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Kostensollstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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  | Kategorie = Aktenkonto
 
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  | Support-Hotline = 030/43598888
 
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==Allgemeines==
 
==Allgemeines==
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[[Datei:Aktko abrechnen Saldenmitteilung.png]]
 
  
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Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung/Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw. unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können.
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Datei:Kostensollstellung.png|
  
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Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt.  
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rect 4 29 56 51 [[Kostensollstellung#Neu|Neue Buchung vornehmen.]]
−
Neben Ausgabe per Briefdatei und Drucker stehen Versand per E-Mail, E Brief und WebAkte zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden.
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rect 60 29 131 49 [[Kostensollstellung#Kostenblatt|Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.]]
−
Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr.  
+
rect 135 29 239 49 [[Kostensollstellung#Forderungskonto|Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.]]
−
Die Ausgabe der Aktenkonto Abrechnung kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder per Drucker erfolgen sowie auf elektronischem Versandweg direkt per E-Mail, E Brief oder WebAkte.  
+
rect 6 76 131 103 [[Kostensollstellung#Akte|Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.]]
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rect 137 76 158 103 [[Kostensollstellung#Notizfenster|Notizfenster]]
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rect 12 130 189 189 [[Kostensollstellung#Datum_und_Betrag_EUR|Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.]]
 +
rect 191 130 490 190 [[Kostensollstellung#Buchungstext|Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.]]
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rect 498 130 795 186 [[Kostensollstellung#Auslagen_.2F_Geb.C3.BChren_.2F_Fremdgeld|Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.]]
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rect 801 129 860 189 [[Kostensollstellung#Konto|Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.]]
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rect 866 129 920 185 [[Kostensollstellung#MwSt_.25|Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.]]
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rect 6 462 92 495 [[Kostensollstellung#Datum|Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.]]
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rect 96 465 195 497 [[Kostensollstellung#Betrag|Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.]]
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rect 201 465 433 497 [[Kostensollstellung#Buchungstext|Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.]]
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rect 442 465 523 495 [[Kostensollstellung#Rechnungsnr.|Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.]]
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rect 534 465 684 498 [[Kostensollstellung#OP-Kz|Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.]]
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rect 690 462 731 497 [[Kostensollstellung#MwSt.25|Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.]]
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rect 6 510 341 527 [[Kostensollstellung#Textzusatz|Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.]]
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rect 6 539 98 551 [[Kostensollstellung#Buchen_in_ZV|Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.]]
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rect 6 558 143 575 [[Kostensollstellung#.C3.9Cberweisungstr.C3.A4ger|Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.]]
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rect 719 648 791 680 [[Kostensollstellung#Speichern|Die eingegebenen Daten werden gespeichert.]]
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rect 801 650 876 682 [[Kostensollstellung#OK|Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]
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rect 881 648 950 682 [[Kostensollstellung#Abbruch|Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]
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rect 12 212 919 229 [[Kostensollstellung#Saldozeile|Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.]]
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rect 14 232 917 268 [[Kostensollstellung#Geb.C3.BChrenumsatz|Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.]]
  
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Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet).
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desc none
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</imagemap>
  
−
Berechnungen für Kostenpositionen, z. B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.
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Sollstellungen und Merkposten für Vorschussrechnungen werden regelmäßig im Rahmen der Rechnungsstellung im Programmbereich Gebühren erzeugt. Rechnungen und Vorschussrechnungen werden regelmäßig mit der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Korrekturrechnung Korrekturrechnung] storniert. Dabei werden Aktenkonto und Offene Posten angesprochen und Belege erzeugt.
 +
Nur in Ausnahmefällen ist die Nutzung der Kostensollstellung sinnvoll, die keine Belege erzeugt, z.&nbsp;B. für die Übernahme einer alten Sollstellung&nbsp;/&nbsp;Rechnung aus einem gelöschten Aktenkonto oder einer früheren Buchhaltung oder für das Storno einer Sollstellung, die aus der ZV durchgebucht wurde.
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Umbuchungen von Guthaben (z.&nbsp;B. vorhandenes Fremdgeld auf offene Gebühren) können in dieser Programmfunktion mit&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostensollstellung_Umbuchen_durch_Drag_und_Drop Drag&Drop] durchgeführt werden.
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 +
==Funktionen in der Toolbar==
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===Neu===
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 +
<imagemap>
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Datei:Kostensollstellung_Neu.png|
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rect 7 27 247 48 [[Kostensollstellung#8_RA-.2FNotarkosten|8 RA- / Notarkosten]]
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rect 7 50 247 70 [[Kostensollstellung#9_Vorschussrechnung|9 Vorschussrechnung]]
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rect 7 73 245 92 [[Kostensollstellung#V_Vorschussforderung|V Verschussforderung]]
 +
rect 9 93 245 113 [[Kostensollstellung#H_Hebegeb.C3.BChr|H Hebegebühr]]
 +
rect 7 117 247 135 [[Kostensollstellung#S_Storno_Geb.C3.BChrensollstellung|S Storno Gebührensollstellung]]
 +
rect 10 140 247 155 [[Kostensollstellung#W_Storno_Vorschussrechnung|W Storno Vorschussrechnung]]
 +
rect 5 160 247 177 [[Kostensollstellung#T_Textzwischenzeile|T Textzwischenzeile]]
 +
rect 5 183 247 200 [[Kostensollstellung#U_Salden.C3.BCbernahme|U Saldenübernahme]]
 +
rect 2 203 247 222 [[Kostensollstellung#Z_Kostenzinsen|Z Kostenzinsen]]
 +
rect 2 225 244 248 [[Kostensollstellung#F_Fotokopien|F Fotokopien]]
 +
 
