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Kostensollstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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Sollstellungen und Merkposten für Vorschussrechnungen werden regelmäßig im Rahmen der Rechnungsstellung im Programmbereich ''Gebühren'' erzeugt. Rechnungen und Vorschussrechnungen werden regelmäßig mit der Programmfunktion ''Gutschrift'' storniert.
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[[Hauptseite]] > [[:Category:Aktenkonto|Aktenkonto]] > [[Kostensollstellung]]
  
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Dabei werden ''Aktenkonto'' und ''Offene Posten'' angesprochen und Belege erzeugt. Nur in Ausnahmefällen ist die Nutzung der ''Kostensollstellung'' sinnvoll, die keine Belege erzeugt, z. B. für die Übernahme einer alten Sollstellung / Rechnung aus einem gelöschten Aktenkonto oder einer früheren Buchhaltung oder für das Storno einer Sollstellung, die aus der ''ZV'' durchgebucht wurde.
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{{Infobox_1
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| Bild =
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| Icon = Menüicon_Kostensollstellung.png
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| Bildunterschrift = Kostensollstellung
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| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=1023
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| Tastenkombination = [[Datei:TK_Kostensollstellung.png|link=]]
 +
| Kategorie = Aktenkonto
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| Support-Hotline = 030/43598888
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| Support Formular = https://www.ra-micro.de/support/
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}}
  
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Umbuchungen von Guthaben (z. B. vorhandenes Fremdgeld auf offene Gebühren) können in dieser Programmfunktion mit Drag & Drop durchgeführt werden.
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==Allgemeines==
  
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[[Datei:Aktko-52.png|border|caption]]
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<imagemap>
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Datei:Kostensollstellung.png|
  
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rect 4 29 56 51 [[Kostensollstellung#Neu|Neue Buchung vornehmen.]]
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rect 60 29 131 49 [[Kostensollstellung#Kostenblatt|Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.]]
 +
rect 135 29 239 49 [[Kostensollstellung#Forderungskonto|Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.]]
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rect 6 76 131 103 [[Kostensollstellung#Akte|Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.]]
 +
rect 137 76 158 103 [[Kostensollstellung#Notizfenster|Notizfenster]]
 +
rect 12 130 189 189 [[Kostensollstellung#Datum_und_Betrag_EUR|Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.]]
 +
rect 191 130 490 190 [[Kostensollstellung#Buchungstext|Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.]]
 +
rect 498 130 795 186 [[Kostensollstellung#Auslagen_.2F_Geb.C3.BChren_.2F_Fremdgeld|Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.]]
 +
rect 801 129 860 189 [[Kostensollstellung#Konto|Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.]]
 +
rect 866 129 920 185 [[Kostensollstellung#MwSt_.25|Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.]]
 +
rect 6 462 92 495 [[Kostensollstellung#Datum|Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.]]
 +
rect 96 465 195 497 [[Kostensollstellung#Betrag|Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.]]
 +
rect 201 465 433 497 [[Kostensollstellung#Buchungstext|Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.]]
 +
rect 442 465 523 495 [[Kostensollstellung#Rechnungsnr.|Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.]]
 +
rect 534 465 684 498 [[Kostensollstellung#OP-Kz|Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.]]
 +
rect 690 462 731 497 [[Kostensollstellung#MwSt.25|Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.]]
 +
rect 6 510 341 527 [[Kostensollstellung#Textzusatz|Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.]]
 +
rect 6 539 98 551 [[Kostensollstellung#Buchen_in_ZV|Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.]]
 +
rect 6 558 143 575 [[Kostensollstellung#.C3.9Cberweisungstr.C3.A4ger|Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.]]
 +
rect 719 648 791 680 [[Kostensollstellung#Speichern|Die eingegebenen Daten werden gespeichert.]]
 +
rect 801 650 876 682 [[Kostensollstellung#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]
 +
rect 881 648 950 682 [[Kostensollstellung#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]
 +
rect 12 212 919 229 [[Kostensollstellung#Saldozeile|Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.]]
 +
rect 14 232 917 268 [[Kostensollstellung#Geb.C3.BChrenumsatz|Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.]]
  
