Notar Kostenrechnung (Buchung/Druck): Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Bei manueller Rechnungsnummernvergabe (nur bei Fibu I möglich) kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Hier ist lediglich die Buchung ins Aktenkonto, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste möglich. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. Eine Speicherung in den Rechnungsordner erfolgt ebenfalls nicht. | ||
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| + | Ferner kann gewählt werden, ob zusätzlich eine Übergabe der Rechnung an Zahlungen gewünscht wird, um einen Zahlungsauftrag vorzubereiten. | ||
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| + | Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. | ||
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| + | Wählt man Einzug via Dispodatei, öffnet sich die Maske Übergabe an Dispodatei. | ||
| + | Sofern die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann Einzug via Dispodatei gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Rechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv. | ||
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| + | Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht. | ||
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| + | Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Beachten Sie, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto. | ||
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| + | ===In OP-Liste speichern=== | ||
| + | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | ||
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| + | Bei Aktivierung der Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto. | ||
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| + | ===Adresse=== | ||
| + | Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | ||
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| + | ===Mahnstufe=== | ||
| + | Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll. | ||
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| + | ===OP-Kennzeichen=== | ||
| + | Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | ||
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==Funktionen in der Abschlussleiste== | ==Funktionen in der Abschlussleiste== | ||
Version vom 14. März 2018, 15:57 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Notar Kostenrechnung (Buchung/Druck)
| Notar Kostenrechnung (Buchung/Druck) | |||||||
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Inhaltsverzeichnis
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer Automatisch
Hier kann die Vergabe der Rechnungsnummer festgelegt werden. Bei automatischer Nummernvergabe wird die Rechnung in den Rechnungsordner, in die Rechnungssummenliste und in die Offene-Posten-Liste aufgenommen, sodass ein automatisierter Mahnlauf zur Verfügung steht. Beträge, die im Aktenkonto und zur OP-Liste gebucht werden sollen, werden angezeigt. Die Buchung in die OP-Liste steht nur bei automatischer Rechnungsnummernvergabe zur Verfügung.
Rechnungsnummer Manuell
Bei manueller Rechnungsnummernvergabe (nur bei Fibu I möglich) kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Hier ist lediglich die Buchung ins Aktenkonto, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste möglich. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. Eine Speicherung in den Rechnungsordner erfolgt ebenfalls nicht.
Rechnungsnummer Ohne
Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall nicht möglich. Auch hier wird nicht in den Rechnungsordner gespeichert.
Zahlungen
Ferner kann gewählt werden, ob zusätzlich eine Übergabe der Rechnung an Zahlungen gewünscht wird, um einen Zahlungsauftrag vorzubereiten. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck. Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet. Wählt man Einzug via Dispodatei, öffnet sich die Maske Übergabe an Dispodatei. Sofern die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann Einzug via Dispodatei gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Rechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
Buchen
In Aktenkonto speichern
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
Betrag
Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Beachten Sie, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
Text
Der Buchungstext wird erfasst.
Zusatztext
Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
In OP-Liste speichern
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Betrag
Bei Aktivierung der Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
Mahnstufe
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.