Task4U

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Task4U
[[Datei:|link=|rand|center|alternativtext=|Task4U]] Kategorie: Info Desk Support-Hotline: 030 43598 888 Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Die neu in die RA-MICRO Kanzleisoftware integrierte Task4U Software steht unter dem Motto „Aufgabe+Erledigung=100%“. RA-MICRO Benutzer können mit Task4U Aufgaben an andere RA-MICRO Benutzer formularmäßig und termingebunden erteilen. Aufgaben können wiederkehrend und auch als Checklisten erstellt werden. Der Empfänger bestätigt die Erledigung mit einem Klick. Task4U stellt die Erledigung der Aufgabe zu 100% sicher, indem nicht fristgerechte Erledigungen beim Auftraggeber angezeigt werden und dann Weiteres verlasst werden kann.

Funktionen in der Toolbar

Neue Aufgabe erstellen

Platzhalter Screenshot Hauptmenü mit ausgewähltem Kontakt Fokus Pluszeichen in Toolbar

Über das Pluszeichen in der Toolbar auf der linken Seite des Hauptmenüs öffnet sich die Maske Neue Aufgabe.

Platzhalter Screenshot Maske neue Aufgabe einfügen

Für das Erstellen einer neuen Aufgabe sollten die Felder Betreff und Beschreibung mit relevanten Angaben zu der zu erledigen Aufgabe gefüllt werden. Weiterhin ist es erforderlich, ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen, bis wann diese Aufgabe vom Aufgabennehmer erledigt sein sollte. Für regelmäßig wiederkehrende Aufgaben kann einer der vorgegebenen Turnusse (täglich, wöchentlich oder monatlich) ausgewählt werden.

Ferner ist es möglich, der Aufgabe eine fortlaufende Nummer zuzuordnen und eine längere Erläuterung im Feld Bemerkung zu hinterlegen.

Der Aufgabe kann ggf. über die Schaltfläche (Bild einfügen) eine Checkliste hinzugefügt werden (Siehe auch Hauptartikel Checklisten - Link einfügen).

neue Checklisten erstellen

Platzhalter Screenshot Checkliste Detail „Pluszeichen“ einfügen

Über die Schaltfläche „+“ können benutzerdefinierte Checklisten angelegt werden. So entsteht nach und nach eine persönliche Beschaffungs-/Erledigungs-Bibliothek, aus der Sie die einzelnen Elemente durch Klick/Touch auswählen können.

Platzhalter Screenshot Checklisten-Liste zeigen

Durch vertikales Verschieben der Elemente in der Liste können Sie die Priorität der Aufgabe ändern. Die Checklisten eignen sich besonders gut für die Strukturierung von Aufgaben. Nach dem Anhaken der zu erledigenden Elemente in der Checkliste (mit dem Doppelhaken werden alle Elemente der Liste angehakt) gelangen Sie mit der Schaltfläche "Zurück" (Pfeil oben rechts) wieder in die Aufgaben-Übersicht und können die Aufgabe/Checkliste als Entwurf speichern oder an den Aufgabennehmer versenden.

Platzhalter Screenshot Checkliste mit grünen Haken und Pfeil zurück markieren und Screenshot Checkliste Elemente mit Löschsymbol

Die einzelnen Elemente einer Checkliste kann man mit “+“ hinzufügen oder über das Löschsymbol entfernen.

Erledigte Aufgaben

Nachdem ein Kontakt ausgewählt wurde, öffnet sich mit einem Linksklick auf das Icon (Screenshot Haken) in der Toolbar die Liste der erledigten Aufgaben.

Hauptartikel → Liste erledigte Aufgaben

Aufgaben löschen

Mit einem Linksklick auf das Mülleimer-Symbol wird der Löschmodus eingeschaltet. Nun können einzelne Aufgaben direkt über das Mülleimer-Symbol in der jeweiligen Aufgabe gelöscht werden. Es erfolgt vor dem endgültigen Löschen eine Sicherheitsabfrage.

Erledigen von Aufgaben

In der Liste unerledigte Aufgaben kann durch Linksklick auf eine Aufgabe das Kontextmenü geöffnet werden. Hier stehen die Optionen Öffnen, Erledigt und je nach Aufgabentyp Checkliste zur Verfügung.

Ein weiterer Klick auf Erledigt setzt die Aufgabe auf den Status erledigt und verschiebt diese in die Liste Erledigte Aufgaben.

Ein Klick auf Checkliste im Kontextmenü öffnet direkt die der Aufgabe zugehörigen Checkliste und kann entsprechend weiter bearbeitet/erledigt werden.

Kontakte → Kontake