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desc none
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</imagemap>
  
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==Funktionen:==
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Sollstellungen und Merkposten für Vorschussrechnungen werden regelmäßig im Rahmen der Rechnungsstellung im Programmbereich Gebühren erzeugt. Rechnungen und Vorschussrechnungen werden regelmäßig mit der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Korrekturrechnung Korrekturrechnung] storniert. Dabei werden Aktenkonto und Offene Posten angesprochen und Belege erzeugt.
 +
Nur in Ausnahmefällen ist die Nutzung der Kostensollstellung sinnvoll, die keine Belege erzeugt, z.&nbsp;B. für die Übernahme einer alten Sollstellung&nbsp;/&nbsp;Rechnung aus einem gelöschten Aktenkonto oder einer früheren Buchhaltung oder für das Storno einer Sollstellung, die aus der ZV durchgebucht wurde.
 +
Umbuchungen von Guthaben (z.&nbsp;B. vorhandenes Fremdgeld auf offene Gebühren) können in dieser Programmfunktion mit&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostensollstellung_Umbuchen_durch_Drag_und_Drop Drag&Drop] durchgeführt werden.
  
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==Funktionen in der Toolbar==
  
−
'''Im Bereich der ''Toolbar'':'''
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===Neu===
  
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[[Datei:Aktko-53.png|border|caption]]
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<imagemap>
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Datei:Kostensollstellung_Neu.png|
  
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rect 7 27 247 48 [[Kostensollstellung#8_RA-.2FNotarkosten|8 RA- / Notarkosten]]
 +
rect 7 50 247 70 [[Kostensollstellung#9_Vorschussrechnung|9 Vorschussrechnung]]
 +
rect 7 73 245 92 [[Kostensollstellung#V_Vorschussforderung|V Verschussforderung]]
 +
rect 9 93 245 113 [[Kostensollstellung#H_Hebegeb.C3.BChr|H Hebegebühr]]
 +
rect 7 117 247 135 [[Kostensollstellung#S_Storno_Geb.C3.BChrensollstellung|S Storno Gebührensollstellung]]
 +
rect 10 140 247 155 [[Kostensollstellung#W_Storno_Vorschussrechnung|W Storno Vorschussrechnung]]
 +
rect 5 160 247 177 [[Kostensollstellung#T_Textzwischenzeile|T Textzwischenzeile]]
 +
rect 5 183 247 200 [[Kostensollstellung#U_Salden.C3.BCbernahme|U Saldenübernahme]]
 +
rect 2 203 247 222 [[Kostensollstellung#Z_Kostenzinsen|Z Kostenzinsen]]
 +
rect 2 225 244 248 [[Kostensollstellung#F_Fotokopien|F Fotokopien]]
  
−
'''8 RA-/Notarkosten:''' Diese Buchungsart (Betrag mit folgendem ''S'' oder ''-'' Zeichen) bedeutet eine Sollstellung an Gebühren. Eine Buchung im Journal erfolgt nicht. Eine solche Sollstellung wird in der Regel automatisch durch die Programmbereiche ''Gebühren/Kosten'' und ''Zwangsvollstreckung'' erzeugt.
+
desc none
−
Die ''Offenen Posten'' sollten auf jeden Fall bebucht werden, aus der ''Zwangsvollstreckung'' heraus allerdings nur dann, wenn der Mandant für diese Kosten in Vorleistung gehen soll. Sie können diese Buchungsart unter ''Kostensollstellung''  [[Datei:AltGr-Y.png|border|caption]] aufrufen.
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</imagemap>
  