 +
desc none
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</imagemap>
 +
 
 +
Folgende Buchungsarten stehen in der Programmfunktion Kostensollstellung  zur Verfügung:
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====<u>8&nbsp;RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten</u>====
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-/Notarkosten_(FIBU) 8 RA-/Notarkosten] <br>
 +
 
 +
====<u>9&nbsp;Vorschussrechnung</u>====
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 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Vorschussrechnung_(FIBU) 9 Vorschussrechnung] <br>
 +
 
 +
====<u>V&nbsp;Vorschussforderung</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Vorschussanforderung_(FIBU) V Vorschussforderung] <br>
 +
 
 +
====<u>H&nbsp;Hebegebühr</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Hebegeb%C3%BChr_(FIBU) H Hebegebühr] <br>
 +
 
 +
====<u>S&nbsp;Storno&nbsp;Gebührensollstellung</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Storno_Geb%C3%BChrensollstellung_(FIBU) S Storno Gebührensollstellung] <br>
 +
 
 +
====<u>W&nbsp;Storno&nbsp;Vorschussrechnung</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Storno_Vorschussrechnung_(FIBU) W Storno Vorschussrechnung] <br>
 +
 
 +
====<u>T&nbsp;Textzwischenzeile</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textzwischenzeile_(FIBU) T Textzwischenzeile] <br>
 +
 
 +
====<u>U&nbsp;Saldenübernahme</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Salden%C3%BCbernahme_(FIBU) U Saldenübernahme] <br>
 +
 
 +
====<u>Z&nbsp;Kostenzinsen</u>====
 +
 
 +
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenzinsen_(FIBU) Z Kostenzinsen]
 +
 
 +
====<u>F&nbsp;Fotokopien</u>====
 +
 
 +
Diese Buchungsart ist nicht mehr verfügbar, Ablichtungen sind ausschließlich über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt Aktko Kostenblatt] zu erfassen. Es erfolgt ein Aufruf des Kostenblattes.
 +
 
 +
===Kostenblatt===
 +
 
 +
Das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kostenblatt Kostenblatt] wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.
 +
 
 +
===Forderungskonto===
 +
 
 +
Das [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto] zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.
  
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
 +
 
===Akte===
 
===Akte===
−
Das Aktenkonto wird gewählt.
+
 
 +
Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.
  
 
===Notizfenster===
 
===Notizfenster===
  
−
&rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizfenster]
+
Hauptseite &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen]
 +
 
 +
===Aktenkontoanzeige===
 +
 
 +
====<u>Datum&nbsp;und&nbsp;Betrag&nbsp;EUR</u>====
 +
 
 +
Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.
 +
 
 +
====<u>Text</u>====
 +
 
 +
Der Buchungstext und ggf. eine Textzwischenzeile werden angezeigt. Durch Markierung der Textzeile wird die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster#OP-Liste Offene Posten-Liste] angezeigt.
 +
 
