Pauschalhonorar Brutto: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 30. Mai 2017, 17:59 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Sonstige Rechnungstypen > Pauschalhonorar Brutto
| Pauschalhonorar Brutto | |||||||
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Stammdaten
Für die Abrechnung von Brutto-Pauschalhonoraren steht diese Programmfunktion zur Verfügung.
Nach Eingabe des Bruttobetrags wird die darin enthaltene Mehrwertsteuer automatisch ermittelt. Im Rechnungstext erfolgt der separate Ausweis des Nettohonorars und der darin enthaltenen Mehrwertsteuer.
Buchen (Ansicht FiBu I)
Es wird festgelegt, ob und wie das Pauschalhonorar in die Offene Posten-Liste, bzw. in das Aktenkonto gebucht wird und wie der Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II wird eine etwas andere Ansicht der Maske aufgerufen.
Buchen (Ansicht FiBu II)
Die Art der Vergabe der Rechnungsnummer wird gewählt und die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und in die Offene Posten-Liste werden getroffen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll. Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere → Ansicht der Maske aufgerufen.
Druckvorschau
Die Pauschalhonorar-Rechnung wird in der Vorschau angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken, als Briefdatei zu speichern, in die RA-Box zu exportieren und sie per E-Brief oder E-Mail zu versenden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Stammdaten
Aktenangaben
Akte
In dieses Feld wird die Aktennummer eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind → hier zu finden. Die zu der Akte gespeicherten Daten werden automatisch in diese Rechnung eingelesen, können jedoch durch Überschreiben geändert werden.
Wird keine Aktennummer eingegeben und das leere Feld mit 
bestätigt, kann eine nicht aktenbezogene Kostenrechnung erstellt werden. Beachten Sie, dass dann keine Buchungen vorgenommen werden können.
Aktenkurzbezeichnung
Die Aktenkurzbezeichnung wird eingelesen.
Aktenkurzbezeichnung umdrehen
Die Aktenkurzbezeichnung kann umgedreht dargestellt werden.
Empfänger
Hier wird die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen, diese kann durch Überschreiben geändert werden.
Empfängerauswahlliste
Wählen Sie hier den Rechnungsempfänger. Zur Auswahl stehen alle zur Akte gespeicherten Beteiligten. Standardmäßig ist der 1. Mandant als Rechnungsempfänger gewählt.
Betreff
In diese Zeilen kann ein maximal dreizeiliger Betreff eingetragen werden. Ist ein Beteiligtenbetreff bereits zur Akte gespeichert, wird dieser hier eingelesen.
Leistungszeit
Nach § 14 UStG besteht die Verpflichtung, auf Rechnungen den Leistungszeitraum anzugeben, sofern dieser nicht mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt. Vorgeschlagen wird der Zeitraum von der Aktenanlage bis zum aktuellen Tagesdatum. Diese Angaben können geändert werden.
Ist der Leistungszeitraum z. B. bei einer Beratung auf ein Datum beschränkt, kann die nicht gewünschte zweite Angabe über 
gelöscht werden.
Das Ende der Leistungszeit hat Einfluss auf den in der Rechnung vorgeschlagenen Steuersatz.
USt.IdNr.
Handelt es sich bei dem Rechnungsempfänger um eine Firma, wird die in den Adressdaten hinterlegte Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer in der Rechnung ausgewiesen.
Gemäß § 3a I i. V. m. §§ 3a III, IV Nr. 3 UStG muss bei Firmen in EU-Mitgliedsländern die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer in der Rechnung ausgewiesen werden. Bei Rechnungen an ausländische Firmen in EU-Mitgliedsländern wird ein Steuersatz von 0 % durch Steuerschuld verlagert / VAT reversed ausgewiesen.
Lieferung
Wird nicht über eine Leistung abgerechnet, sondern über eine Lieferung, wird die Option Lieferung gewählt. Anstelle einer Leistungszeit wird in die Rechnung dann der Zusatz Rechnungsdatum = Lieferdatum aufgenommen.
Standardtexte
Einleitungstext
Aus der Liste der angelegten Einleitungstexte wird der gewünschte gewählt. Der gewählte Text wird bei der Erstellung der nächsten Rechnung automatisch wieder vorgeschlagen. Über kann ein weiterer Einleitungstext eingefügt werden, der jeweils nur für die aktuelle Rechnung verwendet wird.
Über können der Auflistung neue Texte hinzugefügt oder vorhandene geändert werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Stammdaten
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Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.
Buchen
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Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.
Druckvorschau
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Briefdatei
Wurde unter Einstellungen E-Akte die Einstellung Briefdateiverwaltung gewählt, kann die Rechnung in der bevorzugten Textverarbeitung als Briefdatei gespeichert werden.
RA-Box
Die Rechnung kann an die RA-Box exportiert werden.
Die Rechnung kann auch per E‑Mail - als Alternative zum E-Brief - versendet werden.
E-Brief
Übergibt die Rechnung als Anlage an den → E-Brief. Von dort kann die Rechnung verschlüsselt und signiert an den Empfänger gesandt werden.
Druckt die Gebührenrechnung.
OK
Speichern und Schließen.
Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.