−
Eine '''Korrektur''' der Sollstellung wird in der Regel automatisch erzeugt, indem Sie die Programmfunktion ''Gutschrift'' aufrufen. Das ist für Sollstellungen mit Rechnungsnummern das einzige Vorgehen, das den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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Folgende Buchungsarten stehen in der Programmfunktion Kostensollstellung  zur Verfügung:
  
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Die Buchungsart ''S Storno Gebührensollstellung'' ist nur zur Korrektur von Sollstellungen ohne Rechnungsnummer vorgesehen.
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====<u>8&nbsp;RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten</u>====
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-/Notarkosten_(FIBU) 8 RA-/Notarkosten] <br>
  
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====<u>9&nbsp;Vorschussrechnung</u>====
  
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Vorschussrechnung_(FIBU) 9 Vorschussrechnung] <br>
  
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'''9 Vorschussrechnung:''' Sie erstellen und buchen eine Vorschussrechnung in der Regel über ''Kostenrechnung RVG'' usw. mit der Option ''Vorschussrechnung'' oder über ''Vorschussrechnung''.
+
====<u>V&nbsp;Vorschussforderung</u>====
  
−
Die Erfassung über die Buchungsart ''9'' ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, weil dabei eine Rechnungsnummer, aber kein Beleg erzeugt wird.
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Vorschussanforderung_(FIBU) V Vorschussforderung] <br>
  
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Diese Buchungsart (Betrag mit folgendem ''S'' oder ''-'' Zeichen) erzeugt nur einen Merkposten in der Betragsspalte des Aktenkontos und in den offenen Posten. Es wird keine der drei Bereiche des Aktenkontos angesprochen und eine Buchung im ''Journal'' erfolgt nicht. Eine Korrektur ist in der Regel nicht erforderlich, weil Vorschussrechnungen bei der Erstellung einer Gebührenrechnung verrechnet werden können. Falls ausnahmsweise doch eine Korrektur unumgänglich ist, wählen Sie bitte den Weg über ''Gutschrift''; dabei ist nur eine Vollgutschrift möglich.
+
====<u>H&nbsp;Hebegebühr</u>====
  
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Hebegeb%C3%BChr_(FIBU) H Hebegebühr] <br>
  
−
'''V Vorschussforderung:''' Bei dieser Buchungsart wird lediglich in der Betragspalte des Aktenkontos ein Vermerk hinterlegt. Wahlweise kann dabei in die ''Offene Posten Liste'' gebucht werden oder nicht. Die Buchungsart steht nur für die Aktenkonten zur Verfügung, bei denen der Mandant nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Ist der Mandant vorsteuerabzugsberechtigt, ist die Buchungsart ''9 Vorschussrechnung'' zu verwenden. Der Saldo des Aktenkontos wird nicht verändert, da keine Gebührensollstellung erzeugt wird. Wenn der Mandant diese Vorschussanforderung zahlt, weist das Aktenkonto ein Guthaben an Gebühren aus und dieses wird bei der Endabrechnung über das Gebührenprogramm automatisch berücksichtigt.
+
====<u>S&nbsp;Storno&nbsp;Gebührensollstellung</u>====
  
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Storno_Geb%C3%BChrensollstellung_(FIBU) S Storno Gebührensollstellung] <br>
  
−
'''H Hebegebühr:''' Mit dieser Buchungsart wird automatisch aus der Höhe des Fremdgeldguthabens die Hebegebühr berechnet und in der Gebührenspalte als Forderung ins Soll gesetzt. Es wird die Maske ''Ermittlung Hebegebühr'' aufgerufen. In der Aufteilungsmaske kann ein automatischer Kontenabgleich vorgenommen werden. Dieser bewirkt, dass die Hebegebühr mit einem Guthaben z. B. Fremdgeld verrechnet wird.
+
====<u>W&nbsp;Storno&nbsp;Vorschussrechnung</u>====
  
