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rect 67 362 453 386 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Bemerkung|Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zum Aktenvorblatt eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll ausgedruckt werden. ]] | rect 67 362 453 386 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Bemerkung|Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zum Aktenvorblatt eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll ausgedruckt werden. ]] | ||
rect 476 356 740 388 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Aktenstandort|Hier können Akten mit einem Aktenstandort bzw. Aufbewahrungsort versehen werden. Zudem können Sie sich zu einem bestimmten Standort alle Akten, die sich an diesem Standort befinden, anzeigen lassen.]] | rect 476 356 740 388 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Aktenstandort|Hier können Akten mit einem Aktenstandort bzw. Aufbewahrungsort versehen werden. Zudem können Sie sich zu einem bestimmten Standort alle Akten, die sich an diesem Standort befinden, anzeigen lassen.]] | ||
rect 24 404 | rect 24 404 639 431 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Unterordner E-Akte|Schon bei der Aktenanlage können Sie Unterordner zur E-Akte anlegen. Über die Leertaste oder über den Dropdown-Button wird eine Auswahlliste zur Definition der Struktur der Unterordner aufgerufen. Zur Bearbeitung wählen Sie den 3-Punkte-Button.]] | ||
rect 60 428 484 457 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Prüfung GwG|An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden. ]] | rect 60 428 484 457 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Prüfung GwG|An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden. ]] | ||
rect 41 457 487 490 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Exklusivbenutzer|Die Funktion Exklusivbenutzer beschränkt den Zugriff auf Dokumente der RA-MICRO E-Akte. Nur jene RA-MICRO Benutzer, die als Exklusivbenutzer ausgewählt wurden sowie Akten-Sachbearbeiter und Verwalter, können dann auf die betreffenden Dokumente zugreifen, sie z.B. öffnen, bearbeiten, versenden oder löschen. Diese Exklusivberechtigung kann entweder für alle Dokumente einer bestimmten Akte unter Akte anlegen, Akte ändern, Akte kopieren oder individuell für einzelne Dokumente unter E-Akte/Dokument-Metadaten festgelegt werden. ]] | rect 41 457 487 490 [[Rechtsanwaltsakte anlegen#Exklusivbenutzer|Die Funktion Exklusivbenutzer beschränkt den Zugriff auf Dokumente der RA-MICRO E-Akte. Nur jene RA-MICRO Benutzer, die als Exklusivbenutzer ausgewählt wurden sowie Akten-Sachbearbeiter und Verwalter, können dann auf die betreffenden Dokumente zugreifen, sie z.B. öffnen, bearbeiten, versenden oder löschen. Diese Exklusivberechtigung kann entweder für alle Dokumente einer bestimmten Akte unter Akte anlegen, Akte ändern, Akte kopieren oder individuell für einzelne Dokumente unter E-Akte/Dokument-Metadaten festgelegt werden. ]] | ||
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Schon bei der Aktenanlage können Sie Unterordner zur E-Akte anlegen. Über die Leertaste oder über den Button [[Datei:Z_DD.png|link=]] wird eine Auswahlliste zur Definition der Struktur der Unterordner aufgerufen. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button [[Datei: Z_3P.png|link=]]. | Schon bei der Aktenanlage können Sie Unterordner zur E-Akte anlegen. Über die Leertaste oder über den Button [[Datei:Z_DD.png|link=]] wird eine Auswahlliste zur Definition der Struktur der Unterordner aufgerufen. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button [[Datei: Z_3P.png|link=]]. | ||
Bei Aktivierung der Option "referatsbezogen" wird für das in der Programmfunktion gewählte Referat einmalig eine neue Auswahlliste für die Unterordner zur E-Akte angelegt. Es kann gewählt werden, ob eine bereits vorhandene allgemeine Liste der Unterordner übernommen oder eine neue/leere Liste angelegt werden soll. | |||
====Prüfung GwG==== | ====Prüfung GwG==== |
Aktuelle Version vom 25. März 2024, 16:45 Uhr
Hauptseite > Akten > Akte anlegen > Rechtsanwaltsakte anlegen
Allgemeines
Haben Sie die Anlage einer Rechtsanwaltsakte gewählt, können Sie in dieser Maske die erforderlichen Daten zur Akte erfassen und somit eine Akte anlegen. Die hier erfassten Aktenstammdaten werden im gesamten Programm berücksichtigt. Für die Anlage einer Notarakte anlegen sowie einer Insolvenzakte anlegen bestehen gesonderte Eingabemasken.
Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant / Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Umstellung von Beteiligten auch, wenn Sie über die Aktenart von Rechtsanwaltsakte auf Notarakte ändern.
Haben Sie in Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen auf der Karteikarte Allgemein die Sozietätsabrechnung aktiviert, wird während der Aktenanlage die Eingabemaske Umsatzanteile Sozien aufgerufen, wenn Sie eine Lizenz für die Finanzbuchhaltung besitzen. Hier werden die Aktenumsätze auf die Sozietätsmitglieder verteilt.
Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld.
Funktionen in der Toolbar
Optionen
Hier können Sie sehen, dass eine Rechtsanwaltsakte angelegt werden soll und die Aktennummer automatisch vergeben wird.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Nächste freie Aktennummer
AUTO zeigt Ihnen an, dass die Aktennummernvergabe automatisch durch das Programm geschieht. Wählen Sie im Menü Optionen den Eintrag Aktennummer automatisch vergeben ab, um die Aktennummer manuell zuzuweisen. Ihnen wird dann die nächste freie Aktennummer angezeigt. Die Vergabe der Aktennummer erfolgt, nachdem Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben.
Aktenstammdaten
Aktenkurzbezeichnung
Erfassen Sie hier die Aktenkurzbezeichnung mit max. 30 Zeichen. Der Mandant ist zuerst zu nennen. Mit Hilfe der Aktenkurzbezeichnung kann die Akte schnell in verschiedenen anderen Programmfunktionen identifiziert werden.
Nach den Namen in der Aktenkurzbezeichnung können Sie in den gelb unterlegten Aktennummernfeldern suchen.
Aktenlangbezeichnung
Geben Sie hier die Aktenbezeichnung mit max. 50 Zeichen ein. Nach der Aktenbezeichnung oder nach Teilen davon können Sie mit der Programmfunktion Aktensuche suchen
Akte-Internbezeichnung
Bei Akten auf SQL-Server kann bei Akte anlegen und über Akte ändern in den Aktenstammdaten ein Vermerk zur „Akte-Internbezeichnung“ hinterlegt werden. Über die Aktensuche kann dann nach Akten gesucht werden, die diesen Vermerk in den Aktenstammdaten enthalten.
Anlagedatum
Als Anlagedatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über aufrufen, ändern.
Aktensachbearbeiter
Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button auf.
Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button bearbeitet werden.
Referat
Wählen Sie hier das Referat aus, dem die Akte zugeordnet werden soll. Über können Sie eine Auswahlliste aufrufen, aus der Sie den gewünschten Eintrag wählen können. Die Auswahl eines Referates ist für die Anlage der Akte zwingend.
Sachstand
Erfassen Sie hier einen Sachstand zur Akte. Über kann ein Sachstand aus der Auswahlliste gewählt werden. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button .
Honorarvereinbarung
Das Eingabefeld Honorarvereinbarung ist für die Abrechnung mit Zeithonorar I oder II vorgesehen. Sie müssen eine Honorarvereinbarung treffen, wenn Sie einen Honorarschlüssel und / oder einen Online-Aufschlag definieren wollen.
Das Eingabefeld Honorarschlüssel für Zeithonorar I steht nur zur Verfügung, wenn Zeithonorar I lizenziert ist. Bei lizenziertem Zeithonorar II gilt die Stundensatzverwaltung. Der eingetragene Honorarschlüssel wird aus den Einträgen im Standardtext für Honorarschlüssel zhonorar.txt zur Akte gezogen. Dieser Standardtext kann mit dem Textbaustein-Editor unter Aktenkonto, Zeithonorar, Honorarschlüssel bearbeitet werden.
Der Online-Aufschlag kann sowohl in Prozent als auch als fester Euro-Betrag eingegeben werden. Bei zu buchenden Onlinerecherchen wird dieser Aufschlag beim Buchen in das Aktenkonto berücksichtigt. In das Forderungskonto wird der angefallene Online-Betrag ohne Aufschlag gebucht.