 +
====<u>Auslagen&nbsp;/&nbsp;Gebühren&nbsp;/&nbsp;Fremdgeld</u>====
 +
 
 +
Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.
 +
 
 +
====<u>Konto</u>====
 +
 
 +
Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.
 +
 
 +
====<u>MwSt&nbsp;%</u>====
 +
 
 +
Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.
 +
 
 +
====<u>Saldozeile</u>====
 +
 
 +
Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per&nbsp;Drag&nbsp;&&nbsp;Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit&nbsp;der&nbsp;linken&nbsp;Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.
 +
 
 +
====<u>Gebührenumsatz</u>====
 +
 
 +
Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.
 +
 
 +
===Buchungsdaten===
  
−
===Empfänger===
+
====<u>Datum</u>====
−
Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde. Alternativ kann die Adressnummer z. B. der Rechtsschutzversicherung gewählt werden oder eine andere Adressnummer eingegeben werden.
 
  
−
===Betreff===
+
Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.
−
Die Betreffs werden angezeigt, die zur gewählten Adressnummer zur Akte im Modul Akten erfasst wurden. Auch an dieser Stelle kann ein Betreff eingegeben werden.
 
  
−
===Druckoptionen===
+
====<u>Betrag</u>====
−
=====Aktenkonto als Anlage=====
 
−
Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung/Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Auf der ersten Seite wird, entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) ein individuell änderbarer Standardtext gedruckt. Auf der zweiten Seite wird das Aktenkonto gedruckt. Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S, das Aktenkonto ist ausgeglichen. textm101.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu. textm102.rtf: Der Saldo beträgt EUR $S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung (der Platzhalter $S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).
 
  
−
=====Briefkopf=====
+
Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.
−
Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.
 
  
−
=====Briefkopf E-Brief=====
+
====<u>Buchungstext</u>====
−
Für den Versand per E-Brief kann ebenfalls ein Briefkopf separat gewählt werden.
 
  
−
=====E-Brief signieren=====
+
Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.
−
Wenn eine digitale Signatur hierfür eingerichtet ist, kann der E-Brief signiert werden.
 
  
−
===Zahlungsverkehr===
+
====<u>Rechnungsnr.</u>====
−
=====In Zahlungsdatei speichern=====
 
−
Der sich aus der Abrechnung/Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als DCV-Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo). Gibt es offene Posten zu der Adressnummer, an welche die Auszahlung erfolgen soll, werden sie angezeigt. Anschließend wird die DCV-Gutschrift angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene DCV-Gutschrift kann dann gespeichert werden.
 
  
−
=====In Dispodatei speichern=====
+
Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen.  
−
Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition kann dann gespeichert werden.
+
Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.  
  
−
=====Überweisungsträger drucken=====
+
Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.
−
Der sich aus der Abrechnung/Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.
 
  
−
=====Scheck drucken=====
+
====<u>OP-Kz</u>====
−
Der sich aus der Abrechnung/Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).
 
  
−
=====Verzugszinsen in %=====
+
Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.
−
Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.
 
  
−
===Standardtexte===
+
====<u>MwSt&nbsp;%</u>====
−
=====Einleitungstext=====
 
−
Die Textbausteine für die Abrechnung/Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Auszuwählende Texte und Auswahlmasken können auch in Standardtexte bei Bedarf geändert werden.
 
  
−
=====Schlusstext=====
+
Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in ''Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz'' eingegeben wurde.
−
Die Textbausteine für die Abrechnung/Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Auszuwählende Texte und Auswahlmasken können auch in Standardtexte bei Bedarf geändert werden.
 
  
−
=====Grußformel=====
+
====<u>Textzusatz</u>====
−
Die Textbausteine für die Abrechnung/Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. j:\ra\standard vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske maskem0.msk im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\mas, z. B. j:\ra\mas. Auszuwählende Texte und Auswahlmasken können auch in Standardtexte bei Bedarf geändert werden.
 
  
−
===Salden===
+
Eine [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textzwischenzeile_(FIBU) Textzwischenzeile] kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.
−
Die Salden des gewählten Aktenkontos werden angezeigt. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.
 
  
−
===Kostenerfassung===
+
====<u>Buchen&nbsp;in&nbsp;ZV</u>====
−
Kostenerfassungen zur Akte werden angezeigt. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00, sind nur nur abgerechnete vorhanden. Mit Klick/Touch auf die Verlinkung wird eine Maske mit einer Nachweisdarstellung aufgerufen.
 
  
−
===Anlagen===
+
Kostensollstellungen von ''RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten'' und&nbsp;''Hebegebühren'' können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.
−
[[Datei:Anlagen.png]]
 
  
−
Anlagen aus der E-Akte können ausgewählt und mit der Abrechnung des Aktenkontos an den Mandanten als Anlage per E-Brief mit versendet werden oder gedruckt werden. Mehrere Anlagen können gewählt werden, indem die STRG-Taste gedrückt gehalten wird.
+
====<u>Überweisungsträger</u>====
 +
 
 +
Bei Wahl dieser Option kann der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisungsträger] sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten&nbsp;''8&nbsp;RA-&nbsp;/&nbsp;Notarkosten; 9&nbsp;Vorschussrechnung'' und ''V&nbsp;Vorschussforderung'' gegeben.
  
−
=====Akte=====
 
−
Das Aktenkonto wird gewählt.
 
  
 
==Funktionen in der Abschlussleiste==
 
==Funktionen in der Abschlussleiste==
−
===Briefdatei===
 
−
Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.
 
  
−
===Drucken===
+
===Speichern===
−
[[Datei:Z_Drucken.png]]
+
 
 +
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]
  
−
Druckt die Saldenmitteilung/Abrechnung.
+
Die eingegebenen Daten werden gespeichert.
  
−
===Webakte===
+
===OK und Schließen===
−
Speichert das Dokument in die &rarr; [speichert das Dokument in die Webakte, soweit diese zur vorliegenden Akte eingerichtet ist Webakte], soweit diese zur vorliegenden Akte eingerichtet ist.
 
  
−
===Senden===
+
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]
−
[[Datei:Z_Senden.png]]
 
  
−
Übergibt das Dokument an das voreingestellte E-Mail-Programm.
+
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.
  
−
===E-Brief===
+
===Abbruch und Schließen===
−
[[Datei:Z_Senden_EBrief.png]]
 
  
−
Ruft die Programmfunktion E-Brief für die Übermittlung der Saldenmitteilung/Abrechnung mittels gleichnamiger Versandart auf.
+
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]
  
−
===Abbruch===
+
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.
−
[[Datei:Z_Schließen.png]]
 
  
−
Beendet die Programmfunktion.
+
[[Kategorie:Aktenkonto]]
 +
[[Kategorie:Info Desk]]

Aktuelle Version vom 6. Juni 2019, 16:29 Uhr

Hauptseite > Aktenkonto > Kostensollstellung

Kostensollstellung

Video: Kostensollstellung
Kategorie: Aktenkonto
Tastenkombination: TK Kostensollstellung.png
Support-Hotline: 030 43598 888
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Allgemeines

Neue Buchung vornehmen.Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.NotizfensterDas Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.Die eingegebenen Daten werden gespeichert.Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.Kostensollstellung.png

Sollstellungen und Merkposten für Vorschussrechnungen werden regelmäßig im Rahmen der Rechnungsstellung im Programmbereich Gebühren erzeugt. Rechnungen und Vorschussrechnungen werden regelmäßig mit der Programmfunktion Korrekturrechnung storniert. Dabei werden Aktenkonto und Offene Posten angesprochen und Belege erzeugt. Nur in Ausnahmefällen ist die Nutzung der Kostensollstellung sinnvoll, die keine Belege erzeugt, z. B. für die Übernahme einer alten Sollstellung / Rechnung aus einem gelöschten Aktenkonto oder einer früheren Buchhaltung oder für das Storno einer Sollstellung, die aus der ZV durchgebucht wurde. Umbuchungen von Guthaben (z. B. vorhandenes Fremdgeld auf offene Gebühren) können in dieser Programmfunktion mit Drag&Drop durchgeführt werden.

Funktionen in der Toolbar

Neu

8 RA- / Notarkosten9 VorschussrechnungV VerschussforderungH HebegebührS Storno GebührensollstellungW Storno VorschussrechnungT TextzwischenzeileU SaldenübernahmeZ KostenzinsenF FotokopienKostensollstellung Neu.png

Folgende Buchungsarten stehen in der Programmfunktion Kostensollstellung zur Verfügung:

8 RA- / Notarkosten

Hauptartikel → 8 RA-/Notarkosten

9 Vorschussrechnung

Hauptartikel → 9 Vorschussrechnung

V Vorschussforderung

Hauptartikel → V Vorschussforderung

H Hebegebühr

Hauptartikel → H Hebegebühr

S Storno Gebührensollstellung

Hauptartikel → S Storno Gebührensollstellung

W Storno Vorschussrechnung

Hauptartikel → W Storno Vorschussrechnung

T Textzwischenzeile

Hauptartikel → T Textzwischenzeile

U Saldenübernahme

Hauptartikel → U Saldenübernahme

Z Kostenzinsen

Hauptartikel → Z Kostenzinsen

F Fotokopien

Diese Buchungsart ist nicht mehr verfügbar, Ablichtungen sind ausschließlich über Aktko Kostenblatt zu erfassen. Es erfolgt ein Aufruf des Kostenblattes.