−
Das damit erzeugte Gebührensoll wird nur im ''Aktenkonto'' gebucht, die Verrechnung der Hebegebühr mit Gebühren oder Fremdgeld wird sowohl im ''Aktenkonto'' als auch im ''Journal'' verbucht.
+
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Storno_Vorschussrechnung_(FIBU) W Storno Vorschussrechnung] <br>
  
 +
====<u>T&nbsp;Textzwischenzeile</u>====
  
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'''S Storno Gebührensollstellung:''' Diese Buchungsart, aufrufbar aus ''C Buchen'', ''C Kostensollstellung'' [[Datei:AltGr-Y.png|border|caption]] und ''F Buchen'', verwenden Sie bitte nur zum Storno von Sollstellungen ohne Rechnungsnummer, wie sie z. B. aus der ''Zwangsvollstreckung'' übergeben werden können.
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textzwischenzeile_(FIBU) T Textzwischenzeile] <br>
  
−
Diese Buchung ist nur als Minus-Sollstellung zulässig (Betrag mit folgendem ''H'' oder ''+'' Zeichen, sofern erforderlich). Sach- und Finanzkonten werden nicht angesprochen.
+
====<u>U&nbsp;Saldenübernahme</u>====
  
−
Eine Buchung ist nur in Höhe des Überschusses der Sollstellungen über die Stornos von Sollstellungen möglich. RA-MICRO ermittelt die Differenz aufgrund der Buchungsarten unabhängig von Buchungstexten u.ä. Umbuchungen sind immer Umbuchungen von Zahlungen, Umbuchungen von Sollstellungen sind überhaupt nicht möglich.
+
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Salden%C3%BCbernahme_(FIBU) U Saldenübernahme] <br>
  
−
Aufgrund der Vorschriften des § 14 Umsatzsteuergesetzes ist für das Storno von Rechnungen mit Rechnungsnummern ausschließlich der Weg über ''Gutschrift'' vorgesehen. Wird bei einer Sollstellung ein Beleg erzeugt, muss auch beim Storno dieser Sollstellung ein Beleg erzeugt werden.
+
====<u>Z&nbsp;Kostenzinsen</u>====
  
−
'''Korrektur:''' Über die Buchungsart ''8 RA-/Notarkosten''.
+
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenzinsen_(FIBU) Z Kostenzinsen]
  
 +
====<u>F&nbsp;Fotokopien</u>====
  
−
'''W Storno Vorschussrechnung:''' Eine Vorschussrechnung stornieren Sie im Regelfall, indem Sie unter ''Gutschrift'' eine Gutschrift für die Vorschussrechnung erstellen; dabei werden die Buchungen ins ''Aktenkonto'' und in die ''Offenen Posten'' automatisch erstellt. Nur in Ausnahmefällen ist eine direkte Buchung mit der vorliegenden Buchungsart sinnvoll.
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Diese Buchungsart ist nicht mehr verfügbar, Ablichtungen sind ausschließlich über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt Aktko Kostenblatt] zu erfassen. Es erfolgt ein Aufruf des Kostenblattes.
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Diese Buchungsart neutralisiert einen Merkposten nur in der Betragsspalte des Aktenkontos und in den Offenen Posten durch eine gegenläufige Buchung. Es wird keine der drei Bereiche des ''Aktenkontos'' angesprochen und eine Buchung im ''Journal'' erfolgt nicht.
 
  
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Es ist nur ein vollständiges Storno der ''Vorschussrechnung'' möglich. Der offene Betrag dieser Rechnung wird in den ''Offenen Posten'' auf Null gesetzt und in den ''Offenen Posten'' eine neue Rechnungsnummer für eine Gutschrift in Höhe des Stornobetrages erzeugt.
+
===Kostenblatt===
−
Dabei wird eine neue Rechnungsnummer vergeben, aber kein Beleg erzeugt. Die Programmfunktion ''Gutschrift'' erzeugt demgegenüber einen Beleg. Ist auf die Vorschussrechnung bereits eine Zahlung erfolgt, ist nur eine Gutschrift möglich.
 