Aktenkennzeichen
Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben N und P. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:
So beachten z. B. die Module Zwangsvollstreckung, Mahnverfahren und Gebühren das Kennzeichen P:
Im ZV-Auftrag Formular wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul P3 Prozesskostenhilfe / Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt. gewählt. Bei Erstellung eines Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides wird automatisch der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt. Bei Aufruf der Kostenfestsetzung wird eine Slidermeldung aufgerufen, welche die Akte als PKH-Akte ausweist. Zur Bearbeitung der Aktenkennzeichen wählen Sie den Button .
Anzahl der Auftraggeber
In diesem Bereich ist die Zahl der Auftraggeber anzugeben. Die Einstellung ist wichtig für das Erstellen von Kostenrechnungen und wird in den Programmbereichen Gebühren und Zwangsvollstreckung berücksichtigt.
Gegenstandswert
Hier können Sie den Gegenstandswert zur Akte eingeben.
Bemerkung
Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zum Aktenvorblatt eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll ausgedruckt werden.
Dazu wird im Programm Aktenvorblätter / Briefköpfe, Auswahl Ablageprotokoll der Platzhalter Aktenbemerkung zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.
Aktenstandort
Hier können Akten mit einem Aktenstandort bzw. Aufbewahrungsort versehen werden. Zudem können Sie sich zu einem bestimmten Standort alle Akten, die sich an diesem Standort befinden, anzeigen lassen.
Unterordner E-Akte
Schon bei der Aktenanlage können Sie Unterordner zur E-Akte anlegen. Über die Leertaste oder über den Button wird eine Auswahlliste zur Definition der Struktur der Unterordner aufgerufen. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button .
Bei Aktivierung der Option "referatsbezogen" wird für das in der Programmfunktion gewählte Referat einmalig eine neue Auswahlliste für die Unterordner zur E-Akte angelegt. Es kann gewählt werden, ob eine bereits vorhandene allgemeine Liste der Unterordner übernommen oder eine neue/leere Liste angelegt werden soll.
Prüfung GwG
An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden.
Die Rechtsanwaltskammern stellen hierzu weitergehende Informationen sowie teilweise exemplarische Dokumentationsbögen zum Download bereit. Bei der Bundesnotarkammer sind diese auf deren Webseiten im internen Bereich für Notare verfügbar.
Exklusivbenutzer
Die Funktion Exklusivbenutzer beschränkt den Zugriff auf Dokumente der RA-MICRO E-Akte. Nur jene RA-MICRO Benutzer, die als Exklusivbenutzer ausgewählt wurden sowie Akten-Sachbearbeiter und Verwalter, können dann auf die betreffenden Dokumente zugreifen, sie z.B. öffnen, bearbeiten, versenden oder löschen. Diese Exklusivberechtigung kann entweder für alle Dokumente einer bestimmten Akte unter Akte anlegen, Akte ändern, Akte kopieren oder individuell für einzelne Dokumente unter E-Akte/Dokument-Metadaten festgelegt werden.
Dokumente werden durch diese Funktion nicht im Dateisystem verschlüsselt. Geschützt werden die Dokumente innerhalb der E-Aktenstruktur von RA-MICRO.
Voraussetzungen für die Nutzung der Funktion Exklusivbenutzer:
1. Die Exklusivbenutzer-Einstellung ist nur für RA-MICRO mit Datenhaltung auf SQL-Server verfügbar (mind. Aktenregister und E-Akte).
2. Die Funktion SQL Modulverwaltung/Parallelbetrieb ist nicht aktiviert.
Beteiligte
Der Beteiligtenbaum dient der übersichtlichen Erfassung von Beteiligten zur Akte. Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Beteiligten und erfassen Sie die entsprechenden Daten. Wurde bereits eine Partei erfasst, kann diese durch Einfachklick zur Bearbeitung erneut aufgerufen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant / Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität. Über Rechtsklick kann zur weiteren Bearbeitung der Beteiligten ein → Kontextmenü aufgerufen werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Speichern
Speichert die Akte und leert die Maske zur Aufnahme neuer Aktendaten, ohne die Maske zwischenzeitlich zu schließen.
OK und Schließen
Klicken Sie hier, um die Akte anzulegen. Der Button ist erst aktiv, wenn Sie eine Aktenkurzbezeichnung, ein Referat und einen Aktensachbearbeiter eingegeben haben.
Abbruch und Schließen
Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert.