OP-Liste 2: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 6. Juni 2023, 11:17 Uhr
Hauptseite > Offene Posten > OP-Liste 2
| OP-Liste 2 | |||||||
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Video: [ OP-Liste 2]
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die OP-Liste bietet einen Überblick über noch nicht ausgeglichene Rechnungen. Gegliedert nach den gewählten Filterkriterien werden offene Beträge ausgewiesen. Sofern ein jährlicher oder monatlicher Stand der Offenen Posten zu einem bestimmten Datum gewünscht ist, muss diese am Monats- bzw. Jahresende ausgegeben werden. Ein Stand zum aus der Vergangenheit kann nicht nachträglich ermittelt werden, da keine Buchung von Forderungen erfolgt.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet und kann wieder eingeblendet werden.
Ansicht
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Summen Mahnstufen anzeigen
Unterhalb der Anzeige der einzelnen Rechnungen können die Summen der offenen Posten nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet werden.
Spaltenbreite automatisch
Die vom Programm vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden.
Spaltenauswahl
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Aktenbezeichnung
Die Aktenbezeichnung kann eingeblendet werden.
Rechnungsempfänger
Der Rechnungsempfänger kann eingeblendet werden.
Fälligkeit
Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt.
Mehrwertsteuersatz anzeigen
Bei Wahl dieser Option wird der Mehrwertsteuersatz in der OP-Liste angezeigt.
Betreff Mandant
Bei Wahl dieser Einstellung wird die erste Zeile des Betreffs Mandat angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.
Betreff Gegner
Bei Wahl dieser Option wird die erste Zeile des Betreffs Gegner angezeigt, der bei der Aktenanlage eingegeben wurde.
Zeilen färben
Mit dieser Einstellung kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.
Zahlung buchen
Hier können auf Offene Posten Zahlungen gebucht werden.
Auf Rechnungsnummer
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Haben Sie in der OP-Liste Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt, erhalten Sie in dieser Maske die Möglichkeit, eingegangene Zahlungen direkt einer bestimmten Rechnungsnummer zuzuordnen und auf diese zu buchen.
Rechnungsnummer
Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, auf die gebucht werden soll.
Zahlung
Geben Sie hier den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Sie mit Enter. RA-MICRO zieht nun die Eingangszahlung vom noch offenen Betrag ab. Ein überzahlter Betrag wird in roter Schrift und zusätzlich als negativer Restbetrag angezeigt. Wollen Sie die Zahlung buchen, bestätigen Sie mit OK.
Anzeige
Hier werden Details zur gewählten Rechnungsnummer angezeigt.
Speichern
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.
OK
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.
Abbruch
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.
Auf Akte
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Geben Sie hier die Aktennummer ein, zu der offene Rechnungen angezeigt werden sollen und bestätigen Sie diese.
Zahlung
Hier wird der zu buchende Betrag eingegeben. Dieser kann auf mehrere Rechnungen verteilt werden.
Rest aus Zahlung
Ist der Zahlbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt, wird hier der Restbetrag angezeigt.
Tabelle
Die offenen Posten sind nach Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter der Rechnung. Sie können die Zahlung auch beliebig manuell verteilen, indem Sie die Verteilung durch Anhaken des Kästchen aktivieren.
Speichern
Vorgenommene Buchungen werden gespeichert und die Eingabemaske steht für weitere Buchungen zur Verfügung.
OK
Nachdem die Buchung gespeichert wurde, wird die Maske geschlossen.
Abbruch
Die Eingabe der Buchung wird ohne Speichern abgebrochen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Funktionen in der Abschlussleiste
Speichern in E-Akte
Der Speicherdialog in E-Akte speichern wird geöffnet. Die OP-Liste kann dann in eine Akte (zum Beispiel Benutzerakte) gespeichert werden.
Druckt die ausgegebenen Daten.
Export
Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.
OK
Beendet die Programmfunktion.
Abbruch
Beendet die Programmfunktion.