  
−
'''Korrektur:''' Über die Buchungsart ''9 Vorschussrechnung''.
+
Das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt Kostenblatt] wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.
  
 +
===Forderungskonto===
  
 +
Das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto] zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.
  
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'''T Textzwischenzeile:''' Eine Textzwischenzeile in einem ''Aktenkonto'' können Sie  mit der Buchungsart ''T'' erfassen. Bei Bedarf können Sie eine manuell erzeugte Textzwischenzeile unter ''Aktenkonto bearbeiten'' löschen.
+
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
  
 +
===Akte===
  
 +
Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.
  
−
'''U Saldenübernahme:''' Diese Buchungsart dient der einfachen und schnellen Saldenübernahme in die Aktenkonten bei Beginn der Buchhaltung. Wenn Sie am Jahresanfang mit der Buchhaltung beginnen, nehmen Sie als Buchungsdatum der Saldenübernahme den 31.12. Wenn Sie im laufenden Jahr beginnen (z. B. 01.04.), dann nehmen Sie als Buchungsdatum den letzten Tag des Vormonates (31.03.). Sie ermitteln pro Akte aus Ihrem Kostenblatt den Bestand der Auslagen, Gebühren und Fremdgeld. Den Gesamtsaldo brauchen Sie nicht zu berechnen.
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===Notizfenster===
  
−
In der Buchungsmaske der ''Einzelbuchung nur auf Aktenkonto'' können Sie das Feld für den Betrag (Gesamtsaldo) leer lassen. In der Maske ''Aufteilung auf Aktenkonto'' geben Sie die einzelnen Beträge für Auslagen, Gebühren pro Steuersatz und Fremdgeld ein, und zwar Forderungen gegen den Mandanten mit folgendem ''S'' oder ''-'' Zeichen, Guthaben mit folgendem ''H'' oder ''+'' Zeichen. Die Finanz-, Sach- und Forderungskonten werden nicht berührt.
+
Hauptseite &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen]
  
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Wir warnen ausdrücklich davor, diese Buchungsart für Korrekturen der Aktenkonten zu verwenden; sie ist dafür nicht vorgesehen und geeignet und aktualisiert insbesondere nicht die Gebührenumsätze.
+
===Aktenkontoanzeige===
  
−
'''Korrektur der Saldenübernahme:''' Per Saldenübernahme falsch gebuchte Beträge werden anhand der Saldenübernahme gegengebucht. Geben Sie dazu den zuvor gebuchten Betrag mit umgekehrten Vorzeichen ein und wiederholen Sie die Buchung.
+
====<u>Datum&nbsp;und&nbsp;Betrag&nbsp;EUR</u>====
  
 +
Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.
  
 +
====<u>Text</u>====
  
−
'''Z Kostenzinsen:''' Die Buchungsart '''Z Kostenzinsen''' ist in der ''Finanzbuchhaltung I'' für die Berechnung und Sollstellung von Kostenzinsen bestimmt, Zinsen auf Kostenforderungen des Anwaltes, wie z. B. Verzugszinsen. Diese Buchung soll integriert in ''Aktenkonto'' und ''Offene Posten'' erfolgen.
+
Der Buchungstext und ggf. eine Textzwischenzeile werden angezeigt. Durch Markierung der Textzeile wird die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster#OP-Liste Offene Posten-Liste] angezeigt.
  
