

Rest aus Zahlung

Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.

Tabelle

Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie die Verteilung durch Anhaken des Kästchen aktivieren.

Speichern

Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.

OK

Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.

Abbruch

Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.

Mahnstatistik

In der Mahnstufen-Statistik werden Ihnen die offenen Rechnungen gegliedert nach den einzelnen Mahnstufen in tabellarischer Form angezeigt.

Akten-SB

Hier können Sie die Statistik auf einen Sachbearbeiter beschränken.

Referat

Hier können Sie die Statistik auf ein Referat beschränken.

Start

Hiermit starten Sie die Erstellung der Statistik.

Anzeige

Hier finden Sie die statistischen Auswertungen sortiert nach Mahnstufen.

Abbruch

Mit Bestätigung dieser Taste kehren Sie zur OP-Liste zurück.

Rechnungsordner

Alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege werden im Rechnungsordner als PDF-Dateien gespeichert.

OP neu

Hierüber können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen. Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrganges vergeben.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Eine Eingabe ist nicht möglich.

Jahr

Für die neue Rechnung wird der aktuelle Jahrgang vorgeschlagen, bei Bedarf kann dieser Vorschlag überschrieben werden.

Akte / Adresse

Hier werden die Aktennummer sowie die Adresse des Rechnungsempfängers eingegeben.

Rechnungsbetrag

Geben Sie hier den Rechnungsbetrag der neuen Rechnung ein.

Offener Betrag

Geben Sie hier den noch offenen Betrag zur Rechnung ein.

Mahnstufe

Eine Änderung der Mahnstufe erfordert auch die Änderung des Mahndatums. Dieses Datum wird für den nächsten Mahnlauf zugrunde gelegt.

Rechnungsdatum

Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein.

1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung

Diese Felder sind nur dann zu bearbeiten, wenn die Mahnstufe 1, 2 oder 3 beträgt. Das Datum der letzten Mahnung ist in diesen Fällen immer anzugeben.

OP-Kennzeichen

Hier können Sie ein OP-Kennzeichen eingeben oder aus der Liste ein entsprechendes auswählen. Über die Komfobox erhalten Sie die Möglichkeit, neue OP-Kennzeichen in der Auswahlliste zu erfassen. Durch die Vergabe von frei wählbaren OP-Kennzeichen können Sie OP-Einträge zusätzlich kennzeichnen.

Rechnungstyp

Hier kann festgelegt werden, ob die neuen Daten als normale Rechnung oder Vorschussrechnung gespeichert werden sollen.

Speichern

Die Eingaben werden gespeichert und Sie können weitere Daten übernehmen.

OK

Speichert die eingegebenen Daten als neue Rechnung und schließt die Maske.

Abbruch

Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert.

Einstellungen

Gesonderte Hilfeseite erstellen und dann entsprechende Verlinkung hier einfügen.