Kostenblatt

Das Kostenblatt wird aufgerufen und weiterbelastbare Kosten erfasst, die erst bei Rechnungsstellung eine Sollstellung auslösen.

Forderungskonto

Das Forderungskonto zu der ausgewählten Akte wird angezeigt. Existiert kein Forderungskonto zu dieser Akte, ist der Button abgegraut.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Geben Sie hier die Nummer des Aktenkontos ein, welches Sie bebuchen möchten. Sie können auch durch Eingabe des Mandatennamens die Aktennummer suchen lassen.

Notizfenster

Hauptseite → Notizen

Aktenkontoanzeige

Datum und Betrag EUR

Das Buchungsdatum sowie der Buchungsbetrag werden angezeigt.

Text

Der Buchungstext und ggf. eine Textzwischenzeile werden angezeigt. Durch Markierung der Textzeile wird die Offene Posten-Liste angezeigt.

Auslagen / Gebühren / Fremdgeld

Die gebuchten Auslagen, Gebühren und Fremdgelder werden angezeigt.

Konto

Das bei einer Buchung angesprochene Konto wird angezeigt.

MwSt %

Der betreffende Mehrwertsteuersatz wird angezeigt.

Saldozeile

Die aktuellen Salden werden angezeigt. Guthaben können per Drag & Drop umgebucht werden. Das entsprechende Guthaben wird mit der linken Maustaste angeklickt und mit gedrückter Maustaste auf die Spalte gezogen, in die umgebucht werden soll.

Gebührenumsatz

Der Gebührenumsatz wird angezeigt. Bei Saldenübernahmen kann das Programm nicht erkennen, ob es sich um eine Zahlung handelt.

Buchungsdaten

Datum

Das Datum wird eingegeben, zu dem die Buchung gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.

Betrag

Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen wird der Betrag eingegeben.

Buchungstext

Der vorgegebene Buchungstext kann überschrieben werden bzw. ein anderer aus der Auswahlliste gewählt werden. Die Auswahlliste kann auch bearbeitet werden.

Rechnungsnr.

Soll die Buchung in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird hier die Rechnungsnummer angegeben. Vorgegeben wird neue für die Vergabe einer neuen Rechnungsnummer. Eine bestehende Rechnungsnummer kann aus der Liste auswählt werden - es wird dann der derzeitige Forderungsbetrag um den Buchungsbetrag erhöht. Der Buchungsbetrag darf den Forderungsbetrag nicht übersteigen. Soll die Rechnung nicht in der Offene Posten-Liste gespeichert werden, wird ohne gewählt.

Es kann auch ein Selektionskennzeichen für die Offene Posten-Liste erfasst werden.

OP-Kz

Ein OP-Kennzeichen kann vergeben werden.

MwSt %

Für Kostensollstellungen oder Zahlungsanforderungen kann der Steuersatz angegeben werden. Voreingestellt ist der Steuersatz, der zum Referat vorgegeben ist, mangels eines solchen Steuersatzes der allgemeine Steuersatz, wie er in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, Mehrwertsteuersatz eingegeben wurde.

Textzusatz

Eine Textzwischenzeile kann eingefügt werden, um ggf. weitere Informationen zum Buchungstext einzugeben.

Buchen in ZV

Kostensollstellungen von RA- / Notarkosten und Hebegebühren können Sie durch Wahl dieser Option zusätzlich ins Forderungskonto buchen.

Überweisungsträger

Bei Wahl dieser Option kann der Überweisungsträger sofort ausgefüllt werden. Diese Möglichkeit ist bei Wahl der Kostenarten 8 RA- / Notarkosten; 9 Vorschussrechnung und V Vorschussforderung gegeben.


Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern

Z Speichern.png

Die eingegebenen Daten werden gespeichert.

OK und Schließen

Z Ok.png

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.

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