−
Bei dieser Buchungsart erfassen Sie eine Sollstellung (Betrag mit folgendem ''S'').
+
====<u>Auslagen&nbsp;/&nbsp;Gebühren&nbsp;/&nbsp;Fremdgeld</u>====
  
−
'''Korrektur der Kostenzinsen:''' Die Korrektur der Kostenzinsen ist mit Hilfe der Korrekturbuchung durchzuführen. Geben Sie unter Gebühren den zu korrigierenden Betrag mit ''H'' ein und wählen die Einstellung ''Finanzkontostand richtig''. Das Buchungsdatum und der Steuersatz sollten denjenigen der Originalbuchung entsprechen.
+
Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.
  
 +
====<u>Konto</u>====
  
 +
Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.
  
−
'''F Fotokopien:''' Diese Buchungsart ist nicht mehr verfügbar, Ablichtungen sind ausschließlich über ''Aktko Kostenblatt'' zu erfassen. Es erfolgt ein Aufruf des ''Kostenblattes''.
+
====<u>MwSt&nbsp;%</u>====
  
 +
Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.
  
 +
====<u>Saldozeile</u>====
  
−
Aktko-54
+
Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per&nbsp;Drag&nbsp;&&nbsp;Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit&nbsp;der&nbsp;linken&nbsp;Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.
−
 
 
−
Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst,
 
−
die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.
 
−
 
 
−
Aktko-55Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt.
 
−
Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
Im Bereich der Aktennummer:
 
−
 
 
−
Aktko-56
 
−
 
 
−
Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.
 
−
 
 
−
 
 
  
−
Im Bereich der Ansicht:
+
====<u>Gebührenumsatz</u>====
  
−
Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.
+
Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.
−
Der Buchungstext und ggf. eine Textzwischenzeile werden angezeigt. Durch Markierung der Textzeile wird die Offene Posten-Liste angezeigt.
 
−
Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.
 
−
Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.
 
−
Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.
 
  
 +
===Buchungsdaten===
  
−
Im Bereich Buchungsdaten:
+
====<u>Datum</u>====
  
−
Aktko-57
+
Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.
  
−
Datum: Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.
+
====<u>Betrag</u>====
  
−
Betrag: Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.
+
Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.
  
−
Buchungstext: Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.
+
====<u>Buchungstext</u>====
  
−
Adressnr. Rechnungsempfänger: Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, geben Sie hier den Rechnungsempfänger ein.
+
Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.
−
In der Liste sind die zur Akte gespeicherten Beteiligten vorgegeben, ausgenommen sind hierfür die zur Akte gespeicherten Gegner.
 
  
−
Soll die Kostensollstellung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, entfernen Sie die vorgegebene Adressnummer; die Buchung wird dann nur im Aktenkonto gespeichert.
+
====<u>Rechnungsnr.</u>====
  
−
Rechnungsnr.: Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen.
+
Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen.  
−
 
+
Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.  
−
Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden,
 
−
wird ohne gewählt.
 
  
 
Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.
 
Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.
  
−
OP-Kz: Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.
+
====<u>OP-Kz</u>====
−
 
 
−
MwSt%: Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.
 
−
 
 
−
Textzusatz: Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.
 
−
 
 
−
Buchen in ZV: Kostensollstellungen von RA-/Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.
 
−
 
 
−
Überweisungsträger: Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten
 
−
8 RA-/Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
Abschlussleiste:
 
−
 
 
−
SpeichernIhre Eingaben werden gespeichert.
 
−
 
 
−
adressfenster-5
 
−
Sie bestätigen Ihre Eingaben, die Maske wird geschlossen.
 
−
 
 
−
adressfenster-6
 
−
Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske geschlossen.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
  
 +
Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.
  
 +
====<u>MwSt&nbsp;%</u>====
  
 +
Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in ''Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz'' eingegeben wurde.
  
 +
====<u>Textzusatz</u>====
  
 +
Eine [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textzwischenzeile_(FIBU) Textzwischenzeile] kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.
  
 +
====<u>Buchen&nbsp;in&nbsp;ZV</u>====
  
 +
Kostensollstellungen von ''RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten'' und&nbsp;''Hebegebühren'' können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.
  
