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[[ | rect 21 130 325 146 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Rechnungsnummer|Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden.Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbstdefinierte Rechnungsnummer erfasst werden.]] | ||
rect 23 166 155 184 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#In Aktenkonto speichern|Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.]] | |||
rect 40 201 119 224 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Datum|Dient der Anzeige des Buchungsdatums.]] | |||
rect 127 201 260 221 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Betrag|Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.]] | |||
rect 267 201 457 221 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Text|Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.]] | |||
rect 462 199 513 223 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#MwSt|Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.]] | |||
rect 263 223 455 243 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Zusatztext|Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.]] | |||
rect 22 262 141 278 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#in OP-Liste speichern|Die Buchung in die OP-Liste kann bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]] | |||
rect 41 299 262 321 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Datum, Betrag|Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Der hier angezeigte Betrag kann vom Rechnungsbetrag abweichen, der in das Aktenkonto gebucht wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.]] | |||
rect 264 298 351 319 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Adresse|Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.]] | |||
rect 356 299 386 319 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#MS|Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann eine Mahnstufe zugeordnet werden.]] | |||
rect 391 299 457 320 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#OP-Kennzeichen|Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.]] | |||
rect 462 299 537 319 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Fälligkeitsdatum|Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums.]] | |||
rect 21 348 712 385 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Zahlungen|Festlegungen für den Zahlungsverkehr können getroffen werden. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck. Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung des Mandanten sollte in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll.]] | |||
rect 21 404 1015 699 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Rechnungsvorschau|Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an. Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Kostenrechnung in der Vorschau bearbeitet werden. Über ein Kontextmenü können Texte u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden.]] | |||
rect 798 715 874 754 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Zurück|Öffnet das Fenster Schlusstext]] | |||
rect 878 714 956 754 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Weiter|Ruft die Seite Druckvorschau auf.]] | |||
rect 958 716 1035 752 [[Vorschussrechnung Rechnung buchen#Schließen|Schließt das Fenster ohne zu Speichern.]] | |||
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Es kann festgelegt werden, wie die erstellte Vorschussrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll. | Es kann festgelegt werden, wie die erstellte Vorschussrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll. |
Version vom 3. August 2017, 15:14 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Sonstige Rechnungstypen > Vorschussrechnung > Rechnung buchen
Allgemeines
![Vorschussrechnung Buchen FibuI.png](/images/b/b8/Vorschussrechnung_Buchen_FibuI.png)
Es kann festgelegt werden, wie die erstellte Vorschussrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II wird eine angepasste Ansicht der Maske aufgerufen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste.
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann.
Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden.
Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich.
Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbstdefinierte Rechnungsnummer erfasst werden.
In Aktenkonto speichern
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.
Datum
Dient der Anzeige des Buchungsdatums.
Betrag
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
MwSt
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.
Zusatztext
Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
in OP-Liste speichern
Die Buchung in die OP-Liste kann bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Datum, Betrag
Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden.
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden.
Der hier angezeigte Betrag kann vom Rechnungsbetrag abweichen, der in das Aktenkonto gebucht wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann eine Mahnstufe zugeordnet werden.
OP-Kennzeichen
Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Fälligkeitsdatum
Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums.
Zahlungen
Festlegungen für den Zahlungsverkehr können getroffen werden.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung des Mandanten sollte in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll.
Rechnungsvorschau
Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an.
Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Kostenrechnung in der Vorschau bearbeitet werden.
Über ein Kontextmenü können Texte u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
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Öffnet das Fenster Vorschussrechnung Schlusstext
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