 +
====<u>Überweisungsträger</u>====
  
 +
Bei Wahl dieser Option kann der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisungsträger] sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten&nbsp;''8&nbsp;RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten; 9&nbsp;Vorschussrechnung'' und ''V&nbsp;Vorschussforderung'' gegeben.
  
  
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Aktuelle Version vom 6. Juni 2019, 16:29 Uhr

Hauptseite > Aktenkonto > Kostensollstellung

Kostensollstellung

Video: Kostensollstellung
Kategorie: Aktenkonto
Tastenkombination: TK Kostensollstellung.png
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Neue Buchung vornehmen.Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.NotizfensterDas Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.Die eingegebenen Daten werden gespeichert.Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.Kostensollstellung.png

Sollstellungen und Merkposten für Vorschussrechnungen werden regelmäßig im Rahmen der Rechnungsstellung im Programmbereich Gebühren erzeugt. Rechnungen und Vorschussrechnungen werden regelmäßig mit der Programmfunktion Korrekturrechnung storniert. Dabei werden Aktenkonto und Offene Posten angesprochen und Belege erzeugt. Nur in Ausnahmefällen ist die Nutzung der Kostensollstellung sinnvoll, die keine Belege erzeugt, z. B. für die Übernahme einer alten Sollstellung / Rechnung aus einem gelöschten Aktenkonto oder einer früheren Buchhaltung oder für das Storno einer Sollstellung, die aus der ZV durchgebucht wurde. Umbuchungen von Guthaben (z. B. vorhandenes Fremdgeld auf offene Gebühren) können in dieser Programmfunktion mit Drag&Drop durchgeführt werden.

Funktionen in der Toolbar

Neu

8 RA- / Notarkosten9 VorschussrechnungV VerschussforderungH HebegebührS Storno GebührensollstellungW Storno VorschussrechnungT TextzwischenzeileU SaldenübernahmeZ KostenzinsenF FotokopienKostensollstellung Neu.png

Folgende Buchungsarten stehen in der Programmfunktion Kostensollstellung zur Verfügung:

8 RA- / Notarkosten

Hauptartikel → 8 RA-/Notarkosten

9 Vorschussrechnung

Hauptartikel → 9 Vorschussrechnung

V Vorschussforderung

Hauptartikel → V Vorschussforderung

H Hebegebühr

Hauptartikel → H Hebegebühr

S Storno Gebührensollstellung

Hauptartikel → S Storno Gebührensollstellung

W Storno Vorschussrechnung

Hauptartikel → W Storno Vorschussrechnung

T Textzwischenzeile

Hauptartikel → T Textzwischenzeile

U Saldenübernahme

Hauptartikel → U Saldenübernahme

Z Kostenzinsen

Hauptartikel → Z Kostenzinsen

F Fotokopien

Diese Buchungsart ist nicht mehr verfügbar, Ablichtungen sind ausschließlich über Aktko Kostenblatt zu erfassen. Es erfolgt ein Aufruf des Kostenblattes.

Kostenblatt

Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.

Forderungskonto

Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.

Notizfenster

Hauptseite → Notizen

Aktenkontoanzeige

Datum und Betrag EUR

Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.

Text

Der Buchungstext und ggf. eine Textzwischenzeile werden angezeigt. Durch Markierung der Textzeile wird die Offene Posten-Liste angezeigt.

Auslagen / Gebühren / Fremdgeld

Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.

Konto

Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.

MwSt %

Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.

Saldozeile

Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.

Gebührenumsatz

Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.

Buchungsdaten

Datum

Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.

Betrag

Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.

Buchungstext

Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.

Rechnungsnr.

Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.

Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.

OP-Kz

Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.

MwSt %

Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.

Textzusatz

Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.

Buchen in ZV

Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.

Überweisungsträger

Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.


Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern

Z Speichern.png

Die eingegebenen Daten werden gespeichert.

OK und Schließen

Z Ok.png

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.

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